L’objectif : former les professionnels à des préconisations patrimoniales plus complexes, pressés en ce sens par leurs clients et par l’émergence des assistances numériques au conseil. Les formations proposées porteront notamment sur les contraintes réglementaires applicables aux GCP, les outils numériques comme les « robo-advisors » ainsi que l’actualité économique et sociale.
Ces formations compteront pour la satisfaction de l’obligation de formation continue (60 heures sur 2 ans) des certifiés CGPC pour conserver leur certification.
Elles seront dispensées au rythme d’une ou deux par mois, devant un public de 15 à 20 professionnels, dont une partie en enseignement à distance (à compter de 2018).
Deux formations sont déjà annoncées à Paris, les 23 novembre et 14 décembre prochains.
Le secteur du conseil attendait une prise de position de l'Autorité des marchés financiers pour savoir ce qu'il était possible de faire sans agrément MiCA. Alors que certains CIF redoutaient de devoir renoncer à toute forme de conseil, des possibilités existent.
L’acquisition de Sateco Assurance, finalisée le 15 juillet, marque la première implantation du groupe hors Île-de-France. L'occasion pour son directeur général de détailler la stratégie de consolidation, à rebours de celle des fonds de private equity qui dominent le marché des CGP.
La cession d'une société doit se préparer une dizaine d'années avant la date souhaitée. Le conseiller patrimonial est le mieux placé pour accompagner les dirigeants vers la retraite.
Entre 2012 et 2014, François Hollande ironisait sur les « pleureuses » (les patrons) qui venaient se lamenter dans le bureau de leur « doudou » ( Emmanuel Macron)
Depuis quelques mois, l'ex-président honni rencontre de nombreux chefs d'entreprise qui prennent en considération son futur programme. Ce n'est pas de l'amour, mais de l'intérêt bien compris