La certification CGP était en avance sur son temps en prônant une approche centrée sur l’appréhension et la satisfaction des besoins de l’épargnant cherchant conseil , Le pas ultime de l’avancée réglementaire sera peut-être que l’activité de CGP fasse l’objet d’une réglementation spécifique globale

SOCIÉTÉ DE GESTIONLOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSMARTIN THOMMEN, 54 ans, est nommé directeur de la distribution en Europe (basé à Zurich - à compter du 01/06), Lombard Odier Investment Managers.

La Chambre nationale des conseils experts financiers (CNCEF) a indiqué dans un communiqué qu’elle comptait mettre en place un service de médiation aux professionnels qui comptent parmi ses membres.

L'assureur compte introduire en Bourse au premier semestre 2018 une part minoritaire de ses activités outre-Atlantique.

Comme l’Agefi Quotidien l’affirmait en exclusivité il y a un mois, le directeur général de Morningstar Jean-François Bay a rejoint la Financière de L’Echiquierau poste de directeur de la stratégie, du développement et de l’international. Il prendra ses fonctionsle 15 mai prochain.

Sous la pression des clients et tandis que s’amenuise l’espoir de garder un passeport financier, les banques basées à Londres accélèrent leurs projets de déménagement.

Dans le cadre du développement de ses activités de gestion de fortune, Degroof Petercam France a recruté trois nouveaux collaborateurs. Christophe Guérin (37 ans) a rejoint Degroof Petercam France en mars 2017, en qualité de banquier conseil en gestion de fortune au sein du département du développement. Romain Courson (38 ans) a rejoint Degroof Petercam France en février 2017, également en qualité de banquier conseil en gestion de fortune au sein du département du développement.Enfin, Pierre-Emmanuel Gillet (37 ans) rejoint Degroof Petercam France au sein de l’équipe du Family Office en tant que Family Officer. Il aura pour principale mission de participer au développement de l’offre Family Office auprès des clients français.Christophe Guérin a débuté sa carrière au Crédit du Nord en 2004 en tant que chargé d’affaires entreprises. En 2008, il a été nommé directeur de l’espace patrimonial du groupe Hauts-de-Seine Ouest. Un an plus tard, il a rejoint le Crédit Coopératif où il a été conseiller expert gestion de patrimoine dans le service de gestion privée durant 3 ans. Depuis 2012, il était banquier conseil en gestion de fortune au sein de la Banque de Gestion Privée Indosuez. Christophe Guérin est titulaire d’un Master 2 - MBA Administration des entreprises à l’IAE Paris, et d’un Master 2 Droit du patrimoine professionnel à Paris Dauphine obtenu en 2015.Romain Courson a travaillé, au cours des dix dernières années, à la Banque Transatlantique, tout d’abord en tant que conseiller en gestion privée (2007 à 2009), puis en tant que conseiller «Stock Private» (2009 à 2001). Depuis 2011, il était banquier privé en gestion de fortune. Il est titulaire d’un Master en expertise juridique et fiscale, Ingénierie du patrimoine à l’ISC, et d’un Mastère spécialisé en gestion de patrimoine obtenu à l’ESCP-EAP en 2007.Pierre-Emmanuel Gillet a débuté sa carrière professionnelle chez Barclays en 2002 en tant que Relationship Manager. Il a ensuite rejoint BNP Paribas pour développer un portefeuille de clients patrimoniaux pour le réseau et la banque privée. En 2007, il entre chez HSBC France en tant que Senior Relationship Manager puis ingénieur financier avant de rejoindre Indosuez Wealth Management en tant que juriste-fiscaliste au sein du pôle d’ingénierie clientèle. Il intègre Banque Degroof Petercam Luxembourg en 2015 en tant que Senior Wealth Structuring Officer puis Head of Estate Planning desk France avant de rejoindre Degroof Petercam France en tant que Family officer. Il est titulaire d’une maîtrise en management commercial à l’IAE Paris XII (2002), diplômé de l’Institut technique de banque (2007), du Centre d’études supérieures de banque (CESB) en gestion de patrimoine (2010) et d’un Master 2 Droit du patrimoine professionnel à Paris Dauphine obtenu en 2012.

Si le risque politique figure en haut de leurs préoccupations, ils privilégient un scénario favorable sur les taux et l’inflation et un rebond du cycle de crédit.

La société de gestion a réduit les versements sur ses supports en 2016, Elle continue par ailleurs de renforcer son offre thématique

L'édito du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre dernière édition papier.

ITALIELes conseillers financiers sont séduits par l’ISRBluerating, 18/04/2017

La distribution en direct auprès des épargnants n’est plus à l’ordre du jour pour la plupart des robo-advisorsCes acteurs de l’univers fintech se positionnent comme une aide aux conseillers en réseaux ou hors réseaux

A l’heure du basculement des fonds en euros vers les unités de compte, les compagnies d’assurances entendent tirer profit des robo-advisors. ,

ASSURANCEANTARIUSLAURENT DOUBROVINE, 48ans, est nommé directeur général d’Antarius.

ASSURANCE

En 1994, le cabinet d’avocats d'affaires s’est rapproché d’une étude notariale, Une organisation qui pourrait être déployée au travers d’autres prises de participations

Massena Partners, un spécialiste du conseil en investissement pour les groupes familiaux privés et les family offices, a annoncé la création de Essling Capital, un «spin-off» de ses activités de capital investissement. Lors d’une conférence de presse qui se tenait à Paris, Franck Noël-Vandenberghe, le fondateur de Massena Capital en 1989, a indiqué que le private equity était «un axe important de la stratégie de Massena Partners depuis de nombreuses années. Nous avons réalisé une soixantaine d’opérations au total». Ces opérations concernent autant le private equity en tant que tel que l’immobilier ou la dette cotée. La société a souhaité structurer davantage cette activité en 2015 avec le recrutement de Michele Mezzarobba, venu de Paris-Orléans SA, la holding du groupe Rothschild. Réalisant soit des co-investissements aux côtés de sponsors internationaux ou des investissements dans des fonds primaires, c’est le succès rencontré par son offre appelée «les millésimes» qui l’a convaincue de créer une structure séparée (elle n’est pas filiale de Massena mais est détenue à majorité par son fondateur via Massena Luxembourg) qui se en mesure d’accueillir désormais des investisseurs institutionnels et des banques privées, aux côtés des particuliers très fortunés. Cette offre correspond à des véhicules de co-investissements internationaux, avec un engagement limité à 12 mois de la part des clients. «Les sommes non investies après cette période sont libérées et les investisseurs peuvent revenir l’année suivante s’ils le souhaitent», explique Michele Mezzarobba. Ce principe a pour conséquence de réduire la durée de vie des fonds, sachant en outre, qu’aucun frais n’est prélevé sur les montants de l’engagement tant que les sommes ne sont pas effectivement investies. Lancé en juin 2016, le programme a atteint un «hard cap» de 100 millions d’euros après six mois de commercialisation, avec une sur-souscription de 40%. Six opérations ont déjà été réalisées en 10 mois. Par un acte de délégation de gestion à Essling Capital de la totalité des activité non cotées de Massena Partners, Essling Capital démarre avec 1 milliard d’euros sous gestion. Son objectif est de gérer 2 milliards d’euros d’ici 2020 et de compter un portefeuille de clients à moitié privés et à moitié institutionnels.

Après douze ans à la direction juridique de Groupama et chez EY en qualité d’avocat en droit des assurances, Geoffroy de Vaucelles a passé sept années à l’ACPR comme responsable de mission de contrôle à la Direction du contrôle des pratiques commerciales sur de nombreux sujets (déshérence, devoir de conseil, conditions de modification des contrats, distribution, LPS, etc.).

Les Echos ont assisté vendredi matin au procès, à l’AMF, d’un ancien analyste financier de Kepler Cheuvreux. Le quotidien rapporte que ce dernier est accusé d’avoir exécuté pendant deux ans, des transactions sur 28 valeurs suivies par ses collègues analystes. Ce, selon un mode opératoire récurrent : quelques heures avant la publication d’une note d’analyse comprenant un changement de recommandation ou une initiation de couverture, ce dernier prenait des positions dans le même sens que la note ; puis, quelques heures après la publication de cette note, il débouclait ses positions. Il aurait ainsi dégagé une plus-value de 289.000 euros. Pour sa défense, l’analyste s’est dit, notamment, convaincu que les notes d’analyse financière n'étaient en rien constitutives d’une information privilégiée. Elles ne reflèteraient qu’une opinion subjective perdue au milieu d’autres opinions. La Commission des Sanctions doit rendre son avis d’ici quelques semaines.Le Collège de l’AMF a requis une sanction de 750.000 euros et une interdiction de 10 ans d’exercice.

Amundi a publié la semaine dernière un avis de convocation des actionnaires pour son assemblée générale qui aurait lieu le jeudi 18 mai 2017 à 9h30 au siège d’Amundi à Paris. Peu de nouveautés à l’ordre du jour mais les actionnaires sont, notamment, appelés à voter pour l’approbation de la rémunération 2016 de Yves Perrier, le directeur général, dont le détail a été publié mi-mars dans le document de référence.

Sébastien Lemonnier va quitter Mansartis, selon une information de Citywire Selector confirmée à NewsManagers. « Son départ est imminent », a précisé une porte-parole de la société de gestion.L’intéressé gérait Mansartis Europe, un fonds de 25 millions d’euros sur 600 millions gérés par la société. Cette dernière n’a pas encore désigné de remplaçant, mais la porte-parole a indiqué que des recrutements dans l’équipe de gestion seraient prochainement annoncés. Sébastien Lemonnier avait rejoint Mansartis en 2014 après avoir travaillé neuf ans chez Tocqueville Finance.

Pour la première fois, cet événement aura lieu à La Seine Musicale sur l’Ile Seguin. L’équipe Fidroit adoptera une vision prospective: «Après 20 ans de conseil en organisation patrimoniale, à quoi s’attendre et comment s’adapter ces 20 prochaines années ? Regards, solutions et mises en pratique de Fidroit».

Charles-René Tandé, nouveau président de l’Ordre des experts-comptables, annonce la nomination de Bruno Delmotte en tant que directeur de son cabinet. Ils ont travaillé ensemble pendant quatre ans au sein de l’institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Ifec), respectivement comme président et secrétaire général du syndicat.

EUROPELes ETF multiclasses d’actifs devraient se développerNewsmanagers, 04/04/2017

INSTITUTIONSINSTITUT FRANÇAIS DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

L’entretien avec Claude Brenner, professeur agrégé à l’Université Paris II Panthéon-Assas, directeur du master 2 Gestion du patrimoine privé et professionnel

L’Association française des family offices fête ses quinze ans, Dans un guide, elle rappelle les différences entre un family office et un CGP

L’Agefi Actifs passe en revue l’offre de formations patrimoniales des universités et des écoles.

Après avoir connu une période sans changement majeur, l’enseignement supérieur en matière de gestion du patrimoine doit à présent s’inscrire dans les évolutions de fond des professions du secteur

Avec les Editions Lefebvre Sarrut, l’américain Rocket Lawyer investit l’Europe, à commencer par la France.