Les dirigeants des grandes sociétés de gestion cotées britanniques ont souffert d’une baisse substantielle de leur rémunération en 2016, suite au vote sur le Brexit qui a provoqué un déclin de la rentabilité de leurs entreprises, et des sorties de cash de la part des clients. Selon le Financial Times FM, le montant total payés aux dirigeants de Jupiter, Ashmore, Aberdeen, Henderson et Intermediate Capital Group ont chuté de 10% à 65% selon les groupes, en raison d’une chute des bonus. Andrew Formica par exemple, directeur général d’Henderson, une société de gestion qui a annoncé sa fusion avec Janus Capital et qui a été confrontée aux plus importantes sorties d’argent de la part des clients, a vu sa rémunération totale chuter de 62% à 2 millions de livres sterling. Celle de Martin Gilbert, patron d’Aberdeen et qui va fusionner avec Standard Life, a chuté de 35%. Seul Peter Harrison, patron de Schroders, a vu sa rémunération totale augmenter de 39% à 6,3 millions de livres, suite à sa nomination.

La plate-forme MeilleureSCPI.com a récemment annoncé le lancement de sa plateforme en ligne qui permet de suivre en temps réel son portefeuille de SCPI, que l’on soit client sur la plate-forme ou non. La création d’un portefeuille et le suivi de ses investissements sont notamment possibles sur ce nouvel espace de gestion.

Le fondateur déchu de LendingClub s’est appuyé sur les mêmes partenaires pour créer une start-up concurrente.

Didier Dugué a été nommé directeur général délégué en charge du développement d’Otea Capital, société de gestion de portefeuille.

Le président de l’Association nationale des conseils financiers (Anacofi), David Charlet, a été élu aux commandes de la Fédération européenne des conseils Financiers (Fecif), le 27 mars à Vienne.

Notre entretien avec Sofia Merlo, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management, à l'occasion du Forum de la gestion privée.

Notre interview de Patrick Follea, CEO de Société Générale Private Banking France, à l'occasion du Forum de la Gestion Privée.

Ouverture progressive des robo-advisors au conseil humain, évolution future du modèle, vision du marché français... De passage à Paris, le vice-président de la communication de ce géant aux 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion livre son opinion.

Délivrer le même type de services que ceux du family office mais en faveur des entreprises, tel est l’objectif. Ainsi, l’offre de conseil d’Agami se fera tant en faveur du patrimoine privé des familles, avec Agami Family Office, que de leurs actifs professionnels, avec Agami Corporate.«L’instauration de ce guichet unique au service du chef d’entreprise s’avère inédite sur le marché», indique le communiqué de presse.

CGP Entrepreneurs, la filiale du groupe UFF dédiée aux CGPI, propose à ses cabinets partenaires une double offre de services en allocation d’actifs et signe deux partenariats :

Delphine Dubreuil, associée, Singer & Hamilton

Si l’idée d’une transformation de la gestion privée a fait consensus lors du troisième et dernier débat de la manifestation, la dynamique du changement a fait débat. La transformation se fait-elle à marche forcée ? Plus qu’une révolution, il semble que cette industrie connait surtout une évolution dont le rythme s’est nettement accéléré ces dernières années. Trois facteurs ont été recensés qui expliquent les bouleversements et leur rapidité. Au premier rang desquels on trouve sans grande surprise la réglementation. A cela s’ajoute le phénomène de digitalisation, et enfin l’aspect sociologique, lié aux évolutions sociétales et au mode de consommation des clients. Sans doute ce dernier élément est à la base de la complexification du métier, qui s’explique en partie par la meilleure information du client. « En 1994, le généraliste était un spécialiste », a indiqué Patrick Folléa, directeur général de Société Générale Private Banking, mais aujourd’hui, le métier s’est transformé qui nécessite l’intervention d’experts et une œuvre collective». A partir de ce panorama, selon Philippe Loiseau, Associé chez Wavestone, la période des vaches grasses pour la gestion privée est terminée et ne reviendra jamais. Par ailleurs, « il est nécessaire de revenir vers le client, et lui redonner l’importance qui est la sienne », a-t-il ajouté. Il en va de l’avenir de certains établissements dès lors que la mutation de la gestion privée ne touche pas uniformément les différents acteurs du métier. Interrogé à ce titre, Gilles Dard, responsable de la Banque Privée chez Crédit Suisse, a précisé qu’il fallait distinguer les banques privées évoluant au sein d’une banque d’affaires, des filiales de gestion privée d’une grande banque ou de petites sociétés de gestion indépendantes. « L’érosion des marges, les pertes enregistrées peuvent se justifier par un « business model » de la gestion privée grevé par les réglementations qui se sont greffés, mais aussi par l’importance des coûts générés du fait des process à revoir, et de la nécessaire expertise humaine», a-t-il précisé.

L’AMF a publié son rapport sur les conseils en investissements financiers (CIF) en février, Cette radiographie souligne la singularité du modèle de ces acteurs de la distribution

Le 2e Forum de la gestion privée qui s'est tenu le 27 mars dernier a réuni responsables et décideurs d’une industrie en forte évolution, Plusieurs facteurs ont leur part de responsabilité dans cette transformation, à commencer par la réglementation et la digitalisation ,

SUISSEL’obligataire suisse : troisième place mondiale sur 117 ansLe Temps, 20/03/2017

IMMOBILIERFONCIABAUDOUIN PROT, 65 ans, est nommé président du comité de surveillance de Foncia.

Le poids du diplôme est de plus en plus important, pour une approche plus qualitative de la clientèle, Compte tenu de la demande, davantage de candidats de Master 2 sont plébiscités par les banques qui misent sur leur profil

Le recrutement en banque des profils de conseils patrimoniaux davantage diplômés témoigne de cette évolution

Le géant américain du conseil automatisé concurrence directement la gestion privée

La société vient d’annoncer ses résultats. La France enregistre un chiffre d’affaires stable à 11,7 milliards d’euros (11,6 milliards d’euros en 2015). Son chiffre d’affaires épargne s’élève à 10,2 milliards d’euros, en hausse de 1 % par rapport à 2015, avec une proportion de contrats en unités de compte sur les encours qui reste élevée (29 % à fin 2016).

L’UFF vient de nommer Anne Tran directeur juridique et secrétaire du conseil d’administration du Groupe. La nouvelle recrue, arrivée à l’UFF en septembre 2016, aura pour mission de diriger les équipes juridiques réparties au sein de trois pôles, Gouvernance & Droit des Sociétés, Litiges & Réclamations Clientèle et Droit des Affaires. Elle est directement rattachée à Karyn Bayle, Directeur Général Délégué.

Notre interview vidéo avec Nicolas Duban, Président de Convictions AM à l'occasion de la convention de l'Anacofi.

Après Paris en 2014 et Marseille récemment, le barreau de Lyon crée son incubateur. Celui-ci a pour but de donner de la visibilité à tous les projets innovants que mettent en œuvre les avocats de la région Rhône-Alpes. Parmi les futurs partenariats évoqués, il y a l’école 42, l’école de codage de Xavier Niel, qui ouvrira bientôt un nouveau lieu à Lyon.

Renaud Mortier, professeur agrégé de droit privé et président de la Fédération national du droit du patrimoine (FNDP), a été nommé par un décret du 10 mars dernier. Pour mémoire, ce comité est chargé d’émettre un avis sur les demandes de remise ou de transaction qui relèvent de la compétence du ministre chargé du budget et du directeur général des douanes et droits indirects.

Notre interview vidéo de Benoist Lombard Président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), à l'occasion du Congrès de la CNCGP.

Le gestionnaire de fortune et d’actifs Lombard Odier a officialisé la nomination de trois personnes lundi 27 mars. Il s’agit de David Guermont et Ladislas d’Aillières, deux banquiers privés, ainsi que de Nicolas Dureux, senior portfolio manager.

Notre interview avec David Charlet, Président de l'Association nationale des conseillers financiers (ANACOFI).

Les banques et les assureurs français sont plutôt bien représentés dans le top 50 du Brand finance 2017, un classement annuel réalisé par Brand finance, un cabinet de consultants spécialisé dans la valorisation des sociétés.

Deux mois après la mise en place de la loi sur la mobilité bancaire, nous sommes encore loin du tsunami attendu, résume Marc Pomes Bordedebat, senior consultant pour Utsit, à l'occasion du Forum Universwiftnet.

Pour mémoire, il s’opposait, dans le cadre de ces élections, à Julien Tokarz, président du syndicat des experts-comptables et des commissaires aux comptes (ECF). Charles-René Tandé était depuis 2013 président de l’Institut français des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Ifec) après en avoir été le vice-président. Il a été désigné par les élus du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables le 14 mars dernier.