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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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20/01/2017

Grisbee se lance dans l’assurance vie

Nouvel arrivant dans l’univers des fintechs, Grisbee se focalise sur le conseil patrimonial , Il propose également Grisbee Vie, un contrat d’assurance vie en partenariat avec Suravenir
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20/01/2017

Trusteam s'apprête à passer un nouveau cap

La société de gestion entrepreneuriale approche aujourd’hui du milliard d’euros sous gestion , Elle veut maintenant accélérer son développement, aussi bien en France qu’à l’international
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20/01/2017

Label… de qualité

L'édito du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre dernier numéro.
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20/01/2017

Répondre aux enjeux de la réglementation

Capital Banking Solutions développe une gamme d’outils destinée aux banques privées, aux assureurs et aux conseils patrimoniaux , Impératifs attenant à la réglementation internationale et gestion commerciale constituent les axes de croissance de l’éditeur,
19/01/2017

Ycap AM et Fourpoints IM vont se rapprocher

Ycap Asset Management et Fourpoints IM ont annoncé leur volonté de se rapprocher. L’opération prendrait la forme d’une reprise des activités de gestion de Fourpoints IM et permettrait à Ycap AM de gérer plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs. Dans le même temps, le groupe Ycap envisage de prendre une participation dans la société basée à New-York. L’objectif du rapprochement répond selon Lionel Tangy-Malca, président d’Ycap à la volonté de son établissement de développer ses compétences sur la gestion actions. La réalisation de cette opération sera effective au cours du 1er trimestre 2017 sous réserve de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC).
18/01/2017

La Financière Tiepolo participe au lancement d'une nouvelle société de gestion luxembourgeoise

La Financière Tiepolo vient d’annoncer qu’elle s’associait à la création de la société de gestion privée Momentum Asset Management au Luxembourg, qui vient de recevoir l’agrément de la CSSF. Momentum AM aura pour activit la gestion sous mandat pourcompte de tiers et de family office dans le cadre de contrats d’assurance vie et de comptes titres déposés au Luxembourg pour une clientèle européenne. Elle sera animée par Pierre Eustache et Bernard Martin, issus tous deux du monde de la banque privée. La Financière Tiepolo détiendra la majorité du capital de Momentum et assurera la présidence du conseil d’administration. Les encours en gestion devraient atteindre 200 millions euros à la fin de l’année 2017, précise un communiqué.
18/01/2017

Carmignac promeut deux responsables

La société de gestion Carmignac a annoncé deux promotions dans ses effectifs. Au sein de l'équipe de gestion, David Older est nommé responsable de l’équipe Actions. L’ensemble des gérants et analystes Actions lui sont rattachés en direct. Gérant actions senior depuis 2015 chez Carmignac, le nouveau promu est en charge d’évaluer et d’optimiser la performance des portefeuilles sous l’angle de la génération d’Alpha. A ce titre, il étend sa gestion à l’ensemble de la poche US actions hors secteur matières premières.
12/01/2017

Boursorama lance une offre bancaire 100% en ligne pour les professionnels

Boursorama Banque a annoncé jeudi 12 janvier le lancement de son offre Boursorama Pro, une offre de service bancaire totalement en ligne à destination des professionnels. Cette offre propose notamment un découvert autorisé personnalisable jusqu'à 4.000 euros, un compte épargne professionnel, une assurance moyens de paiements et protection juridique et un espace client 100% mobile.La banque en ligne précise que l’offre est proposée à 9 euros par mois.
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09/01/2017

Les acteurs de la gestion privée se réuniront le 27 mars prochain

Mifid II, digitalisation, profession en mutation forcée : la gestion privée doit faire face à des défis majeurs dans l'exercice de son métier. Tant dans le domaine réglementaire que dans celui de l’innovation ou de la concurrence, elle doit être en mesure de répondre à une évolution de fond, voire une révolution, de son modèle.
06/01/2017

Aviva France fait évoluer son comité exécutif

Aviva France qui s’est donné pour objectif de tourner son organisation «vers les besoins clients qui combine connaissance du client, expertise technique et qualité de service», a fait évoluer son comité exécutif. Patrick Dixneuf, Directeur Général d’Aviva France a annoncé la promotion de quatre responsables supplémentaires chez Aviva au sein du comité exécutif, effective depuis le 1er Janvier 2017,. Ce dernier regroupe désormais 6 femmes et 7 hommes autour du directeur avec pour objectif de favoriser les synergies entre les pôles. Les quatre nouveaux membres sont Christian Delorme, Susan Penwarden, Cassandre Mariton-Segard et Elisabeth Aubineau.
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06/01/2017

Les CGP doivent-ils détenir tous les statuts ?

Il est indispensable de détenir l’ensemble des statuts pour une meilleure information au client final et une transparence garantie du métier de CGP, Les associations et les groupements ont un rôle clé pour faciliter la compréhension et l’application des réglementations
03/01/2017

La Financière Tiepolo nomme un directeur à la Gestion Privée

La Financière Tiepolo a recruté Benoit de Moulins en tant que directeur à la Gestion Privée de l'établissement. Il sera chargé de développer et gérer les actifs de la clientèle privée, de contribuer au développement commercial de la société et de renforcer l’expertise en multigestion de la société, précise un communiqué.
02/01/2017

La CNCEF et la CNCIF signent un partenariat avec Interfimo

La CNCEF et la CNCIF ont signé un partenariat avec Interfimo, qui permettra aux professionnels de la gestion de patrimoine et haut de bilan de financer des opérations de croissance externe, de faciliter le regroupement de leur cabinet, ou encore de bénéficier d'un accompagnement lors de l'acquisition de locaux dédiés à leur activité.
22/12/2016

UBS France et La Maison vont créer une nouvelle entité de gestion privée

UBS France, présidée par Jean-Frédéric de Leusse, a annoncé la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Banque Leonardo France, banque faisant partie du groupe italien Banca Leonardo, et envisage de créer une nouvelle entité de gestion privée haut de gamme sous forme d’une joint-venture avec La Maison, compagnie d’investissement créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, respectivement président du conseil d’administration et Directeur Général de Banque Leonardo France.
21/12/2016

David Charlet devient membre du CNEF

Après la première réunion du Comité National d’Education Financière (CNEF), David Charlet qui préside l’Anacofi a été nommé membre du Comité. Le CNEF, regroupe une vingtaine de membres, parmi lesquels figurent les ministres concernés ou leurs représentants, le Gouverneur de la Banque de France, le président de l’Autorité des Marchés Financiers, des représentants des associations de consommateurs et de lutte contre l’exclusion et quelques autres personnalités spécifiquement choisies. L’Association Française des Sociétés Financières (ASF), la Fédération Bancaire Française (FBF), l’Association Française de l’Assurance (AFA) et l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) sont également membres, et représentent les professionnels au sein du Comité.

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