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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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04/11/2016

Une réglementation pour les nouveaux modes d’épargne

La régulation sur les robo-advisors doit être adaptée aux nouveaux modes d’épargne et d’interaction avec les clients, La mise en avant d’un statut sous la forme d’un label explicite pourrait contribuer au développement de ces nouvelles offres
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04/11/2016

Couacs et coassements

L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre dernier numéro papier.
03/11/2016

Les banques traditionnelles rattrapent leur retard en matière de digitalisation

Selon la dernière étude du cabinet Colombus Consulting «Vers une expérience digitale de la Banque», seulement 44% des banques proposent à leurs prospects l’ouverture d’un compte courant sans avoir à se déplacer en agence. Si la tendance est à «l’autonomisation» du client avec la mise en place d’agences en ligne pour les opérations courantes, les banques se concentrent sur la mise en place d’applications mobiles: 56% d’entre elles en proposent à leurs clients. Les banques utilisent les réseaux sociaux comme SAV. 35% d’entre elles utilisent Facebook pour la gestion de la relation client mais c’est Twitter qui reste le réseau le plus utilisé. Ce sont les banques traditionnelles qui sont les plus présentes sur les réseaux sociaux«avec, en moyenne, une présence sur 12 réseaux sociaux par acteur, contre 6 pour les banques en ligne», indique l’étude.
03/11/2016

Le CCBE lance une enquête sur l'utilisation des outils électroniques par les avocats

Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a publié dans sa dernière newsletter un appel relatif à une enquête qu’il mène sur l’utilisation des outils électroniques dans les procédures judiciaires. «Le résultat decette enquête pourrait être repris dansl’édition 2017 du tableau de bord de lajustice dans l’UE», explique le CCBE qui propose aux avocats d’y participer.
02/11/2016

Mark Carney à la tête de la BoE jusqu'en juin 2019

Le patron de la Banque d’Angleterre (BoE) Mark Carney restera à la tête de l’institution jusqu'à la fin juin 2019, soit une année supplémentaire sur son mandat initial, a-t-il indiqué lundi soir. Une manière de mener les discussions sur le Brexit à leur terme, l’article 50 devant être engagé avec la fin mars 2017, le processus de sortie s'étendant sur deux ans.
27/10/2016

Meilleurtaux.com acquiert Mercihenri.com

Le courtier Meilleurtaux.com a annoncé le rachat du comparateur d’assurances Mercihenri.com, connu précédemment sous le nom du comparateurassurance.com, via sa holding Finizy.
26/10/2016

Trois fintechs françaises dans le top 100 de KPMG

Le désormais traditionnel classement des 100 fintechs «les plus établies et reconnues» établi par KPMG fait la part belle cette année aux sociétés chinoises avec quatre fintechs parmi le Top 5. Ant Financial (anciennement AliPay) occupe la première place, suivie de son compatriote Qudian et de l’américain Oscar.
Didier Coiffard, President du CSN
25/10/2016

Didier Coiffard est le nouveau président du Conseil supérieur du notariat

Didier Coiffard, 58 ans, notaire à Oyonnax, a été élu président du Conseil supérieur du notariat (CSN) au cours de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 25 octobre 2016. Il succède ainsi à Pierre-Luc Vogel. La confiance sera l’axe principal du nouveau président du CSN pendant les deux années de son mandat, précise le communiqué de presse.
24/10/2016

Axa a cédé ses activités britanniques de gestion de patrimoine internationale sur l’Île de Man

Axa a finalisé la cession de ses activités britanniques de gestion de patrimoine internationale situées sur l’Île de Man («Axa Isle of Man») à Life Company Consolidation Group (LCCG). L’assureur français a également indiqué qu’il avait conclu un accord avec LCCG pour la cession des activités de gestion de patrimoine internationale d’Axa Life Europe Limited (2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2015), activités dont la distribution et l’administration étaient gérées par Axa Isle of Man. La finalisation de la transaction est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et devrait intervenir début 2017. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les termes de l’accord.
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21/10/2016

La Française dématérialise la vente de SCPI

La Française vient de lancer Moniwan, une plate-forme de vente en direct de SCPI, Le site permet d’investir de manière totalement dématérialisée sur les produits du gestionnaire
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21/10/2016

Rémunération : des initiatives de partage

La plate-forme Many for Money développe un service d’achat groupé de placements Elle mise sur la transparence des frais, la baisse des coûts et un soutien commercial des CGP
20/10/2016

HSBC cède sa banque privée de Monaco à CFM Indosuez Wealth Management

HSBC va céder l’essentiel de sa banque privée de Monaco à CFM Indosuez Wealth Management, dans le cadre d’une restructuration de son activité de gestion de fortune en Europe. La filiale monégasque d’Indosuez Wealth Management, la branche de gestion de fortune de Crédit Agricole, a de son côté expliqué que l’accord lui permettra de conforter sa position de première banque de la principauté. Le groupe britannique devrait liquider les comptes qui n’auront pas été transférés à CFM Indosuez Wealth Management. A Monaco, HSBC Private Bank compte environ 200 employés, dont l’essentiel seront transférés vers CFM Indosuez Wealth Management. L’ensemble des actifs gérés par la banque y représente l'équivalent de 9 milliards de dollars.
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18/10/2016

«Ne touchons pas au régime des actions gratuites»

Le récent amendement proposé en Commission des Finances pour une refiscalisation des actions gratuites se base sur des arguments erronés, estime Bruno Fourage, conseiller en rémunération des grandes entreprises.
18/10/2016

Nouveau pourvoi Hedios Patrimoine dans l’affaire l’opposant à la CNCGP

Philippe Meylan, l’avocat de la société Hedios Patrimoine, a confirmé avoir introduit un pourvoi auprès de la Cour de cassation, contre l’arrêt qui a fixé le montant de son indemnisation par la CNGP en réparation de la décision fautive d’exclusion dont elle avait fait l’objet.
17/10/2016

CGP Entrepreneurs et Infinitis se rapprochent

CGP Entrepreneurs, filiale de l’UFF, et le groupement Infinitis ont annoncé aujourd’hui leur rapprochement. Cette opération prend la forme d’une acquisition de 100% des actions d’Infinitis par CGP Entrepreneurs. «Avec désormais plus de 300 cabinets partenaires, CGP Entrepreneurs entend devenir le groupement leader du marché, capable de répondre aux nouveaux défis de la profession et de fédérer les cabinets qui choisissent de s’unir pour travailler en réseau», peut-on lire dans le communiqué.
13/10/2016

Loïc Delavaud élu président de la CNCIOB

Loïc Delavaud a été élu président de la Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque (CNCIOB). Il succède à Florence Brau-Billod et se donne pour objectif de mieux représenter les différents métiers de l’intermédiation en opération de banque en mettant davantage en avant les différentes spécialités que recouvre ce secteur et la diversité de leurs besoins.
12/10/2016

L’Institut du Patrimoine rachète le cabinet AMC Conseil

L’Institut du Patrimoine a repris le cabinet AMC Conseil. Avec un apport de 450 clients supplémentaires, ce rachat porte à 150 millions d’euros l’encours sous gestion de l’Institut du Patrimoine qui compte près de 3.500 clients. La société a également embauché un responsable du développement, Kurt Vural, ancien directeur de Bouygues Immobilier Patrimoine. Il occupe la fonction de directeur associé et doit se consacrer au développement du réseau national. L’Institut du Patrimoine entend recruter une dizaine de nouveaux CGPI pour atteindre les 30 CGPI d’ici à la fin de l’année 2016. Enfin, le groupe se donne pour objectif de porter ses encours à 500 millions d’euros d’ici à fin 2019.
12/10/2016

La Française lance sa fintech dédiée aux SCPI

Filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Nord Europe, La Française a dévoilé mardi 11 octobre les contours du lancement de sa fintech dédiée aux investisseurs particuliers en SCPI et «prochainement sur d’autres solutions d'épargne».
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10/10/2016

Entre éducation financière et valeur du conseil, quelle est la bonne stratégie?

La conférence «Conseil & Education financière», co-organisée le 7 octobre par Harvest et Paris School of Economics (PSE), a réuni professionnels de la finance et chercheurs pour débattre des stratégies permettant à la clientèle retail – qui représente une part importante des clients à capacité d’épargne – d’épargner sur le long terme et de manière plus productive.

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