Experts-comptables / Gestion de patrimoine : deux diplômes dédiés
Les experts-comptables sont en demande de formations étoffées en matière de conseil , Les deux syndicats d’experts-comptables, l’Ifec et ECF, viennent de leur apporter une réponse
Optimisme… de rigueur
L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans le dernier numéro de notre magazine ce vendredi.
L’association Open Law travaille à la rédaction d’une charte éthique de la legaltech
Alors que la filière de la legaltech est en pleine émergence en France, l’association «Open law le droit ouvert» et l’«Association pour le développement de l’informatique juridique» (ADIJ) proposent, dans le cadre de leur programme de création en commun « Economie Numérique du Droit », de rédiger une charte éthique commune établie entre la legaltech et les professions du droit. Un projet engagé depuis déjà quelques mois.En effet, de nombreux acteurs de la legaltech ne sont pas avocats (1)et ne sont donc pas soumis aux règles déontologiques d’une profession réglementée. «Ce document, premier en son genre, pourra inspirer l’ensemble des professions réglementées dans leurs démarches de labellisation des legaltechs existantes ainsi que les legaltechs soucieuses de garantir à leurs utilisateurs la préservation de leurs intérêts», précise-t-on chez Open Law.
L’Anacofi Assurances membre de l’Ancia aux côtés de la CSCA
L’Anacofi Assurances est officiellement entrée, mardi 20 septembre, au sein de l’Association nationale des courtiers et intermédiaires d’assurances (Ancia), aux côtés de la CSCA. L’Ancia a vocation à rassembler l’ensemble des professionnels de l’intermédiation en assurances afin de défendre leurs intérêts, tant dans les domaines législatif, réglementaire ou économique, au plan national comme européen. Dans ce but, d’autres organisations professionnelles pourraient bientôt rejoindre l’Ancia.
KBL Richelieu confirme ses ambitions de croissance externe
Arrivé en mai dernier, le nouveau directeur général de KBL Richelieu a pour ambition de «faire en sorte que KBL en France devienne un acteur visible et reconnu de la banque privée en France». Régis Brochot doit pour cela «réorganiser la banque, la mettre en ordre de marche et appliquer la stratégie du groupe» qui passe notamment par le rachat de fonds de commerce, a-t-il déclaré aujourd’hui au cours d’une conférence de presse.
Les CGPI confiants face aux mutations digitales
Dans le 10e baromètre des CGPI, BNP Paribas Cardif a fait réagir les conseillers et leurs clients sur l'émergence du numérique qui bouscule cette profession.
Prestations juridiques en ligne : l’américain Rocket Lawyer arrive en France
Les Editions Lefebvre Sarrut, et le grand acteur de la legal tech, Rocket Lawyer, s’allient pour conquérir le marché de la prestation juridique en Europe, à commencer par la France. Rocket Lawyer recherche activement des partenaires avocats.
Candriam vise le marché des CGP en France
Presque exclusivement positionné sur le marché institutionnel en France, le gestionnaire veut aujourd’hui développer ce canal de distribution, Il mise sur son indépendance, son caractère multiboutique et sur son implantation depuis presque vingt ans sur le territoire
Les verres et le verbe hauts
L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, dans notre dernier numéro.
Six responsables d’associations mettent cartes sur table
L’Agefi Actifs a interrogé les responsables de six associations de conseillers en gestion de patrimoine avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI, A la clé, de précieux plans de route dont nous publions ici un florilège, les versions in extenso étant diffusées sur notre site agefiactifs.com
«Ce qui change, c’est la complexité et la lourdeur administratives qui deviennent une surcharge destructrice de valeur»
Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
«Priip sur le papier : rien de nouveau et même un espoir d’harmonisation, par une uniformisation des documents»
Philippe Loizelet, président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
«Le développement des offres en assurance vie Eurocroissance est un énorme scandale d'Etat!»
Jean-Pierre Rondeau, président de la Compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
«Trop d’information tue l’information»
Françoise Odau, directeur délégué de la Chambre des conseillers en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
«Le règlement Priip est une bonne idée, lamentablement concrétisée»
David Charlet, président de l'Association nationale des conseillers financiers (Anacofi), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
«La régulation de nos activités plurielles ne doit pas restreindre le choix de l’épargnant»
Benoist Lombard, président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
Les dossiers chauds de la convention
Outre la réglementation, où elles viennent de marquer des points, les associations de conseillers en gestion de patrimoine sont sur tous les fronts , Elles font entendre la voix de la profession avec à la clé des positions tranchées, et pas forcément identiques…
Les dernières nominations du patrimoine
BANQUEHSBC FRANCETHOMAS VANDEVILLE, 47ans, rejoint HSBC France en qualité de directeur de la banque de particuliers et de gestion de patrimoine, membre du comité exécutif de HSBC France.
Les associations de CGP sur tous les fronts
A l’occasion de Patrimonia, les associations de CGP reviennent sur les dossiers chauds de la profession
L’Anacofi dévoile une étude sur la notation et l'évaluation
Cette étude réalisée par l'Anacofi en collaboration avec Morningstar et Nota-PME permet à chacun d'appréhender ce que sont la Notation et l’Evaluation, et de pouvoir mieux, s’en servir.
Les CGP plongent dans l'ère digitale
La profession aborde les évolutions technologique d'un meilleur oeil que par le passé, selon une enquête.
L’AMF reçoit le soutien de la Cour européenne des droits de l'homme
Un arrêt de chambre rendu le 31 août par la CEDH, saisie dans un dossier impliquant la Banque d'Orsay, confirme les pouvoirs de sanction du gendarme financier.
Michel Sapin réorganise Bercy après le départ d'Emmanuel Macron
Le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, a annoncé mercredi matin la nomination imminente d’un secrétaire d’Etat pour l’aider à assumer le portefeuille de l’Economie, qu’il récupère après la démission d’Emmanuel Macron mardi.
Les membres de l’Anacofi Assurances éligibles à la médiation de l’assurance
C’est l’Anacofi qui l’a annoncé. Les modalités de fonctionnement pour ses membres seront communiquées d’ici deux semaines.
« Mutualiser pour permettre l’émergence d’une solution innovante pour les avocats »
Melik Boudemagh, membre du bureau de l’association Open Law, souhaite mettre en lumière les très nombreuses initiatives en cours actuellement pour disrupter la pratique du droit
Swiss Life France confirme son virage vers l’entreprise
Positionné en tant qu’assureur en gestion privée, Swiss Life France confirme avoir augmenté le nombre de sa clientèle entreprise grâce à la vente de produits de prévoyance, et annonce l’enrichissement de son application LaFinBox d’un outil d’allocation d’actifs et de robots advisor
Innovation : les avocats européens organisent un colloque à Paris
L’évènement, organisé par le conseil des barreaux européens (CCBE) le 21 octobre prochain, porte sur l’innovation et l’avenir de la profession d’avocat. Les avocats européens tenteront notamment de répondre aux questions suivantes: quels enjeux, défis et possibilités est actuellement confrontée la profession d’avocat ? Quels sont les effets des nouvelles technologies sur les services juridiques ?
Un nouveau départ pour Cap Ouest Solutions
La société créée en 2010 par Thierry Scheur a été reprise par Franck Guinot et Pierre-Yves Esclapez , Les associés veulent relancer plusieurs activités dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine,
Les dernières nominations du patrimoine
Gestion d’actifsPIMCO
Créer un outil qui repense la relation client en facilitant notamment l’interprofessionnalité
L’Agefi Actifs. - Pouvez-vous présenter votre cabinet d’avocats et expliquer comment est née votre réflexion sur l’innovation ?Jean-Marie Valentin. - Le cabinet, créé il y a douze ans, est aujourd’hui constitué de 40 avocats, nous sommes en capacité de répondre à un grand nombre de demandes en matière de droit des affaires (notamment en M&A, private equity, venture capital, droit fiscal et patrimonial, droit boursier et financier et fiscalité internationale). Constatant que la croissance pour la croissance n’est absolument pas considérée comme créatrice de valeur par nos clients, nous avons réfléchi à un modèle alternatif. Pour obtenir une solution qui soit différente de celles souvent proposées aux avocats sur le marché, nous avons travaillé avec le cabinet de consultants Extens qui conseille habituellement non pas des avocats, mais des clients comparables aux nôtres. Nous voulions parler le même langage.