Le Portfolio Research and Consulting Group de Natixis GAM a analysé les portefeuilles des conseillers en gestion de patrimoine , Si les CGP français ont en moyenne accusé une perte significative, ils ont réussi à bien profiter du rebond des jours suivants

L’ancien notaire et fondateur de CGP & Associés crée une offre à destination des notaires, Parmi les services, une mutualisation de la rédaction d’actes et l’animation d’un réseau

L'édito de Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de l'Agefi Actifs.

GESTION D’ACTIFSAVIVA INVESTORSINÈS DE DINECHIN est nommée présidente du directoire d’Aviva Investors France.

CGP Entrepreneurs a annoncé le renforcement de son offre de service dans l’aide à la formalisation du devoir d’information et de conseil avec la mise à disposition de la documentation d’avant-vente entièrement dématérialisée.

Le premier "Forum fintech" s'est tenu à l'initiative de l'AMF et de l'ACPR depuis l'annonce du lancement d'un pôle commun sur la régulation de ces startup de la finance technologique. Il vise notamment à répondre aux interrogations des professionnels sur la régulation.

Le contentieux qui a opposé Hedios Patrimoine à la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) rebaptisée depuis CNCGP s’est conclu devant la Cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 24 mai 2016 – que nous mettons en ligne -, celle-ci a condamné l’association à payer plus de 2 millions d’euros.

L’assureur Covéa a annoncé lundi le recrutement de Pierre Michel, effectif au 1er juillet. Il a rejoint le groupe auprès de Patrice Forget, directeur général secrétariat général et international, afin de prendre début 2017 la responsabilité des activités de réassurance du groupe (hors santé et prévoyance).

Le conseil exécutif de la Fédération française de l’assurance a procédé à la désignation, pour les trois prochaines années, de ses trois vice-présidents. Il s’agit de Pascal Demurger, président de l’Association des assureurs mutualistes (AAM) et directeur général du groupe Maif ; Jacques Richier, président de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurances (FFSAA) et président-directeur général d’Allianz France ; enfin, Pierre de Villeneuve, président du Groupement français des bancassureurs et président exécutif de BNP Paribas Cardif. Sur proposition des trois vice-présidents, l’assemblée générale de la FFA a élu Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance pour un mandat de trois ans.

Un conseiller en gestion de patrimoine lance un nouvel outil de préconisation patrimoniale, Il s’appuie pour cela sur la multitude de sites internet et de services qu’il a conçus

Pour la quatorzième édition de notre grand prix jeunes, pas moins de vingt cursus étaient en compétition, Pour la première fois, le jury n’a pu départager deux équipes à l’écrit tandis qu’à l’oral c’est un étudiant de l’université de Lorraine qui l’emporte

SOCIÉTÉS DE GESTIONPERIAL AMYANN GUIVARC’H, 47 ans, est nommé directeur général, membre du directoire de Perial AM.

Le Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés de L’Agefi Actifs dans sa version 2016 a donc rendu son verdict. Et comme cela a été plusieurs fois le cas depuis la naissance de ce concours en 2003, par étudiants interposés, le master de l’université de Paris-Dauphine s’est illustré. Il figure à la première place de l’épreuve écrite, avec néanmoins une concession cette année: il partage la plus haute marche du podium avec le master de l’université Paris II Panthéon-Assas. Les universités parisiennes tirent donc parfaitement leur épingle du jeu, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais la province a également planté ses banderilles. Avec une valeur sûre, l’incontournable master de l’université de Clermont-Ferrand qui occupe la troisième place, tandis que le Prix du conseil est revenu à un brillant étudiant de l’université de Lorraine devant deux autres étudiants de… Paris-Dauphine.

Le congrès annuel du syndicat d’experts-comptables Ifec, qui se déroule les 7 et 8 juillet à Biarritz, a pour thème la performance du cabinet d’experts-comptables face aux grands défis actuels. Le président du syndicat, Charles-René Tandé, revient sur différentes actualités, notamment les grandes lignes de son projet pour son élection à la tête de l’Ordre des experts-comptables.

L’éditeur Upsideo signe un accord de partenariat avec Linxo, l’application de gestion de budget et d’agrégation de comptes bancaires.

Il ressort du dernier rapport Orias qu’au 31 décembre 2015, 53.380 intermédiaires en assurance, banque ou finance étaient immatriculés à l’Orias, soit une progression de 4 % par rapport à 2014. A la même date, les inscriptions dans les différentes catégories d’intermédiaires atteignaient le nombre de 89.866, en augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente.

Vincent Lazimi, avocat fiscaliste qui vit et exerce à Londres depuis trois ans, rejoint en qualité d’associé le cabinet fondé par Marc Vaslin en 2014. Il développera les activités du cabinet depuis le Royaume-Uni, en lien direct avec les autres bureaux européens de Paris, Bruxelles et Genève et ses associés Marc Vaslin et Amandine Allix-Cieutat.

A l’occasion du Congrès national sur la gestion de patrimoine qui se déroule actuellement à Marseille, le syndicat Experts-comptables et commissaires aux comptes (ECF) annonce la création d’un diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne (Aurep), en association avec l’Aurep et le Club Expert Patrimoine (CEP). «Ce partenariat est l’aboutissement d’un engagement d’ECF dans le développement du conseil patrimonial initié lors du congrès de Biarritz en 2007 avec la création du Club Expert Patrimoine (CEP)», précise le communiqué.

Les 8es journées de consultations gratuites, organisées par la chambre des notaires de Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seinedu 21 au 23 juin dernier, ont accueillis plus de 1.000 personnes.Le droit de la famille, et notamment les problématiques de transmission du patrimoine, était au cœur des échanges avec les participants.Cette année, les notaires parisiens ont souhaité toucher une clientèle plus jeune – avec une campagne d’affichage publicitaire ciblée – et ont insisté sur le caractère sur mesure du conseil du notaire. «Notre rôle est de plus en plus une mission de conseil», a ainsi indiqué Barbara Tomas-David, notaire à Paris (14e), lors de la conférence de presse de l’événement.

Lord Jonathan Hill, le commissaire européen en charge des Services financiers et de l’Union des marchés de capitaux, a annoncé sa démission le 25 juin à la suite du référendum britannique remporté par les partisans d’une sortie de l’Union européenne. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau commissaire européen, son portefeuille a été transféré au vice-président de la Commission européenne chargé de l’euro, Valdis Dombrovskis.

Lyxor lance son service Leap pour accompagner les institutionnels mais aussi les distributeurs de produits , Des modules sont proposés à la carte pour améliorer l’architecture des offres ou leur gestion financière

Le dernier édito de Benoît Baron, le rédacteur en chef de L'Agefi Actif, publié dans notre journal.

BANQUELA BANQUE POSTALEMARC BATAVE est nommé directeur général de la banque commerciale et de l’assurance La Banque Postale.

Les deux réseaux de CGP aujourd’hui réunis communiquent sur leur marque commune, Le réseau s’appellera Magnacarta et propose une palette d’offres complète à ses membres

Rares sont les acteurs du « crowdfunding » à proposer un audit d’assurance dans le cadre d’un investissement , Il s’agit pourtant d’un élément différenciant qui apporte aux investisseurs une sécurisation accrue de leur placement

Le montant de l'amende est plus lourd que les réquisitions du collège de l'AMF du 8 juin dernier.

L’annonce est accessible en ligne ici.

Carmignac annonce l’arrivée de Mark Denham en octobre 2016, pour diriger son équipe actions européennes. Basé à Londres, Mark aura notamment la responsabilité de la gestion des fonds européens Carmignac Grande Europe et Carmignac Euro-Patrimoine qui représentent 418 millions d’euros d’encours sous gestion (au 31/05/2016).

Le président de l'institution Gérard Rameix s'interroge sur les risques qu'entraîne l'émergence du conseil automatisé.

Federal Finance vient d’officialiser un nouveau plan stratégique à cinq ans qui doit lui permettre d’augmenter ses encours, actuellement de 43 milliards d’euros, de plus de 50 %. Pour tenir cet ambitieux programme, la filiale du Crédit Mutuel Arkéa s’est réorganisée « en concentrant des entités sur leurs savoir-faire, le développement de nouvelles expertises et l’élargissement de son terrain de jeu », selon ses termes. Concrètement, cette refonte se matérialise tout d’abord par la naissance d’Arkéa Investment Services qui, sous la forme d’une marque « ombrelle », abrite les entités Schelcher Prince Gestion, Arkéa Banque Privée, Federal Finance Gestion et SWEN Capital Partners. Par ailleurs, le nouvel ensemble mutualise certaines fonctions commerciales. « La nouvelle organisation engage un redéploiement des équipes et un renforcement sur les clientèles en distribution externe et institutionnelle pour renforcer la proximité client, précise un communiqué. Interrogé par Newsmanagers, Stéphane Müller, président des directoires et François Deltour, directeur du développement, ont précisé que le pôle commercial qui comptait huit personnes allait passer à dix-onze personnes dans le courant de cette année. Du fait de la nouvelle organisation, chaque commercial disposera d’une palette large de produits, à même de replacer le client au centre des préoccupations. De son côté, la gestion va également renforcer son offre. Sa gamme obligataire pour commencer, en réponse aux besoins de rendement et de diversification des investisseurs mais pas seulement. SWEN Capital Partners va ainsi lancer dès le mois de septembre prochain son troisième fonds infrastructure et élargir dans les prochaines années son offre à l’immobilier pour compléter son offre d’investissement en actifs réels. En outre, Arkéa Banque privée va se développer sur le territoire national tout en poursuivant, par ailleurs, sa démarche de partenariat avec les filiales du Crédit Mutuel Arkéa, précise Arkéa Investment Services. Dans la pratique, la nouvelle structure adopte un profil multi boutiques qui appelle d’autres partenariats. Parmi les sujets du moment, Stéphane Müller n’a pas caché qu’une éventuelle opération de croissance externe pourrait avoir lieu pour développer la classe d’actifs actions. « Accueillir une équipe et lui faire bénéficier en termes de développement d’un véritable effet de levier ou intégrer une société de gestion sont des options qui s’offrent à nous », a confirmé le responsable. Actuellement, Arkéa Investment Services séduit surtout les investisseurs institutionnels via ses fonds de trésorerie qui, s’ils profitent d’un regain d’intérêt face aux produits bancaires de courte terme pénalisés par les rendements négatifs, n’en sont pas moins que faiblement margés et appellent un « relais » en matière de solutions produits. Quant aux clients de la banque privée, ils profitent à la fois des fonds diversifiées et de la gestion déléguée via des mandats privés. « En 6 mois, notre collecte a été de 250 millions d’euros sur ce service de Gestion Déléguée », a indiqué Stéphane Müller, ce qui constitue avec les produits structurés que continue à lancer la gestion, les produits à succès de la maison. Dans ses développements à venir, Arkéa Investment Services n’entend pas négliger l’international. Avec le recours de Tierce Party Marketers, elle entend se développer hors de l’Hexagone. Mais avant de pointer des destinations lointaines, l’ensemble entend creuser son sillon en Europe limitrophe. « Actuellement, nous sommes présents en Europe du sud, au Benelux et en Suisse », a indiqué Stéphane Müller. « Cela dit, nous restons à l’affût des opportunités qui se présentent à nous, notamment en matière de partenariats », a-t-il ajouté, ce qui ouvre dès lors la porte à de nombreuses supputations… Enfin, en matière d’objectifs chiffrés en 2016, Stéphane Müller a rappelé que Federal Finance a collecté en net 1 milliard d’euros en 2015, tandis qu’Arkéa Investment Services affiche depuis le début de l’année 900 millions d’euros de souscriptions nettes. Sans se départir de sa prudence, « inscrite dans l’ADN de l’établissement », le responsable a qualifié ce dernier résultat de bon. Mais s’il espère faire mieux à la fin 2016 , Stéphane Müller s’est toutefois gardé de donner des chiffres précis. A suivre donc.