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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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26/08/2016

Décalages

L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre numéro de rentrée.
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25/08/2016

Une banque privée suisse sur dix a disparu en 2015

L'année 2015 a été particulièrement difficile pour les banques privées suisses, dont 10 % ont disparu l'an passé. Le secteur doit se réinventer, notamment en revoyant radicalement ses modèles commerciaux et opérationnels, indique une étude réalisée par KMPG Suisse.
25/08/2016

Rothschild réunit ses actionnaires pour la fusion avec CFMM

La banque Rothschild a indiqué mercredi qu’elle réunira ses actionnaires le 29 septembre en assemblée générale extraordinaire sur son projet de fusion de la Compagnie financière Martin Maurel (CFMM). Rothschild avait annoncé début juin vouloir fusionner ses activités de banque privée et de gestion d’actifs avec celles de la Compagnie financière Martin Maurel. Les actionnaires de CFMM seront quant à eux réunis le 28 septembre. «Le vote de la transaction par les actionnaires de la Compagnie financière Martin Maurel est sécurisé, la Compagnie financière Martin Maurel ayant déjà reçu le soutien irrévocable pour le rapprochement d’actionnaires représentant plus que la majorité qualifiée requise», précisent les deux établissements dans un communiqué commun.
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22/07/2016

Un trou d’air passager pour les portefeuilles des CGP

Le Portfolio Research and Consulting Group de Natixis GAM a analysé les portefeuilles des conseillers en gestion de patrimoine , Si les CGP français ont en moyenne accusé une perte significative, ils ont réussi à bien profiter du rebond des jours suivants
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22/07/2016

Bulles et bile

L'édito de Jean-François Tardiveau, rédacteur en chef de l'Agefi Actifs.
Inside The Offices Of Fintech Group AG As German Financial Technology Industry Grows
19/07/2016

La compétitivité et la sécurité au coeur du nouveau "Forum fintech"

Le premier "Forum fintech" s'est tenu à l'initiative de l'AMF et de l'ACPR depuis l'annonce du lancement d'un pôle commun sur la régulation de ces startup de la finance technologique. Il vise notamment à répondre aux interrogations des professionnels sur la régulation.
"Scales of Justice" button
13/07/2016

Le CGP a fait l’objet d’une exclusion à tort

Le contentieux qui a opposé Hedios Patrimoine à la Chambre des indépendants du patrimoine (CIP) rebaptisée depuis CNCGP s’est conclu devant la Cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 24 mai 2016 – que nous mettons en ligne -, celle-ci a condamné l’association à payer plus de 2 millions d’euros.
11/07/2016

Pierre Michel rejoint Covéa

L’assureur Covéa a annoncé lundi le recrutement de Pierre Michel, effectif au 1er juillet. Il a rejoint le groupe auprès de Patrice Forget, directeur général secrétariat général et international, afin de prendre début 2017 la responsabilité des activités de réassurance du groupe (hors santé et prévoyance).
08/07/2016

La Fédération française de l’assurance désigne ses trois vice-présidents

Le conseil exécutif de la Fédération française de l’assurance a procédé à la désignation, pour les trois prochaines années, de ses trois vice-présidents. Il s’agit de Pascal Demurger, président de l’Association des assureurs mutualistes (AAM) et directeur général du groupe Maif ; Jacques Richier, président de la Fédération française des sociétés anonymes d’assurances (FFSAA) et président-directeur général d’Allianz France ; enfin, Pierre de Villeneuve, président du Groupement français des bancassureurs et président exécutif de BNP Paribas Cardif. Sur proposition des trois vice-présidents, l’assemblée générale de la FFA a élu Bernard Spitz, président de la Fédération française de l’assurance pour un mandat de trois ans.
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08/07/2016

Un modèle de conseil tourné vers le digital

Un conseiller en gestion de patrimoine lance un nouvel outil de préconisation patrimoniale, Il s’appuie pour cela sur la multitude de sites internet et de services qu’il a conçus
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08/07/2016

Paris II et Dauphine au coude-à-coude

Pour la quatorzième édition de notre grand prix jeunes, pas moins de vingt cursus étaient en compétition, Pour la première fois, le jury n’a pu départager deux équipes à l’écrit tandis qu’à l’oral c’est un étudiant de l’université de Lorraine qui l’emporte
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08/07/2016

De l’intelligence récompensée... à celle espérée

Le Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés de L’Agefi Actifs dans sa version 2016 a donc rendu son verdict. Et comme cela a été plusieurs fois le cas depuis la naissance de ce concours en 2003, par étudiants interposés, le master de l’université de Paris-Dauphine s’est illustré. Il figure à la première place de l’épreuve écrite, avec néanmoins une concession cette année: il partage la plus haute marche du podium avec le master de l’université Paris II Panthéon-Assas. Les universités parisiennes tirent donc parfaitement leur épingle du jeu, c’est le moins que l’on puisse dire. Mais la province a également planté ses banderilles. Avec une valeur sûre, l’incontournable master de l’université de Clermont-Ferrand qui occupe la troisième place, tandis que le Prix du conseil est revenu à un brillant étudiant de l’université de Lorraine devant deux autres étudiants de… Paris-Dauphine.
IFEC Portraits
06/07/2016

Ifec : un congrès pour guider les cabinets vers une amélioration de leur performance

Le congrès annuel du syndicat d’experts-comptables Ifec, qui se déroule les 7 et 8 juillet à Biarritz, a pour thème la performance du cabinet d’experts-comptables face aux grands défis actuels. Le président du syndicat, Charles-René Tandé, revient sur différentes actualités, notamment les grandes lignes de son projet pour son élection à la tête de l’Ordre des experts-comptables.
01/07/2016

Mise en ligne du rapport annuel de l’Orias

Il ressort du dernier rapport Orias qu’au 31 décembre 2015, 53.380 intermédiaires en assurance, banque ou finance étaient immatriculés à l’Orias, soit une progression de 4 % par rapport à 2014. A la même date, les inscriptions dans les différentes catégories d’intermédiaires atteignaient le nombre de 89.866, en augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente.
01/07/2016

Vaslin Associés ouvre un bureau à Londres et accueille Vincent Lazimi

Vincent Lazimi, avocat fiscaliste qui vit et exerce à Londres depuis trois ans, rejoint en qualité d’associé le cabinet fondé par Marc Vaslin en 2014. Il développera les activités du cabinet depuis le Royaume-Uni, en lien direct avec les autres bureaux européens de Paris, Bruxelles et Genève et ses associés Marc Vaslin et Amandine Allix-Cieutat.
28/06/2016

Création d’un DU de gestion de patrimoine dédié aux experts-comptables

A l’occasion du Congrès national sur la gestion de patrimoine qui se déroule actuellement à Marseille, le syndicat Experts-comptables et commissaires aux comptes (ECF) annonce la création d’un diplôme universitaire Expert en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne (Aurep), en association avec l’Aurep et le Club Expert Patrimoine (CEP). «Ce partenariat est l’aboutissement d’un engagement d’ECF dans le développement du conseil patrimonial initié lors du congrès de Biarritz en 2007 avec la création du Club Expert Patrimoine (CEP)», précise le communiqué.
27/06/2016

Notaires parisiens : mise en avant du conseil sur mesure et préconisations en matière de divorce sans juge

Les 8es journées de consultations gratuites, organisées par la chambre des notaires de Paris, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seinedu 21 au 23 juin dernier, ont accueillis plus de 1.000 personnes.Le droit de la famille, et notamment les problématiques de transmission du patrimoine, était au cœur des échanges avec les participants.Cette année, les notaires parisiens ont souhaité toucher une clientèle plus jeune – avec une campagne d’affichage publicitaire ciblée – et ont insisté sur le caractère sur mesure du conseil du notaire. «Notre rôle est de plus en plus une mission de conseil», a ainsi indiqué Barbara Tomas-David, notaire à Paris (14e), lors de la conférence de presse de l’événement.
27/06/2016

Jonathan Hill quitte la Commission européenne

Lord Jonathan Hill, le commissaire européen en charge des Services financiers et de l’Union des marchés de capitaux, a annoncé sa démission le 25 juin à la suite du référendum britannique remporté par les partisans d’une sortie de l’Union européenne. Dans l’attente de la nomination d’un nouveau commissaire européen, son portefeuille a été transféré au vice-président de la Commission européenne chargé de l’euro, Valdis Dombrovskis.
DAVID NIDDAM
24/06/2016

Des services modulaires ouverts aux distributeurs

Lyxor lance son service Leap pour accompagner les institutionnels mais aussi les distributeurs de produits , Des modules sont proposés à la carte pour améliorer l’architecture des offres ou leur gestion financière
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24/06/2016

Comment sécuriser les investissements ?

Rares sont les acteurs du « crowdfunding » à proposer un audit d’assurance dans le cadre d’un investissement , Il s’agit pourtant d’un élément différenciant qui apporte aux investisseurs une sécurisation accrue de leur placement

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