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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
15/06/2016

Vers une croissance de 3% par an des cabinets d'expertise comptable

Dans une étude intitulée «L’expertise comptable et l’audit - Pressions tarifaires, concurrence des Big Four, nouvelles technologies :quelles perspectives pour les marges des acteurs et leur activité d’ici à 2017 ?», le cabinet Xerfi anticipe une croissance des cabinets d’expertise comptable de 3% par an entre 2015 et 2017. Le chiffre d’affaire du secteura progressé de 2,5% sur l’exercice 2014-2015, «et cette tendance devrait se confirmer à moyen terme», explique Xerfi.
15/06/2016

Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise : le DU de l’Université d’Auvergne fête ses dix ans

A cette occasion, l’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep) organise une formation le 6 septembre prochain sur Paris. Pour mémoire, «Ingénierie patrimoniale du chef d’entreprise» (IPCE) est un diplôme qui se veut, à côté du diplôme originaire de Jean Aulagnier relatif à la gestion de patrimoine, être une formation de spécialisation, avoir le dirigeant comme élément central d’étude. «Lors de notre formation en septembre, nous allons en particulier évoquer un thème: comment rendre les stratégies mises en place adaptables compte tenu de l’instabilité ambiante? L’idée est également d’en faire un évènement convivial à l’image de notre diplôme», précise Pascal Pineau, directeur du diplôme.
15/06/2016
Avocat

Le Conseil national des barreaux met en ligne sa plate-forme «avocat.fr»

«Cette plate-forme permet aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités et aux associations de prendre rendez-vous, d’obtenir une consultation téléphonique et de consulter son avocat directement en ligne», précise le communiqué. Pour mémoire, Patrick Le Donne, président de la commission Nouvelles technologies du CNB, en avait fait la présentation dans les colonnes de L’Agefi Actifs au début de l’année (lire l’entretien ici). La plate-forme de consultations juridiques, avocat.fr, est adossée à l’annuaire national des avocats.
Avocat
Olivier Weller
10/06/2016

Ambitions renforcées pour la Maif

Maif Solutions Financières est le réseau dédié à la gestion de patrimoine de la mutuelle , En 2015, il a contribué à hauteur de 40% à la collecte d’assurance vie du groupe
10/06/2016

Entre prudence et recherche de rendement

Les Actifs de la Distribution récompensent les meilleures performances commerciales de l’année passée, Ce palmarès reflète le dilemme des investisseurs à la fois conscients des risques et désireux de trouver des poches de performance,
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10/06/2016
Assurance vie

L’évolution démographique en force motrice du conseil

L’inéluctable vieillissement de la population emporte de multiples conséquences sur la manière d’appréhender l’épargne des Français. La tribune de Philippe Baillot, professeur associé à Paris II., Il s'agit d'une véritable opportunité pour les acteurs du conseil afin d'accompagner les enjeux de retraite, de prévoyance et de dépendance
Assurance vie
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10/06/2016

Du goût pour la protection à la technologie

La onzième édition de notre prix destiné à distinguer les offres patrimoniales innovantes s’est déroulée en clôture du Forum de la gestion privée , La maîtrise des risques et la part de plus en plus belle accordée aux services en ligne sont les lignes de force ayant orienté notre palmarès
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10/06/2016

Les Actifs de l'Innovation - OPCVM

Actifs d’or - Edmond de Rothschild Fund - Global DataDes convictions illustrées de la gestion au marketingLa numérisation et le big data sont aujourd’hui des thèmes qui ne cessent de prendre de l’ampleur. Et si les valeurs technologiques profitent logiquement de ce mouvement, ses implications de long terme dans les autres secteurs de l’économie sont parfois sous-estimées. Edmond de Rothschild AM a donc eu l’idée de proposer un fonds qui non seulement s’expose aux entreprises technologiques directement concernées, mais cherche aussi à investir dans les sociétés des secteurs traditionnels qui sauront le mieux profiter de cette tendance.
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10/06/2016

Les Actifs de l’Innovation - Assurance vie et Prévoyance

Actifs d’or - CNP Patrimoine - Option Flexi SérénitéUne couverture financière modulableComme évoqué (L’Agefi Actifs n°673, p. 22), CNP Patrimoine a fait évoluer son offre commerciale pour l’adapter aux exigences de personnes physiques fortunées tout en répondant aux attentes de ses premiers clients. Résultat, par rapport au premier produit désigné Quattro Sérénité, la poche UC peut représenter de 25% à 50% des fonds investis. Sur cette option, le souscripteur garde la main sur l’échéance de la garantie dont le terme peut être fixé à deux, trois, quatre ou cinq ans.
10/06/2016

Les jeunes talents récompensés

Les Actifs de la Performance, élaborés en partenariat avec Six Financial Information France, récompensent la performance comparée au risque des jeunes fonds ayant entre deux et trois ans d’existence
08/06/2016

Crowdfunding : Invesbook annonce sa deuxième augmentation de capital

Investbook, la plate-forme de crowdfunding dédié aux obligations de PME, annonce sa deuxième levée de fonds au mois de mai 2016. Les nouveaux actionnaires seraient issus du milieu de la finance. L’entreprise de finance participative revendique son indépendance par le fait que les actionnaires sont tous des personnes physiques. «Cette levée de fonds est un gage de confiance qui va permettre à Investbook d’accélérer sesrecrutements et de poursuivre son développement», précise le communiqué.
06/06/2016

Banque Martin Maurel et Rothschild & Co s'apprêtent à fusionner

La Banque Martin Maurel, l’une des plus anciennes banques privées en France, devrait prochainement fusionner avec son homologue Rothschild & Co, rapporte le quotidien Les Echos. Le nouvel ensemble ainsi formé, baptisé Rothschild Martin Maurel, pèsera 34,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Les deux établissements fusionneront leurs activités respectives de banque privée et de gestion d’actifs. Les deux banques ont informé dimanche en interne leurs équipes de ce projet. Sous réserve d’obtenir toutes les autorisations nécessaires, la fusion pourrait être effective à la fin de l’année 2016.
French Financial Regulator AMF And European Securities Markets Authority Headquarters
03/06/2016

Le pôle commun ACPR-AMF va surveiller les pratiques commerciales innovantes

Le pôle commun à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l'Autorité des marchés financiers (AMF) a présenté son rapport annuel 2015. A cette occasion, ces organismes ont souligné l'attention qu'ils porteront dorénavant aux pratiques commerciales innovantes, notamment celles qui sont liées à l'essor de la digitalisation.
03/06/2016

Isabelle Bourcier rejoint Theam

Theam, le spécialiste de la gestion protégée, indicielle et modélisée de BNP Paribas Investment Partners, annonce l’arrivée d’Isabelle Bourcier au poste de responsable de l’activité ETF et fonds indiciels.
Inside The Offices Of Fintech Group AG As German Financial Technology Industry Grows
01/06/2016

Les fintechs se connectent aux gendarmes de la finance

L'AMF et l'ACPR ont officialisé la création d'un pôle dédié aux start-up technologiques de la finance comme annoncé il y a quelques semaines. Le but est d'accompagner leur développement tout en identifiant les risques qu'implique la croissance très rapide du secteur.
Robot human hand connection
31/05/2016

L'AMF lance sa division Fintech

Le but de cette structure est d'identifier les opportunités de développement du secteur tout en cernant les sources potentielles de dérives futures.
27/05/2016

Pomelaw.fr, un cabinet d’avocats d’affaires 100 % en ligne

Les avocats Raphaël Cottin et Julie Le Goff lancent une offre web visant à démocratiser l’accès au droit pour les créateurs d’entreprise. Selon le communiqué, l’offre est «accessibles en quelques clics et pour des sommes modiques, fixes te connues à l’avance, toutes ces prestations sont assurées par des avocats spécialistes en droit des affaires». Le cabinet Pomelaw souhaite se différencier des plateformes présentes sur internet qui vendent des modèles de documents sans conseil juridique. L’internaute bénéficierait ainsi d’un avocat dédié, ainsi qu’un accompagnement dans la durée.
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27/05/2016

La blockchain ne doit pas écarter toute intervention humaine

Le prochain congrès du Mouvement Jeune Notariat se déroulera à Buenos Aires en Argentine du 5 au 10 novembre prochain et aura pour thème : « La connaissance / le knowtaire », un rassemblement permettant de réfléchir au notariat de demain., Denis-Pierre Simon, président du congrès, notaire à Lyon, revient sur le choix de ce thème dans une tribune, et défend le notariat face à l’arrivée de « la blockchain ».
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27/05/2016

Les CGP face à l'adaptation de la société au vieillissement

Revalorisation de l'Allocation personnalisée à l'autonomie (APA), nouvelles aides, création du droit au répit pour les proches aidants…, La loi relative à l'Adaptation de la société au vieillissement vise à sensibiliser les Français quant à la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées
26/05/2016

Pascal Chassaing, nouveau président de la chambre des notaires de Paris

Il succède à Catherine Carely pour un mandat de deux ans. Pascal Chassaing est notaire associé à Paris dans le 7ème arrondissement dans une étude qui comprend quatre notaires associés et 25 salariés. Il est spécialiste du droit patrimonial de la famille et des questions du monde associatif. L’un des axes fondamental de son projet consiste à développer le domaine du conseil, dans une perspective de service complet.

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