Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
omilon2014.jpg
27/05/2016

Les CGP face à l'adaptation de la société au vieillissement

Revalorisation de l'Allocation personnalisée à l'autonomie (APA), nouvelles aides, création du droit au répit pour les proches aidants…, La loi relative à l'Adaptation de la société au vieillissement vise à sensibiliser les Français quant à la prise en charge de l'autonomie des personnes âgées
26/05/2016

Pascal Chassaing, nouveau président de la chambre des notaires de Paris

Il succède à Catherine Carely pour un mandat de deux ans. Pascal Chassaing est notaire associé à Paris dans le 7ème arrondissement dans une étude qui comprend quatre notaires associés et 25 salariés. Il est spécialiste du droit patrimonial de la famille et des questions du monde associatif. L’un des axes fondamental de son projet consiste à développer le domaine du conseil, dans une perspective de service complet.
24/05/2016

Yomoni enrichit son offre

Après avoir lancé son contrat d’assurance-vie il y a quelques mois, la société de gestion de Portefeuille Yomoni étend son offre de produits en proposant un PEA conçu en partenariat avec le Crédit Agricole ainsi qu’un compte-titres. La société annonce également l’intégration du fonds en euros Suravenir Rendement dans son contrat d’assurance-vie.
23/05/2016

BNP Paribas Cardif nomme le directeur général d’Assurance Epargne Pension

BNP Paribas Cardif a annoncé vendredi 20 mai la nomination de Bruno Valersteinas au poste de directeur général d’AEP - Assurance Epargne Pension, acteur majeur du marché de l’assurance vie haut de gamme. Ce dernier est chargé de poursuivre et d’accélérer le développement d’AEP - Assurance Epargne Pension, marque commerciale de BNP Paribas Cardif qui conçoit et commercialise des produits d’épargne pour la clientèle haut de gamme des banques privées, des sociétés de gestion et des plateformes de courtage, précise un communiqué.Bruno Valersteinas a débuté sa carrière au Ministère de l’Economie et des Finances en tant qu’économiste (1997-2000) puis conseiller économique pour l’Asie au Consulat Général de France à Hong-Kong (2000-2003) avant de rejoindre la Direction Générale du Trésor comme Responsable du département « Analyse des échanges et stratégies d’internationalisation » (2003-2006) et Responsable du département « Asie du Nord » (2006-2007). Il intègre le Groupe BNP Paribas en 2007 en tant que Responsable de la coordination du contrôle permanent. En 2009, il poursuit sa carrière au sein de BNP Paribas Cardif où il est nommé Directeur de l’audit. Depuis 2013, il était Directeur du Service Clients de BNP Paribas Cardif France.
18/05/2016

Amundi enrichit sa gamme de solutions d'épargne salariale

Le gestionnaire d'actifs Amundi, spécialiste également de l'épargne salariale, a annoncé ce mardi 17 mai le lancement à destination des entreprises et de leurs salariés d'une nouvelle solution d'épargne, baptisée Amundi Convictions ESR.
13/05/2016

Alto Invest explore les pistes de diversification

La société de gestion spécialisée dans les FCPI commercialise également un fonds traditionnel , Elle ne cache pas son ambition d’accentuer sa diversification, y compris par des acquisitions
benoit-0.jpg
13/05/2016

Le printemps fiscal n’exclut pas la vigilance

Tout « va mieux », paraît-il, et voilà que l’on ressent comme un air de printemps. Ce doux souffle porte jusqu’à l’Elysée qui, ainsi visiblement requinqué, évoquerait une baisse fiscale à confirmer dans le courant de l’été prochain. Une baisse fiscale, oui, oui, oui, ce qui ne serait pas superflu, alors que, selon une estimation de Bercy, les contribuables français devraient débourser plus de 1.000 milliards d’euros de prélèvements obligatoires en 2017, au lieu de 991 milliards cette année. Reste à savoir à qui bénéficierait cette forme de cadeau aux allures « pré-présidentielles », après trois années d’allégements successifs concentrés sur les ménages modestes.
balance big boss
13/05/2016

Les profils commerciaux toujours privilégiés

Depuis deux ans, les embauches dans les métiers patrimoniaux restent relativement dynamiques, notamment auprès des jeunes diplômés, La recherche de candidats reste principalement axée sur les profils commerciaux pour alimenter les réseaux
ch-de-yturbe.jpg
13/05/2016

Savoir accompagner la transmission

Les nouvelles générations arrivant aux commandes doivent faire face à de multiples défis liés à la mondialisation , Il est nécessaire d’échanger pour y faire face et d’accepter l’accompagnement d’administrateurs compétents
ouvhm.jpg
13/05/2016

Des initiatives pour faire émerger des projets en ligne

Craignant de devenir les sous-traitants de sites internet à vocation juridique, certains notaires créent leur propre projet , Notaviz, Good Bail, Mynotary.fr, Dooxi ou Pazapa-immo figurent parmi les initiatives qui verront bientôt le jour
10/05/2016

Du changement à la direction de l’asset management d'Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild annonce la nomination de Roderick Munsters à la direction de l’ensemble de ses activités d’Asset Management à partir du 10 mai 2016. Il succède à LaurentTignard qui quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles. Edmond de Rothschild confirme ainsi sa volonté d’accélérer le développement en France et à l’international de cette activité emblématique du Groupe qui représente plus de 85 milliards de francs suisses d’encours (78 milliards d’euros) sous gestion au 31 décembre 2015.
09/05/2016

Universign étoffe ses effectifs avant l'arrivée du règlement européen eIDAS

La plateforme de «services de confiance» Universign a annoncé qu’elle prévoyait d'étoffer ses effectifs d’une dizaine de collaborateurs au second semestre 2016 en vue de l’entrée en vigueur du règlement européen eIDAS au 1er juillet prochain, un texte qui «apporte une reconnaissance homogène de la signature électronique et de sa valeur probante sur l’ensemble du territoire européen», explique le groupe.
03/05/2016

La fusion de LBPAM et Fédéris Gestion d’Actifs devient effective

A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et La Banque Postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’Actifs (FGA) ont annoncé, dans un commmuniqué, la fusion de leurs activités à compter du 30 avril 2016.
Contrat d'assurance vie, placement
29/04/2016

WeSave présente sa première assurance vie

Anatec, société dont Amundi est actionnaire, lance sa première offre avec Suravenir, Ce robo-advisor se positionne sur le haut de gamme et propose un service patrimonial
ouvhm.jpg
29/04/2016

Coup de jeune au sein d’un réseau bicentenaire

Première entité privée en tant que telle du groupe Caisse d’Epargne, la banque francilienne croît à bonne allure depuis quatre ans, Elle va ouvrir un quatrième centre en 2017 et, sur son créneau haut de gamme, vise 1,5 milliard d’actifs gérés un an plus tard
arnaud-chneiweiss.jpg
29/04/2016

Les dernières nominations du patrimoine

INSTITUTIONSFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCEARNAUD CHNEIWEISS, 49 ans, est nommé délégué général en charge des pôles assurances de dommages et de responsabilité, assurances de personnes, économie, études et statistiques de la Fédération française de l’assurance (à compter du 01/07/16).

Sujets d'actualité

Tous les sujets