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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
03/03/2016

Fidroit met en place une offre dédiée pour Le Conservateur

Après avoir récemment signé un partenariat avec CGP Entrepreneurs (filiale du Groupe UFF) et CGPA, Fidroit annonce la signature d’un contrat avec le Groupe Le Conservateur. Si pour CGP Entrepreneurs, il s’agit de renforcer l’offre en ingénierie patrimoniale, pour Le Conservateur, Fidroit met en place «un cursus de formation complet alliant prestations digitales et présentielles. Les professionnels du groupe disposent désormais de ‘Fid’Learning’, un site internet dédié avec mémos pratiques et outils clients directement exploitables en clientèle».
02/03/2016

L'Aurep fête ses 20 ans le 16 mars

L’Association universitaire de recherche et d’enseignement sur le patrimoine (Aurep), la célèbre formation clermontoise, s’apprête à fêter ses vingt ans d’existence ce 16 mars 2016. Pour l’occasion, une soirée aura lieu, comme il se doit, à Vulcania en présence de Jean Aulagnier, Jean-Pierre Corbel et Catherine Orlhac.
25/02/2016

Natixis et La Banque Postale négocient les conditions d’un rapprochement d’AEW Europe et de Ciloger

Natixis et La Banque Postale négocient les conditions d’un rapprochement de leurs gestionnaires d’actifs immobiliers AEW Europe et Ciloger. Selon le communiqué envoyé par les entités concernées, ce projet renforcerait la position du nouvel ensemble comme l’un des leaders européens de la gestion d’actifs immobiliers en Europe avec des encours combinés dépassant 23 milliards d’euros. Le nouveau groupe deviendrait également le troisième acteur du marché grand public français.
22/02/2016

Création du cabinet d’avocats Velvet

Antoine Fouter avocat spécialisé en fusions-acquisitions, a travaillé chez Rambaud Martel et chez Viguié Schmidt avant de rejoindre la direction juridique de BNP Paribas au sein du département Corporate-Finance/Fusions-Acquisitions. Frédéric Gérard, avocat spécialisé en fiscalité, a exercé près de 10 ans chez Deloitte/Taj à Paris et à Londres, avant de rejoindre la direction fiscale du CIC, puis celle de Groupama en tant que responsable « Ingénierie, International et Intégration fiscale ». Il a ensuite été Associé en charge du département fiscal au sein du cabinet d’avocats Fuchs Cohana Reboul & Associés.
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19/02/2016

Des profils et des attentes en profonde mutation

Les Français établis hors de France sont plus de trois millions, de plus en plus jeunes et installés de plus en plus durablement , Depuis une quinzaine d’années, leurs besoins de conseils ont évolué en conséquence et les établissements spécialisés s’adaptent
18/02/2016

Disparition de Gérard Athias

L’Association française d’épargne et de retraite (Afer) confirme le décès de Gérard Athias l’un de ses fondateurs à l’âge de 87 ans.
15/02/2016

Jérôme Balmes, nouveau directeur du digital et de l'innovation à la FFSA

Jérôme Balmes a pris lundi 15 février les fonctions de Directeur du digital et de l’innovation de la FFSA, a annoncé la Fédération.Ancien associé au sein d’Alpha Capital Advisors, l’homme de 39 ans «aura en charge, en lien avec la commission numérique de l’Association française de l’assurance, de proposer une politique professionnelle innovante dans le domaine du digital».
15/02/2016

Harvest signe un partenariat avec une Fintech d'agrégation financière

Harvest, l'éditeur sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier et patrimonial a annoncé un partenariat stratégique avec Budget Insight, une Fintech spécialisée dans l’agrégation des données de finances personnelles. «Ce portail permettra aux particuliers de centraliser automatiquement leurs données de finances personnelles en provenance de tous leurs établissements financiers», explique Harvest.
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05/02/2016

Un millésime atypique et des podiums très resserrés

Le partenariat avec l'association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés permet de délivrer le palmarès de notre Grand prix pour la douzième fois, On retiendra pour cette édition un relatif faible nombre de candidats, la forte présence d'un assureur et un taux de réussite plus faible que d'habitude,
04/02/2016

Bercy récompense l'innovation de 22 start up

Pour sa deuxième édition, le Concours d’innovation numérique organisé par Bercy, a récompensé 22 start-up dont Legalstart, une plateforme de services juridiques pour les entrepreneurs, ou encore Scaled Risk (projet Big data finance), une approche big data pour les marchés financiers.
03/02/2016

Un espace de gestion de fortune pour BNP Paribas Banque Privée à Nantes

Poursuivant son maillage régional, BNP Paribas Banque Privée a inauguré, après Rennes en 2014, un nouvel espace de gestion de fortune à Nantes. Situé au 3 rue Piron, il est dirigé par Eric Meylan, banquier privé Gestion de fortune et se compose d’une équipe d’experts: Caroline Farineau, banquier privé Actionnariat familial spécialisé dans la cession et transmission d’entreprise, Éric Birotheau, ingénieur patrimonial, chargé d’améliorer la structuration du patrimoine et Béatrice De Moncuit, assistante commerciale intervenant sur la relation banque-client au quotidien.
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02/02/2016

Les avocats comptent lancer une plateforme de consultation en ligne

Un article publié dans le prochain numéro revient sur ce phénomène actuel de la digitalisation du droit et sur la stratégie aujourd'hui adopté par les instances représentatives de la profession d’avocat. Le Conseil national des barreaux entend créer cette année une plateforme de consultation en ligne pour les avocats. Patrick Le Donne, ancien Bâtonnier du Barreau de Nice et Président de la commission Nouvelles Technologies du Conseil national des barreaux, décrit le projet.
02/02/2016

La cour d'appel valide la mise en examen de HSBC Private Banking

La cour d’appel de Paris a validé le 1er février la mise en examen du géant bancaire britannique HSBC Holdings Plc dans une enquête pour fraude fiscale, ont annoncé à l’AFP des sources proches du dossier. HSBC avait été mise en examen en avril pour complicité de blanchiment de fraude fiscale et complicité de démarchage illicite. Les magistrats instructeurs lui reprochent un défaut de surveillance sur sa filiale suisse, HSBC Private Bank, soupçonnée d’avoir mis en place un système d'évasion fiscale à destination de clients notamment français.
28/01/2016

Jean-Paul Nicolaï a rejoint Witam

Le 1er janvier 2016, Jean-Paul Nicolaï a rejoint Witam Multi Family Office au poste de CEO.Il vient ainsi soutenir le développement de l’Office Patrimonial de Benoist Lombard et Arnaud Perrin.
27/01/2016

Eric Wohleber doit rejoindre Amundi en mars

Selon nos informations, Eric Wohleber va rejoindre Amundi en mars. Il devrait y occuper un poste de directeur responsable de la vente de produits alternatifs comprenant l’immobilier, le private equity ou la dette privée. Il s’agirait, toujours selon nos informations, d’une création de poste.Eric Wohleber a pris la décision de quitter ses fonctions de « Country Manager » et de Head of iShares pour la France le 30 novembre dernier, après neuf ans passés au sein de la société de gestion américaine. Son départ avait coïncidé avec une vaste réorganisation de la direction à Paris de BlackRock et les arrivées de Jean-François Cirelli et de Stéphane Lapiquonne pour diriger ses activités en France, en Belgique et au Luxembourg.
25/01/2016

Après Empruntis, Immoprêt aussi en cours d'acquisition

Avec l’ambition de devenir le premier courtier européen en Crédit et en Prévoyance, la Financière Holding CEP a annoncéen décembre 2015l’acquisition d’Empruntiset la création de la Compagnie Européenne de Crédit.En janvier 2016, elle indique être en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’Immoprêt.
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22/01/2016

Un schéma de distribution très structuré

Amundi utilise sa taille critique pour nouer des partenariats internationaux et se forger un réseau de distribution mondial, En Europe, la société est prête à la mise en place effective de la directive MIF dans chaque pays où elle est présente

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