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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
12/11/2015

Leemo et Theseis deviennent partenaires

Depuis le 1er octobre 2015, Leemo, plateforme de référencement de programmes immobiliers neufs et Theseis, qui propose aux professionnels des prospects et des produits immobiliers et mobiliers, ont signé un partenariat commercial croisé afin d’optimiser leurs offres de services respectives. La réunion de ces deux acteurs devrait représenter un volume d’activité consolidé de 540 millions d’euros en 2015 (3 000 ventes).
10/11/2015

SPGP change de dimension au sein d'un nouveau groupe Skylar

SPGP prend un nouveau départ. La société de gestion dirigée depuis fin 2013 par Cédric Chaboud, et Galaxis Capital, société spécialisée en conseil aux entreprises et en private equity créée il y a douze ans et régulée depuis 2007 par la Financial Conduct Authority à Londres, ont décidé de combiner leurs savoir-faire respectifs pour servir plus globalement leurs clients sous la forme d’un nouveau groupe, Skylar. La réorganisation capitalistique, autour des trois associés-gérants que sont Cédric Chaboud, Alexis Gurdjian, créateur de Galaxis Capital, et Pierre Lussato, qui a rejoint Galaxis Capital en 2008 après avoir travaillé au sein du département Principal Finance de Lehman Brothers, est en cours et vise une intégration globale ouverte à d’autres actionnaires selon le modèle du partnership anglo-saxon.
09/11/2015

Le CCSF lance un comparateur public des tarifs bancaires

Dans le décret n° 2015-1432 du 5 novembre 2015, le Conseil consultatif du secteur financier s’est vu chargé d’instituer et de gérer un comparateur public en ligne. Il permettra «aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements, en application de l’article 7 de la directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base»,précise le décret.
09/11/2015

Sandrine Toulouse et Gilbert Nguyen quittent OFI AM

Selon les informations de NewsManagers, Sandrine Toulouse et Gilbert Nguyen, respectivement directeur du développement et directeur de la distribution pour la France et l'étranger chez OFI AM, quittent la société. Un recrutement serait en cours.
06/11/2015

Une nouvelle façon de financer son développement

Plusieurs plates-formes de crowdfunding ont dernièrement proposé de financer le rachat de portefeuilles client par un CGP, Ces opérations constituent une alternative au financement bancaire mais aussi des opérations de communication
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05/11/2015

Focus sur la mise en oeuvre du réseau d'avocats Etelio

Le groupement d’intérêt économique Etelio, un nouveau réseau de 150 avocats, met en avant les synergies de compétences qu’il va pouvoir mettre en place et la communication via un site auprès de ses clients. Entretien avec Bruno Quint, associé du cabinet Granrut, la structure à l’origine de cette initiative,
03/11/2015

Les CGP analysent la place des Fintechs dans leur métier

Lors de la 16ème Convention annuellede l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiésqui s’est tenue mi-octobre,la transformation numérique dans les services financiers a longuement été abordée.
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03/11/2015

« Family office, un métier qui se sophistique »

Selon Luc Granger, associé d'Intuitae, le métier de family office doit rester une activité dédiée aux patrimoines élevés, ce qu’il entend traduire dans sa stratégie d’entreprise en étoffant ses équipes dédiés, afin notamment d’internationaliser ses propositions d’investissements
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02/11/2015

Philippe Baillot nommé Médiateur de l'assurance

Dans un communiqué, la Médiation de l’assurance a annoncé la nomination de Philippe Baillot en tant que Médiateur de l’assurance pour un mandat de trois ans. La décision a été prise par Francis Amand, président de l’Institut National de la Consommation (INC), Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et Bernard Spitz, président de l’Association française de l’assurance (AFA).Philippe Baillot, 59 ans, est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Paris I et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
29/10/2015

Repéré sur le web, les suites de l’affaire Aristophil

Sur son site internet, L’Obs revient sur l’assignation à comparaître par les avocats Nicolas Lecoq-Vallon et Hélène Féron-Poloni du CIC et de la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris.
28/10/2015

Particeep lance une assurance dans le crowdfunding

La solution de création de plate-forme de crowdfunding en marque blanche Particeep a annoncé le lancement d’un système d’assurance dans le financement participatif, développée en partenariat avec Axa Creditor. «Les investisseurs sur les plate-formes de financement participatif pourront désormais, en cas de baisse du chiffre d’affaires, de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie du porteur de projet, protéger leur capital investi grâce à ce nouveau service», précise le communiqué.
27/10/2015

Fintech/ La gestion de patrimoine face aux mutations de la gestion d'actifs

Mardi 3 novembre prochain, une matinée d’échanges professionnels organisée par le Cercle Lab sera l’occasion de revenir sur les incidences pratiques pour les acteurs de la gestion de patrimoine des évolutions règlementaires mais aussi de la mise en œuvre de nouvelles stratégies digitales.
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23/10/2015

La transition numérique mobilise les experts-comptables

Dans un entretien accordé à l’Agefi Actifs Philippe Arraou, président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, revient sur les défis que doivent relever les membres de sa profession. , Le numérique était le thème du 70ème congrès qui s’est récemment déroulé à Paris.
23/10/2015

Arnaud Cosserat prend la tête de Comgest

La société a annoncé qu’Arnaud Cosserat succédera à Vincent Strauss à la tête de Comgest, dont les encours se montent à 21,6 milliards d’euros au 30 juin 2015. Vincent Strauss n’exercera plus de fonctions opérationnelles ou liées à la gestion à partir du 1er mars 2016, date à laquelle, à l’occasion de sa retraite, il rejoindra le Conseil de Surveillance de Comgest Global Investors. Il restera actionnaire de la société.

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