Une vision numérique globale du patrimoine financier lancée par SwissLife et Budget Insight
La compagnie et la start-up technologique proposent une application gratuite afin que les clients multibancarisés aient une vue agrégée de leurs placements
Edmond de Rothschild nomme Mathilde Lemoine au poste de chef économiste du groupe
Mathilde Lemoine va rejoindre le groupe Edmond de Rothschild le 7 janvier 2016 en tant que Group Chief Economist. Elle reportera directement à Ariane de Rothschild, Présidente du Comité Exécutif du Groupe.
Le courtier ne pouvait pas donner de consultations juridiques
Le courtier avait à l’occasion d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », assuré le suivi des dossiers d’indemnisation de trois victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie
Sonia Fendler nommée Président-Directeur Général d’Expert & finance
A l’issue du Conseil d’Administration du 7 décembre 2015, Sonia Fendler a été nommée Président-Directeur Général d’Expert & finance, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine indépendant. Elle succède à Bertrand Boré qui présidait l’entreprise depuis 2012.
Le cabinet d’avocats Fidal annonce l’arrivée de Gautier Chavanet
Fidal annonce l’arrivée de Gautier Chavanet en qualité de directeur associé au sein de la ligne de spécialité « Banque, Finance, Assurance » de la direction régionale de Paris de FIDAL.
CPR Asset Management recrute un nouveau directeur du marketing
Gilles Cutaya a été recruté au poste de directeur du marketing et de la communication. L'intéressé, qui a pris ses fonctions début décembre, est également membre du comité de direction de la société de gestion.
CNP et la Banque Postale s’accordent sur un partenariat de dix ans
Les deux parties finaliseront l’accord au premier semestre. Celui-ci prévoit notamment la sortie de CNP de la Banque Postale Prévoyance.
Accord pour la création de la Fédération Française de l’Assurance
Le conseil d’administration de l’AFA réuni le 10 décembre a approuvé le projet de statuts de la future maison commune de l’assurance, en vue de les soumettre à l’approbation des assemblées générales de la FFSA et du GEMA. Elle portera le nom de Fédération Française de l’Assurance (FFA).
Naissance d’une nouvelle entité Exco Paris
Le réseau national d’audit et d’expertise comptable Exco souhaite affirmer sa présence sur Paris en réalisant le rapprochement de deux de ses structures parisiennes: Exco Paris Ace (qui a rejoint récemment le réseau, un cabinet de commissariat aux comptes et d’expertise financière, acteur reconnu dans les domaines de l’audit financier des sociétés cotées et de groupes non cotés, de l’expertise de litiges et de l'évaluation indépendante) et Exco Paris Nexiom (spécialisé dans les services en expertise comptable, commissariat aux comptes, conseil aux entreprises et gestion de patrimoine).
La Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances s’organise
Le Conseil National du 1er décembre 2015 a permis d’adopter un certain nombre de nouvelles actions. La CSCA Ile-de-France & Ouest, née de la fusion du SFAC et du SYCARIF, est en place depuis cette date.L’équipe des permanents de la CSCA, sous la responsabilité de son Délégué Général Christophe Hautbourg, se réorganise.
Fidelity coordonne l’organisation de sa distribution en Europe
Christophe Gloser a été promu responsable du métier wholesale pour l’Europe continentale et l’Amérique latine. Jean-Denis Bachot prend la direction du bureau parisien
Orias : Edith Rossi nommée à la commission en charge des immatriculations
La déléguée générale de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine(CNCGP)Edith Rossia été nommée membre titulaire à la commission en charge des immatriculations au seinde l’ORIAS, a annoncé l’organisme mardi.
Carlos Pardo prend la direction de la stratégie chez Vestathena
La société de gestion Vestathena, spécialisée dans l’investissement en actions, vient de recruter Carlos Pardo en qualité de responsable de la stratégie. Fondée en 2014 par Claudio Arenas-Sanguineti (co-fondateur de La Française des Placements et de Financière de la Cité), la société réunit une dizaine de collaborateurs et affiche d’ores et déjà des actifs sous gestion d’environ 400 millions d’euros.
Arkéa crée une plateforme de finance participative au service des projets des collectivités territoriales
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, annonce le lancement d’une plateforme numérique permettant «aux collectivités locales de se financer directement auprès d’investisseurs institutionnels [compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de prévoyance, établissements de crédit, etc]», précise le communiqué.
Alexia, un comparateur d’avocats en ligne
Alexia.fr est un «comparateur d’avocats en ligne, multicritères (prix, avis des justiciables, recommandations des avocats)» qui offre «une alternative, facile d’accès et d’usage, à la consultation in situ», précise un communiqué.
La révolution numérique se met en état de marche
En un mois, trois directeurs du digital ont été nommés au plus haut niveau au sein de compagnies, Celles-ci confortent leurs stratégies entièrement tournées vers l’interaction clients à tous les niveaux
De l’art de surnager dans la nouvelle vague numérique
Livrons-nous à quelques réflexions sur ce qui, d’une manière ou d’une autre, va changer nos vies d’acteurs économiques tout comme nos habitudes de consommateurs.
Les dernières nominations du patrimoine
INSTITUTIONSCHAMBRE SYNDICALE DES COURTIERS D’ASSURANCESJÉRÉMY SEBAG est nommé président de la commission du courtage grossiste de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances.
Charles-René Tandé concoure à la présidence de l’Ordre des experts-comptables
Charles-René Tandé est reconduit à la présidence del’Institut Français des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC). Il a également été investi par le conseil syndical de l’IFEC pour mener la campagne pour les élections à l’Ordredes Experts Comptables, qui auront lieu, à l'échelon régional tout d’abord, à l’automne 2016. L’IFEC compte ainsi inverser le positionnement politique actuel de la présidence, un poste occupé depuis huit ans par le syndicat des experts-comptables et des commissaires aux comptes de France (ECF).
L’ACPR fait marche arrière sur l’honorabilité d’un courtier
La commission des sanctions de l’ACPR a mis hors de cause un courtier qui a fait l’objet d’une interdiction d’exercer en 2014,
L'AMF met à l'index le reporting de la Société Générale
L’autorité requiert 2 millions d’euros pour des manquements constatés entre 2008 et 2010, à l’initiative même de la banque.
La justice suisse condamne Hervé Falciani
Hervé Falciani, l’ancien informaticien de HSBC à l’origine de la diffusion d’informations sur les clients de la filiale suisse de la banque, a été condamné à cinq ans de prison par la justice helvétique, a annoncé vendredi la banque. L’ancien salarié du groupe bancaire, qui réside en France, était accusé de soustraction de données, d’espionnage économique aggravé, de violation du secret commercial et de violation du secret bancaire, pour avoir, entre2006et 2008, copié des données bancaires de son employeur pour les rendre accessibles à des entreprises privées etaux services fiscauxde plusieurs pays, dont la France.
La Banque Postale Gestion Privée et BPE fusionnent
Par voie de communiqué, le Groupe La Banque Postale a annoncé que les deux filiales patrimoniales de La Banque Postale, La Banque Postale Gestion Privée (LBPGP), société de gestion de portefeuille spécialiste de la gestion sous mandat, et BPE, banque patrimoniale du Groupe La Banque Postale depuis 2013, se rapprochent à compter du 30 novembre 2015.
Eric Wohleber quitte BlackRock France
Le départ du responsable, après neuf ans passés au sein de la société de gestion, s'inscrit dans le cadre d'une vaste réorganisation de sa direction à Paris.
Oddo & Cie annonce une contre-offre publique d’achat sur le Groupe BHF Kleinwort Benson
Oddo & Cie annonce son intention de lancer une contre-offre publique d’achat volontaire et conditionnelle sur le Groupe BHF Kleinwort Benson au prix de 5,75 euros par action
Lendopolis noue un partenariat avec les experts-comptables d’Alliance Eurus
Depuis le 1er octobre 2014, le particulier a la possibilité de prêter son argent aux entreprises via une plateforme de financement participatif. Pour faire connaitre ce nouveau mode de financement aux entreprises, il n’est rien de mieux que les experts-comptables au contact permanent des entrepreneurs. Ainsi, les plateformes se rapprochent des experts-comptables pour promouvoir cette nouvelle alternative au financement bancaire. Lendoplis, la plateforme de prêts participatifs aux PME lancée par KisskissBankBank le 19 novembre 2015, vient d’annoncer son partenariat avec un groupement d’experts-comptables, l’Alliance Eurus. Pour ces 43 cabinets indépendants d’expertise-comptable, cette alliance permet d’intégrer plus facilement le crowdfunding dans le conseil délivré en matière financement, cette offre s’intégrant le dispositif global et pédagogique que le groupement souhaite déployer: Pack Financements. Les équipes de Lendopolis pourront, quant à elles, interagir avec les 270 experts-comptables du groupement via la plate-forme digitale e-Eurus, afin de poursuivre leur travail de pédagogie auprès des membres du groupement.
Amplegest se rapproche du groupe SGI
Amplegest a annoncé son rapprochement avec le groupe SGI. Cette association avec un groupe composé d’une société de courtage d’assurance et de SGI Management, société de gestion de portefeuille, doit donner à Amplegest la possibilité «d’additionner des compétences complémentaires et de préparer ainsi sereinement son développement dans l’Asset Management et son expansion à l’international», précise un communiqué. Les encours de la société avant l’opération s'élèvent à 250 millions d’euros, avec notamment la présence de deux fonds IntermiX (gestion flexible et diversifié) et Adara (gestion diversifié). De son côté, Amplegest a développé une offre de Family Office de qualité pour quelques grandes familles et y supervise 450 millions d’euros en Family Office auquel s’ajoute un portefeuille global de 650 millions d’euros.
L'Agefi Actifs recherche un journaliste droit et fiscalité du patrimoine
L'annonce de recrutement de L’Agefi Actifs.
Lundi 23 novembre à Paris, les rencontres de la transmission d’entreprise
Ce lundi aura lieu Transfair, un évènement qui est issu de la fusion entre les Journées de la transmission d’entreprises (JTE) et les Journées Régionales de la cession-reprise d’entreprises (JRCE). Cet évènement est notamment organisé par les experts-comptables, les notaires mais aussi les avocats. Pour cette dernière profession, c’est la première fois qu’ils y sont associés. Cette journée se tiendra au Palais Brongniart.
Développement de la fiducie en remplacement des holdings
Dans un entretien, Stephan Catoire, président de l’association française des fiduciaires, revient sur l’intérêt de la fiducie pour sécuriser les créanciers, protéger une personne vulnérable, et faciliter la gestion des investissements