08/09/2015
Arca Patrimoine lance le contrat d’assurance vie Sepia Vie avec Swiss Life
Ce contrat propose deux formules (non cumulables mais modifiables) :
08/09/2015
Primonial restructure la distribution dédiée aux CGP avec la création de l’offre « Office »
Stéphane Vidal, directeur général du groupe Primonial, et Stefan de Quelen, directeur de Primonial partenaires ont présenté les évolutions de Primonial pour cette rentrée. Au centre de l’entretien, la restructuration du groupe et la fusion de Patrimofi dans Primonial Partenaires.,
07/09/2015
Congrès ECF 2015: l'expert-comptable, un conseil en financements innovants
«Financement: les missions incontournables», c’est le thème abordé cette année par le syndicat des experts-comptables et des commissaires aux comptes (ECF) lors de son congrès annuel qui se tient du 11 au 12 septembre à Lille. Au menu des conférences, «Tout savoir sur le crowdfunding», «Osez la cession de créances», «Osez les financements BPI», «Les sociétés de Management et Arrangements (M&A) et les banques d’affaires: qu’attendent-elles des experts-comptables?» ou encore «Accompagner son client dans la recherche de subventions».
04/09/2015
Frédéric Lejeune est nommé Directeur de Robeco France
Fréderic Lejeune aura pour mission d’assurer le développement de l’offre du Groupe Robeco auprès des institutionnels et réseaux de distribution sur le marché français. Il prendra ses fonctions au 21 septembre 2015 et sera directement rattaché à Hester Borrie, membre du comité de direction de Robeco Group, en charge du développement commercial et marketing.
03/09/2015
La Financière de l’Echiquier recrute un nouveau gérant value
Maxime Lefebvre rejoint l’équipe de gestion dirigée par Marc Craquelin. Il vient épauler Damien Mariette, gérant d’Echiquier Value depuis la création du fonds le 31 décembre 2012. Agé de 35 ans, Maxime Lefebvre était gérant de portefeuille à la Banque Postale gestion privée depuis 2014, après avoir passé cinq ans à la Française comme gérant d’actions européennes.
03/09/2015
Un nouveau directeur marketing et communication chez DNCA
Dans un communiqué, DNCA vient d’annoncer l’arrivée de Fabrice Paretti en tant que directeur marketing et communication. Il reporte directement à Eric Franc, directeur général.
03/09/2015
La Banque Postale fusionne ses activités de gestion privée
La Banque Postale a engagé la fusion de ses deux entités de gestion privée, à savoir la Banque Privée Européenne (BPE) acquise auprès de Crédit Mutuel Arkéa en 2003 et La Banque Postale Gestion Privée (LBPGP) créée à l’origine avec Oddo & Cie, selon des informations du quotidien économique Les Echos. BPE compte 60.000 clients et 2,3 milliards d’encours d'épargne à fin 2014, tandis que LBPGP affichait à fin juin plus de 3 milliards d’euros d’encours (mandats de gestion). A l'étude depuis décembre 2014, cette fusion devrait être achevée avant la fin de l’année 2015, précise le quotidien. « L’objectif est de créer une banque patrimoniale forte et puissante au sein de La Banque Postale pour gagner des parts de marché sur ses concurrents », explique Jean-Michel Ribes, qui est à la tête du pôle patrimonial de La Banque Postale et de BPE et qui présidera le directoire de la nouvelle structure. Estimant au total à 600.000 le nombre de ses clients patrimoniaux, qui confient ou non leurs avoirs à sa banque privée, La Banque Postale compte sur ce relais de croissance pour atteindre ses objectifs stratégiques d’ici à 2020.
02/09/2015
AuCoffre.com et Transmitio veulent protéger le "patrimoine numérique"
La plateforme pour l’achat et la vente de métaux AuCoffre.com et le gestionnaire de codes personnels sur internet Transmitio ont annoncé le lancement d’un partenariat visant à protéger le patrimoine numérique des Français. Cette alliance permettra de «protéger, gérer et transmettre leurs accès aux différents services numériques, pour ne perdre aucun document, photo, aucun fichier, ou accès à un réseau social, qu’il soit personnel ou professionnel», précisent les deux groupes.
02/09/2015
Axa Wealth devient le centre européen de multigestion du groupe Axa
Les spéculations sur une cession éventuelle d’Axa Wealth ont du plomb dans l’aile. Ce 1er septembre, Axa Wealth vient en effet d'être sélectionné comme centre d’investissement multigestion au niveau européen («European multi-manager investment centre») pour l’ensemble du groupe Axa, regroupant ainsi sa propre activité de multigestion Architas, les activités de gestion privée en France et en Belgique du groupe ainsi que l’activité «multi-manager» d’Axa Investment Managers (Axa IM), reprise en juillet par Architas. «Le groupe Axa souhaite accroître la distribution de produits en unités de compte à travers toute l’Europe et, après avoir passé en revue la gestion des gérants d’actifs tiers et les différentes activités de multigestion du groupe à travers l’Europe, le groupe a décidé de les rassembler ensemble dans un seul ‘Hub’ placé sous la direction d’Architas, la structure d’investissement d’Axa Wealth», explique le groupe dans un communiqué.
01/09/2015
Booster Academy accompagne l’expert-comptable dans le développement digital de son activité
Le congrès des experts-comptables se déroule à Paris du 30 septembre au 2 octobre et porte sur le thème de l’expert-comptable numérique. Un virage digital doit être pris par l’expert-comptable pour faire face aux évolutions règlementaires de la profession. La société Booster Academy, qui sera présente au congrès, propose d’accompagner ces professionnels dans ce tournantpour maitriser la bonne utilisation des nouveaux outils comme l’emarketing et les réseaux sociaux afin qu’ils développent leurs portefeuilles client. «Se préparer à oser de nouvelles missions et conquérir de nouveaux marchés implique de s’adapter aux nouveaux besoins des clients et prospects», explique Evelyne Platnic Cohen, Présidente de Booster Academy. «Nous accompagnons tous les jours les professionnels à prendre les commandes avec et pour leurs clients. Nous les dotons d’outils et de techniques éprouvés pour les aider à passer de “comptable ordinaire» à «copilote moderne, réactif et efficace».
28/08/2015
Un nouveau directeur de la distribution externe chez Convictions AM
Dans le cadre du renforcement de ses relations avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine et les Plateformes, Laurent Gaillot rejoint les équipes de Convictions AM. Directeur Commercial &Marketing de Vie Plus (Suravenir, Groupe Arkea) de 2004 à 2008, Laurent Gaillot était Directeur Commercial et Marketing de CD Partenaires jusqu’en 2015.
28/08/2015
Un nouveau nom pour de nouvelles ambitions
Repris par le groupe Inovalis en 2014, Avenir Finance a aujourd’hui harmonisé sa marque, Advenis compte à la fois sur son réseau de gestion privée et sur les CGPI
28/08/2015
La retraite est friable ? Gravons-la dans le marbre !
Tous beaux et bronzés, la reprise est pour nous un moment de délicieux retour sur terre et l’occasion de savoir ce qui s’y est passé durant la parenthèse. Cette année, la tendance porterait plutôt vers le: «On en parle encore, mais décidément les choses avancent peu.» C’est vrai dans le tragique, avec l’inextinguible flot de réfugiés vers l’Europe alors que celle-ci fait preuve d’une désespérante propension à ne pas harmoniser ses efforts dans ce domaine comme dans tant d’autres. Dans le non moins horrifique face à un terrorisme de proximité qui laisse les démocraties entre suivisme et impuissance. Ou encore dans la santé économique mondiale et ses soubresauts, presque chroniques concernant la Grèce, nouveaux et lourds de sens s’agissant de la Chine, alors que la France, elle, court après la croissance sans parvenir à la rattraper.
28/08/2015
iSelection souhaite partir à la reconquête des CGPI
Après avoir retravaillé son offre immobilière, la plate-forme veut dynamiser son réseau de CGPI, Tout en continuant d’accompagner des banques, elle dédie une nouvelle équipe aux indépendants
28/08/2015
Les dernières nominations du patrimoine
ASSURANCECRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES-PREDICAFRÉDÉRIC THOMAS est le nouveau directeur général de Crédit Agricole Assurances et de Predica.
26/08/2015
Une banque privée sur trois en Suisse devrait disparaître dans les trois ans
La pression sur les petites structures a continué de s'accroître cette année, souligne une étude réalisée conjointement par KPMG Switzerland et l'université de Saint-Gall.
24/07/2015
La Financière de l'Echiquier pense à son développement
La Financière de l’Echiquier affiche un encours de 8,3 milliards d’euros au 30 juin dernier. Un montant réparti pour 70 % (6 milliards d’euros) en gestion actions et 30 % en gestion diversifiée (2,5 milliards) dont près de 10 % pour les fonds obligataires. Par type de clients, avec un peu plus de 50 % ; les partenaires et la distribution occupent une part prépondérante, devant les institutionnels (36,5 %) et les particuliers (11,7 %). Interrogé par Newsmanagers, Didier Le Menestrel qui préside la société, a fait part de quelques développements à venir ; et notamment l’ouverture d’une filiale à Genève et de la présence d’une personne sur place, qui aura la responsabilité de la Suisse alémanique, à Zurich. Jusqu’ici, Genève était couvert de Paris.
24/07/2015
Un nouveau groupement avec une taille critique
Patrimoine Consultant et FIP Patrimoine ont annoncé le rapprochement de leurs structuresLe groupe pèsera près de un milliard d’euros sous gestion et comprendra 56 cabinets de CGP
24/07/2015
Assurance vie
Le digital pour maîtriser les enjeux commerciaux
De nouveaux projets voient le jour pour faciliter la démarche des conseillers, Ils portent sur l’orientation vers les unités de compte et la recherche des bénéficiaires ,
24/07/2015
Le livre de l’été recommandé par nos soins
A l’attention des vacanciers qui s’apprêtent à rejoindre leur lieu de villégiature et à oser entrecouper la plus naturelle et parfaite oisiveté par quelques loisirs, L’Agefi Actifs, ne reculant devant aucune de ses missions, recommande chaudement ce qui pourrait bien être le livre de l’été. Pas trop lourd pour la plage (315 pages), explorant les horizons les plus variés et riche en rebondissements, il est de surcroît l’œuvre d’un jeune auteur à encourager: son nom, Emmanuel Macron.
24/07/2015
Axa 2P joue le numérique
Le réseau Axa Prévoyance & Patrimoine compte désormais plus de 1.000 agents, Son directeur général depuis 2013 insiste sur le rôle de la formation et du digital
24/07/2015
Les dernières nominations du patrimoine
SOCIÉTÉS DE GESTIONAVIVA INVESTORS FRANCEVÉRONIQUE CHERRET devient directrice du développement d’Aviva Investors France.
23/07/2015
Amundi nomme son responsable de la communication financière
Cyril Meilland a été nommé hier responsable de la communication financière d’Amundi, alors que la filiale à 80% du Crédit Agricole prépare son introduction en Bourse à l’automne. L’analyste spécialisé dans les valeurs bancaires chez Kepler Cheuvreux, passé entre 2008 et 2010 par les relations investisseurs de BNP Paribas, connaît bien la banque verte pour y avoir fait ses débuts chez Indosuez (Lire aussi en rubrique Nominations).
22/07/2015
Mise en ligne de la version 2015 du guide de créateur d’entreprise
Cette nouvelle version est accessible en ligne ICI.
22/07/2015
Assurance vie, l’insuffisante connaissance des clients fait chuter le courtier
A cause d’un dispositif de commercialisation défaillant aux stades du recueil d’informations, de leur analyse et du conseil fourni au client, un courtier est sanctionné d’une sanction pécuniaire de 20.000 euros.,
17/07/2015
L'AMF sanctionne un CIF dans le cadre d'investissements sur le Forex
Il a été fait grief à la société Herios d'avoir conseillé à ses clients de confier leurs fonds à la société de droit Seychellois X afin que cette dernière les investisse « sur le marché des futures, en particulier sur le marché du Forex » en contrepartie notamment d'un rendement annoncé de 36 % annuel.
15/07/2015
SYZ acquiert Royal Bank of Canada (Suisse) SA
Dans un communiqué, le groupe bancaire suisse SYZ annonce poursuivre son expansion avec la conclusion d’un accord en vue d’acquérir Royal Bank of Canada (Suisse) SA. Avec près de 10 milliards de francs suisses (9,6 milliards d’euros) sous gestion, la banque privée suisse de RBC est active principalement en Amérique Latine, en Afrique et au Moyen-Orient, des marchés complémentaires pour le Groupe SYZ, qui gèrera près de 40 milliards de francs suisses d’actifs après la transaction. Cette acquisition permet à SYZ de renforcer son empreinte internationale, d’améliorer sensiblement sa rentabilité et de réaliser d’importantes synergies.
15/07/2015
Assurance vie
Record d’encaissement battu pour l’assurance vie au Luxembourg
La France, premier client des opérateurs vie depuis 2010, connaît une augmentation de son encaissement de 20,10 %. En termes d’engagements, la France conforte sa position de premier client de l’assurance-vie luxembourgeoise avec un encours de 35,89 milliards d’euros.
15/07/2015
L'AMF met au jour des failles dans les pratiques des courtiers en ligne
L'Autorité a mené des visites mystères montrant les faiblesses des questionnaires en ligne visant à établir le profil financier des clients.
13/07/2015
« La justification du prix s’impose dès lors que le client peut apprécier une qualité de services »
«La justification du prix s’impose dès lors que le client peut, de manière visible, apprécier une qualité de services»