Fintech, CGP, des modèles à l’épreuve
Tour à tour, Alain Clot, le président de l’association France FinTech et Mourtaza Asad-Syed, fondateur de Yomoni ont évoqué l’avenir des fintechs dans le studio des rédactions de l’Agefi.
BNP Paribas Wealth Management dévoile les résultats de son business challenge
Le 21 septembre, au Partech Shaker, start-ups et étudiants ont été invités à travailler sur la banque privée de demain sur la thématique: « comment améliorer et fluidifier les interactions entre le client, son conseiller, les experts et la banque privée ».
Fidroit lance le « e-Suivi » dédié au suivi des clients des professionnels du patrimoine
Fidroit lance le « e-Suivi », un outil qui permet, selon le communiqué, aux professionnels d’assurer la gestion du patrimoine de chacun de leur client.Le « e-Suivi », permet un ciblage et une personnalisation des alertes en vue de gérer tous les évènements susceptibles d’impacter la rentabilité d’un patrimoine.À partir des données patrimoniales récoltées pour chacun des clients d’un professionnel, Fidroit génère deux types d’envois, à savoir une série d’alertes prédéterminées, un autre relevant de l’actualité.
Le CNB souhaite durcir les conditions de dénomination des structures d'avocats
Le choix de la dénomination d’un cabinet d’avocat est libre, sous la réserve de ne pas utiliser une dénomination susceptible de faire naître une confusion avec une dénomination déjà utilisée ou incompatible avec les principes essentiels de la profession. Or, nombreuses sont les dénominations incompatibles avec ces principes.
Les experts-comptables s’investissent peu à peu
Les cabinets comptables accélèrent les transformations pour conquérir le marché du conseil à forte valeur ajoutée, Pour beaucoup parmi les plus étoffés, la gestion de patrimoine devient un des axes forts de l’offre
Un rempart contre les décisions émotionnelles
Natixis Global AM vient de publier une étude menée auprès des CGP, La régulation continue de préoccuper les conseillers français
Un optimisme affiché chez les CGPI
Le baromètre BNP Parbas Cardif-TNS indique que la confiance des conseillers en gestion de patrimoine indépendants atteint cette année les niveaux observés avant la crise de 2011
La cession-transmission, une cause nationale
Les ventes en fin d’activité professionnelle concentrent l’essentiel des difficultés et devraient attirer l’attention du législateur , En donnant une plus grande visibilité à ces transmissions, elles bénéficieraient de plus d’attention de la part de repreneurs
LCL Banque Privée ausculte ses facteurs de progrès
Désormais implantée à Villejuif, la banque privée décline à sa manière le plan stratégique 2018 de LCL, Le numérique est un élément essentiel du dispositif, voulu en harmonie avec une relation clientèle étroite
Excursion relationnelle au pays de l’ovalie
Le sens relationnel, en vérité je vous le dit, est l’épicentre de nos vies. Pas de réussite professionnelle, pas de cercles amicaux, pas d’amour, pas d’interrogations sur la vie… sans le contact aux autres. En somme, pour approcher d’un état proche de l’intelligence ou du bien-être, il faut échanger, partager et convaincre jusqu’à plus soif que l’on détient une part de vérité. Cet aspect relationnel pouvant être sur le fond à l’extrême opposé de ce petit préambule –révélant le vide, l’inimitié, en bref l’opposition la plus absolue–, nous en resterons donc à la face positive de ce qui lie deux ou plusieurs individus.
Les dernières nominations du patrimoine
SOCIÉTÉS DE GESTIONPRIMONIAL PARTENAIRESSTEFAN DE QUELEN, 43ans, devient directeur général de Primonial Partenaires.
Prise de participation d’AXA France et nouveaux développements du côté de Manymore
Par un communiqué, ManyMore l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine a indiqué avoir développé un nouvel outil « Connective Software » dont l’objectif est d’être un extranet et un outil de gestion des actes en ligne pour les compagnies d’assurance et les plateformes. La particularité de cet outil est d’être multi-compagnie.
Les CGP français aiment plus les fonds diversifiés que leurs homologues européens
Selon le baromètre de Natixis Global Asset Management, Portfolio Research & Consulting, les fonds sont davantage diversifiés quel que soit le profil de risque concerné.
L'AMF nomme une directrice des relations avec les épargnants
Claire Castanet prend la tête du bureau créé en 2010, en remplacement de Natalie Lemaire.
OTC Agregator et Ardens deviennent Apicap
OTC Agregator a annoncé le rapprochement de sa structure avec celle d’Ardens. L’ensemble formé portera le nom d’Apicap, a dévoilé OTC Agregator.
Arieh Brunschwig, de l’Anacofi à Marker Management Consulting
Après avoir occupé le poste de responsable juridique au sein de l’ANACOFI de 2008 à 2015 et une carrière juridique, Arieh Brunschwig rejoint en septembre 2015 le cabinet de conseil en stratégie, en organisation et en conformité réglementaire Marker Management Consulting afin d’y diriger la business line dédiée aux Conseillers en gestion de patrimoine.
La confiance des dirigeants de PME-ETI au plus haut depuis 2012
Selon le 49e baromètre de l’observatoire Banque Palatine des PME-ETI, le niveau de confiance des dirigeants pour leur activité et l'économie française a retrouvé un plus haut depuis 4 ans.
Les Conseillers en gestion de patrimoine dopés par le regain d’optimisme de leurs clients
Selon l’enquête Patrimonia Morningstar, réalisée entre août et septembre dernier auprès de plus de 400 conseillers financiers, les professionnels du patrimoine observent que leurs clients sont beaucoup moins «méfiants et prudents». En conséquence, concernant leur activité, les conseillers se montrent aussi beaucoup plus optimistes.
Les bonnes perspectives du secteur de l'assurance
Selon le baromètre Ipsos - Trusteam Finance, le secteur de l’assurance a connu une croissance de 3,7% en 2014 au niveau mondial. à 4.778 milliards d’euros, et de 2,1% en Europe à 1,117 milliards d’euros.
Paris, troisième ville la plus chère d'Europe pour la colocation
La capitale française figure sur le podium des villes les plus chères en ce qui concerne le coût de la colocation. Selon une étude réalisée par Apartager.com et Easyroomate.com dans quatre pays européens (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne) montre qu’avec 562 euros par mois et par personne, Paris est la troisième ville la plus chère pour se loger collectivement, derrière Edimbourg (625 euros) et très loin derrière Londres (949 euros).
Suravenir sur le point de reprendre un portefeuille de contrats d’assurance vie en ligne
Suravenir est sur le point de reprendre le portefeuille de contrats d’assurance vie internet géré jusqu’à présent par ACMN Vie.
Axa prend une participation dans Manymore, l'éditeur de solutions informatiques
L’assureur Axa prend une participation dans Manymore, la société présidée par Pierre-laurent Fleury qui développe des outils d’aide à la gestion des cabinets des CGP mais aussi des outils de simulation et de profilage de risque.
Ouverture de négociations exclusives entre la CSCA et l’ANACOFI
Dans le prolongement du congrès national des courtiers d’assurances du 9 juin dernier, au cours duquel la CSCA et l’ANACOFI avaient échangé sur un rapprochement de leurs structures, les deux organisations se donnent aujourd’hui deux mois pour parvenir à la signature d’un accord ferme et précis.
CroissancePlus s'unit à PME Finance
Dans une annonce faite le lundi 14 septembre, CroissancePlus a annoncé que PME Finance allait devenir «le think tank de CroissancePlus, spécialisé sur les questions de financement des entreprises».
Tarifs bancaires : ce qui monte et ce qui baisse
L'Observatoire des tarifs bancaires note dans un rapport une stabilité des frais bancaires. Mais certains ont continué malgré tout à augmenter.
MesConseillers.fr propose un bilan patrimonial et des services de CGP en ligne
Lancé en 2014 par deux professionnels de la gestion de patrimoine, Valérie Dantic et Jean-Yves Charluet, MesConseillers.fr est un site qui a pour vocation d’accompagner les particuliers de tous profils dans l’élargissement ou la construction de leur patrimoine.
Richard Restuccia président de la CSCA
Richard Restuccia a été élu président de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA. Il remplace Hervé Houdard, qui vient de quitter ses fonctions afin de favoriser la poursuite des «travaux devant aboutir à la finalisation de la transformation de la CSCA avant la fin de l’année». Richard Restuccia, président de SMCAR, courtier de proximité installé à Cannes, était déjà président délégué. Le syndicat se renforce également avec l’arrivée d’un nouveau délégué général en la personne de Christophe Hautbourg.
Axiom AI témoin avancé du marché britannique
Le gestionnaire fait un premier bilan sur les points communs et différences entre la distribution en France et en Grande-Bretagne, Certains groupements de cabinets de CGP britanniques pèsent aujourd’hui plus de dix milliards de livres
eTaxClaim facilite les réclamations fiscales
EY Société d'Avocats innove dans la gestion des contentieux en lançant une plate-forme en ligne, Cet outil accompagne les résidents et non-résidents pour la restitution d'impôts acquittés à tort
Garder le bon cap dans le maelström du conseil
Les métiers du patrimoine évoluent à marche forcée. Ce constat répété à l’envi depuis une vingtaine d’année n’a sans doute jamais été aussi fort et leurs manifestations annuelles en sont l’expression. La convention Patrimonia qui s’ouvre le 24 septembre dans ses bases lyonnaises a, par exemple, choisi de mettre l’accent sur «La famille au cœur de la gestion de patrimoine», un thème qui serait du registre de la redondance si ce n’était l’ordre sociologique et démographique des choses. Ce que souligne le démographe Hervé Le Bras sur le site dédié à l’événement en observant que l’âge de procréation relativement jeune des générations précédentes conjugué à l’allongement de l’espérance de vie crée assez souvent la présence de cinq générations au sein d’une même famille. Un phénomène qui ne sera pas pérenne, compte tenu de l’évolution des mœurs et des enfantements plus tardifs désormais, mais qui n’est pas sans impacts sur le conseil patrimonial, par exemple sur les donations transgénérationnelles. Et que dire de la «silver économie» et des préoccupations de prévoyance-retraite ou de santé parmi les défis nouveaux ?