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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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17/07/2015

L'AMF sanctionne un CIF dans le cadre d'investissements sur le Forex

Il a été fait grief à la société Herios d'avoir conseillé à ses clients de confier leurs fonds à la société de droit Seychellois X afin que cette dernière les investisse « sur le marché des futures, en particulier sur le marché du Forex » en contrepartie notamment d'un rendement annoncé de 36 % annuel.
15/07/2015

SYZ acquiert Royal Bank of Canada (Suisse) SA

Dans un communiqué, le groupe bancaire suisse SYZ annonce poursuivre son expansion avec la conclusion d’un accord en vue d’acquérir Royal Bank of Canada (Suisse) SA. Avec près de 10 milliards de francs suisses (9,6 milliards d’euros) sous gestion, la banque privée suisse de RBC est active principalement en Amérique Latine, en Afrique et au Moyen-Orient, des marchés complémentaires pour le Groupe SYZ, qui gèrera près de 40 milliards de francs suisses d’actifs après la transaction. Cette acquisition permet à SYZ de renforcer son empreinte internationale, d’améliorer sensiblement sa rentabilité et de réaliser d’importantes synergies.
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10/07/2015

L’IAE Gustave Eiffel et Paris-Dauphine se distinguent

C’est la treizième fois que les troisièmes cycles de l’enseignement supérieur en gestion de patrimoine sont appelés à relever le défi , Aux résultats d’épreuves ayant révélé des notes particulièrement élevées en moyenne, trois cursus dominent un palmarès inédit
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10/07/2015

Une victoire pour tous, l’essentiel est de participer

Le jeu du chat et de la souris entre la Grèce et l’Union européenne, les attentats barbares des groupes terroristes…, en cette période d’inconstance, il est bon de se rappeler qu’il y a aussi des points d’ancrage solides, que le monde n’est pas appelé à tourner à l’envers et qu’il y a même des motifs d’optimisme.
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10/07/2015

Les dernières nominations du patrimoine

INSTITUTIONSAGEA – FÉDÉRATION NATIONALE DES SYNDICATS D’AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCEPATRICK EVRARD, 57ans, est élu président d’Agéa-Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance.
09/07/2015

78% des chefs d’entreprise se déclarent en bonne santé

Les patrons français sont en bonne santé. Du moins ils l’affirment. Selon un sondage Opinion Way pour MMA, 78% des chefs d’entreprises jugent bon voire très bon leur état de santé (78%) «même si près d’un dirigeant sur deux admet avoir traversé des épisodes de baisses de moral, d’anxiété ou des sautes d’humeur au cours des 12 derniers mois», explique l'étude.
08/07/2015

Monceau Assurances rachète Vitis Life, société d’assurance vie à Luxembourg

Par un communiqué, Monceau Assurances, groupe mutualiste d’assurance français, et KBL European Private Bankers (KBL epb), groupe européen de banques privées basé à Luxembourg, ont annoncé un accord pour le rachat par le groupe français de la filiale d’assurance vie luxembourgeoise de KBL epb, Vitis Life.
07/07/2015

Avenir Finance se dénomme désormais Advenis

Près d’un an après le rapprochement d’Avenir Finance avec son nouvel actionnaire Inovalis, Avenir Finance change de dénomination et devient Advenis. La société ambitionne de devenir un acteur européen majeur dans la conception, la gestion et la distribution d’actifs immobiliers et financiers. Les dénominations des différentes filiales du groupe évoluent également. Avenir Finance Investment Managers devient Advenis Investment Managers, Avenir Finance Gestion Privée prend le nom d’ Advenis Gestion Privée, Adyal est renommé Advenis Real Estate Solutions, Avenir Finance Immobilier se dénomme désormais Advenis Value Add.
02/07/2015

Directive IDD : « Lobbying gagnant pour la CNCGP »

Dans un communiqué, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) se félicite de l’accord intervenu le 30 juin 2015 sur la directive IDD (Insurance Distribution Directive) sur la distribution des produits d’assurance.
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02/07/2015

Etat des lieux de la cession de PME en France

La troisième édition de l’Observatoire BPCE sur la cession-transmission des PME-ETI révèle qu'en 2013 ces cessions sont reparties à la hausse. Le rapport met également le doigt sur la discrimination en fonction de l'appartenance ou non à un groupe.
02/07/2015

Prêt d’Union réalise une augmentation de capital de 31 millions d’euros

Prêt d’Union, acteur majeur du crowd-lending / peer-to-peer lending (crédit « entre particuliers ») en France, annonce une augmentation de capital de 31 millions d’euros souscrite par de nouveaux investisseurs, dont Eurazeo et Pierre Kosciusko-Morizet, ainsi que par ses actionnaires historiques. La fintech porte ainsi à 50 millions d’euros le montant des fonds levés depuis son lancement commercial en décembre 2011. Cette nouvelle levée de fonds lui permettra d’accélérer son déploiement à l’international, prévu début 2016.
02/07/2015

Rapprochement de FIP Patrimoine et de Patrimoine Consultant

Par un communiqué, FIP Patrimoine et Patrimoine Consultant ont annoncé leur rapprochement. Le groupement de CGPI qui en résultera regroupera 56 cabinets, 86 Conseillers en Gestion de Patrimoine, et près d’1 milliard d’euros d’encours sous gestion, pour une collecte 2014 cumulée supérieure à 130 millions d’euros. Le nouvel ensemble sera dirigé par Vincent Couroyer.
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30/06/2015

L’IAE Gustave Eiffel remporte l’écrit et Dauphine l’oral

La cérémonie de remise des prix du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés a eu lieu dans la soirée du 29 juin. Pour cette treizième édition d’un concours réservé aux troisièmes cycles spécialisés en gestion de patrimoine, 18 cursus étaient en lice, venant des quatre coins de France.
30/06/2015

3èmes Assises de la Gestion de Patrimoine et du Conseil aux Entreprises : le compte rendu

La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF) et la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (CNCIF) ont tenu leurs 3èmes Assises de la Gestion de Patrimoine et du Conseil aux Entreprises le 24 juin dernier à Paris. Elles avaient pour thème, « les stratégies professionnelles et privées de l’entrepreneur ». Elles proposent un compte-rendu de cet évènement dans un communiqué.
29/06/2015

Finaltis sélectionné par le fonds Emergence

Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire des deux compartiments de la SICAV de place dédiée à l’incubation et à l’accélération des sociétés de gestion entrepreneuriales, annoncent la sélection de Finaltis, quatrième incubée du fonds Emergence Actions.
26/06/2015

Alexandra François-Cuxac élue présidente de la FPI

Alexandra François-Cuxac a été élue présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) lors du congrès de la profession qui s’est tenu à partir du 24 juin à Bordeaux. C’est la première femme à occuper ces fonctions. Présidente de la FPI Midi-Pyrénées jusqu’en octobre 2013, Alexandra François-Cuxac exercera un mandat de trois ans. Elle remplacera ainsi François Payelle dès le 1er juillet.
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26/06/2015

Un long voyage au cœur de l’innovation

En 2006, nous avons décidé d’endosser la panoplie d’explorateur de l’inventivité financière. Ayant auparavant lancé deux Grands prix tournés vers les hommes du patrimoine, les uns en devenir, les autres en activité, nous pensions indispensable d’ouvrir les capots, ceux des outils permettant à l’analyse intelligente des situations particulières de se traduire en préconisations concrètes. Ce fut chose faite avec la naissance des Actifs du Patrimoine, notamment dans son volet sur l’innovation.

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