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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
09/03/2015

Landwell se renomme PwC Société d'avocats

Derpuis le 5 mars, le cabinet Landwell & Associés a changé de dénomination pour devenir PwC Société d’avocats, afin de capitaliser sur la notoriété de la marque PwC.
06/03/2015

Aider les PME à devenir des ETI

Telle est l’intention du ministre de l’économie Emmanuel macron qui annonce le lancement de son programme «accélérateur PME» financé par l’Etat à hauteur de 61 % et mis en œuvre par Bpifrance. L’idée est de proposer un panel de services - sous la forme d’un accompagnement personnalisé - sur 24 mois à plus d’une cinquantaine de PME sélectionnées. A titre d’illustration, l’entreprise moyenne participant à la première promotion réalise un chiffre d’affaire de 22 millions d’euros pour 105 salariés et a connu une croissance de l’ordre de 34 % au cours des trois dernières années. Si le programme offre de nombreux avantages, il prévoit que le dirigeant doit s’engager réellement dans cette démarche et que l’entrepreneur devra prendre en charge les coûts résiduels de conseil pour un montant minimum estimé à environ 20.000 euros deux ans.
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06/03/2015

Tout change même si rien ne change

C’est une configuration suffisamment rare pour être relevée : les deux associations professionnelles majeures représentatives des conseils en gestion de patrimoine indépendants vont tenir leur grand-messe annuelle presque concomitamment. Le 19 mars pour l’Anacofi, talonnée de près par la Chambre des indépendants du patrimoine, le 24 mars. Non que cela tienne d’une concertation confraternelle entre les deux entités, mais ne faisons pas la fine bouche. N’a-t-on pas déjà assisté en juillet dernier à un fait rare? Un communiqué commun des susdites, également alliées avec d’autres associations de CGPI, de la gestion d’actifs et la Faider. L’heure était grave en raison des craintes suscitées par l’orientation des directives MIF et DIA, hostiles à tout commissionnement des conseillers.
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06/03/2015

Une profession d’avenir: le conseiller (indépendant)

L’auteur affiche une conviction personnelle: sur le marché du conseil patrimonial, le CGP(I) est bien un métier d’avenir Il le doit à l’état du marché, aux besoins de la clientèle et à une réactivité propre. Reste à faire le lobbying… ,
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06/03/2015

« Les CGPI doivent concentrer leur action sur un canal sans s’éparpiller »

L’Agefi Actifs. - Les réseaux sociaux ont-ils intégré l’univers professionnel des CGPI ?Guillaume Rovère.- Avant d’en arriver aux réseaux sociaux, il faut d’abord franchir l’étape de l’équipement internet, ce qui n’est pas encore le cas pour plus d’un cabinet sur deux. Quant à ceux qui disposent d’un site, soit environ 46%, très peu ont cherché à l’optimiser pour le rendre visible. Google a expliqué récemment que tout ce qui était «no mobile friendly» serait exclu de son référencement. Si les comportements ne changent pas, on peut pronostiquer que seuls 10% des cabinets survivront dans la jungle du web dans quelques mois. Sur les réseaux sociaux, nous assistons à une absence quasi générale des CGPI. Jusqu’à présent, les cabinets ne les percevaient pas comme des canaux de prospection et encore moins de conseil, avançant qu’il s’agissait d’une perte de temps. Etre présent sur les réseaux sociaux suppose en effet de consacrer du temps ou bien de recruter ou encore de passer par un prestataire. Souvent la digitalisation pour les CGPI se vit par un intermédiaire via l’achat de leads.
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06/03/2015
Numérique

L’espace d’opportunités des réseaux sociaux

Le digital suscite encore beaucoup de méfiance, voire d’indifférence, chez les indépendants, même si certains professionnels se détachent Mais la concurrence des réseaux d’assurance bien outillés et accompagnés devrait les inciter à ne pas passer à côté de la modernité
Numérique
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06/03/2015

Jouer la carte du long terme

Lancée en 2013, l’Agence Sand est entièrement dédiée au conseil en transition digitale des CGPI et des sociétés de gestion, une activité que les deux gérants fondateurs ont pratiquée depuis plusieurs années dans différentes structures.
05/03/2015

Cyrus Conseil a collecté 380 millions d'euros en 2014

La société de conseil en gestion patrimoniale Cyrus Conseil a annoncé mercredi 4 mars avoir réalisé une collecte de 380 millions d’euros en 2014, dont 280 millions en épargne financière - principalement en assurance vie - dont une partie via sa société de gestion Invest AM. Le solde - soit 100 millions - a été investi en immobilier, via sa filiale Eternam.
04/03/2015

Le conseil financier progresse en France

Dans sa dernière étude « Global Investment Survey» menée auprès des investisseurs particuliers, Legg Masonconstate qu’en France, plus d’un tiers des investisseurs français (34 %) travaillent avec un conseiller financier (contre 31 % l’an passé). Un chiffre proche de la moyenne mondiale (36 %) et qui place la France au troisième rang européen, derrière l’Italie et la Grande-Bretagne. Pour 47 % d’entre eux, passer par un conseiller financier est l’occasion de discuter de leurs idées d’investissement avec un professionnel et 45 % estiment que leur conseiller leur donne accès à des opportunités d’investissement qu’ils n’auraient pas trouvées eux même. En revanche, seuls 28 % pensent que le conseiller peut les aider à diminuer le stress associé aux décisions d’investissements.
04/03/2015

L'immobilier et les solutions d'investissement tirent la collecte de La Française

La Française, qui célèbre en 2015 ses 40 ans, a enregistré une année 2014 exceptionnelle. L’exercice écoulé, marqué par de nombreuses avancées stratégiques, du renforcement du pilier immobilier en passant par le partenariat stratégique dans le financement de l'économie avec Acofi jusqu’au partenariat dans la multigestion alternative (Tages), s’est terminée par une collecte nette globale de long terme (c’est-à-dire hors fonds monétaires) de 3,5 milliards d’euros. En tenant compte des fonds monétaires qui ont subi une décollecte nette de 500 millions d’euros, la collecte nette globale s’inscrit à 3 milliards d’euros, dont près de 2 milliards d’euros émanant du canal institutionnel France.
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03/03/2015

Allianz regroupe ses troupes sous l'enseigne Allianz Expertise et Conseil

Allianz France crée Allianz Expertise et Conseil, son nouveau réseau commercial spécialisé et multi-accès au service de ses clients et prospects directs. Ce réseau de distribution regroupe les réseaux salariés Allianz Finance Conseil (AFC), Allianz Protection Sociale (APS) et Allianz En Ligne (AEL).
03/03/2015

La France est un cas de première importance pour UBS

Bradley Birkenfeld, l’ex-gérant de fortune d’ UBS qui avait dénoncé des milliers de fraudeurs aux Etats-Unis, estime que la justice française fait du meilleur travail que son homologue américaine à l’encontre du numéro un bancaire suisse. «La France est un cas majeur pour UBS», assure-t-il. Tenu à se taire après son audition de vendredi dernier à Paris en tant que témoin par les magistrats financiers français, Bradley Birkenfeld loue l’action de ces derniers dans une interview parue le 2 mars dans «Le Temps». «Je peux vous dire que le juge fait à 100% un meilleur travail que les autorités américaines.»
03/03/2015

Olifan Group intègre deux nouveaux cabinets

Né du regroupement de plusieurs cabinets de conseil patrimonial, Olifan Group voit ses rangs étoffés avec l’intégration de deux nouvelles structures, La société mise sur la complémentarité des compétences de ses équipes et sa nouvelle offre de gestion financière pour assurer sa notoriété au niveau national
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27/02/2015

Publication de la nouvelle édition du guide Seraqui

Le conseiller en gestion de patrimoine Julien Séraqui, président de Conseil capital Plus, publie la 16ème édition de son guide portant sur la fiscalité de la gestion de patrimoine. Un ouvrage qui permet de «circuler plus aisément dans le maquis fiscal», précise le communiqué, rappelant aussi que le recueil a la particularité d’être complet, et notamment il ne recourt quasiment pas aux renvois, et d’être rédigé «dans un style clair».
27/02/2015

Swiss Life AM collecte 4,5 milliards de francs suisses en 2014

Dans les activités avec la clientèle externe, Swiss Life Asset Managers a enregistré l’an dernier une entrée nette de nouveaux capitaux de 4,5 milliards de francs suisses. Les actifs sous gestion des clients externes se montent ainsi à 33,7 milliards de francs, en progression de 22% d’une année sur l’autre, indique le groupe Swiss Life dans un communiqué publié ce matin.
26/02/2015

Simon Pickard quitte Carmignac Gestion

Simon Pickard et Edward Cole quittent Carmignac Gestion. La société de gestion qui annonçait les départs des deux gérants sur son site hier soir précise qu’ils sont motivés par des raisons personnelles. Evoluant au sein de l'équipe actions émergentes, Simon Pickard, qui en est le responsable, gère notamment Carmignac Emergents tandis que Edward Cole intervient dans la gestion actions - très proche de celle du fonds phare - de Carmignac Portfolio-Emerging Patrimoine, avec un prisme sur la région Europe-Moyen Orient-Afrique.
25/02/2015

La gestion d'actifs d'Axa collecte 22 milliards d'euros en 2014

2014 a été une année faste pour la gestion d’actifs du groupe Axa. Au cours de l’exercice écoulé, ce métier a en effet enregistré une collecte nette de 22 milliards d’euros, a annoncé l’assureur ce mercredi 25 février à l’occasion de la publication de ses résultat annuels. Grâce à cette bonne dynamique, les actifs sous gestion ont progressé de 16% pour atteindre 1.036 milliards d’euros au 31 décembre 2014 contre 893 milliards d’euros au 31 décembre 2013. Outre l’effet collecte, les encours ont bénéficié d’un effet de marché positif de l’ordre de 57 milliards d’euros et d’un effet de change positif d’environ 63 milliards d’euros.
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20/02/2015

Patrimocap, un GIE pour les CGPI

Le groupement apporte six services jugés essentiels pour améliorer la productivitéNon exclusive, la plate-forme reverse les surcommissions perçues aux CGPI
L'AGEFI Professional Days
20/02/2015

Des échanges et des débats d’une haute technicité

Pour leur troisième édition, les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine ont mobilisé une quarantaine d’experts intervenants, Au menu, des ateliers techniques et des moments de partage informels entre toutes les disciplines qui font la richesse de l’univers patrimonial
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20/02/2015

Cogep revendique 40 ans de transversalité

Ce réseau de taille importante en France croit aux vertus de l’interprofessionnalité Il regroupe de nombreuses compétences dans le conseil pour les chefs d’entreprise

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