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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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20/02/2015

Patrimocap, un GIE pour les CGPI

Le groupement apporte six services jugés essentiels pour améliorer la productivitéNon exclusive, la plate-forme reverse les surcommissions perçues aux CGPI
L'AGEFI Professional Days
20/02/2015

Des échanges et des débats d’une haute technicité

Pour leur troisième édition, les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine ont mobilisé une quarantaine d’experts intervenants, Au menu, des ateliers techniques et des moments de partage informels entre toutes les disciplines qui font la richesse de l’univers patrimonial
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20/02/2015

Cogep revendique 40 ans de transversalité

Ce réseau de taille importante en France croit aux vertus de l’interprofessionnalité Il regroupe de nombreuses compétences dans le conseil pour les chefs d’entreprise
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20/02/2015

Y a-t-il une vie en dehors des fonds en euros ?

L’histoire de l’assurance vie est en marche et cela participe du devenir pour cette star de l’épargne si profondément ancrée dans le cœur des Français. Après avoir connu un certain passage à vide, il faut reconnaître qu’elle a tenu sa revanche l’an passé avec une collecte nette de 21 milliards d’euros, certes sans commune mesure comparativement au début des années 2000, mais lui permettant d’atteindre l’encours très mnémotechnique de 1.515milliards d’euros. Cela tient en partie à l’amélioration relative de l’environnement économique, mais surtout l’assurance vie reste toujours perçue comme un havre fiscal relativement préservé et un outil de transmission sans pareil.
19/02/2015

Enquête pour blanchiment aggravé contre HSBC Suisse

La justice genevoise a annoncé le 18 février avoir ouvert une procédure pour blanchiment d’argent aggravé à l’encontre de la banque HSBC Private Bank (Suisse) SA et contre inconnus. Une perquisition a été menée mercredi dans les locaux de l'établissement bancaire à Genève, a annoncé le Ministère public genevois.
19/02/2015

Natixis entre en négociation exclusive en vue de l’acquisition de DNCA

Natixis est entrée en négociation exclusive avec TA Associates, Banca Leonardo et les managers de DNCA en vue de l’acquisition par Natixis Global Asset Management (NGAM) de leurs participations dans DNCA qui dispose de 14,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin janvier 2015
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19/02/2015

Participez aux dixièmes Actifs de l'innovation

Ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance-retraite distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. Les produits sont analysés sous l’angle de l’innovation et de l’originalité pour les produits lancés au cours de la période de référence (entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015), ou des nouvelles options offertes pendant cette même période pour les produits existants.
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17/02/2015

L’Agefi Actifs recherche un journaliste droit et fiscalité du patrimoine (h/f)

Devant impérativement justifier d’une formation supérieure (master 2…) spécialisée en gestion de patrimoine, il a une expérience d’au moins 5 ans dans une structure de conseil. Il s’intéresse de près à l’assurance vie et à la protection sociale et possède une connaissance précise de la fiscalité personnelle.,
17/02/2015

La rémunération des gérants en ligne de mire

L’augmentation des rémunérations dans la gestion d’actifs soulève des questions épineuses pour le secteur et les régulateurs, estime le Financial Times, revenant sur une étude publiée la veille sur le sujet. L’une d’elles est que si les gérants d’actifs dépassent les banquiers d’investissement comme les personnes les mieux payées de Wall Street et de la City, ils seront moins incités à réfréner les rémunérations des dirigeants des entreprises dans lesquelles ils investissent. Même s’ils essaient, leur crédibilité sera entamée.
12/02/2015

UFF confirme sa dynamique commerciale

UFF dresse un bilan positif de son plan stratégique « Ambition Patrimoine 2015 », l’occasion pour Nicolas Schimel de céder à Paul Younès sa place à la direction générale de la banque tout en conservant la direction du Conseil d’administration
11/02/2015

La Française conclut un partenariat avec l’américain Alger

La Française annonce la signature d’un partenariat stratégique (sous réserve de l’agrément nécessaire) avec Alger Management, Ltd. (« Alger »), société de gestion d’actifs spécialisée dans les actions américaines. La Française prendra ainsi une participation de 49,9 % dans Alger, société affiliée de Fred Alger Management, Inc., elle-même société américaine de gestion d’actifs. Deux dirigeants de La Française siègeront au Conseil d’administration d’Alger nouvellement désigné et composé de cinq membres.
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10/02/2015

Loi Macron : tensions palpables entre avocats et experts-comptables

La semaine dernière, les députés ont voté la possibilité pour les experts-comptables d’effectuer les travaux et études d’ordre social et fiscal sans qu’aucune prestation comptable ne soit délivrée en amont. Emmanuel Macron souhaite sécuriser une pratique existante. Les avocats dénoncent avec force le déplacement de la frontière entre leur profession et celle des experts-comptables
10/02/2015

Participez à notre grande enquête sur les CGPI en 2014

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Nous vous invitons à participer à la grande enquête annuelle menée par L’Agefi Actifs afin de tracer un bilan de l’activité de votre métier en 2014.
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09/02/2015

L’investissement dans les PME à l’honneur

A l’occasion des troisièmes Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine, le conférence d’ouverture était consacrée aux modes de financement dans les quelques 160.000 PME françaises. De nombreux outils nouveaux sont apparus en effet dans les derniers mois : PEA-PME, fonds Eurocroissance et Vie Génération, sans compter le financement participatif., Jean Rognetta, président de PME Finance, a tracé le panorama des besoins de financement, des enjeux et des solutions.,
09/02/2015

Evasion fiscale : HSBC admet des "défaillances" du côté de sa filiale suisse

La banque britannique HSBC a admis des «défaillances» de sa filiale suisse, dimanche, après des révélations de plusieurs journaux, dont Le Monde, sur un système d'évasion fiscale de grande ampleur mis en place dans les années 2000 au bénéfice de ses riches clients. Selon Le Monde, qui a surnommé son enquête «SwissLeaks», HSBC Private Bank a accepté, voire encouragé, une «gigantesque fraude à l'échelle internationale» portant, pendant la seule période de novembre 2006 à mars 2007, sur la somme de «180,6 milliards d’euros qui auraient transité, à Genève, par les comptes de plus de 100 000 clients et de 20 000 sociétés offshore». Le journal français explique avoir obtenu d’une source dont il préserve l’anonymat la totalité des données volées par Hervé Falciani, un ancien employé de HSBC Private Bank, et les avoir partagées avec une soixantaine de médias internationaux par l’intermédiaire de l’ICIJ, un consortium de journalistes d’investigation. «Nous admettons et nous assumons la responsabilité des défaillances passées en matière de respect des règles («compliance») et de procédures de contrôle», a réagi la banque britannique dans un communiqué. HSBC y explique que sa filiale suisse n’a pas été totalement intégrée au groupe après son rachat, en 1999, et que par conséquent, les niveaux de mise en conformité ont été par la suite et de manière durable «significativement plus bas» que la norme.
06/02/2015

Bilan 2014 de la gestion collective : la France à contre-courant

Peut mieux faire. Certes, le marché de la gestion collective en France s’est maintenu cette année, selon les données du bilan 2014 de la gestion collective élaboré par Europerformance-a Six Company, mais l’atonie de la Place hexagonale détone dans l’environnement européen extrêmement dynamique.
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06/02/2015

Une promotion jeune et de haute tenue

La onzième édition de ce Grand prix révèle une génération de quadragénaires particulièrement affûtés, Le palmarès est toujours le reflet de l’examen de certification CGPC améliorant son ciblage du conseil global
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06/02/2015

Des événements à la hauteur de professionnels exigeants

Nous venons de vivre deux événements importants dans la vie des professions du conseil à l’initiative de votre journal préféré, ce dont nous ne manquons pas de nous féliciter car ils constituent des occasions pleines de richesse pour côtoyer nos lecteurs.

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