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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
13/01/2015

Collecte en hausse de 9% pour Primonial en 2014

Le groupe Primonial a enregistré une collecte de 1,67 milliard d’euros au cours de l’année 2014 pour le compte de clients particuliers, en hausse de 9 % par rapport à l’exercice précédent
13/01/2015

Une nouvelle gérante actions croissance chez Mandarine

Mandarine Gestion annonce l’arrivée de Marie Guigou en qualité de Gérante Senior. Elle rejoint l’équipe Actions Européennes de Croissance aux côtés de Marie-Jeanne Missoffe, responsable du pôle, et Diane Bruno. Marie Guigou cogère notamment les fonds Mandarine Opportunités, Mandarine Europe Opportunités et Mandarine Unique European Small & Mid cap. Marie Guigou, 34 ans, a commencé sa carrière en 2005 au Crédit Suisse en tant qu’analyste sell-side
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09/01/2015

En 2014, l’ACPR a eu la main plus lourde que l’AMF

Si le régulateur financier a prononcé 24 décisions pour un montant global de 33 millions d’euros, l’Autorité de contrôle et de résolution a quant à elle sanctionné à huit reprises pour un montant supérieur à cent millions d’euros.,
09/01/2015

Lancement de la plateforme UAF LIFE Patrimoine

Annoncé en septembre dernier, le rapprochement entre UAF Patrimoine et LifeSide Patrimoine, deux entités dédiées aux professionnels indépendants du patrimoine au sein de Crédit Agricole Assurances, s’est concrétisé comme prévu au 1 er janvier 2015 avec le lancement d’UAF LIFE Patrimoine.
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09/01/2015

Les ingrédients de 2015, loin des plaisirs faciles

Vive 2015 ! Cette année, nous vous l’annoncions plus prospère que la précédente dans notre dernière livraison, mais outre le constat que la référence était bien fragile, il est tentant de perfectionner l’exercice. Voici donc, à défaut de certitudes, quelques réflexions pour vous projeter gaillardement dans ce millésime.
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09/01/2015

Les dernières nominations du patrimoine

BANQUE PRIVÉECREDIT SUISSE BANQUE PRIVÉE (FRANCE)MAI TRINH-BRUNSWICK, 43 ans, est nommée directeur adjoint de la gestion privée de Credit Suisse Banque Privée (France).
08/01/2015

Fabrice Pesin nommé médiateur national du crédit

Michel sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique proposent au Président de la République la nomination de M. Fabrice Pesin comme Médiateur National du crédit à compter du 15 janvier 2015.
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08/01/2015

Comprendre les enjeux du Big Data avec Optimind Winter

La société d’actuariat annonce la publication, aux éditions de l’Argus de l’assurance, de son ouvrage « Le Big Data dans l’assurance ». A travers cet ouvrage, les auteurs et contributeurs entendent apporter un éclairage inédit sur les enjeux liés au phénomène sur le secteur.
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08/01/2015

Hommage à nos confrères de Charlie Hebdo

La rédaction de L’Agefi Actifs et toutes les équipes du groupe Agefi s’associent avec une profonde tristesse à la douleur des familles et des proches de nos confrères de Charlie Hebdo et des policiers assassinés. Nous avons reçu de nombreux témoignages d’acteurs financiers et du conseil éprouvant la même solidarité et la même incompréhension.Face à cette barbarie, nous tenons simplement à affirmer avec force : nous sommes Charlie.
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08/01/2015

Les CGPI seraient-ils en train de se résigner ?

Comment les CIF envisagent-ils de se positionner dans un monde de concurrence accrue, où les barrières à l’entrée seront très faibles et où leurs partenaires historiques ne pourront plus offrir aux plus fragiles d’entre eux qu’un rôle de mandataires, d’agents liés ?
08/01/2015

Eric Turjeman quitte Amundi pour OFI AM

OFI AM renforce son pôle de gestion actions avec une recrue de poids. Selon nos informations, Eric Turjeman, jusque-là responsable adjoint des gestions actions chez Amundi, s’apprête à rejoindre la société de gestion pour y prendre également la responsabilité de la gestion actions. L’information a été confirmée à NewsManagers par plusieurs sources proches du dossier. Eric Turjeman devrait arriver avec une équipe de 3 à 6 gérants, selon ces mêmes sources. Contacté par NewsManagers, Amundi s’est refusé à tout commentaire, «n’ayant pas l’habitude de commenter les évolutions du personnel», selon une porte-parole de la société de gestion.
19/12/2014

La gestion d'actifs française reste très dynamique

Malgré les turbulences boursières, malgré les caprices des flux et les arcanes de la règlementation, le secteur de la gestion d’actifs en France reste très vivace. L’ AMF aurait ainsi délivré près de 50 nouveaux agréments cette année, 49 très exactement, selon des chiffres communiqués par Jean-François Bay, directeur général de Morningstar France, le 18 décembre à Paris à l’occasion du colloque annuel de Morningstar consacré aux jeunes sociétés de gestion («Emerging Manager Day»).
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19/12/2014

JPMorgan AM signe son retour sur les CGPI

Peu présente auprès des CGPI en France, la société de gestion vient de créer une équipe dédiée à ce segment de clientèle, Le gestionnaire affiche des ambitions fortes sur ce marché et mise aussi bien sur ses produits que sur son offre de services
19/12/2014

Davantage d'optimisme et une banque pour les CGPI

Dans le cadre de la deuxième édition de l’Etude sur l’évolution du métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) publiée par Axa Thema et conduite par Périclès Consulting, les conseillers ont été interrogés sur leur modèle économique de demain.
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19/12/2014

Les maigres appâts de l’année bottée

A tout choisir, ce qui émerge de cette année bottée se concentre sur le projet de loi Macron en ce qu’il révèle d’approximations dans la gouvernance politique et de rigidités dans l’acceptation des réformes. Un grand bazar sans aucun plan pour le visiter. D’où ce qui restera dans les mémoires : le serment des Horaces unissant avocats et notaires pour des motifs opposés, mais droits dans leurs bottes.
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19/12/2014

Les dernières nominations du patrimoine

INSTITUTIONAUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERSMARIELLE COHEN-BRANCHE est renouvelée comme médiateur pour un nouveau mandat de trois ans à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
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19/12/2014

L’expérience récente a montré que nous avons besoin d'une CSCA forte

Damien Vieillard-Baron, président du Syndicat des courtiers d’Ile-de-France, le Sycarif, explique à L’Agefi Actifs les raisons pour lesquelles le syndicat n’accepte pas en l’état le projet de fusion en vue de la création de la CSCA unifiée. Il revient également sur le dossier de la complémentaire santé,
18/12/2014

La Banque Postale entre en négociations exclusives avec Aegon Asset Management

Le Conseil de surveillance de La Banque Postale, réuni le 16 décembre, et le Conseil d’administration du groupe La Poste de ce jour ont autorisé La Banque Postale à entrer en négociations exclusives avec Aegon Asset Management en vue de conclure un partenariat industriel dans le domaine de la gestion d’actifs.
18/12/2014

La justice française confirme la caution record de la banque UBS

La justice française a définitivement validé le 17 décembre la caution record de 1,1 milliard d’euros imposée à la banque suisse UBS dans une enquête qui lui vaut d'être poursuivie pour blanchiment aggravé de fraude fiscale, a appris l’AFP de sources concordantes. La Cour de cassation, plus haute instance judiciaire française, a rejeté un pourvoi de la banque, ultime tentative d’ UBS pour contester cette caution, a annoncé une source proche du dossier. Confirmant cette information dans un communiqué transmis à l’AFP, UBS AG s’est dite déçue par cette décision.
ronde d'enfants, ribambelle en carton ondulé
17/12/2014

Guerre de Sécession à la CSCA

L’union de la CSCA trébuche sur la dernière ligne droite. Le courtage Rhône-Alpes & Auvergne avait refusé le projet de syndicat unifié en 2013. , Le Sycarif précise aujourd’hui les raisons pour lesquelles il refuse de se dissoudre et demande un report du projet de fusion,
17/12/2014

Augmentation de certains droits dus à l'Autorité des marchés financiers en 2016

Le Décret n° 2014-1512 du 15 décembre 2014 relatif aux droits dus à l’Autorité des marchés financiers entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Il concerne les prestataires de services d’investissement ainsi que les personnes morales placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, les personnes autorisées à exercer l’activité de conservation ou d’administration d’instruments financiers, les placements collectifs, les sociétés de gestion et les intermédiaires en biens divers.
17/12/2014

La gestion d'actifs joue un rôle central et croissant dans l'économie

C’est une tendance lourde. Le secteur de la gestion d’actifs en Europe joue un rôle crucial et de plus en plus important dans le financement de l'économie réelle. Sur la base des frais de personnel, des taxes payées et des bénéfices réalisés, le secteur européen de la gestion d’actifs contribue en moyenne à hauteur de 0,35% par an au PIB européen, selon une étude rédigée de Jens Hagendorff, professeur de finance et d’investissement à l’université d’Edimbourg, avec le soutien de EY (1).
12/12/2014

Un Cyrus Conseil simplifié pour doubler de taille

Les ambitions de Cyrus Conseil étaient déjà connues (L’Agefi Actifs du 20 septembre 2013 et Newsmanagers du 2 juillet 2014) : un changement d'échelle en gestion privée par un doublement de taille à l’horizon 2018. Et ce, grâce notamment à un renforcement des équipes, à de la croissance externe dans le maillage du territoire, dans la gestion, et même à l’international (Luxembourg).
conseil d'état à Paris
11/12/2014
Notaires

La libre installation des notaires se fera de manière progressive

Le gouvernement a présenté le projet de loi pour la croissance et l’activité hier en Conseil des ministres. L'avis du Conseil d'Etat et le projet de loi figurent en pièce jointe. , L’avis du Conseil d’Etat du 8 décembre 2014 sur la question de la liberté d’installation des offices de notaires est repris dans le projet de texte
Notaires
11/12/2014

La Française s'offre une nouvelle identité visuelle et rebaptise son pôle de gestion d'actifs

Le groupe La Française s’apprête à présenter ce jeudi matin sa nouvelle identité visuelle. Le cahier des charges insistait à la fois sur l’orientation résolument internationale de l’entreprise et son ancrage sur ses 4 métiers dont le dernier né, La Française Global Direct Financing, a été présenté fin novembre avec Acofi en tant qu’affilié (cf. Newsmanagers du 21/1/2014). Dans le même temps, le pilier Asset Management devient La Française Global Asset Management, au sein duquel, La Française des Placements prend le nom de La Française Asset Management.

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