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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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03/02/2015

Et un nouveau Syndicat surgit !

Neuf professionnels du courtage d'assurances annoncent la création à Lyon du Sycasef – le Syndicat des courtiers d’assurances du Centre et du Sud-Est de la France. Il a demandé son rattachement à la CSCA
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03/02/2015
Notaires

Successions internationales : "les notaires devront appréhender les lois des pays de l'Union européenne et au-delà"

Le nouveau président des notaires d’Europe, le français Jean Tarrade, revient sur son programme pour 2015, et notamment le rôle du Conseil des notariats de l'Union européenne (CNUE) dans l'accompagnement de l'entrée en vigueur du réglement sur les successions le 17 août prochain, Concernant les propositions de réglement sur les régimes matrimoniaux et sur les partenariats enregistrés, il indique que le processus d'adoption de ces textes devrait être à l'arrêt cette année compte tenu du blocage de certains pays
Notaires
03/02/2015

Participez à notre grande enquête sur les CGPI en 2014

Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI). Nous vous invitons à participer à la grande enquête annuelle menée par L’Agefi Actifs afin de tracer un bilan de l’activité de votre métier en 2014.
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02/02/2015

Participez aux dixièmes Actifs de l'innovation

Ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance-retraite distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. Les produits sont analysés sous l’angle de l’innovation et de l’originalité pour les produits lancés au cours de la période de référence (entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015), ou des nouvelles options offertes pendant cette même période pour les produits existants.
02/02/2015

La Banque Degroof recrute un nouveau directeur général pour la France

La Banque Degroof annonce la nomination de M. François Wohrer comme directeur général de la Compagnie Financière Degroof, branche française du groupe Degroof. En tant que CEO du groupe en France, François Wohrer assumera la présidence du comité de direction de la Compagnie Financière Degroof avec la charge du développement de l’activité, de la coordination des équipes et de la gestion du groupe en France. François Wohrer prend ses responsabilités à compter d’aujourd’hui.
28/01/2015

DNCA Finance a collecté 5 milliards d'euros en 2014

2014 aura été une très bonne année pour DNCA Finance. La société de gestion française a enregistré l’an dernier des souscriptions nettes de l’ordre de 5 milliards d’euros (contre 2,8 milliards en 2013), dont 1,9 milliard ont été investi sur des fonds de droit français. La collecte a été particulièrement dynamique sur la gestion diversifiée. « A fin janvier, les encours de DNCA s'établissent à un peu plus de 14 milliards d’euros, contre 10 milliards il y a un an », a annoncé Eric Franc, directeur général de DNCA lors de la réunion annuelle de la société ce mardi 27 janvier à Paris.
27/01/2015

Jean-Pierre Mustier rejoint Tikehau Capital

Tikehau Capital annonce la nomination de Jean-Pierre Mustier en tant qu’associé, nomination effective depuis le 1er Janvier 2015. Jean-Pierre Mustier rejoint le bureau de Londres de Tikehau Capital, où il sera en charge du développement international de Tikehau Capital et contribuera aussi à celui des différentes activités du Groupe.
26/01/2015

L'Orias à nouveau sur les rails

Le décret qui valide les statuts de l’Orias est paru. Il détermine la composition et des modalités de fonctionnement de la commission d’immatriculation de l’organisme en charge de la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS). Il intervient à la suite de la décision du Conseil d’Etat annulant l’arrêtéd’homologation des statuts de l’ORIAS du 20 décembre 2012.
26/01/2015

La CIP devient la CNCGP

La CIP a décidé de troquer le 'I'd'indépendance face à l'impossibilité de se prévaloir de ce vocable depuis la directive MIF 2, optant dorénavant pour la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
26/01/2015

Carmignac Gestion a vu sa décollecte fortement ralentir en fin d'année 2014

La barre est de nouveau franchie. Fin 2014, Carmignac Gestion affiche un encours 50,3 milliards d’euros, grâce à un effet performance de 3,4 milliards d’euros, qui compense en partie la décollecte nette d’environ 6,4 milliards d’euros l’an dernier. « Mais surtout », a insisté Didier Saint-Georges, managing director, interrogé par Newsmanagers, « l’hémorragie a été stoppée au second semestre, les 6,4 milliards d’euros ayant été peu ou prou perdus au cours des six premiers mois ».
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23/01/2015

Paris-Dauphine lance son école Assurance

Le nouveau pôle regroupe plus de 500 étudiants dans une dizaine de formations à tous les métiers de l’assurance dans les domaines de la finance, de l’actuariat du droit et du management
23/01/2015

La longue marche des structures communes

L’un des nœuds gordiens du dispositif Macron pour les professions réglementées vient incontestablement de l’incitation à leur rapprochement au travers d’une interprofessionnalité assumée. Ce qui passe par des leviers d’ouverture du capital, notamment entre professionnels du droit et du chiffre. Les objectifs sont clairement exprimés dans la présentation faite par le gouvernement : favoriser le développement des structures en facilitant le recours à de nouvelles sources de financement ; faciliter l’installation et renforcer le maillage territorial ; élargir l’offre de services aux particuliers et aux entreprises au sein d’une même entité et accroître l’influence des entreprises françaises sur la scène européenne.
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23/01/2015

Tous différents mais tous ensemble

Nous avons vécu une rencontre de la France avec elle-même, un moment inoubliable. Cette rencontre s’est évidemment déroulée le dimanche 11 janvier sur les pavés parisiens, les artères de toutes les villes de France et les places de nos villages. Un hommage ému et vibrant à la fois en mémoire de nos confrères de Charlie Hebdo assumant leur liberté, des policiers assumant leur devoir, des concitoyens de confession juive assumant le simple fait d’être eux-mêmes, tous assassinés dans l’ignominie, la barbarie et la plus révoltante lâcheté. Cette communion, cet élan de dignité et de fierté fait partie du patrimoine d’un peuple, celui qui inspire le respect lorsque comme un seul homme, il s’exprime par millions aux yeux de l’Histoire et du reste du monde. Nous avions, dès le jour de la tuerie, le 7 janvier, exprimé notre profonde solidarité vis-à-vis des proches sur notre site. Aujourd’hui, dans ces colonnes, nous tenons à le répéter: «Nous sommes Charlie».
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23/01/2015

La Carac déploie sa gamme pour le « bien vieillir »

Ouverte à tous les particuliers, la mutuelle conserve une approche de développement affinitaire avec son propre réseauElle joue sur la fibre de l’épargne solidaire et travaille à une offre originale pour les seniors et les personnes dépendantes,
22/01/2015
Courtage

Guerre de Sécession à la CSCA épisode 2 : Le Syndicat 10 quitte le navire

Dans un communiqué, le Syndicat National des Courtiers Grossistes Souscripteurs (Syndicat 10) annonce que lors de son Assemblée Plénière, le 16 janvier dernier, l’ensemble de ses membres a longuement débattu des derniers évènements qui ont conduit à l’ajournement du projet de fusion de la CSCA, à la suite du retrait du Sycarif (lire les articles joints) après quatre ans de considérations diverses, de négociations et travaux juridiques.
Courtage
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22/01/2015

Grand Prix du Patrimoine 2015: Une promotion de haute qualité

Le Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés organisé par L'Agefi Actifs depuis onze ans, en partenariat étroit avec l'association des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), vient d'officialiser ses résultats pour 2015 au cours d'une soirée de prestige tenue le 21 janvier dans un grand hôtel parisien.
22/01/2015

Convictions AM se remet en ordre de marche

Le nouveau Convictions AM est arrivé. Nicolas Duban, son directeur général depuis juillet 2014, avait dès son arrivée affiché sa volonté de redonner un nouvel élan à la société de gestion dont les encours ont chuté de 75 % en trois ans, pour atteindre aujourd’hui 250 millions d’euros. Après plusieurs mois de gestation, «Convictions AM version 2.0 est en ordre de marche», a-t-il indiqué. Dans un contexte de taux durablement bas, d’actifs risqués volatils et parfois valorisés de façon peu différenciée, Convictions préconise la diversification des moteurs de performance et des risques ainsi que la recherche de dissymétrie. «Il était urgent d’adapter notre expertise aux nouveaux enjeux», a lancé le 21 janvier Nicolas Duban, à l’occasion d’une présentation à la presse.
20/01/2015

La Banque Degroof et Petercam officialisent leur fusion

La Banque Degroof, Petercam et leurs actionnaires de référence ont signé un protocole d’accord le lundi 19 janvier 2015 en vue d’une fusion. Les deux parties vont poursuivre des pourparlers afin de conclure un accord de fusion définitif.
19/01/2015

La CNCEF lance une section sur le financement participatif

La Chambre Nationale des Conseils-Experts Financiers lance une section sur le financement participatif dont les missions seront présentées lors d’un petit déjeuner de présentation le vendredi 6 février à Paris. L’objectif est de promouvoir ce nouveau mode de financement, mettre en contact les acteurs de ce secteur tout en le structurant par l’apport d’outils et de services. Explications.
16/01/2015

FinTech : MarieQuantier.com lance un site de conseil en investissements automatisé

Par l’intermédiaire d’un communiqué, Mathieu Hamel, CEO de Marie Quantier fait connaître le fondement du site internet: « Nos clients investissent à partir du site Marie Quantier l’argent qu’ils ont déposé chez leur courtier en ligne comme Boursorama, Bourse Direct ou Interactive Brokers, le leader mondial. L’argent de nos clients n’est pas déposé chez Marie Quantier.»

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