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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
05/05/2015

Jean-Pierre Grimaud quitte Swiss Life Asset Managers

Jean-Pierre Grimaud qui occupe le poste de directeur général pour compte de tiers de Swiss Life Asset Managers s’apprête à quitter la société. Après 13 années passées au sein de l'établissement, le responsable a annoncé son départ du groupe «afin de donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle». Cette décision sera effective dans les prochains jours. Aucune information concernant l’arrivée de Jean-Pierre Grimaud dans une autre société n’a été communiquée.
04/05/2015

Alternance : les comptables tiennent leur forum ce mardi

L’Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France organise la deuxièmeédition du Forum de l’Alternance de la profession comptable. Ce mardi 19 mai,les experts-comptables peuvent découvrir les écoles qui préparent aux différents métiers du cabinet.
30/04/2015

Gefip affirme son statut de société entrepreneuriale

Créée il y a presque 40 ans, la société gère aujourd’hui 550 millions d’euros pour des clients privés, Elle veut aujourd’hui profiter d’une conjoncture favorable pour se développer mais sans abandonner son modèle originel
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30/04/2015

Aller de l’ici vers le conseil et la créativité

Canaliser les flux de précaution ménagers vers la source entrepreneuriale de proximité à taille réduite.» Telle est la transposition – presque – fidèle de la parole ministérielle concernant l’orientation de l’épargne des ménages vers le financement des entreprises de croissance. C’est en tout cas l’interprétation qui peut être osée en parodiant les penseurs de haute volée tenant la barre du projet de réforme du collège. N’y est-il pas question d’«aller de soi et de l’ici vers l’autre et l’ailleurs» pour parler des programmes de langues étrangères ou de «traverser l’eau en équilibre horizontal par immersion prolongée de la tête» en lieu et place de nager?
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30/04/2015

Il faut développer les approches communes

Les CGP et les conseils en haut de bilan ont tout intérêt à travailler conjointement pour développer leurs affaires respectives, Ils peuvent associer leurs compétences patrimoniales au bénéfice de leurs clients, notamment lors des cessions d’entreprises
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30/04/2015

La négociation, une autre corde à l'arc des notaires

Les notaires peuvent suivre un client sur l'ensemble de son projet immobilier, y compris pour vendre un bien , Si l'intermédiation immobilière pèse peu dans l'activité du notariat, elle offre un potentiel de développement ,
24/04/2015

Pioneer Investments et Santander AM officialisent leur union

Attendu toute la semaine, l’accord de rapprochement entre Pioneer Investments et Santander Asset Management a finalement été annoncé jeudi en fin d’après-midi. Il donne naissance à un poids lourd de la gestion d’actifs doté d’un encours de 400 milliards d’euros, grâce aux 225 milliards d’euros de la maison italienne et aux 172 milliards d’euros de l’espagnole. La nouvelle structure, qui a collecté un total de 25 milliards d’euros en 2014, portera le nom de Pioneer Investments et se classera parmi les 35 principales sociétés de gestion à l’international et dans le top 10 européen en termes d’encours, selon un communiqué. Elle sera dirigée par Juan Alcaraz, l’actuel CEO de Santander AM, nommé directeur général global, tandis que Giordano Lombardo, le directeur des investissements de Pioneer Investments, qui avait repris les fonctions de directeur général suite au départ du précédent CEO Sandro Pierri, devient directeur mondial des investissements de la nouvelle entité.
23/04/2015

Le groupe Willis fait une offre ferme d’acquisition de la société Gras Savoye

Willis Group Holdings plc, groupe mondial de courtage en assurance, réassurance, conseil en gestion des risques et ressources humaines, déjà détenteur de 30% du capital de Gras Savoye, annonce aujourd’hui avoir remis une offre ferme pour acquérir 70% du capital de Gras Savoye, le premier courtier d’assurance français. Cette opération valoriserait la participation acquise (70%) à 510 millions d’euros (hors refinancement de la dette bancaire de Gras Savoye à hauteur de 50 millions d’euros).
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23/04/2015

« Je crois au full service »

A l’heure du mouvement de libéralisation du métier de l’expertise comptable, entretien avec Pierre Vieillard, le président du réseau d’experts-comptables Exco.
22/04/2015

Ciloger bientôt détenu majoritairement par la Banque Postale

Selon un communiqué, la Banque Postale entre en négociation avec Nexity pour acquérir sa participation au capital de Ciloger, société de gestion de SCPI-OPCI. Avec cette acquisition, La Banque Postale détiendrait 90 % du capital de Ciloger, contre 45% actuellement.
20/04/2015

La Médiation de l'AMF enregistre toujours plus de dossiers

En hausse toujours. Pour la quatrième année consécutive, la Médiation de l’AMF a enregistré une augmentation du nombre de dossiers. Sensible en l’occurrence. Les demandes reçues ont atteint le nombre de 1001, soit 10% de plus que l’année précédente. A 969, le nombre de dossiers traités et clôturés augmente également de 10%. 45 % d’entre eux se sont cependant inscrits hors du champ de compétence du médiateur (contre 35% en 2013), signale l’institution qui pointe la complexité pour les épargnants de saisir les frontières de compétence du régulateur boursier et du régulateur bancaire et assurantiel, l’ACPR.
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17/04/2015

Risquer la dépression, est-ce grave docteur ?

Les marchés se portent comme un charme, un sentiment complètement disparu depuis quelques lustres. Sous notre angle principal de vision, le CAC 40 caracole au-dessus des 5.000 points, pour de bonnes et de moins bonnes raisons comme nous le soulignions à cet endroit dans notre dernière édition. Et pourtant, nos compatriotes et néanmoins épargnants ne font pas preuve d’initiatives débordantes en tant qu’investisseurs sur les marchés financiers.
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17/04/2015

Yseop dessine le conseil du futur

La technologie développée par la société modifie la relation bancaire, Pour 2015, elle entend investir le champ de la réforme de l’assurance santé collective
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17/04/2015

Les dernières nominations du patrimoine

ASSOCIATIONCGPCRAYMOND LEBAN,L’Association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC) a élu à l’unanimité, le 8 avril, Raymond Leban à sa présidence. Il succède à Hervé de La Tour d’Artaise qui y a exercé plusieurs mandats.
14/04/2015

OTCex veut développer son pôle gestion d'actifs à l'international

Olivier Stephanopoli n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Après avoir mené à bien trois opérations de croissance externe en trois ans, le directeur général délégué d’OTCex entend bien poursuivre dans cette voie. Mais probablement à l’extérieur de l’Hexagone. «La prochaine opération de croissance externe devrait plutôt intervenir à l'étranger, avec toujours cette même exigence de complémentarité sur le savoir-faire, la clientèle, la géographie», a indiqué le 13 avril à Newsmanagers Olivier Stephanopoli.
13/04/2015

Meeschaert lance une nouvelle offre d’investissement dans les actifs non cotes

Le groupe Meeschaert vient de lancer Le Cercle Meeschaert, un mandat de gestion géré par le pôle d’investissement spécialisé dans les actifs non cotés du groupe Meeschaert, qui permet de financer le développement et la croissance des PME françaises en offrant une sélection d’opportunités d’investissement aux personnes physiques souhaitant investir dans le cadre d’une défiscalisation ISF (loi Tepa).
08/04/2015

Raymond Leban, nouveau président de CGPC

L’Association française des Conseils en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), a élu à l’unanimité, le 8 avril, Raymond Leban à sa présidence. Il succède à Hervé de La Tour d’Artaise qui y a exercé plusieurs mandats.
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08/04/2015

90 CGPI de CNP Assurances bientôt dans le giron de Nortia

Nortia a tenu hier son traditionnel point annuel. Au niveau des résultats enregistré en 2014, la plate-forme a communiqué sur une répartition de ses actifs de l’ordre de 28 % sur le support en euros contre 32 % en OPCVM. L’encours Nortia s’élève à 2,3 milliards d’euros soit une augmentation de 26 %. La collecte a atteint 235 millions d’euros en évolution de +8 %.,
08/04/2015

Les modèles internes des assureurs posent problème aux gestionnaires d'actifs

Les gestionnaires d’actifs estiment que le manque d’informations détaillées sur le fonctionnement des modèles internes que de nombreux assureurs envisagent d’utiliser dans le cadre de Solvabilité II pourrait faire obstacle au développement de la coopération avec les sociétés d’assurances, selon une étude de Cerulli sur le secteur («European Insurance Industry 2015: Seizing the Evolving Opportunity»).
03/04/2015

CPR AM confirme sa place auprès des CGP

La société a totalisé l’an dernier une collecte de 450 millions d’euros auprès des CGP, Elle gère par ailleurs 28,1 milliards à fin 2014, en progression de 12% par rapport à 2013 ,
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03/04/2015

Le Credit Suisse bien campé sur le haut de gamme

La banque vient de devenir une succursale de CS Luxembourg afin de renforcer son offre en produits alternatifsTournée vers une clientèle fortunée, elle renforce ses équipes dans les départements sensibles sur ce créneau ,

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