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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
27/03/2015

UBP rachéte les activités internationales de gestion de fortune de RBS

L’Union Bancaire Privée, UBP SA a conclu un accord en vue d’acquérir les activités internationales de gestion de fortune de Royal Bank of Scotland (RBS) – opérées sous le nom de Coutts. Cette vente, qui fait suite à la décision de RBS de se recentrer sur le Royaume-Uni, porte sur les activités gérées depuis la Suisse, Monaco, le Moyen-Orient, Singapour et HongKong, et représente au total plus de30milliards CHF d’actifs sous gestion.
27/03/2015

Les investissements dans les fintech augmentent de plus de 200% en Europe

Alors que les États-Unis se taillent toujours la part du lion des investissements en faveur des entreprises de technologie financière (Fintech), l’Europe a connu la croissance la plus élevée, avec une augmentation de 215% à 1,48 milliard de dollars en 2014, selon un rapport publié le 26 mars par Accenture. Le Royaume-Uni et l’Irlande représentent à eux seuls 42% des investissements européens ; l’investissement y est passé de 264 millions de dollars en 2013 à 623 millions de dollars en 2014.
26/03/2015

Notaires: mise en ligne de l'étude EY sur le projet de loi Macron

Le Conseil Supérieur du notariat a fait réaliser par le cabinet EY une étude d’impact sur le projet de loi Macron qui tend à démontrer selon le CSN que «les calculs et les projections, réalisés en interne par le CSN, étaient irréprochables. Les risques de destruction d’emplois sont malheureusement confirmés entre 9400 et 14000».
26/03/2015

Une nouvelle plate-forme de financement participatif de crédit aux TPE et PME

La plate-forme de crédit participatif (crowdfunding) credit.fr vient d’être mise en ligne. La structure a été créée à l’initiative de Thomas de Bourayne, directeur général, et de Laurent de Bernède, Directeur des Technologies, et est accompagnée par la société de capital-risque Truffle Capital qui y a investi 3 millions d’euros. Cette plate-forme, enregistrée à l’Orias, permet à des investisseurs particuliers de financer directement des TPE et PME. Les taux d’intérêts sont compris entre 3,40 % et 6,90 %. Le positionnement tarifaire est clair: les frais de dossier se montent à 3% du montant emprunté et les frais de gestion s’élèvent à 1% du capital restant dû pour les emprunteurs ainsi que 1% du capital restant dû pour les prêteurs. Toutes les opérations sont réalisables en ligne.
26/03/2015

Marc Tournier réapparaît chez Haas Gestion

Marc Tournier fait sa réapparition dans la gestion d’actifs. L’ancien directeur général délégué et actionnaire de Tocqueville Finance, qui était également l’un des gérants stars du début des années 2000 à la tête de son fonds Ulysse, a rejoint, depuis quelques jours, la société Haas Gestion. Selon nos informations, Marc Tournier intègre la filiale du groupe Nortia en tant que salarié-actionnaire et gérant, mais limiterait son activité à la seule gestion d’un fonds. Chaguir Mandjee reste donc responsable de la gestion de Haas Gestion qui affiche 400 millions d’euros d’encours. En pratique, Epargne Opportunités, le fonds de Marc Tournier, affiche un biais value et se donne pour univers d’investissement les valeurs moyennes françaises et européennes. Amorcé il y a peu, le fonds, qui dans sa présentation ressemble très nettement à Ulysse, compterait une dizaine de millions d’euros d’actifs sous gestion.
23/03/2015

Amundi recrute un ancien de Carmignac Gestion pour diriger son pôle actions européennes

Amundi doit officialiser ce matin l’arrivée de Laurent Ducoin en tant que responsable de la gestion Actions Européennes, Grandes Capitalisations au sein d’ Amundi. Il sera placé sous la responsabilité de Romain Boscher, qui couvre la gestion Actions mondiale. La nouvelle recrue remplace Olivier Baduel et aura précisément la responsabilité de la sélection de valeurs au sein de la zone d’investissement qui lui a été confiée.
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20/03/2015

Allianz conjugue expertise patrimoniale et sociale

L’assureur regroupe son réseau salarié sous une seule enseigne, Allianz Expertise et Conseil, Il mise sur l’accès multicanal en réservant l’expertise de ses conseillers aux clients patrimoniaux
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20/03/2015

Choix par défaut ou chemins de traverse

Il en va du climat financier comme du climat politique, à la veille des élections départementales françaises: un mode d’emploi plutôt brouillé, peu d’orientations, des choix contraints, presque par défaut, et des résultats à terme ne prêtant pas à l’enthousiasme. Comment se repérer, en effet, lorsque les marchés d’actions sont très confortablement valorisés, que les produits obligataires délivrent des rendements au plus bas et que, par conséquent, la navigation doit se faire sur un cap à la fois flexible et susceptible de mettre à l’épreuve les réflexes du capitaine ?
20/03/2015

Une vision sans frontières

Coutot-Roehrig se renforce à l’internationalet en fait profiter ses notaires partenaires, Un assureur vient de lui confier le traitement de milliers de dossiers en déshérence
19/03/2015

OTCex va prendre une participation majoritaire dans Cedrus Asset Management

Le Groupe OTCex, spécialiste historique des métiers de l’intermédiation sur les marchés financiers (Taux d’intérêt / Crédit, Actions, Matières Premières) va consolider ses développements dans la gestion d’actifs avec une prise de participation de 55 % (48 % en direct et 7 % par l’intermédiaire de sa filiale 360Hixance Asset Managers) dans Cedrus AM. Cette acquisition fait suite à la fusion en juin 2014 de 360 am et Hixance am, qui a donné naissance à 360Hixance Asset Managers. Contrôlée à hauteur de 54 % par OTCex et solidement bénéficiaire depuis mi-2014, cette société de gestion propose une offre centrée sur la valorisation conservatrice du patrimoine à une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine et de banques privées.
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18/03/2015

Actifs de l'Innovation : les dossiers à remettre avant le 31 mars

Ce prix a pour objectif de récompenser les produits financiers collectifs, contrats d’assurance vie ou solutions de prévoyance-retraite distribués en France à une clientèle exclusivement patrimoniale. La date butoir de remise des dossiers est fixée à la fin du mois de mars
17/03/2015

Le Groupe Crystal lance son site dédié au crédit pour les expatriés

Depuis le 1er février, les Français expatriés ou les étrangers, désirant emprunter pour financer un bien immobilier en résidence principale ou secondaire, un investissement locatif ou des parts de SCPI, peuvent obtenir une offre personnalisée en faisant part de leur demande sur www.pret-expatries.com. Le Groupe Crystal propose déjà ce service de courtage en crédit immobilier à ses clients. Ce nouveau site permet désormais de le rendre accessible à l’ensemble des expatriés et de simplifier leurs recherches de financement. En effet, la demande de crédit immobilier se fait très rapidement, gratuitement et sans engagement. En retour, une réponse adaptée aux besoins du demandeur est donnée dans les 48h.
16/03/2015

Plaidoyer interprofessionnel du nouveau président des experts-comptables

Dans un entretien au Figaro le 16 mars, Philippe Arraou, le nouveau président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, livre une vision très positive de l’interprofessionnalité : " En nous autorisant à prendre des parts dans les sociétés multiprofessionnelles, la loi (Ndlr : Macron) permettra aux entreprises de trouver en un même cabinet tout ce dont elles ont besoin : un avocat, un notaire, un expert-comptable... C’est plus simple, c’est ce qui existe en Allemagne ! Il n’y a là aucun conflit d’intérêts, ni aucune volonté de grignoter le marché des avocats ou des notaires avec qui nous travaillons en complémentarité. «
13/03/2015

Etude Xerfi sur le marché de la cession-transmission d’entreprise pour les acteurs du conseil

Le potentiel du marché français de la cession-transmission d’entreprises est loin d’être négligeable. L’effet papy-boom et la nouvelle génération de dirigeants plus enclins à changer de vie professionnelle favorisera de fait l’accroissement du nombre de transmissions de TPE/microentreprises, PME et ETI dans l’Hexagone. Ces cinq prochaines années, plus de 50 000 sociétés de plus de 10 salariés devraient changer de mains, selon les estimations, dont environ la moitié serait des entreprises de 20 à 4 999 salariés. Et les opportunités commerciales ne manquent pas entre les prestations de conseil et d’audit sur la cession elle-même, la vente de produits et services liés à la gestion de patrimoine, la production de crédit pour une nouvelle acquisition, les prestations de conseil et management pour le nouveau chef d’entreprise, les contrats d’assurance…
11/03/2015

Philippe Arraou nouveau président des experts-comptables

Philippe Arraou, 61 ans, a été élu président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables (CSOEC), où il prend la succession de Joseph Zorgniotti, avec qui il formait un binôme depuis deux ans. A la tête d’un cabinet qui compte aujourd’hui 40 collaborateurs, il a créé en 1989 un groupement européen de cabinets (ACEE) qu’il préside encore. En 1996, il fonde la Fédération européenne des experts-comptables et commissaires aux comptes de PME (EFAA). Au sein du syndicat Experts-comptables et commissaires aux comptes de France (ECF) depuis 1989, il en devient vice-président dix ans plus tard, avant d’en être le président de 2008 à 2011. Il est élu au CSOEC depuis 2009 où il va occuper diverses responsabilités, notamment tournées vers l’international, et sera rapporteur du Congrès de 2012 sur «L’expert-comptable entrepreneur». Il en était le premier vice-président depuis mars 2013. Il devrait tourner son action vers l’Union européenne et le développement du numérique.
11/03/2015

Sofidy collecte 328 millions d’euros en 2014

Au titre de l’exercice 2014, Sofidy annonce une collecte globale de 328 millions d’euros, et un encours sous gestion en hausse de +10,4 % par rapport à 2013 s’élevant à 3,025 milliards d’euros. À cette collecte réalisée essentiellement par les principales SCPI gérées (303 millions d’euros contre 291millions d’euros en 2013), vient également s’ajouter près de 27 millions d’euros collectés par les autres fonds d’investissements immobiliers (la foncière cotée Selectirente, l’OPCI Sofimmo, l’OPCVM immobilier SOFIDY Sélection 1 et différents fonds dédiés aux institutionnels).

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