« Ubérisation » des services financiers : un risque pour les CGP ?
Face à l’émergence des services en ligne de conseil, la profession est confrontée aujourd’hui à une nouvelle concurrence , Le CGP doit se concentrer sur sa relation client et offrir une approche totale patrimoniale avec un nouveau dialogue et des nouveaux outils
Par Michael Sfez, directeur général, Russell Investments France
Un évènement L’AGEFI
RECOUVREMENT & TECH, LE NOUVEAU DUO GAGNANT ?
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Le nouveau président de la CNCGP, également co-fondateur du cabinet Version Patrimoine, était l’invité de la rentrée.
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