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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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05/06/2015

La Cour de cassation s’est prononcée à deux reprises sur l’AFER

Dans des arrêts du 20 et 21 mai, la Haute Cour a scruté les pratiques de l’association d’épargnants. L’un concerne l’action en restitution engagée par l’AFER pour le compte de ses adhérents. L’autre valide le recours aux pouvoirs en blanc organisé à l’occasion de l’assemblée générale des adhérents qui s’est tenue en 2010.
04/06/2015

OFI AM modifie sa gouvernance et officialise l'arrivée de Jean-Pierre Grimaud

OFI Asset Management (OFI AM) tourne une page de son histoire. La société de gestion française a en effet décidé de modifier sa structure juridique pour devenir une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. Dans ce cadre, Alain Montarant, président de la Macif, et Daniel Havis, président de la Matmut, anciennement président et vice-président du conseil d’administration d’OFI AM, deviennent respectivement président et vice-président du conseil de surveillance.
02/06/2015

Nousassurons.com élargit son recrutement aux CGP

Le réseau de courtage en assurance Nousassurons.com a annoncé son intention d’embaucher 60 personnes supplémentaires dans des postes de mandataires et de courtiers. Après avoir recruté 110 personnes depuis début 2014, la société souhaite élargir le champ de compétences de ses futures recrues.
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29/05/2015

L’humain fera toujours écran… à l’écran

Ce n’est pas tant qu’un Picasso se vende 179 millions de dollars, battant au passage le record absolu des enchères mondiales, Pablo, on l’aime ou on l’abhorre. Mais que des abrutis d’une télévision américaine floutent, autrement dit jettent un voile pudique sur les seins de ses «Femmes d’Alger», voilà qui réconcilie amis et ennemis de celui qui reste un grand créateur.
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29/05/2015

RSM Paris affiche ses ambitions patrimoniales

Le réseau RSM veut solidifier sa présence et son image en France et compte notamment sur son antenne parisienne , RSM Paris se déploie à grande vitesse et crée notamment un pôle significatif dédié à l’ingénierie patrimoniale
26/05/2015

L'Agefi Actifs recompensé pour le "meilleur article financier de l'année"

La rédaction de l’Agefi Actifs s’est vue décerner le prix du «meilleur article financier de l’année» par CFA Society France pourGestion alternative : un redécollage attendu en France, réalisé par Franck Joselin. Lors de la même cérémonie, nos confrères de l’Agefi Hebdo ont été sacrés dans la catégorie «meilleure publication».
26/05/2015

BPCE cède 12,2 % du capital de de Nexity

Le CE Holding Promotion (groupe BPCE) a cédé 5,5 millions d’actions représentant 10,2% du capital de Nexity, sur la base d’un prix de cession par action Nexity de 35,5€, coupon 2014 détaché, à deux grands investisseurs institutionnels français – Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) et Crédit Mutuel Arkéa - ainsi que 290.000 actions représentant 0,54% du capital de la société à New Port SAS, société présidée par Alain Dinin, PDG de Nexity et contrôlée par des cadres de Nexity, aux côtés de Crédit Mutuel Arkéa. La réalisation de cette opération aura lieu le 27 mai 2015.
20/05/2015

Cyrus Conseil rachète Malesherbes Gestion Privée

Cyrus Conseil a annoncé le rachat du fond de commerce de Malherbes Gestion Privée, un conseiller en gestion de patrimoine indépendant basé à Paris et dirigé par Claude Cadeau. L'encours de de Cyrus Conseil de 2,4 milliards d'euros progresse ainsi de 30 millions d'encours supplémentaires.
19/05/2015

Yves Perrier est élu Président de l'AFG

Au cours du Conseil d’administration du 19 mai, Yves Perrier, président d’Amundi, a été élu à la présidence de l’AFG. Eric Pinon a été élu vice-Président. Le Conseil a nommé Paul-Henri de La Porte du Theil, précédemment Président, Président d’honneur de l’association. Il a renouvelé les membres du Comité stratégique, Yves Perrier, Eric Pinon, Naïm Abou-Jaoudé, Jean-François Boulier, Muriel Faure, Jean-Louis Laurens, Philippe Marchessaux, Andrea Rossi, Daniel Roy, Philippe Setbon et Pascal Voisin, et a désigné trois membres supplémentaires : Edouard Carmignac, Guillaume Dard et Didier Le Menestrel.
15/05/2015

L’Anacofi marque son empreinte auprès des courtiers

L’Anacofi a officialisé la constitution de l’Anacofi Assurances au cours de son assemblée générale du 15 mai 2015. L’association professionnelle dirigée par David Charlet a en effet entériné la naissance de ce syndicat dans la lignée de sa mission de représentation du monde du patrimoine des particuliers et des entreprises. Elle précise cependant qu’elle souhaiterait s’associer «à toute initiative qui aurait vocation à assurer la représentativité concertée ou unifiée du courtage», autrement dit couvrant l’ensemble de la population des courtiers. La création d’une section dédiée, réservée aux mandataires de ses membres courtiers, est donc clairement évoquée.
Formation professionnelle, Apprentissage
13/05/2015

La palette des formations ne cesse de s’élargir

L’offre en matière d’enseignement supérieur de gestion du patrimoine n’a pas fondamentalement évolué (lire l’entretien avec Sophie Schiller ci-contre). Il n’en reste pas moins que certaines tendances s’observent.
13/05/2015

Fees and You mise sur la gratuité pour les utilisateurs

Ce service en ligne accompagne les CGP lors de l’entrée en relation avec leurs clients jusqu’à la vente de produits, Les conseillers peuvent l’utiliser gratuitement, le coût de son utilisation étant supporté par les partenaires assureurs ou sociétés de gestion, Cet article a été publié dans le numéro 652 de L'Agefi Actifs en date du 13 mai 2015
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13/05/2015

La preuve par mille des efforts de formation

Il n’est pas rare d’entendre évoquer le parallèle, en termes de pratique, entre les conseillers patrimoniaux et les médecins, chaque métier ayant ses généralistes et ses spécialistes, les uns et les autres fonctionnant en bonne intelligence vis-à-vis de leurs clients, c’est-à-dire en interprofessionnalité maîtrisée. Toutes choses égales par ailleurs, l’assimilation s’entend jusqu’à l’impérative formation liée à l’évolution juridico-financière dans un cas, à celle des sciences dans l’autre. Certes, le parcours d’enseignement médical est encadré depuis bien plus longtemps, mais les connaissances exigées de la part des experts du patrimoine, et les contraintes qui y sont liées, n’ont cessé de s’amplifier depuis au moins quinze années.
07/05/2015

La banque JPMorgan Chase mise en examen en France pour complicité de fraude fiscale

JPMorgan Chase Bank National Association, personne morale de la banque américaine en France, a été mise en examen le 16 avril à Paris pour complicité de fraude fiscale dans l’enquête sur une série de transactions effectuées par de hauts responsables de la société d’investissement Wendel, rapporte l’agence Reuters sur la base de sources judiciaires. Un porte-parole de la banque à Paris s’est refusé à tout commentaire. La branche parisienne de JPMorgan Chase a financé les transactions d’un certain nombre de responsables de Wendel en 2007, indique la compagnie dans ses résultats trimestriels, précisant s'être vu notifier le mois dernier une enquête formelle des autorités françaises sur son rôle dans ces transactions. «JPMorgan Chase répond et coopère à l’enquête», ajoute le document, daté de mardi.
07/05/2015

Un ouvrage sur le contrôle des intermédiaires d'assurances

Etre en conformité avec la réglementation et répondre aux obligations de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une préoccupation majeure pour les intérmédiaires d’assurances et financiers. Spécialiste dans ce domaine, le cabinet Astrée Avocats propose un ouvrage consacré à la question sous la signature d’Isabelle Monin Lafin, associée fondatrice, et de Laurence Vallée, consultante manager. Intitulé " Le contrôle des intermédiaires d’assurances et financiers ", il adopte une approche pragmatique et devrait permettre aux intéressés de maîtriser leurs obligations en termes de d’organisation et de mise en conformité, ainsi que de mieux appréhender les attentes de l’ACPR dans sa démarche de contrôle.
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07/05/2015

Les caractéristiques du statut d’IOBSP dans le détail

A l’occasion d’un entretien vidéo Michel Fleuriet, président de l’Anacofi IOBSP, est revenu sur le statut d’IOBSP en abordant notamment le sort réservé à l’indication d’affaires, la règle du non-cumul et le co-courtage entre courtiers. Sous forme de question-réponses, le document élaboré pour cet enregistrement est désormais en ligne
06/05/2015

L’AMF constate une progression de la qualité du conseil dans les banques en 2014

L’AMF rappelle, dans son rapport d’activité, le bilan de ses visites mystères en 2014. Les scénarios mettant en scène des clients risquophobes et des clients risquophiles ont été conservés, comme chaque année depuis 2011. 220 visites ont ainsi été effectuées entre juin et juillet 2014, auprès des 11 principales enseignes bancaires, en région parisienne et en province. Pour rappel, ces visites visent à évaluer la qualité du questionnement du prospect et la pertinence des propositions commerciales avancées.
06/05/2015

Les sanctions infligées par l’AMF en 2014 atteignent un niveau record

L’Autorité des marchés financiers (AMF) rappelle, dans le cadre de la publication de son rapport d’activité 2014, que ses services ont mené à leur terme 46 contrôles parmi les professionnels régulés et finalisé 68 enquêtes, dont 41 réalisées dans le cadre d’une assistance portée à des autorités étrangères. De son côté, la Commission des sanctions a rendu 24 décisions. Elle a prononcé 79 sanctions pécuniaires, à l’encontre de 30 personnes morales et de 49 personnes physiques, pour un montant total de près de 33 millions d’euros. Ce montant cumulé, qui est le plus important depuis la création de l’AMF, témoigne d’une sévérité accrue au fil des années. La Commission des sanctions a également prononcé 13 sanctions disciplinaires, allant de l’avertissement jusqu’à des interdictions définitives d’exercer certaines activités.

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