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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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26/06/2015

Regard sur dix années d’innovations patrimoniales

Cette dixième édition a été l’occasion de récompenser les trois meilleures offres depuis 2006 et de lancer les Actifs de la Performance, Les 43 dossiers de l’année à départager ont fait la part belle aux services en ligne et à des thématiques très pointues
25/06/2015
Avocat

Le Conseil national des barreaux crée le Congrès des avocats

Le Conseil national des barreaux (CNB) organise sa première édition le 9 octobre 2015. C’est un évènement qui vient s’intercaler entre les Conventions nationales des avocats qui ont lieu tous les trois ans, soit en 2017 pour la prochaine édition. Le congrès des avocats se tiendra à la Maison de la Mutualité à Paris sur le thème «Avocat, acteur de justice». «Il réunira sur une journée plus de 1500 avocats venant de toute la France, avec des séances plénières pour débattre des enjeux et de l’actualité de la profession», précise le Conseil national des barreaux (CNB) sur son site internet. La date d’ouverture des inscriptions est prévu pour le 20 juillet 2015.
Avocat
IFEC Portraits
25/06/2015

« Nous regrettons que les cabinets d’avocats ne puissent pas ouvrir leur capital »

Charles-René Tandé, président du syndicat d'experts-comptables IFEC, éclaire ses adhérents sur l’étendue des missions qu’ils peuvent exercer au sein de leur cabinet, et notamment s'agissant du conseil patrimonial , L’occasion pour le président de l'IFEC de commenter les mesures en cours d‘adoption dans le cadre de la Loi Macron, notamment s’agissant de l’interprofessionnalité
23/06/2015

Bourse des crédits innove sur ses services financiers en ligne

Le courtier en crédit et en assurance Bourse des crédits a annoncéla refonte de son site internet et le lancement de quatre nouveaux services: une offre de courtage en assurance emprunteur, et trois grands comparateurs en ligne. L’un consacré aux placements (super livret d’épargne, assurance-vie, PEA), le deuxième aux tarifs bancaires, et enfin le dernier aux crédits à la consommation (auto, moto, travaux...).
22/06/2015

Sycomore AM se renforce sur sa stratégie ISR

Sycomore Asset Management a annoncé lundi 22 juin l’arrivée de Jean-Guillaume Peladan dans son équipe de gestion en tant que Directeur stratégie transition énergétique et écologique. Jean-Guillaume Peladan Polytechnicien et ingénieur civil des Mines ParisTech.
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22/06/2015

Le portrait-robot du repreneur de PME française

L'association Cédants et repreneurs d'affaires (CRA) a dressé un panorama des repreneurs de PME. Le profil-type : un homme, la quarantaine, de formation supérieure, qui dispose de plus de 100.000 euros d'apport.
Hochzeitspaar Figuren stehen inmitten von roten Herzen
19/06/2015

Un retour en force du thème de la famille

En marge de la préparation du salon Patrimonia 2015 qui aura lieu les 24 et 25 septembre à Lyon, son organisateur vient de présenter son étude annuelle sur les préoccupations des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients.
17/06/2015

Les boutiques "actives" font mieux que les structures plus importantes sur le long terme outre-Atlantique

Les gérants actifs des petites sociétés de gestion ou boutiques ont très régulièrement fait mieux que les autres catégories de sociétés et ont également battu les indices au cours des vingt dernières années, selon une étude réalisée par Affiliated Manager Group (AMG), intitulée «The Boutique Premium», sur la base de plus de 1.200 sociétés de gestion et près de 5.000 stratégies actions institutionnelles représentant environ 7.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
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17/06/2015

Le palmarès 2015 des Actifs du Patrimoine

Dans le cadre d’un dixième anniversaire, les lauréats de notre prix centré sur les produits patrimoniaux ont été récompensés au cours d’une cérémonie à Paris, le 16 juin, et les meilleures innovations de 2006 à 2015 ont été distinguées d'une palme exceptionnelle
16/06/2015

Les experts-comptables épaulés par leurs instances pour la généralisation de la complémentaire santé

Tous les salariés du secteur privé doivent bénéficier d’une complémentaire santé minimale au plus tard le 1er janvier 2016, ce qui constitue un vaste chantier pour les différents intervenants (assureurs, institutions de prévoyance, mutuelles, employeurs, conseils et salariés). Pour accompagner les experts-comptables dans cette mission, le Conseil supérieur de l’Ordre lance une nouvelle opération Conseil Sup’ Services « Généralisation de la complémentaire santé ».
12/06/2015

Trente six entreprises du secteur de la « FinTech » française se regroupent

Après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la France. Trente six entreprises du secteur de la « FinTech » française ont décidé de se regrouper dans une association qui puisse les fédérer et les représenter. Dotée d’un comité directeur constitué de sept membres (*), et présidée par l’ancien P-DG de SGAM, Alain Clot, France FinTech accueille l’ensemble des entreprises utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers.
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12/06/2015

La vie rêvée des retraités français au Portugal

Depuis janvier 2013, des milliers de Français choisissent la destination lusitanienne pour profiter au mieux de leur retraite , Aux nombreux arguments liés à la qualité et au coût de la vie s’ajoute désormais l’exonération fiscale de dix ans sur les pensions
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12/06/2015

Du risque de « Grexit » à celui de la « Peurope »

Depuis 2010, la situation a éclaté au grand jour : la Grèce –avec l’Irlande– ont alors fait vaciller l’Europe au travers d’un risque souverain particulièrement désastreux. Cinq ans plus tard, rien n’est réglé et l’arrivée d’Alexis Tsipras au pouvoir n’a fait que raviver les incompréhensions avec les institutions. Certes, on évoque un compromis entre les deux bords, mais à quel prix ! La Grèce est exsangue et certains n’hésitent pas à employer le terme de drame humanitaire pour évoquer la menace touchant de nombreuses couches de la population.
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09/06/2015
Fintech

Smartdays devient Yomoni et cible la gestion d’épargne en ligne

Yomoni, anciennement Smartdays, une société digitale de gestion d’épargne vient d’annoncer avoir réalisé une première levée de fonds de 3,5 millions d’euros qui a permis de faire entrer à son capital Crédit Mutuel Arkéa et Iéna Venture. La société est en cours d’agrément auprès de l’AMF.
Fintech
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08/06/2015

Comment les acteurs de la gestion privée peuvent-ils efficacement réseauter ?

Moins fastidieux que le démarchage, le réseautage offre aux professionnels du conseil d’entretenir et d’alimenter leurs affaires. Maxime maeght, anciennement journaliste puis fiscaliste chez un notaire et aujourd’hui en charge du développement du cabinet d’avocats Alérion, propose, dans son ouvrage publié aux éditions Eyrolles, une méthode de networking permettant aux professionnels du conseil de maximiser leur retour sur investissement commercial. En cinquante fiches, il relate de façon très opérationnelle ses conseils pour bien réseauter. Des conseils qui sont adaptés au contexte actuel. A ce titre, ceux-ci ne se réduisent pas à l’inscription sur un réseau social digital, bien au contraire, l’auteur se concentrant principalement sur une approche traditionnelle plus qualitative.
08/06/2015

Notaire : le Groupe Monassier affiche ses ambitions à l’international

L’international prend une place grandissante dans les dossiers traités par les 28 études notariales membres du Groupe Monassier. Fort de ce constat, le Groupe souhaite renforcer sa politique internationale. Pour mettre en œuvre cet objectif, différentes actions ont été mises en place.
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05/06/2015

La Cour de cassation s’est prononcée à deux reprises sur l’AFER

Dans des arrêts du 20 et 21 mai, la Haute Cour a scruté les pratiques de l’association d’épargnants. L’un concerne l’action en restitution engagée par l’AFER pour le compte de ses adhérents. L’autre valide le recours aux pouvoirs en blanc organisé à l’occasion de l’assemblée générale des adhérents qui s’est tenue en 2010.

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