Le palmarès 2015 des Actifs du Patrimoine

Les Actifs du Patrimoine ont fêté leur dixième édition dans la soirée du 16 juin (lire le compte-rendu intégral dans L’Agefi Actifs n°655 du 26 juin). A cette occasion, le jury composé de consultants de Périclès Group et de journalistes de L’Agefi Actifs, a tenu symboliquement à distinguer les produits considérés par lui comme les plus innovants depuis l’existence de l’événement.

Ces grands vainqueurs sur la période 2006 à 2015 sont:

Catégorie OPCVM – Covered US Equity de Theam. C’est en fait pour sa constance dans les palmarès que Theam est sortie du lot, avec notamment deux Actifs d’or de l’Innovation.

Catégorie Assurance vie – E-Novline de Generali Patrimoine. Très en pointe sur internet depuis 2001, Generali Patrimoine se détache parmi les promoteurs d’assurance vie grâce à son service E-Novline, Actifs d’or en 2008.

Catégorie Prévoyance – Entour’Age d’Axa France. Ce contrat dépendance primé en 2013 offre non seulement des garanties financières complètes, mais se préoccupe aussi des aidants.

A côté de ces récompenses exceptionnelles, le millésime 2015 a révélé les podiums suivants, alors que 43 dossiers étaient en compétition:

Actifs de l’Innovation – OPCVM 2015

L’Actifs d’or de l’innovation a été décerné à JPMorgan Asset Management pour le JPMF Global Capital Structure Opportunities Fund. L’originalité de ce fonds patrimonial international, exclusivement positionné sur des titres d’entreprises (obligations, actions ou convertibles) est de renverser les pratiques courantes sur l’allocation d’actifs et de choix de valeurs. Traditionnellement, les gérants allouent leur capital entre actions et obligations puis, dans un second temps, ils choisissent les titres sur lesquels ils investissent. A l’inverse, le gérant de ce fonds sélectionne les entreprises puis, selon leur cycle économique ou la conjoncture de marché, décide de l’actif sur lequel il se positionne.

L’Actifs d’argent a été attribué à Morgan Stanley Investment Management pour le fonds Morgan Stanley Investment Management Global Balanced Income. Ce produit utilise à la fois un processus de gestion de l’allocation propriétaire mettant en avant la gestion du risque et une technique de vente d’options de vente. Par ailleurs, le rendement offert par le fonds est assuré – si les objectifs de gestion ne sont pas atteints, une partie de ce rendement pourra être prélevé sur le capital – et revu chaque année.

L’Actifs de bronze revient à Axiom Alternative Investments pour le fonds Axiom Contingent Capital. Ce produit est intégralement investi dans la nouvelle génération de dettes subordonnées bancaires, les «additional Tier 1 Cocos» (obligations convertibles contingentes). Ce produit constitue l’un des seuls moyens, pour une clientèle patrimoniale, de se positionner sur cette classe d’actifs non accessible en direct pour les clients particuliers.

Actifs de l’Innovation –ASSURANCE VIE ET PREVOYANCE 2015

L’Actifs d’or revient aux Profils SRRI de CBT Gestion, fruit de la collaboration d’Axa France avec la société de gestion. Il est question de proposer des profils de gestion dont l’objectif est de redéfinir les mandats en gestion privée en tenant compte de niveaux de volatilité. Le risque n’est plus une conséquence subie par l’investisseur mais un objectif à respecter affiché préalablement.

L’Actifs d’argent ex-aequo est attribué à GeneraliPatrimoine pour son offre de souscription en ligne dédiée aux intermédiaires et à Altaprofits pour Digital Vie. L’un est destiné à faciliter l’approche commerciale et fluidifier les opérations de souscription à l’occasion des rendez-vous client. Il est annoncé qu’en dix minutes, l’opération de souscription est réalisée via la saisie des données client, le téléchargement de ses pièces justificatives et la signature électronique. Pour l’autre, c’est également le principe de la boucle SMS qui est utilisé: l’assuré reçoit un mot de passe par SMS puis le reporte à la fin de son bulletin de souscription en ligne.

En prévoyance, l’Actifs d’or est décerné à Naoassur emprunteur de BPSIS, un contrat universel en ligne qui offre un cadre international au développement de son modèle.

Autre originalité de la soirée, L’Agefi Actifs, avec l’aide d’Europerformance, a pour la première fois remis les «Actifs de la Performance», une nouvelle récompense qui se concentre sur les jeunes fonds dont l’historique de performance est compris entre deux et trois ans.

Les Actifs d’or de la Performance

Actifs d’or de la performance catégorie Actions

Constance Associé, pour Constance Be World

Actifs d’or de la performance catégorie Obligations

INDEP’AM, pour INDEP Haut Rendement

Actifs d’or de la performance catégorie Diversifiés et Performance absolue

Lauréat: Rothschild & Cie Gestion

pour R ALIZES C EUR – catégorie Diversifiés

et pour RECLOSES VALOR C – catégorie Performance Absolue

Enfin, les Actifs de la Distribution ont promus les acteurs pour leur collecte sur un an.

Les Actifs d’or de la Distribution

I - Réseaux:

Actifs d’Or de la distribution - fonds actions

- BNP PARIBAS pour le fonds BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT HUMAIN

Actifs d’Or de la distribution - fonds diversifiés

- ALLIANZ GLOBAL INVESTORS pour le fonds ALLIANZ MULTI HARMONIE

Actifs d’Or de la distribution - fonds obligataire

- CREDIT AGRICOLE pour le fonds PORTFOLIO LCR GOV 4A

Actifs d’Or de la distribution - fonds de moins d’un an

- LA BANQUE POSTALE pour le fonds LBPAM ACTIONS US R

II - Spécialistes:

Actifs d’Or de la distribution -fonds actions

- THEAM pour le fonds THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU

Actifs d’Or de la distribution - fonds diversifiés

- CPR ASSET MANAGEMENT pour le fonds CPR CROISSANCE REACTIVE

Actifs d’Or de la distribution - fonds obligataires

- CPR ASSET MANAGEMENT pour le fonds CPR OBLIG 12 MOIS

Actifs d’Or de la distribution - fonds de moins d’un an

- UFFB pour le fonds UFF OBLICONTEXT 2021

III - ETF:

Actifs d’Or de la distribution - ETF Actions

- LYXOR ASSET MANAGEMENT pour le fonds LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D EUR

Actifs d’Or de la distribution - ETF Obligations

- LYXOR ASSET MANAGEMENT pour le fonds LYXOR UCITS ETF EURO CORPORATE BOND C EUR

Actifs d’Or de la distribution - ETF de moins d’un an

- LYXOR ASSET MANAGEMENT pour le fonds LYXOR UCITS ETF JPX-NIKKEI 400 C EUR