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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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24/09/2015

La cession-transmission, une cause nationale

Les ventes en fin d’activité professionnelle concentrent l’essentiel des difficultés et devraient attirer l’attention du législateur , En donnant une plus grande visibilité à ces transmissions, elles bénéficieraient de plus d’attention de la part de repreneurs
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24/09/2015

Excursion relationnelle au pays de l’ovalie

Le sens relationnel, en vérité je vous le dit, est l’épicentre de nos vies. Pas de réussite professionnelle, pas de cercles amicaux, pas d’amour, pas d’interrogations sur la vie… sans le contact aux autres. En somme, pour approcher d’un état proche de l’intelligence ou du bien-être, il faut échanger, partager et convaincre jusqu’à plus soif que l’on détient une part de vérité. Cet aspect relationnel pouvant être sur le fond à l’extrême opposé de ce petit préambule –révélant le vide, l’inimitié, en bref l’opposition la plus absolue–, nous en resterons donc à la face positive de ce qui lie deux ou plusieurs individus.
23/09/2015

Prise de participation d’AXA France et nouveaux développements du côté de Manymore

Par un communiqué, ManyMore l’éditeur de logiciels dédiés à la gestion de patrimoine a indiqué avoir développé un nouvel outil « Connective Software » dont l’objectif est d’être un extranet et un outil de gestion des actes en ligne pour les compagnies d’assurance et les plateformes. La particularité de cet outil est d’être multi-compagnie.
18/09/2015

Arieh Brunschwig, de l’Anacofi à Marker Management Consulting

Après avoir occupé le poste de responsable juridique au sein de l’ANACOFI de 2008 à 2015 et une carrière juridique, Arieh Brunschwig rejoint en septembre 2015 le cabinet de conseil en stratégie, en organisation et en conformité réglementaire Marker Management Consulting afin d’y diriger la business line dédiée aux Conseillers en gestion de patrimoine.
17/09/2015

Les bonnes perspectives du secteur de l'assurance

Selon le baromètre Ipsos - Trusteam Finance, le secteur de l’assurance a connu une croissance de 3,7% en 2014 au niveau mondial. à 4.778 milliards d’euros, et de 2,1% en Europe à 1,117 milliards d’euros.
16/09/2015

Paris, troisième ville la plus chère d'Europe pour la colocation

La capitale française figure sur le podium des villes les plus chères en ce qui concerne le coût de la colocation. Selon une étude réalisée par Apartager.com et Easyroomate.com dans quatre pays européens (France, Royaume-Uni, Italie, Espagne) montre qu’avec 562 euros par mois et par personne, Paris est la troisième ville la plus chère pour se loger collectivement, derrière Edimbourg (625 euros) et très loin derrière Londres (949 euros).
15/09/2015

Ouverture de négociations exclusives entre la CSCA et l’ANACOFI

Dans le prolongement du congrès national des courtiers d’assurances du 9 juin dernier, au cours duquel la CSCA et l’ANACOFI avaient échangé sur un rapprochement de leurs structures, les deux organisations se donnent aujourd’hui deux mois pour parvenir à la signature d’un accord ferme et précis.
14/09/2015

CroissancePlus s'unit à PME Finance

Dans une annonce faite le lundi 14 septembre, CroissancePlus a annoncé que PME Finance allait devenir «le think tank de CroissancePlus, spécialisé sur les questions de financement des entreprises».
11/09/2015

Richard Restuccia président de la CSCA

Richard Restuccia a été élu président de la Chambre syndicale des courtiers d’assurances (CSCA. Il remplace Hervé Houdard, qui vient de quitter ses fonctions afin de favoriser la poursuite des «travaux devant aboutir à la finalisation de la transformation de la CSCA avant la fin de l’année». Richard Restuccia, président de SMCAR, courtier de proximité installé à Cannes, était déjà président délégué. Le syndicat se renforce également avec l’arrivée d’un nouveau délégué général en la personne de Christophe Hautbourg.
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11/09/2015

Axiom AI témoin avancé du marché britannique

Le gestionnaire fait un premier bilan sur les points communs et différences entre la distribution en France et en Grande-Bretagne, Certains groupements de cabinets de CGP britanniques pèsent aujourd’hui plus de dix milliards de livres
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11/09/2015

eTaxClaim facilite les réclamations fiscales

EY Société d'Avocats innove dans la gestion des contentieux en lançant une plate-forme en ligne, Cet outil accompagne les résidents et non-résidents pour la restitution d'impôts acquittés à tort
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11/09/2015

Garder le bon cap dans le maelström du conseil

Les métiers du patrimoine évoluent à marche forcée. Ce constat répété à l’envi depuis une vingtaine d’année n’a sans doute jamais été aussi fort et leurs manifestations annuelles en sont l’expression. La convention Patrimonia qui s’ouvre le 24 septembre dans ses bases lyonnaises a, par exemple, choisi de mettre l’accent sur «La famille au cœur de la gestion de patrimoine», un thème qui serait du registre de la redondance si ce n’était l’ordre sociologique et démographique des choses. Ce que souligne le démographe Hervé Le Bras sur le site dédié à l’événement en observant que l’âge de procréation relativement jeune des générations précédentes conjugué à l’allongement de l’espérance de vie crée assez souvent la présence de cinq générations au sein d’une même famille. Un phénomène qui ne sera pas pérenne, compte tenu de l’évolution des mœurs et des enfantements plus tardifs désormais, mais qui n’est pas sans impacts sur le conseil patrimonial, par exemple sur les donations transgénérationnelles. Et que dire de la «silver économie» et des préoccupations de prévoyance-retraite ou de santé parmi les défis nouveaux ?
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10/09/2015

Un optimisme affiché chez les CGPI

Le baromètre du marché des CGPI de BNP Paribas Cardif - TNS indique que la confiance des conseillers en gestion de patrimoine indépendants atteint cette année les niveaux observés avant la crise de 2011.
09/09/2015

CPR AM devient le centre d’expertises actions thématiques du Groupe Amundi

A compter du 30 septembre 2015, les capacités de gestion des actions thématiques du groupe Amundi, comme notamment des stratégies développées sur les secteurs comme les ressources naturelles, l’or, ou encore les thématiques de restructurations, ainsi que celles liées au luxe et aux styles de vie, seront assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d’Estelle Ménard, nommée responsable adjointe, se voit confier un actif sous gestion de plus de 3,6 milliards d’euros. L’équipe compte 10 professionnels de l’investissement qui, avec l’appui de l’ensemble des équipes de CPR AM, sera en charge d’assurer la pérennité et le développement des expertises thématiques existantes et à venir pour le Groupe.

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