Deux fintechs distinguées outre-Manche
Par voie de presse, BBVA a fait savoir que la finale du ‘BBVA Open Talent Europe 2015’ a été remportée par deux fintechs basées à Londres.
D’après la pesée, nos codes devraient veiller à leur ligne
Si certains d’entre vous envisagent de grossir les rangs des avocats, ils devront bien sûr aiguiser leurs compétences juridiques, mais aussi se muscler. Cela part d’un constat on ne peut plus pragmatique: un candidat au barreau peut, à l’occasion du grand oral clôturant les examens, se munir de certains codes faisant les délices de notre droit soit, à la pesée, pour 13,5 kilos de documents n’incluant même pas, parmi bien d’autres, le Code fiscal ou le Livre des procédures fiscales…
Les conseillers face aux avancées techniques
Le mouvement fintech et les réglementations MIF II et IDD s’imposent à la Place. Assureurs, banquiers et consultants prennent la mesure des évolutions à venir
Les dernières nominations du patrimoine
INSTITUTIONLA MÉDIATION DE L’ASSURANCEPHILIPPE BAILLOT, 59ans, devient médiateur de l’assurance pour un mandat de trois ans à La Médiation de l’Assurance.
L’épargnant qui ne suit pas les préconisations de son conseiller peut-il engager sa responsabilité ?
La Cour d’appel de Toulouse a été amenée à juger de cette question le 4 novembre 2015 pour des investissements réalisés par le biais d’EMTN.,
Le rapport qui met en cause l’indépendance des courtiers
Les relations qu’entretiennent ces distributeurs avec les compagnies peuvent être sources d’interrogations pour les clients. Les obligations de formation professionnelle de certains courtiers sont aussi mises en cause.
Inter Invest agréé auprès de l'ACPR
Inter Invest, opérateur dans les investissements en outre-mer, a obtenu un agrément auprès de l’ACPR pour intervenir en qualité de société de financementen vue de financer des entités situées dans les DOM-COM dans le cadre de dispositifs fiscaux ad hoc etd’entreprise d’investissementpour le service de placement garanti. Selon le communiqué : " Les contraintes légales encadrant la profession d’opérateur étant insuffisantes, Inter Invest s’est inscrit dans une démarche volontaire afin de développer ses activités en toute sécurité en conformité avec la réglementation du secteur bancaire(...) L’opérateur ouvre la voie de la profession vers une nécessaire règlementation indispensable à la pérennité du dispositif Girardin».
Leemo et Theseis deviennent partenaires
Depuis le 1er octobre 2015, Leemo, plateforme de référencement de programmes immobiliers neufs et Theseis, qui propose aux professionnels des prospects et des produits immobiliers et mobiliers, ont signé un partenariat commercial croisé afin d’optimiser leurs offres de services respectives. La réunion de ces deux acteurs devrait représenter un volume d’activité consolidé de 540 millions d’euros en 2015 (3 000 ventes).
SPGP change de dimension au sein d'un nouveau groupe Skylar
SPGP prend un nouveau départ. La société de gestion dirigée depuis fin 2013 par Cédric Chaboud, et Galaxis Capital, société spécialisée en conseil aux entreprises et en private equity créée il y a douze ans et régulée depuis 2007 par la Financial Conduct Authority à Londres, ont décidé de combiner leurs savoir-faire respectifs pour servir plus globalement leurs clients sous la forme d’un nouveau groupe, Skylar. La réorganisation capitalistique, autour des trois associés-gérants que sont Cédric Chaboud, Alexis Gurdjian, créateur de Galaxis Capital, et Pierre Lussato, qui a rejoint Galaxis Capital en 2008 après avoir travaillé au sein du département Principal Finance de Lehman Brothers, est en cours et vise une intégration globale ouverte à d’autres actionnaires selon le modèle du partnership anglo-saxon.
Les rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine à Rennes le 26 novembre
Les Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine deL’Agefi Actifsseront accueillies à Rennes le 26 novembre prochain, au Mercure Centre Gare, de 13h. à 18h30.
Le CCSF lance un comparateur public des tarifs bancaires
Dans le décret n° 2015-1432 du 5 novembre 2015, le Conseil consultatif du secteur financier s’est vu chargé d’instituer et de gérer un comparateur public en ligne. Il permettra «aux consommateurs de comparer gratuitement les principaux frais facturés par les différents établissements, en application de l’article 7 de la directive n° 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base»,précise le décret.
Sandrine Toulouse et Gilbert Nguyen quittent OFI AM
Selon les informations de NewsManagers, Sandrine Toulouse et Gilbert Nguyen, respectivement directeur du développement et directeur de la distribution pour la France et l'étranger chez OFI AM, quittent la société. Un recrutement serait en cours.
Deuxième édition du Salon des métiers de la gestion de patrimoine le 30 novembre à Paris
Organisé par L’AGEFI Emploi & WallFinance, ce salon de recrutement spécialisé rassemblera des candidats sélectionnés sur profil et une quinzaine de partenaires recruteurs.
L’INSEE propose un panorama financier des ménages
La note sur «Le patrimoine des ménages début 2015: Repli des valeurs risquées au profit des produits sécurisés» est accessible en ligne ICI.
Bernard Monassier pointe les besoins de la clientèle haut de gamme
Bernard Monassier, fondateur du groupe notarial du même nom, a récemment créé BM Family Office, une structure composée de six personnes. Dans un entretien, il revient sur les raisons de la création d'une telle activité, et plus largement donne sa vision du marché de la gestion de patrimoine pour les années à venir
« Le métier de family office ne peut plus être exclusivement réservé à une élite »
François Simon, président d’Agami, constate que le métier de family office s’ouvre de plus en plus à une clientèle moins fortunée en raison d’une compréhension plus marquée de cette prestation
Une nouvelle façon de financer son développement
Plusieurs plates-formes de crowdfunding ont dernièrement proposé de financer le rachat de portefeuilles client par un CGP, Ces opérations constituent une alternative au financement bancaire mais aussi des opérations de communication
Lorsque le numérique ne peut que vous toucher du doigt
L'édito de Benoît Baron, rédacteur en chef de l'Agefi Actifs.
Les dernières nominations du patrimoine
SOCIÉTÉS DE GESTIONCOMGESTARNAUD COSSERAT devient (à compter de 2016) président de Comgest.
Un périmètre tendant volontiers à s'élargir
L’externalisation du conseil ne paraît plus être un tabou dans le milieu bancaire, Un mouvement favorable aux «family offices» qui, pour certains, démocratisent leur approche
Focus sur la mise en oeuvre du réseau d'avocats Etelio
Le groupement d’intérêt économique Etelio, un nouveau réseau de 150 avocats, met en avant les synergies de compétences qu’il va pouvoir mettre en place et la communication via un site auprès de ses clients. Entretien avec Bruno Quint, associé du cabinet Granrut, la structure à l’origine de cette initiative,
Nomination de Jérôme Fournel à la présidence du conseil d'orientation LAB-FC
Par arrêté du ministre des finances et des comptes publics en date du 30 octobre 2015, M. Jérôme Fournel est nommé président du conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Sénat s‘intéresse au statut de l’ACPR
Dans un rapport accessible ICI, le Sénat est revenu sur le cas des autorités administratives indépendantes (AAI).
La CSCA et l’Anacofi Assurances ont concrétisé leur rapprochement
Il est annoncé que «l’objectif sera d’assurer la coordination entre les syndicats membres, les échanges, la création de commissions conjointes et la représentativité politique commune dans le domaine de l’intermédiation d’assurances».
Les CGP analysent la place des Fintechs dans leur métier
Lors de la 16ème Convention annuellede l’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiésqui s’est tenue mi-octobre,la transformation numérique dans les services financiers a longuement été abordée.
« Family office, un métier qui se sophistique »
Selon Luc Granger, associé d'Intuitae, le métier de family office doit rester une activité dédiée aux patrimoines élevés, ce qu’il entend traduire dans sa stratégie d’entreprise en étoffant ses équipes dédiés, afin notamment d’internationaliser ses propositions d’investissements
Philippe Baillot nommé Médiateur de l'assurance
Dans un communiqué, la Médiation de l’assurance a annoncé la nomination de Philippe Baillot en tant que Médiateur de l’assurance pour un mandat de trois ans. La décision a été prise par Francis Amand, président de l’Institut National de la Consommation (INC), Emmanuel Constans, président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) et Bernard Spitz, président de l’Association française de l’assurance (AFA).Philippe Baillot, 59 ans, est titulaire d’un doctorat en droit de l’Université de Paris I et du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
Un nouveau directeur des solutions de gestion de patrimoine chez Société Générale Private Banking
Société Générale Private Banking (SGPB) annonce la nomination d’Olivier Paccalin en tant que Directeur des Solutions de Gestion de Patrimoine. Basé à Paris, il intègre le Comité Exécutif de SGPB et succède à Bruno Lèbre, qui devient Directeur du Développement de la banque privée.
Repéré sur le web, les suites de l’affaire Aristophil
Sur son site internet, L’Obs revient sur l’assignation à comparaître par les avocats Nicolas Lecoq-Vallon et Hélène Féron-Poloni du CIC et de la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris.
Disparition de François Perrin Pelletier, président d’honneur de la FAIDER
François Perrin Pelletier avait fondé l’association d’épargnants FAIDER en 2004 et en a assuré la présidence jusqu’en 2009.