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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
23/10/2015

Une transition obligée vers le numérique

Avec la robotisation prochaine de la comptabilité, les experts-comptables s’organisent pour créer de la valeur ajoutée dans le conseil, Un défi que tous doivent relever, qui impose de réviser profondément la stratégie du cabinet et de former les collaborateurs
21/10/2015

Primonial enregistre une collecte de 1,7 milliard d'euros et vise les 3 milliards d'euros à fin 2015

Le groupe Primonial a annoncé avoir enregistré une collecte de 1,706 milliard d’euros au cours des neuf premiers mois de l’année 2015 pour le compte de clients particuliers, contre 1,208 milliard d’euros l’année passé sur la même période. Soit une hausse de 41%. De très bons résultats qui permettent au groupe de fixer la barre de la collecte à la fin de l’année à trois milliards d’euros. En attendant, les chiffres à la fin du troisième trimestre s’expliquent par une forte collecte en assurance-vie, les souscriptions en unités de compte ayant atteint 699 millions d’euros (+30% vs 2014). En outre, l’activité «Immobilier Collectif» s’est affichée en forte progression. La collecte sur les produits regroupant SCPI et SCI, s’est élevée à 686 millions d’euros (+52% vs 2014), dont 416 millions d’euros sur les seules SCPI (+20% vs 2014). A noter une progression importante de l’activité Produits Structurés qui atteint 127,4 millions d’euros de collecte sur les neuf premiers mois, en hausse de 52%.
21/10/2015

L'Ordre des experts-comptables lance un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprise

L’Ordre des experts-comptables lance un nouveau dispositif d’accompagnement des porteurs de projet. «Dès février 2016 et sur l’ensemble du territoire, tous les créateurs d’entreprise pourront bénéficier de trois rendez-vous offerts par l’un des milliers d’experts-comptables volontaires», précise l’Ordre. Ces professionnels s’engageront à faire bénéficier de leur expertise aux créateurs d’entreprise.
21/10/2015

Françoise Odau nommée directeur délégué de l’Association française des conseils en gestion de patrimoine certifiés

Françoise Odau succède à Guy Bonduelle. Elle sera en charge, sous le contrôle du Président Raymond Leban, de l’administration de CGPC, ainsi que de la gestion des examens, et des relations administratives avec les organismes de certification auxquels CGPC est affiliée, des relations avec les membres certifiés, du développement et de la notoriété de CGPC.
19/10/2015

Prudalis devient le cabinet de Gestion de Patrimoine de l'AFSEP

Le groupement PRUDALIS est devenu dernièrement le cabinet de Gestion de Patrimoine de l’Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP) pour répondre aux questions concernant le patrimoine des personnes atteintes de cette pathologie et de leurs proches, indique l’AFSEP dans un communiqué.
14/10/2015

Des anciens de Baker McKenzie créent le cabinet d'avocats Arkwood

Ces dernières années, les avocats fiscalistes sont de plus en plus nombreux à orienter leurs activités vers le conseil auprès des acteurs de la gestion de fortune. A l’instar de Stéphanie Auféril – anciennement responsable de l’activité wealth management chez Baker McKenzie-, Marine Dupas, Michaël Khayat et Julien Riahi, qui viennent de fonder la société Arkwood. Celle-ci intervient «pour une clientèle de familles françaises ou étrangères mais aussi auprès de clients institutionnels (compagnies d’assurances, banques, trustees, family offices…) sur tous les aspects fiscaux de structurations complexes, notamment dans un contexte international», précise le communiqué. L’équipe revendique être particulièrement experte en matière de transmission de patrimoine familial privé et professionnel, d’assurance-vie et de trusts, et de structurations immobilières, particulièrement pour les non-résidents. En outre, elle indique posséder d’ores et déjà un réseau de partenaires dans le monde.
12/10/2015

Testamento.fr acquiert AlloLeCiel.fr

Testamento.fr a annoncé l’acquisition du site AlloLeCiel.fr, un site d’information francophone sur la fin de vie, les obsèques et le deuil. «L’objectif est de développer des synergies avec Testamento.fr en proposant des informations et des offres complémentaires tout en aspirant à changer les mentalités», explique Testamento.fr dans un communiqué.
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09/10/2015

La gestion privée suscite la convoitise des mutualistes

Les groupes Apicil et Monceau Assurances ont opéré des rapprochements avec des acteurs de la gestion d’épargne, En vue, les réseaux de distribution de Legal & General France et l’offre internationale de l’assureur luxembourgeois Vitis Life
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09/10/2015

L’amour du risque n’exclut pas la raison

Les Français apprécient davantage le risque, si, si, si ! Il ne s’agit pas de leurs destinations de loisirs –la Syrie, l’Irak ou la Libye ne font pas encore rêver– ou d’échéances électorales –qui, elles, attendront la fin de l’année pour nous faire cauchemarder–, mais bien de notre domaine de prédilection, le patrimoine, abordé ici dans sa dimension financière. On le subodorait, avouons-le, depuis que le champ des possibles n’a cessé de se restreindre: quel Jean de la lune regarderait, béat, l’éclat de l’immobilier gouverner sans faille la prochaine décennie ou se laisserait bercer par le traître sourire de l’obligataire, entre autres appâts à croquer ?
07/10/2015

Hugues Aubry prend la direction de SwissLife Banque privée

SwissLife Banque Privée a annoncé l’arrivée de Hugues Aubry au poste de directeur général de la banque et membre du comité exécutif de Swiss Life France. Il succède à Tanguy Polet appelé à d’autres fonctions dans le Groupe.
30/09/2015

Le groupe PIXEO lance le site AssurProspect.fr

Après avoir créé LeComparateurAssurance.com en 2011 etLassurancepro.com au mois de juin dernier, le groupe Pixeo a annoncé le lancement du site AssurProspect.fr. «Pour la première fois, les courtiers de proximité pourront afficher leurs produits et leur cabinet sur un comparateur d’assurance», détaille Pixeo dans un communiqué.
30/09/2015

Assurance de prêt : la fiche standardisée entre en vigueur ce jeudi

Dès jeudi 1er octobre, les banques auront l’obligation de remettre aux futurs emprunteurs une fiche détaillant les garanties qu’elles exigent en matière d’assurance. Nousassurons.com se félicite de cette entrée en vigueur de la fiche standardisée d’information.
28/09/2015

LexisNexis présente la nouvelle version de son logiciel de gestion pour les experts-comptables

LexisNexis lance la dernière version de son logiciel de gestion destiné à la profession comptable: Lexis PolyActe®. Il a notamment été conçu pour aider les experts-comptables à développer leur activité de conseil, et permet d’accéder à des services pratiques tels que la rédaction d’actes, la gestion des droits sociaux, la gestion collaborative de l’activité et la dématérialisation des procédures. Application web et mobile, l’outil se met à jour automatiquement et peut être installé en mode Saas ou sur l’infrastructure du cabinet.
25/09/2015

Start-ups et étudiants tentent de réinventer la banque privée de demain

Le 21 septembre, au Partech Shaker, start-ups et étudiants ont laissé libre court à leur créativité pour réinventer la banque privée de demain. Tous ont proposé des projets innovants sur la thématique: « comment améliorer et fluidifier les interactions entre le client, son conseiller, les experts et la banque privée », rapporte Paribas Wealth Management dans un communiqué.
25/09/2015

Harvest présente le Portail fiscal, une nouvelle fonctionnalité de BIG dédiée à la télédéclaration.

Brice Pineau, coprésident d’Harvest annonce la mise en œuvre au sein de l’outil BIG d’un portail fiscal dédié aux télé-déclarations d’impôt sur le revenu. Il explique: «En partant du constat que 80 % des CGP effectuent les déclarations de revenus ou d’ISF pour le compte de leurs clients, nous avons souhaité leur permettre d’utiliser cette fonctionnalité. Nos clients experts-comptables ont d’ailleurs accès à ce logiciel de déclaration en ligne depuis un an. A la différence de ces derniers qui sont tiers de confiance, les Cgp devront déposer la déclaration digitale sur un portail afin que le client puisse la valider et prendre la responsabilité de l’envoi à la DGFiP».
Mobile Phone Users And Stores As NTT DoCoMo Inc. Leads Plunge After Abe Calls For Lower Phone Bills
25/09/2015

La France à la traîne dans la banque mobile

Selon une étude de KPMG, le nombre d'utilisateurs de services bancaires sur leur téléphone va doubler dans le monde d'ici 2019. Curieusement, la France semble manquer la vague.
24/09/2015

Fidroit lance le « e-Suivi » dédié au suivi des clients des professionnels du patrimoine

Fidroit lance le « e-Suivi », un outil qui permet, selon le communiqué, aux professionnels d’assurer la gestion du patrimoine de chacun de leur client.Le « e-Suivi », permet un ciblage et une personnalisation des alertes en vue de gérer tous les évènements susceptibles d’impacter la rentabilité d’un patrimoine.À partir des données patrimoniales récoltées pour chacun des clients d’un professionnel, Fidroit génère deux types d’envois, à savoir une série d’alertes prédéterminées, un autre relevant de l’actualité.
24/09/2015

Un optimisme affiché chez les CGPI

Le baromètre BNP Parbas Cardif-TNS indique que la confiance des conseillers en gestion de patrimoine indépendants atteint cette année les niveaux observés avant la crise de 2011
Expertise comptable conseil expert consulting nuage de mots
24/09/2015

Les experts-comptables s’investissent peu à peu

Les cabinets comptables accélèrent les transformations pour conquérir le marché du conseil à forte valeur ajoutée, Pour beaucoup parmi les plus étoffés, la gestion de patrimoine devient un des axes forts de l’offre

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