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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
24/05/2016

Yomoni enrichit son offre

Après avoir lancé son contrat d’assurance-vie il y a quelques mois, la société de gestion de Portefeuille Yomoni étend son offre de produits en proposant un PEA conçu en partenariat avec le Crédit Agricole ainsi qu’un compte-titres. La société annonce également l’intégration du fonds en euros Suravenir Rendement dans son contrat d’assurance-vie.
23/05/2016

BNP Paribas Cardif nomme le directeur général d’Assurance Epargne Pension

BNP Paribas Cardif a annoncé vendredi 20 mai la nomination de Bruno Valersteinas au poste de directeur général d’AEP - Assurance Epargne Pension, acteur majeur du marché de l’assurance vie haut de gamme. Ce dernier est chargé de poursuivre et d’accélérer le développement d’AEP - Assurance Epargne Pension, marque commerciale de BNP Paribas Cardif qui conçoit et commercialise des produits d’épargne pour la clientèle haut de gamme des banques privées, des sociétés de gestion et des plateformes de courtage, précise un communiqué.Bruno Valersteinas a débuté sa carrière au Ministère de l’Economie et des Finances en tant qu’économiste (1997-2000) puis conseiller économique pour l’Asie au Consulat Général de France à Hong-Kong (2000-2003) avant de rejoindre la Direction Générale du Trésor comme Responsable du département « Analyse des échanges et stratégies d’internationalisation » (2003-2006) et Responsable du département « Asie du Nord » (2006-2007). Il intègre le Groupe BNP Paribas en 2007 en tant que Responsable de la coordination du contrôle permanent. En 2009, il poursuit sa carrière au sein de BNP Paribas Cardif où il est nommé Directeur de l’audit. Depuis 2013, il était Directeur du Service Clients de BNP Paribas Cardif France.
18/05/2016

Amundi enrichit sa gamme de solutions d'épargne salariale

Le gestionnaire d'actifs Amundi, spécialiste également de l'épargne salariale, a annoncé ce mardi 17 mai le lancement à destination des entreprises et de leurs salariés d'une nouvelle solution d'épargne, baptisée Amundi Convictions ESR.
13/05/2016

Alto Invest explore les pistes de diversification

La société de gestion spécialisée dans les FCPI commercialise également un fonds traditionnel , Elle ne cache pas son ambition d’accentuer sa diversification, y compris par des acquisitions
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13/05/2016

Le printemps fiscal n’exclut pas la vigilance

Tout « va mieux », paraît-il, et voilà que l’on ressent comme un air de printemps. Ce doux souffle porte jusqu’à l’Elysée qui, ainsi visiblement requinqué, évoquerait une baisse fiscale à confirmer dans le courant de l’été prochain. Une baisse fiscale, oui, oui, oui, ce qui ne serait pas superflu, alors que, selon une estimation de Bercy, les contribuables français devraient débourser plus de 1.000 milliards d’euros de prélèvements obligatoires en 2017, au lieu de 991 milliards cette année. Reste à savoir à qui bénéficierait cette forme de cadeau aux allures « pré-présidentielles », après trois années d’allégements successifs concentrés sur les ménages modestes.
balance big boss
13/05/2016

Les profils commerciaux toujours privilégiés

Depuis deux ans, les embauches dans les métiers patrimoniaux restent relativement dynamiques, notamment auprès des jeunes diplômés, La recherche de candidats reste principalement axée sur les profils commerciaux pour alimenter les réseaux
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13/05/2016

Savoir accompagner la transmission

Les nouvelles générations arrivant aux commandes doivent faire face à de multiples défis liés à la mondialisation , Il est nécessaire d’échanger pour y faire face et d’accepter l’accompagnement d’administrateurs compétents
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13/05/2016

Des initiatives pour faire émerger des projets en ligne

Craignant de devenir les sous-traitants de sites internet à vocation juridique, certains notaires créent leur propre projet , Notaviz, Good Bail, Mynotary.fr, Dooxi ou Pazapa-immo figurent parmi les initiatives qui verront bientôt le jour
10/05/2016

Du changement à la direction de l’asset management d'Edmond de Rothschild

Le groupe Edmond de Rothschild annonce la nomination de Roderick Munsters à la direction de l’ensemble de ses activités d’Asset Management à partir du 10 mai 2016. Il succède à LaurentTignard qui quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles. Edmond de Rothschild confirme ainsi sa volonté d’accélérer le développement en France et à l’international de cette activité emblématique du Groupe qui représente plus de 85 milliards de francs suisses d’encours (78 milliards d’euros) sous gestion au 31 décembre 2015.
09/05/2016

Universign étoffe ses effectifs avant l'arrivée du règlement européen eIDAS

La plateforme de «services de confiance» Universign a annoncé qu’elle prévoyait d'étoffer ses effectifs d’une dizaine de collaborateurs au second semestre 2016 en vue de l’entrée en vigueur du règlement européen eIDAS au 1er juillet prochain, un texte qui «apporte une reconnaissance homogène de la signature électronique et de sa valeur probante sur l’ensemble du territoire européen», explique le groupe.
03/05/2016

La fusion de LBPAM et Fédéris Gestion d’Actifs devient effective

A la suite de l’accord conclu le 2 février 2015 entre Malakoff Médéric et La Banque Postale concernant le rapprochement de leurs filiales de gestion d’actifs, La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et Fédéris Gestion d’Actifs (FGA) ont annoncé, dans un commmuniqué, la fusion de leurs activités à compter du 30 avril 2016.
Contrat d'assurance vie, placement
29/04/2016

WeSave présente sa première assurance vie

Anatec, société dont Amundi est actionnaire, lance sa première offre avec Suravenir, Ce robo-advisor se positionne sur le haut de gamme et propose un service patrimonial
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29/04/2016

Coup de jeune au sein d’un réseau bicentenaire

Première entité privée en tant que telle du groupe Caisse d’Epargne, la banque francilienne croît à bonne allure depuis quatre ans, Elle va ouvrir un quatrième centre en 2017 et, sur son créneau haut de gamme, vise 1,5 milliard d’actifs gérés un an plus tard
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29/04/2016

Les dernières nominations du patrimoine

INSTITUTIONSFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ASSURANCEARNAUD CHNEIWEISS, 49 ans, est nommé délégué général en charge des pôles assurances de dommages et de responsabilité, assurances de personnes, économie, études et statistiques de la Fédération française de l’assurance (à compter du 01/07/16).
28/04/2016

L'association Synergies CGP représente 557 millions d'euros d'encours

Lancée le 23 février dernier, l’associationSynergie CGPaffirme dans un communiqué qu’elle représente 27 cabinets de CGP à travers la France.Les encours financiers conseillés par les membres dugroupement représentent 557 millions d’euros à fin avril 2016. Depuis son lancement il y a deux mois, l’associationpermet aux cabinets membres de bénéficier de relations privilégiées avec leurspartenaires fournisseurs et"met progressivement en placedes services pour ses adhérents (formations, assistance, conformité…)».
28/04/2016

Crédit du Nord signe un partenariat avec jedeclare.com

Le groupe Crédit du Nord a annoncé hier la signature d’un accord avec la plate-forme de dématérialisation des experts-comptables jedeclare.com. Cette plate-forme a développé une offre globale et complète de flux dématérialisés à destination des cabinets d’expertise comptables, qu’il s’agisse des télédéclarations fiscales et sociales ou de la récupération des relevés bancaires. Ce nouvel accord complète l’offre Crédit du Nord existante autour d’Etoile Expert Comptable.
27/04/2016

Le nombre total d'expatriés "entre 2 et 2,5 millions de personnes"

Selon le cabinet Equance, le nombre total d’expatriés serait sans doute bien supérieur au nombre de personnes inscrites sur les registres consulaires, à savoir 1,7 millions de personnes. Il oscillerait plutôt entre 2 et 2,5 millions de personnes, «car tous, à commencer par ceux qui restent vivre en Union Européenne, ne s’inscrivent pas sur ces listes».
26/04/2016

Investance Groupe et le Conseil de CMS Group annoncent une fusion

Investance Group et la branche Conseil de CMS Group, deux cabinets spécialistes du conseil en management dédiés à l’industrie financière en France ont annoncé leur fusion dans un communiqué. «Le nouvel ensemble déjà présent auprès des grands acteurs Banque, Assurance et Prévoyance en France, baptisé Investance Partners sera fort de 230 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 30 M€, et une ambition de Top 3 sur le marché national d’ici 2020", précise Investance.

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