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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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09/09/2016

Candriam vise le marché des CGP en France

Presque exclusivement positionné sur le marché institutionnel en France, le gestionnaire veut aujourd’hui développer ce canal de distribution, Il mise sur son indépendance, son caractère multiboutique et sur son implantation depuis presque vingt ans sur le territoire
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09/09/2016

Les verres et le verbe hauts

L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, dans notre dernier numéro.
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09/09/2016

Six responsables d’associations mettent cartes sur table

L’Agefi Actifs a interrogé les responsables de six associations de conseillers en gestion de patrimoine avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI, A la clé, de précieux plans de route dont nous publions ici un florilège, les versions in extenso étant diffusées sur notre site agefiactifs.com
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09/09/2016

«Ce qui change, c’est la complexité et la lourdeur administratives qui deviennent une surcharge destructrice de valeur»

Stéphane Fantuz, président de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
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09/09/2016

«Priip sur le papier : rien de nouveau et même un espoir d’harmonisation, par une uniformisation des documents»

Philippe Loizelet, président de l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
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09/09/2016

«Le développement des offres en assurance vie Eurocroissance est un énorme scandale d'Etat!»

Jean-Pierre Rondeau, président de la Compagnie des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
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09/09/2016

«Trop d’information tue l’information»

Françoise Odau, directeur délégué de la Chambre des conseillers en gestion de patrimoine certifiés (CGPC), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
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09/09/2016

«Le règlement Priip est une bonne idée, lamentablement concrétisée»

David Charlet, président de l'Association nationale des conseillers financiers (Anacofi), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
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09/09/2016

«La régulation de nos activités plurielles ne doit pas restreindre le choix de l’épargnant»

Benoist Lombard, président de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), revient sur l'actualité de la profession de conseiller en gestion de patrimoine avec à la clé, de précieux plans de route…, Ses propos ont été recueillis avant la décision de la commission économique de rejeter la norme technique Priip/DCI. Nous les avons maintenus dans la mesure où ils pointent l’une des préoccupations majeures des associations d’obtenir gain de cause à Bruxelles.
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09/09/2016

Les dossiers chauds de la convention

Outre la réglementation, où elles viennent de marquer des points, les associations de conseillers en gestion de patrimoine sont sur tous les fronts , Elles font entendre la voix de la profession avec à la clé des positions tranchées, et pas forcément identiques…
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09/09/2016

Les dernières nominations du patrimoine

BANQUEHSBC FRANCETHOMAS VANDEVILLE, 47ans, rejoint HSBC France en qualité de directeur de la banque de particuliers et de gestion de patrimoine, membre du comité exécutif de HSBC France.
31/08/2016

Michel Sapin réorganise Bercy après le départ d'Emmanuel Macron

Le ministre de l’Economie et des Finances, Michel Sapin, a annoncé mercredi matin la nomination imminente d’un secrétaire d’Etat pour l’aider à assumer le portefeuille de l’Economie, qu’il récupère après la démission d’Emmanuel Macron mardi.
Views Of The Swiss Parliament Buildings And National Bank Headquarters as Franc Strengthens
30/08/2016

Swiss Life France confirme son virage vers l’entreprise

Positionné en tant qu’assureur en gestion privée, Swiss Life France confirme avoir augmenté le nombre de sa clientèle entreprise grâce à la vente de produits de prévoyance, et annonce l’enrichissement de son application LaFinBox d’un outil d’allocation d’actifs et de robots advisor
29/08/2016

Innovation : les avocats européens organisent un colloque à Paris

L’évènement, organisé par le conseil des barreaux européens (CCBE) le 21 octobre prochain, porte sur l’innovation et l’avenir de la profession d’avocat. Les avocats européens tenteront notamment de répondre aux questions suivantes: quels enjeux, défis et possibilités est actuellement confrontée la profession d’avocat ? Quels sont les effets des nouvelles technologies sur les services juridiques ?
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26/08/2016

Un nouveau départ pour Cap Ouest Solutions

La société créée en 2010 par Thierry Scheur a été reprise par Franck Guinot et Pierre-Yves Esclapez , Les associés veulent relancer plusieurs activités dédiées aux conseillers en gestion de patrimoine,
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26/08/2016

Créer un outil qui repense la relation client en facilitant notamment l’interprofessionnalité

L’Agefi Actifs. - Pouvez-vous présenter votre cabinet d’avocats et expliquer comment est née votre réflexion sur l’innovation ?Jean-Marie Valentin. - Le cabinet, créé il y a douze ans, est aujourd’hui constitué de 40 avocats, nous sommes en capacité de répondre à un grand nombre de demandes en matière de droit des affaires (notamment en M&A, private equity, venture capital, droit fiscal et patrimonial, droit boursier et financier et fiscalité internationale). Constatant que la croissance pour la croissance n’est absolument pas considérée comme créatrice de valeur par nos clients, nous avons réfléchi à un modèle alternatif. Pour obtenir une solution qui soit différente de celles souvent proposées aux avocats sur le marché, nous avons travaillé avec le cabinet de consultants Extens qui conseille habituellement non pas des avocats, mais des clients comparables aux nôtres. Nous voulions parler le même langage.
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26/08/2016

Décalages

L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre numéro de rentrée.
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25/08/2016

Une banque privée suisse sur dix a disparu en 2015

L'année 2015 a été particulièrement difficile pour les banques privées suisses, dont 10 % ont disparu l'an passé. Le secteur doit se réinventer, notamment en revoyant radicalement ses modèles commerciaux et opérationnels, indique une étude réalisée par KMPG Suisse.
25/08/2016

Rothschild réunit ses actionnaires pour la fusion avec CFMM

La banque Rothschild a indiqué mercredi qu’elle réunira ses actionnaires le 29 septembre en assemblée générale extraordinaire sur son projet de fusion de la Compagnie financière Martin Maurel (CFMM). Rothschild avait annoncé début juin vouloir fusionner ses activités de banque privée et de gestion d’actifs avec celles de la Compagnie financière Martin Maurel. Les actionnaires de CFMM seront quant à eux réunis le 28 septembre. «Le vote de la transaction par les actionnaires de la Compagnie financière Martin Maurel est sécurisé, la Compagnie financière Martin Maurel ayant déjà reçu le soutien irrévocable pour le rapprochement d’actionnaires représentant plus que la majorité qualifiée requise», précisent les deux établissements dans un communiqué commun.

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