Loïc Delavaud a été élu président de la Chambre nationale des conseils intermédiaires en opérations de banque (CNCIOB). Il succède à Florence Brau-Billod et se donne pour objectif de mieux représenter les différents métiers de l’intermédiation en opération de banque en mettant davantage en avant les différentes spécialités que recouvre ce secteur et la diversité de leurs besoins.

L’Institut du Patrimoine a repris le cabinet AMC Conseil. Avec un apport de 450 clients supplémentaires, ce rachat porte à 150 millions d’euros l’encours sous gestion de l’Institut du Patrimoine qui compte près de 3.500 clients. La société a également embauché un responsable du développement, Kurt Vural, ancien directeur de Bouygues Immobilier Patrimoine. Il occupe la fonction de directeur associé et doit se consacrer au développement du réseau national. L’Institut du Patrimoine entend recruter une dizaine de nouveaux CGPI pour atteindre les 30 CGPI d’ici à la fin de l’année 2016. Enfin, le groupe se donne pour objectif de porter ses encours à 500 millions d’euros d’ici à fin 2019.

Quatorze membres de la filiale argentine de BNP Paribas ont vu leur mise en examen confirmée dans une affaire de blanchiment d’argent à 1 milliard de dollars, a révélé le journal Mediapart mardi 11 octobre.

Filiale de gestion d’actifs du Crédit Mutuel Nord Europe, La Française a dévoilé mardi 11 octobre les contours du lancement de sa fintech dédiée aux investisseurs particuliers en SCPI et «prochainement sur d’autres solutions d'épargne».

C’est une nouveauté de L’Agefi Emploi qui a élaboré une soirée dédiée aux recrutements des conseillers patrimoniaux dotés de cinq années d’expérience.

La conférence «Conseil & Education financière», co-organisée le 7 octobre par Harvest et Paris School of Economics (PSE), a réuni professionnels de la finance et chercheurs pour débattre des stratégies permettant à la clientèle retail – qui représente une part importante des clients à capacité d’épargne – d’épargner sur le long terme et de manière plus productive.

Swiss Life a annoncé l’arrivée de Philippe Drapier en tant que directeur développement assurances collectives et partenariats non vie dans la division de la distribution. Il était précédemment directeur technique santé et prévoyance au sein du même groupe.

Oradéa a lancé lors du dernier salon Patrimonia son nouveau contrat d’assurance-vie ETF destiné aux membres de son réseau.

L'éditorial du rédacteur en chef de l'Agefi Actif, Jean-François Tardiveau.

Le secteur de l’épargne salariale en France représente une manne de 117 milliards d’euros , Eres entend bénéficier de ce créneau très porteur en développant son réseau de partenariats

SOCIÉTÉ DE GESTIONNATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENTJEAN-FRANÇOIS BARALONest nommé directeur de la distribution France, Suisse francophone et Monaco de Natixis Global Asset Management (à partir du 2/01/2017).

L’arrêté relatif à la carte d’installation des nouveaux offices de notaires a été publié le 20 septembre 2016, L’objectif est de permettre à 1.650 notaires supplémentaires de s’installer librement d’ici à fin 2018

Consultez le détail de la manifestation ici.

Selon une étude de Wealthbriefing en partenariat avec Deloitte et Avaloq, les gestionnaires de patrimoine s’attendent à une forte progression de la numérisation de leur métier dans les années à venir. Ils estiment à 48% la part de leurs processus déjà numérisée et visent un niveau de 76% d’ici à 2019.

Manywealth gère la relation client suivant les aspects réglementaires, patrimoniaux, simulations, proposition d’investissement, agrégateur, CRM et il est doté de la signature électronique. Toutes les fonctionnalités de Prisme sont transférées progressivement vers le nouvel outil. Fin 2017, il ne restera que Manywealth.

L’application LaFinBox, éditée par CrossQuantum, évolue. Une version à l’ergonomie repensée, intégrant de nouveaux établissements connectés est désormais disponible gratuitement sur l’App Store et le Google Play Store.

La 23e édition de Patrimonia, placée sous le signe de la transformation digitale du métier de conseil, a battu son record d’affluence. 7.396 visiteurs ont parcouru les nouvelles allées de la Convention, soit 4,3% de plus qu’en 2015.

D’ici à 2020, le groupe compte tirer jusqu’à 5% de ses revenus de sa plate-forme de services à destination de sociétés de gestion tierces et d'institutionnels.

Swiss Life Banque Privée a annoncé l’arrivée d’Elise Van Haecke au titre d’ingénieur patrimonial au sein de l’équipe d’ingénierie patrimoniale dirigée par Erwan Grumellon. La carrière d’Elise Van Haecke a débutée chez Axa Gestion Privée en qualité de consultante en ingénierie patrimoniale puis en tant qu’ingénieur patrimonial.

La fusion entre les deux gestionnaires d'actifs sera finalisée au deuxième trimestre 2017. La valeur de marché de la nouvelle entité est estimée à 6 milliards de dollars.

Le groupe Apicil a annoncé jeudi 29 septembre lors du salon Patrimonia le lancement d’Intential Patrimoine, sa nouvelle marque dédiée aux CGPI. Cette marque est née de l’alliance entre deux filiales d’Apicil, Skandia et Courtages et Systèmes.

Natixis Global Asset Management présente son étude annuelle réalisée par Core Data Research., Les conseillers français restent convaincus des atouts de la gestion active.

La société annonce 1.500 mandats pour des encours de 6 millions d’euros un an après sa création. Les clients aisés de la plate-forme se révèlent plus nombreux qu’attendu.

Le Crédit Mutuel Arkéa annonce une prise de participation de 28 % du capital de Vivienne Investissement, une société de gestion quantitative. Le Crédit Mutuel Arkéa rejoint un actionnariat composé de Laurent Jaffrès, fondateur de Vivienne Investissement, et Gemmes Venture, société de capital-risque qui soutient la société depuis sa création.

Le comparateur français de transfert d’argent Moneytis a annoncé qu’il allait rejoindre un accélérateur de startups, leLisbon Challenge, au Portugal. Ce programme dure trois mois et «offre l’opportunité à de jeunes sociétés d’accélérer leur croissance en bénéficiant d’un accompagnement»,explique Moneytis.

BNP Paribas Investment Partners (BNP IP) a nommé Charles Alberti responsable relations clientèle, distribution externe France. Basé à Paris, il sera sous la responsabilité de Mario Petrachi, directeurdistribution externe France. Dans ses nouvelles fonctions, le promu vient renforcer l’équipe dédiée aux institutions financières en charge des banques privées et sociétés de gestion. L’équipedistribution externe Francecomprend également une équipe dédiée à la clientèle CGPI et réseaux tiers, placée sous la responsabilité de Diane Chemla-Lagadec.

PourFrançois Wohrer, le patron de la banque Degroof Petercam en France, la gestion de fortune fait partie des priorités de la nouvelle structure ."Nous sommes déjà parmi les leaders européens indépendants de la banque privée. Dans cette perspective, nous souhaitons nous développer davantage sur le marché français avec une offre différenciante qui s’appuie notamment sur nos différentes expertises et notre présence déjà très forte en Europe continentale», souligne à NewsManagers François Wohrer, également responsable de la banque privée, et qui rappelle que le groupe est présent avec un statut bancaire en Belgique, au Luxembourg, en Suisse,en Espagne et en France.Pour arriver à ses fins, François Wohrer privilégie la croissance organique avec des équipes d’experts très affûtés, 14 banquiers privés ou Family officers, 3 ingénieurs patrimoniaux et 5 gérants de portefeuille, sans négliger pour autant la recherche d’acquisitions ciblées. Degroof Petercam dispose de plusieurs bureaux en France. Outre Paris, Lille, Toulouse et surtout Lyon où François Wohrer prévoit d’installer une antenne. «Nous avons un bureau à Lyon avec une équipe de corporate finance mais nous comptons mettre en place une équipe dédiée à la gestion de fortune courant 2017", précise François Wohrer."Nous n’avons pas d’autre projet de développement en province à court terme», ajoute François Wohrer qui n’exclut pas toutefois de faire de la croissance externe. «On ne s’interdit rien. Nous pouvons nous développer avec nos propres forces mais une acquisition est tout à fait envisageable si elle a du sens dans notre stratégie et en terme de culture d’entreprise», indique François Wohrer.En attendant, la société estime disposer de tous les leviers pour répondre aux besoins d’une clientèle composée notamment d’entrepreneurs, compte tenu des liens étroits tissés avec la banque d’affaires. «Nous faisons de la haute couture avec un esprit boutique. Et le degré de technicité que nous pouvons apporter est très élevé», relève Lionel Saint Georges Chaumet, responsable du family office. Basé exclusivement sur la facturation d’honoraires, le mode de rémunération du family office garantit l’indépendance nécessaire aux réflexions à mener sur le pilotage des actifs privés et professionnels de chaque client, ajoute le responsable.Il faut dire aussi que le family office n’est pas accessible à tous. Pour y prétendre, il faut afficher un patrimoine global de l’ordre de 15 millions d’euros dont environ 3 à 5 millions d’actifs financiers. Le ticket d’entrée tombe à 1 million d’euros pour la clientèle de gestion de fortune et à 300.000 euros pour la clientèle de banque privée. Et pas de fonds dédié à moins de 8 millions d’euros.Il vaut la peine dans ces conditions de garder ses clients. Un an après la fusion entre Degroof et Petercam, François Wohrer assure que la transition s’est très bien passée, avec un minimum de départs. Le changement dans la continuité...

Valérie Baudson, qui a pris la direction générale de CPR AM cette année, affiche une grande ambition sur le plan commercial pour sa société, Elle compte s’appuyer particulièrement sur l’offre de la maison, notamment sa gestion actions thématique

SOCIÉTÉ DE GESTIONHSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTCHRISTOPHE DE BACKER, 54 ans, devient membre du comité exécutif et administrateur de HSBC Global Asset Management.

Le président de l’Ordre des experts-comptables, Philippe Arraou, revient sur le Congrès, Gestion de patrimoine et interprofessionnalité intéressent particulièrement la profession