La CCEF lance un Observatoire d'évaluation des PME non-cotées
La Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF) vient d’annoncer le lancement du premier Observatoire permettant d'évaluer les PME françaises non cotées.
Harvest recrute le président du directoire de la Banque Martin Maurel
Par voie de communiqué de presse, il est annoncé que:
Changements dans la gouvernance de Nexity
Le groupe immobilier Nexity a indiqué plusieurs changements majeurs dans sa gouvernance la semaine dernière. Julien Carmona est ainsi nommé Directeur général délégué en charge du «client interne», Bruno Corinti est nommé Directeur général délégué, en charge du «client entreprise», Jean-Philippe Ruggieri et Frédéric Verdavaine sont en charge, ensemble, du «client particulier». Ces arrivées coincident avec le départ d’Hervé Denize, ancien directeur général délégué.
Les piètres résultats français en matière de culture financière
Les Français sont les mauvais élèves européens en matière de culture financière si l’on en croit l’enquête effectuée par Allianz dans dix pays européens. Selon cette enquête, les Français sont dans la queue du classement en terme de culture financière de base et derniers du classement sur le sujet de la maîtrise des risques financiers (voir le graphique).
L'AMF va moderniser ses sytèmes informatiques de surveillance
Le régulateur français veut se moderniser. Face à la course aux nouvelles technologies, c’est par son système informatique que la bataille passera forcément. «Nous devons rester dans la course et, afin d’identifier les risques de demain, nous devons être capables de traiter le volume considérable de données auxquelles nous avons désormais accès grâce aux obligations de reporting issues des textes européens. (...) Nous avons donc décidé d’investir significativement sur les cinq prochaines années et de lancer deux programmes de modernisation de nos systèmes d’information. Le premier porte sur la surveillance des marchés et le second sur la gestion d’actifs», a déclaré Gérard Rameix, président de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à l’occasion de la présentation des voeux du régulateur à la presse.
Laurent Benoudiz élu président de l'Ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France
Laurent Benoudiz est devenu le nouveau président de l’Ordre des experts comptables de Paris Ile-de-France pour un mandat de deux ans, a indiqué l’Ordre dans un communiqué.
"L’expert-comptable doit aller vers l'expertise-conseil"
C’est le message du président, encore pour quelques mois, du Conseil supérieur de L’Ordre des experts-comptables, Philippe Arraou. Pour ce dernier, les experts-comptables n’ont pas d’autres choix
Carmignac a collecté 2,6 milliards d'euros en 2016
Les actifs sous gestion s'élèvent à 55,5 milliards d'euros à fin décembre 2016, contre 53,5 à fin septembre 2016 et 51,8 milliards à fin 2015.
Grisbee se lance dans l’assurance vie
Nouvel arrivant dans l’univers des fintechs, Grisbee se focalise sur le conseil patrimonial , Il propose également Grisbee Vie, un contrat d’assurance vie en partenariat avec Suravenir
Trusteam s'apprête à passer un nouveau cap
La société de gestion entrepreneuriale approche aujourd’hui du milliard d’euros sous gestion , Elle veut maintenant accélérer son développement, aussi bien en France qu’à l’international
Label… de qualité
L'édito du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre dernier numéro.
Répondre aux enjeux de la réglementation
Capital Banking Solutions développe une gamme d’outils destinée aux banques privées, aux assureurs et aux conseils patrimoniaux , Impératifs attenant à la réglementation internationale et gestion commerciale constituent les axes de croissance de l’éditeur,
Les dernières nominations du patrimoine 692
BANQUE PRIVÉE, KBL RICHELIEU, EDOUARD MADINIER, 32ans, devient collaborateur banque privée chez KBL Richelieu.
Ycap AM et Fourpoints IM vont se rapprocher
Ycap Asset Management et Fourpoints IM ont annoncé leur volonté de se rapprocher. L’opération prendrait la forme d’une reprise des activités de gestion de Fourpoints IM et permettrait à Ycap AM de gérer plus d’1,5 milliard d’euros d’actifs. Dans le même temps, le groupe Ycap envisage de prendre une participation dans la société basée à New-York. L’objectif du rapprochement répond selon Lionel Tangy-Malca, président d’Ycap à la volonté de son établissement de développer ses compétences sur la gestion actions. La réalisation de cette opération sera effective au cours du 1er trimestre 2017 sous réserve de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC).
La Financière Tiepolo participe au lancement d'une nouvelle société de gestion luxembourgeoise
La Financière Tiepolo vient d’annoncer qu’elle s’associait à la création de la société de gestion privée Momentum Asset Management au Luxembourg, qui vient de recevoir l’agrément de la CSSF. Momentum AM aura pour activit la gestion sous mandat pourcompte de tiers et de family office dans le cadre de contrats d’assurance vie et de comptes titres déposés au Luxembourg pour une clientèle européenne. Elle sera animée par Pierre Eustache et Bernard Martin, issus tous deux du monde de la banque privée. La Financière Tiepolo détiendra la majorité du capital de Momentum et assurera la présidence du conseil d’administration. Les encours en gestion devraient atteindre 200 millions euros à la fin de l’année 2017, précise un communiqué.
Carmignac promeut deux responsables
La société de gestion Carmignac a annoncé deux promotions dans ses effectifs. Au sein de l'équipe de gestion, David Older est nommé responsable de l’équipe Actions. L’ensemble des gérants et analystes Actions lui sont rattachés en direct. Gérant actions senior depuis 2015 chez Carmignac, le nouveau promu est en charge d’évaluer et d’optimiser la performance des portefeuilles sous l’angle de la génération d’Alpha. A ce titre, il étend sa gestion à l’ensemble de la poche US actions hors secteur matières premières.
L’Orias nomme sa secrétaire générale
Daisy Facchinetti succède à Grégoire Dupont qui a quitté ses fonctions le 29 novembre 2016.
MACSF et la Financière de l’Echiquier entrent au capital de Convictions AM
MACSF Epargne Retraite, la Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français et La Financière de l’Echiquier, via sa filiale d’incubation Iéna Venture, entrent au capital du groupe Convictions AM, aux côtés du groupe La Française, actionnaire depuis la création de la société.
Boursorama lance une offre bancaire 100% en ligne pour les professionnels
Boursorama Banque a annoncé jeudi 12 janvier le lancement de son offre Boursorama Pro, une offre de service bancaire totalement en ligne à destination des professionnels. Cette offre propose notamment un découvert autorisé personnalisable jusqu'à 4.000 euros, un compte épargne professionnel, une assurance moyens de paiements et protection juridique et un espace client 100% mobile.La banque en ligne précise que l’offre est proposée à 9 euros par mois.
123 Venture change de nom et devient 123 Investment Managers
La société de gestion, qui a célébré ses 15 ans d’existence l’année dernière, gère aujourd’hui un encours d’un peu plus de 1,2 milliard d’euros pour le compte de 65.000 clients privés.
L'ancien directeur général délégué d’Agrica Epargne rejoint Amilton AM
Jean-Claude Guimiot rejoint Amilton AM avec pour ambition de développer son pôle institutionnel, tout en œuvrant à la promotion des petites sociétés de gestion auprès des investisseurs institutionnels via le fonds 2i.
«L’objectif de la loi n’a jamais été de favoriser les jeunes diplômés notaires»
Régis Casso, porte-parole de l’association de notaires Resnotaria, plus connue sous le nom « les notaires Furibards », dénonce vivement le cours pris par la loi Macron relatif à la réforme du notariat.
Bankin étrenne l’initiation de virements bancaires par un tiers
L’agrégateur de comptes proposera dans les prochaines semaines d’ordonner un virement entre banques depuis son interface.
Degroof Petercam France déploie son activité de gestion de fortune à Lyon
Présente à Lyon depuis de nombreuses années à travers ses activités de corporate finance, Degroof Petercam France affiche de nouvelles ambitions dans la région pour son métier de gestion de fortune, comme annoncé dans L’Agefi Actifs.
Les acteurs de la gestion privée se réuniront le 27 mars prochain
Mifid II, digitalisation, profession en mutation forcée : la gestion privée doit faire face à des défis majeurs dans l'exercice de son métier. Tant dans le domaine réglementaire que dans celui de l’innovation ou de la concurrence, elle doit être en mesure de répondre à une évolution de fond, voire une révolution, de son modèle.
Aviva France fait évoluer son comité exécutif
Aviva France qui s’est donné pour objectif de tourner son organisation «vers les besoins clients qui combine connaissance du client, expertise technique et qualité de service», a fait évoluer son comité exécutif. Patrick Dixneuf, Directeur Général d’Aviva France a annoncé la promotion de quatre responsables supplémentaires chez Aviva au sein du comité exécutif, effective depuis le 1er Janvier 2017,. Ce dernier regroupe désormais 6 femmes et 7 hommes autour du directeur avec pour objectif de favoriser les synergies entre les pôles. Les quatre nouveaux membres sont Christian Delorme, Susan Penwarden, Cassandre Mariton-Segard et Elisabeth Aubineau.
Les CGP doivent-ils détenir tous les statuts ?
Il est indispensable de détenir l’ensemble des statuts pour une meilleure information au client final et une transparence garantie du métier de CGP, Les associations et les groupements ont un rôle clé pour faciliter la compréhension et l’application des réglementations
Fintechs / Sociétés de gestion : vers la distribution en direct
Nicola Gotzev, consultant senior chez Aurexia, détaille les projets de distribution en ligne des sociétés de gestionElles s’inspirent du modèle disruptif proposé par les fintechs ainsi que des récentes évolutions de la réglementation,