Generali France qui envisage de céder Expert & finance, spécialiste du conseil indépendant en gestion de patrimoine est entré à ce titre en négociation exclusive avec le Groupe Crystal. Actuellement, Generali Vie détient 96,4 % du capital de la société. L’objectif pour l’assureur est de se recentrer sur son programme de transformation et ses priorités stratégiques. De fait, le modèle de gestion de patrimoine très diversifié d’Expert & finance, comprenant notamment des offres immobilières, ne s’inscrit pas dans le coeur de métier de Generali France, l’assurance, indique un communiqué.

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Elles se regroupent sous le nom de 14 Pyramides Notaires. « L’étude s’inscrit ainsi dans une logique de croissance et renforce son activité dans trois secteurs clés de l’activité notariale : immobilier institutionnels, promotion immobilière et ingénierie patrimoniale», indique le communiqué.

Récemment lancé, la société Share Your Knowledge (SYK) propose un outil permettant d’échanger des informations en temps réel entre notaires, avocats et huissiers de justice. Une ouverture vers les métiers du chiffre et de la finance sera étudiée.

La banque a achevé sa réorganisation et veut capitaliser sur les synergies entre ses différents métiers , La banque d’affaires et le family office travaillent de concert sur toute la chaîne de valeur des clients entrepreneurs

L'édito du rédacteur en chef de l'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau.

GESTION DE PATRIMOINEUNION FINANCIERE DE FRANCEPATRICK DIXNEUF, 52 ans, devient président du conseil d’administration d’UFF.

L’article 70 de loi Sapin 2 habilite le gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive dite « DSP2 » (1), concernant les services de paiement dans le marché intérieur. La date d’entrée vigueur a été fixée pour l’ensemble des Etats membres au 13 janvier 2018.

L’ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin a rejoint le conseil d’administration de la fintech du crowdfunding KissKissBankBank, ont indiqué Les Echos vendredi. La fondatrice du fond de capital risque Korelya devrait y apporter sa connaissance de l’environnement réglementaire.

Quel futur pour la finance participative ? Alors que l'élection présidentielle de mai 2017 avance à grands pas, les acteurs du crowdfunding Financement Participatif France (FPF) ont mis à disposition des professionnels et des citoyens un sondage en ligne pour leur permettre de s’exprimer sur les problématiques du moment. Et de peser sur les propositions en la matière.

Répondre à ses obligations d’information et de conseil pour renforcer la protection du client final et du CGP, voilà qui justifie l’origine de la dématérialisation de la documentation d’avant-vente pour le conseiller en gestion de patrimoine. En effet, pour protéger au mieux le client final, il est important de sécuriser les pratiques du CGP.

En décembre 2015, Thierry Von Rossum a pris la direction de la gestion pour compte de tiers, Il insiste aujourd’hui notamment sur les expertises de gestion active systématique

Le banquier genevois fait du conseil en patrimoine un axe de croissance prioritaire, Pour développer ce réseau, il s’est adjoint les services de Joël Périé, un ancien de Credit Suisse

INSTITUTIONORIAS Bruno Pelissier a été élu président de l’ORIAS. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2017 pour un mandat de deux ans et remplacera Philippe Poiget, administrateur de l’ORIAS au titre de la FFA et président en exercice, dont le mandat s’achèvera le 31 décembre 2016.

Cette année, l’alpha est en berne. Tel est le constat établi par cette dix-septième édition du Grand Prix de la Gestion d’Actifs organisé par L’Agefi, en partenariat avec Six Financial Information.

Bruno Pelissier, agent général Allianz et Président adjoint d’AGEA, a été élu à la présidence de l’ORIAS. Le mandat de Philippe Poiget, administrateur de l’ORIAS au titre de la FFA et président en exercice, s’achèvera le 31 décembre 2016.

Le régulateur a mis à jour ses recommandations sur la commercialisation de services financiers afin d’encadrer la transition numérique.

L’ACPR a adopté le 14 novembre certaines recommandations concernant l’utilisation des médias sociaux pour un usage commercial par les professionnels du secteur financier. «Les règles applicables aux communications diffusées sur les autres médias s’appliquent naturellement aux médias sociaux», explique l’ACPR, évoquant des critères «loyaux» et «transparents».

Depuis quelques années, les cabinets de CGP ne peuvent échapper à la digitalisation de leur cabinet , Un conseiller a développé un outil de bilan patrimonial en ligne accessible aux particuliers comme aux professionnels

Après l’acquisition de Kleinwort Benson en juin dernier au Royaume-uni, la Société Générale vient de créer une nouvelle marque qui combine le nom des activités de banque privée des deux groupes outre-Manche. Kleinwort Hambros associe ainsi les entités Kleinwort Benson et Société Générale Private Banking Hambros. «Fondés sur des valeurs et un héritage commun, ces deux noms réputés dans le domaine de la banque privée placeront Kleinwort Hambros parmi les meilleures banques privées au Royaume-Uni, aux îles Anglo-Normandes et à Gibraltar avec 16 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion et une présence à Londres, Cambridge, Newbury, Leeds, Edimbourg, Jersey, Guernesey et Gibraltar», énonce un communiqué. Selon ce dernier, Kleinwort Hambros proposera notamment des services de gestion déléguée et de conseil, avec une offre de solutions d’investissements structurés et alternatifs tels que les hedge funds et le capital investissement. En complément, la banque mettra à disposition des solutions de financement, une plateforme d’investissement et une équipe de recherche et de stratégie d’investissement dédiée. Des développements sont en cours en matière de digital et de robo-advisors, «tout en préservant le rôle primordial des banquiers privés et la force d’un réseau étendu», prend soin de rajouter la banque. Jean-François Mazaud, directeur de Société Générale Private Banking, commente : « la création de la marque Kleinwort Hambros démontre nos ambitions fortes dans l’industrie de la banque privée et nous sommes heureux d’associer ces deux noms réputés au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes. Nous comptons renforcer notre positionnement de leader en gestion de fortune au Royaume Uni, qui s’inscrit dans la stratégie de développement de la banque privée de Société Générale sur ses marchés cœur. »

L'édito du rédacteur en chef de L'Agefi Actifs, Jean-François Tardiveau, paru dans notre dernier numéro papier.

Depuis le rachat de BPE, La Banque Postale entend mettre l’accent sur la banque privéeElle mise sur une offre dédiée et l’ouverture d’agences dans certains bureaux de poste

INSTITUTIONCSNDIDIER COIFFARD, 58 ans, est élu président du Conseil supérieur du notariat (CSN) et sera également en charge des affaires internationales.

Le président de l’Ordre des experts-comptables français Philippe Arraou vient d'être nommé membre du board de l’organisation mondiale de la profession comptable (Ifac) pour trois ans. Philippe Arraou a affirmé qu’il entendait «faire entendre la voix de la culture française»auprès du board international.

Les fondateurs de la plate-forme de crowdfunding KissKissBankBank ont annoncé le 16 novembre le lancement d’une «maison du crowdfunding», implantée à Paris dans le 10e arrondissement. Le groupe a déjà lancé trois plates-formes de prêt depuis son lancement en 2009, le prêt pour le financement de projets artistiques et artisanaux (KissKissBankBank), le prêt aux PME (Lendopolis) et le prêt aux particuliers (HelloMerci).

Ce rapprochement donne naissance à LPA-CGR Avocats, une structure de 180 avocats répartis dans dix bureaux (dont quatre ouverts en 2016) à l’étranger. Le cabinet se hisserait ainsi, selon le communiqué, «parmi les dix premiers cabinets indépendants français». Les dix bureaux à l’international sont situés Europe, Asie, Afrique et Moyen-Orient.

L’Agefi Quotidien a dévoilé ce matin le départ de Dominique Carrel-Billard de la Financière de l’Echiquier. Ce dernier, qui avait rejoint la structure en 2014, notamment pour asseoir son développement à l’international, ne sera pas remplacé. Didier Le Menestrel, cofondateur emblématique de la société, en reprendra la direction générale en direct. Il estime aujourd’hui que, pour se développer, la Financière de l’Echiquier, qui gère 7,6 milliards d’euros (un montant proche de celui qu’elle gérait en 2014), doit avoir «des circuits de décision courts», peut-on lire dans L’Agefi. Le recrutement d’un directeur du développement a par ailleurs été lancé.

Le dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des collaborateurs ou futurs professionnels des prestataires en services d’investissement, mis en place en juillet 2010, s’appliquera à compter du 1er janvier 2017 aux conseillers en investissements financiers (CIF). Le nouveau dispositif des CIF concerne l’ensemble de la profession : CIF personnes physiques, dirigeants et salariés de CIF personnes morales, dès lors que ces salariés dispensent des conseils en investissement à la clientèle et qu’ils ne disposent pas déjà de cette certification. Exercée par 7.500 personnes aujourd’hui, cette profession est encadrée par 5 associations professionnelles et concerne près de 5.000 cabinets.Le dispositif des CIF s'échelonnera sur trois ans : entre 2017 et 2019, la vérification des connaissances de ces populations sera assurée par les associations professionnelles de CIF, pour les personnes déjà en fonction au 1er janvier 2017 et celles entrant en fonction durant cette période. A partir du 1er janvier 2020, les seules personnes n’ayant pas satisfait à la vérification des connaissances entre 2017 et 2019 et celles entrées dans la profession à partir du 1er janvier 2020 devront se présenter à «l’examen certifié AMF».

La 7e édition de l’ouvrage Gestion de patrimoine des éditions Dunod a été publiée. Cette édition propose notamment une analyse du contexte juridique, fiscal et financier dans une stratégie patrimoniale. Il été écrit par un collectif d’avocats, banquiers, CGP, experts-comptables, fiscalistes et notaires notamment.

Cyrus Conseil met le cap à l'étranger. Le groupe vient d’annoncer la création officielle de Cyrus Conseil Israël ltd, ce qui est une première pour la société, mais sans doute pas une opération unique. D’autres bureaux sont amenés à être créés dans les prochains mois dans des pays prioritairement francophones, a indiqué Cyrus. L’objectif est d’accompagner dans la gestion du patrimoine ses clients français «qui sont de plus en plus nombreux à vivre en dehors de France, de