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Accueil Patrimoine Assurance-vie
L’actualité du marché de l’assurance au sens large, de l’assurance de personnes à l’assurance vie en passant par l’épargne retraite et par les évolutions en cours entre grands et nouveaux acteurs.
15/09/2022

Mon Petit Placement mise sur un portefeuille Greenfin

La fintech Mon Petit Placement lance un nouveau portefeuille composé de cinq fonds labellisés Greenfin. C’est la deuxième poche d’investissement dédiée au thème de l’environnement que la jeune pousse lyonnaise propose sur sa plateforme. La première étant labellisée ISR. Face à la demande croissance d’investissement responsable, Mon Petit Placementa décidé de sélectionner des fonds thématiques axés sur la transition énergétique et écologique. Les secteurs sélectionnés tournent autour de l’énergie, dubâtiment, de la gestion des déchets le contrôle de la pollution ou encore le transport propre. Le portefeuille s’accorde à un profil de risque «dynamique» avec un SRRI de 5/7 et est accessible via un contrat d’assurance vie. Pour rappel, la jeune compagnie travaille main dans la main avec Generali et Apicil. Jusqu’au 31 octobre 2022, la fintech reversera 2,50 euros à l’association Reforest’Action pour chaque investissement dans ce nouveau portefeuille.
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02/09/2022

Ageas mise sur son réseau d’agences

Ageas s'associe à Million dollar round table (MDRT) pour développer son réseau de distribution en agence. La filiale française du groupe ne devrait pas en bénéficier pour le moment.
24/06/2022

Lazard Frères Gestion recrute un responsable de l’activité de courtage en assurance-vie

Lazard Frères Gestion vient d’annoncer ce 24 juin la nomination de Louis Lamort au poste de responsable de l’activité de courtage en assurance-vie. Il a rejoint la filiale LFG Courtage depuis mai 2022. Il remplace Cécile Jardin-Hirschler, qui a fait valoir à ses droits à la retraite. Au sein de son nouveau poste, Louis Lamort est chargé du développement de l’offre d’assurance-vie, de la supervision du lien entre LFG Courtage et les assureurs partenaires, ainsi que du suivi de cette activité auprès des services de Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque. Il sera rattaché à Stéphane Jacquin, associé-gérant et responsable de l’ingénierie patrimoniale. Louis Lamort arrive de la banque privée de JP Morgan, où il était responsable du marché français pour l’activité de courtage depuis 2019. Auparavant, il a travaillé chez la Banque Transatlantique, où il a occupé la fonction de spécialiste en assurance-vie puis de banquier privé. Le groupe Lazard gère 274 milliards de dollars d’encours sous gestion au sein des métiers de conseil financier et de gestion d’actifs.
19/04/2022

Swiss Life AM lance une unité de compte immobilière

La société de gestion Swiss Life AM lance une société civile à capital variable. Baptisé ESG Tendances Pierre, ce nouveau véhicule sera disponible exclusivement comme unité de compte (UC) sur des contrats d’assurance vie et de capitalisation. La stratégie d’ESG Tendances Pierre repose sur trois thématiques clés : - Les bureaux (actifs correspondants à la demande locative post covid ou permettant une reconfiguration, coworking, etc.) ; - Le résidentiel (hôtelleries, santé, résidences étudiantes, etc.) ; - La logistique. Pour mettre en place cette stratégie, l’équipe de gestion s’appuiera sur des équipes dédiées à chaque typologie d’actif : santé, résidences étudiantes, commerces, bureaux, hôtellerie, camping... Elle réalisera également une sélection de SCPI correspondant à la stratégie d’investissement de la société civile. La sélection aura pour objectif «une diversification tant géographique que sectorielle et d’optimisation du couple rendement-risque», indique Swiss Life AM dans un communiqué, précisant que le véhicule intègrera également des critères extra-financiers ESG et vise l’obtention du Label ISR.
01/04/2022

L’assurance vie continue sur sa lancée en février 2022

Le marché français de l’assurance a gardé sa bonne dynamique cette année en enregistrant en février une collecte nette positive de 2,9 milliards d’euros, selon des chiffres publiés jeudi par France Assureurs. La collecte atteint 5,9 milliards d’euros depuis le début de l’année, une première depuis 2016, précise la fédération professionnelle. Dans le détail, les cotisations en assurances vie, ou dépôts, s’établissent à 13,2 milliards d’euros le mois dernier, soit 1,3 milliard de plus qu’en février 2021. Les prestations, ou retraits, sont pour leur part quasi stables par rapport à la même période, à 10,3 milliards d’euros. L’assurance vie avait souffert en 2020 de la pandémie, les Français préférant disposer d’une épargne immédiatement disponible sur un Livret A.

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