Les clients peu conscients de la valeur du conseil
Michaël Sfez, directeur général de Russell Investments France revient sur un cas pratique dans lequel il estime que la valeur ajoutée des CGP se révèle bien supérieure à leur rémunération. S’il est facile de le démontrer avec des chiffres, cela reste encore difficile de le faire admettre aux clients.
Un évènement L’AGEFI
FINANCE & RISK
Plus d'articles du même thème
-
Présents d’usage, attention à la requalification !
Quels cadeaux faut-il déclarer au fisc ? A partir de quel montant ? Et que risque-t-on en cas de manquement ? Les réponses de l’avocat fiscaliste Philippe Stebler. -
Stanislas de Bailliencourt : « Les entreprises européennes sont plus résilientes que les américaines »
Le directeur adjoint de la gestion de Sycomore AM était invité dans Patrimoine Online à défendre son fonds à échéance Sycoyield 2032, qui investit uniquement dans des obligations corporate européennes. -
Budget 2026, taxe foncière, crowdfunding et Revolut : l’actu vue par Séverine Flottes de Pouzols
Que fallait-il retenir de l'actualité en cette fin d’année ? La fondatrice de La Financière de l’Aubrac a fait le point dans Patrimoine Online. -
Patrimoine Online à Paris avec Séverine Flottes de Pouzols
La dirigeante de La Financière de l’Aubrac a reçu la rédaction pour la dernière émission de 2025. -
Kévin Miens (Elevation Capital Partners) : "La croissance du secondaire est durable"
Le gérant du fonds Elevation Secondary et associé d’Elevation Capital Partners, a été interrogé dans l'émission Patrimoine Online de novembre. -
Flou des retraites, menaces sur le PER, l'AMF contre les rétros... Les 3 actus de Xavier Lespinasse
Comment les clients s'adaptent au flou fiscal ? Préparent-ils davantage leur retraite maintenant que la réforme est suspendue ? Le fondateur de BR Finance décrypte les enjeux et les inquiétudes de sa clientèle.
Sujets d'actualité
ETF à la Une
Franklin Templeton dévoile quatre ETF sectoriels américains
Le gestionnaire d’actifs américain va se concentrer sur les technologies de l'information, le secteur financier, les services discrétionnaires aux consommateurs et les services de communication dont les titres d'entreprises sont cotés sur le S&P500.
Les plus lus
- SCPI : une nouvelle solution de marché secondaire mise sur l'analyse des portefeuilles
- Bruxelles poursuit l'assouplissement des exigences ESG
- La Chine et les Etats-Unis mesurent leurs forces
- Le chômage atteint un plus haut de cinq ans en France, l'inflation est confirmée à 2,2%
- Cleos Gestion Privée vise 10 millions d’euros d’actifs conseillés d’ici la fin de l’année
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
InterviewOthman Nasrou (Les Républicains) : « nos militants réclament la fin de la cacophonie »
Pour le secrétaire général de LR, l’objectif des élections internes des 8 et 9 juin est « d’avoir, avant l’été, un parti en ordre de bataille pour la présidentielle, redynamisé par l’élection de cadres motivés ». -
La fabrique de l'OpinionBertrand Martinot : « Le fardeau des retraites devra être partagé équitablement entre les générations. Tout le monde devra contribuer à l’effort »
« Nous serons obligés de décaler l'âge de départ, tout le monde le sait ! La question, c'est la modalité : comment faire ? » -
Choix publicsLe romantisme épuisé de l’élection présidentielle
Aucun démocrate ne doit tolérer que les électeurs ne soient contraints à se prononcer que par défaut ou dépit