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septembre 2014

25/09/2014

Reprise de d' activité d' Altedia Investment Consulting par Cedrus Partners

Cedrus Partners et Altedia annoncent la reprise de l’activité de conseil en épargne salariale et retraite collective développée depuis plus de 10 ans par Altedia, au sein de son département Altedia Investment Consulting. Cette acquisition permettra à Cedrus Partners d’occuper une position de leader sur le marché de la retraite collective, voué à une croissance forte en France. Altedia Investment Consulting (AIC), créée en 2004, par Altedia et deux associés, dont Christel Bapt, actuel Président de Cedrus Partners, avait été intégrée à 100% au Groupe Altedia, après le départ des associés-fondateurs pour créer Cedrus Partners en 2010. C’est donc un « retour aux sources » pour les équipes de Cedrus Partners avec de nouvelles ambitions tant dans l’offre de services que dans le développement de parts de marchés sur le marché français. AIC a acquis en 10 ans une solide expérience dans l’accompagnement des grandes et moyennes entreprises pour la mise en place ou l’optimisation de leurs dispositifs d'épargne salariale et de retraite. Pendant cette période, les équipes ont réalisé plus de 70 missions d’envergure, dont plus d’une trentaine portant sur l’assistance technique et financière pour des dispositifs de retraite collective, Perco ou régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (art. 83 du C.G.I.). La clientèle est composée d’entreprises du SBF 120 et de filiales françaises de grands groupes internationaux. L’opération de reprise par Cedrus Partners vise à assurer une continuité dans le service apporté aujourd’hui aux clients d’AIC avec des moyens conséquents tant en ressources humaines avec 6 experts des placements financiers supplémentaires, qu’en outils avec des bases de données et un centre de recherche propriétaire sur la gestion d’actifs. Selon Christel Bapt, Président de Cedrus Partners : « Cette opération s’inscrit dans le sens de l’histoire puisque nous avons en nous cette culture de l'épargne collective et des investissements à long terme, et que le sujet de la retraite et de son financement est au coeur de l’actualité. Nous reprenons une activité solide qui nous place sur le marché français en leader. Comme nous l’avions fait en 2004, nous allons chercher en permanence à innover dans les solutions financières en étroite collaboration avec les sociétés de gestion, améliorer les prestations par de nouveaux services et faciliter l’accès au plus grand nombre à des dispositifs aux standards institutionnels ».
09/09/2014

INDEFI lance un nouveau pôle de conseil dédié au secteur de la protection sociale

Dans le cadre du développement du Groupe et afin de répondre aux attentes des institutions de protection sociale et compagnies d’assurance, Christian Oyarbide rejoint INDEFI, groupe de conseil en stratégie, afin d’animer un nouveau pôle d’expertise : INDEFI Protection Sociale. Ce nouveau pôle s’adresse à l’ensemble des institutions intervenant sur les marchés de l’assurance et de la protection sociale : mutuelles du Livre II, groupes de protection sociale, instituts de prévoyance, sociétés d’assurance mutuelle, compagnies d’assurance et bancassureurs. L’objectif est de les accompagner dans l’analyse des problématiques stratégiques auxquelles elles font face (stratégies d’adossement et de partenariat, adaptation aux contraintes réglementaires, développement de nouveaux métiers, croissance internationale, etc.) Le pôle s’appuiera sur l’ensemble des compétences méthodologiques distinctives développées au sein du Groupe INDEFI en matière d'étude de marché, d’analyse concurrentielle et de conseil aux Directions générales. « La création de ce nouveau pôle s’inscrit dans la volonté que nous avons de diversifier notre champ d’activités, d’une part, et s’inscrit en synergie avec nos activités de conseil actuelles. De surcroit, Christian nous apporte son expertise et sa parfaite connaissance du secteur, ce qui devrait rapidement permettre à INDEFI Protection Sociale d’asseoir sa légitimité», précise Richard Bruyère, Managing Partner / Président d’INDEFI. « Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure avec INDEFI qui est un acteur reconnu dans le monde de l’investissement institutionnel et de la gestion d’actifs. Les marchés de la protection sociale sont appelés à évoluer fortement dans les prochaines années. Notre rôle va être d???accompagner les Directions générales dans cette mutation. », complète Christian Oyarbide.

août 2014

07/08/2014

Mercer Suisse : départ du Responsable du conseil en investissement

Mercer a annoncé le départ de Christian Bodmer, qui était jusque-là responsable du conseil en investissement. Ce dernier devait être remplacé par Philippe Lüthy, consultant en investissement senior au sein de Mercer Suisse, au début du mois. Mercer n’a pas fourni d’explications pour expliquer le départ de Christian Bodmer, cependant un porte-parole a confirmé à IPE qu’il quittait l’entreprise pour occuper un emploi dans le secteur financier à Zurich.

juillet 2014

21/07/2014

Lunalogic recherche un consultant en attribution de performance

Lunalogic, le cabinet de conseil en ingénierie financière recherche un consultant spécialisé en attribution de performance avec une expérience entre 3 et 5 ans minimum auprès d’un gestionnaire de fonds, d’un institutionnel ou d’un valorisateur de fonds, avec une maîtrise parfaite des outils d’attribution de performances ou équivalent (Statpro, factset, bi-one). Le poste est basé à Paris. Pour postuler : cliquez ici
11/07/2014

Altedia IC : départ d' un consultant en investissements

Philippe de Vandière (CIIA, SFAF) a quitté Altedia Investment Consulting où il occupait le poste de consultant en investissements. Il vient de rejoindre Allianz Global Investors en tant que Commercial Institutionnels. Chez Altedia IC, Philippe de Vandière était responsable du screening quantitatif, de l’analyse des fonds et du conseil auprès d’une clientèle d’entreprises principalement sur l'épargne retraite et salariale (PERCO, PEE, Article 83, 39, pré retraite, actionnariat salarié).

juin 2014

24/06/2014

bfinance : départ du directeur associé en charge de la recherche

Selon nos informations, Olivier Cassin a quitté bfinance où il occupait le poste de directeur associé de la recherche, en étant basé à Londres. Il va prochainement rejoindre une société de gestion installée dans la capitale britannique. Il reste par ailleurs actionnaire de référence de bfinance.
17/06/2014

Le choix du maintien d'une activité transverse

Une enquête réalisée par Morningstar au mois de mai dernier auprès de 300 CIF révèle que le nombre de missions de conseil sur une année est important mais que la part des honoraires dans le chiffre d'affaires des CIF peine à croître.
16/06/2014

Cedrus AM : départ d' un analyste multigestion sur d' ISR

Selon nos informations, Nicolas Beneton a quitté Cedrus AM en mai 2014 après avoir occupé le poste d’Analyste sénior ISR chez Cedrus Partners puis Cedrus Asset Management pendant trois ans et demi. Diplômé de l’Université Panthéon Assas et titulaire du CFA, Nicolas Bénéton a été Fund & Asset Management Analyst chez Fitch Ratings de 2008 à 2011.

mai 2014

20/05/2014

Cedrus Partners recrute un directeur

Selon nos informations, Cedrus Partners, la société de conseil qui a développé une forte expertise sur l’investissement responsable, vient de recruter un nouveau directeur. Il s’agit de Matthieu Broquere. Son périmètre d’activité portera sur le développement de la clientèle d’institutionnels mais aussi sur le conseil sur des classes d’actifs de diversification comme les infrastructures, la dette des PME, les fonds absolute return, les contrats de capitalisation et l’immobilier. Avant de rejoindre Cedrus Partners, Matthieu Broquere a été directeur du conseil en investissements chez Intersélection à Bordeaux (7 milliards d’euros d’actifs conseillés). De janvier 2011 à février 2014, il a encadré une équipe de 7 personnes en charge de l’analyse sur les fonds, de la revue stratégique des portefeuilles et du développement de la clientèle. Matthieu Broquere est diplomé du Master Finance (techniques financières et asset management) de l’ESSEC en 2009. Pour consulter son profil Linkedin : cliquez ici
14/05/2014

Départ chez Morningstar Investment Consulting

Selon nos informations, Liamine Messad va quitter Morningstar Investment Consulting France à la fin du mois de mai. Consultant senior avec 8 ans d’expérience, dont 6 au sein d’un groupe mondial de conseil en investissement, son champ d’intervention est axé principalement sur la décision financière pour le compte d’institutionnels français. Depuis l’analyse des investissements jusqu’au suivi et la gestion des risques, Liamine Messad a exercé des missions consistant à offrir une palette de services qui, d’un côté, s’appuie sur la compréhension des besoins des investisseurs pour leur offrir un investissement optimal en termes de rendement/risque, et de l’autre côté se nourrit de la connaissance de la gestion et de l’investissement financiers dans leurs différentes composantes (réglementation, gestion, allocation). Etudes et conseil en allocation d’actifs pour investisseurs institutionnels : Analyse des allocations stratégique et tactique d’actifs Optimisation de l’allocation stratégique d’actifs Due Diligence, analyse et sélection de fonds d’investissement Suivi des investissements en budget de risque Monitoring de portefeuilles clients, Suivi et contrôle des risques, Animation de comités clients : Mise en place et suivi de tableaux de bord (indicateurs quantitatifs et qualitatifs de performances et de risques) Analyse financière des fonds d’investissements (actions, obligations, diversifiés) Animation de comités clients Liamine Messad est actuellement à la recherche de nouvelles opportunités, notamment en Algérie.
09/05/2014

Un nouveau Président chez Mercer

Changement de direction pour Jean-Pierre Wiedmer. Après dix ans passés au sein d’HSBC Assurances, en tant que président de la filiale assurances du groupe britannique et directeur des assurances pour l’Europe continentale, ce Polytechnicien s’apprête à rejoindre le monde du courtage. Plus précisément Mercer, où il occupera le poste de président. Cette information, révélée par la Lettre de l’assurance le 5 mai, se confirme aujourd’hui. Remplaçant de Denis Stainier Selon nos sources, Jean-Pierre Wiedmer, 55 ans, prendra ses nouvelles fonctions le 19 mai. Toutefois, jusqu'à la fin du mois, il restera officiellement président d’HSBC Assurances, sans pour autant continuer à exercer des fonctions opérationnelles au sein du groupe bancaire. Pour rappel, début mars, Denis Stainier, alors président de Mercer, avait décidé de quitter son poste, contre toute attente. Deux mois plus tard, son remplaçant a enfin été trouvé.

avril 2014

07/04/2014

bfinance : nomination d' un Director au sein du département Conseil en investissement

Emily Porter-Lynch Le cabinet de conseil indépendant bfinance annonce aujourd’hui la nomination d’Emily Porter-Lynch en tant que Director au sein du département Conseil en investissement. Avant de rejoindre bfinance, Emily était gérante senior pour le fonds de pension britannique Universities Superannuation Scheme (USS), le deuxième plus important fonds de pension du Royaume-Uni en termes d’encours sous gestion. Elle y a développé l’expertise interne sur les investissements en fonds alternatifs et a participé au suivi d’une allocation de plusieurs milliards de dollars sur les stratégies alternatives. Au sein d’USS, Emily était également membre du comité d’investissement dédié aux classes alternatives. Avant cela, Emily occupait la fonction de Investment Director chez Key Asset Management où elle a collaboré avec Chris Jones et Toby Goodworth, aujourd’hui Head of Public Markets & Alternatives et Head of Risk Management chez bfinance. Emily a treize ans d’expérience en gestion alternative et a pris part à de nombreux panels de gérants et comités en qualité d’expert sur les investissements institutionnels en classes alternatives. Emily est titulaire d’un diplôme de droit (LLB) de l’Université de Southampton (Royaume-Uni) et du CAIA. Chris Jones, Head of Public Markets & Alternatives chez bfinance, a commenté la nouvelle arrivée : « Je suis absolument ravi de travailler à nouveau avec Emily. Depuis le temps où nous étions collègues, elle a acquis beaucoup d’expérience à un poste à responsabilité dans un des plus grands fonds de pension britannique et nous nous réjouissons d’en faire bénéficier les clients de bfinance ».

mars 2014

07/03/2014

Départ du Président de Mercer France

Après vingt-cinq ans de carrière chez Mercer, Denis Stainier a décidé de quitter le cabinet de courtage spécialisé en ressources humaines, protection et avantages sociaux. Une décision inattendue, moins d’un an après sa nomination en tant que président de Mercer France. Denis Campana, directeur de l’activité santé prévoyance, assurera l’intérim à ce poste. A l’aube du nouveau plan stratégique Interviewé le 20 décembre dernier par l’Argus de l’assurance, Denis Stainier avait annoncé que Mercer France finalisait « un nouveau plan stratégique qui court jusqu'à 2018 », dans lequel le groupe avait de «grands projets pour [ses] métiers développés en France, à savoir la santé-prévoyance, la retraite et la gestion des talents et des rémunérations». « Sur ces trois axes, nous avons vocation à devenir leader de marché », nous avait alors précisé Denis Stainier.
05/03/2014

Une nouvelle recrue chez Amadeis pour développer le conseil en investissement immobilier

Alain Pivert, ancien directeur général de NAMI AEW Europe (1980-2013), rejoint le cabinet de conseil en investissement Amadeis, en tant que consultant en charge du conseil en investissement immobilier. Cette collaboration a d’ores et déjà été concrétisée par une première opération : l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Neuilly-sur-Seine pour le compte d’un family office, indique Amadeis dans son communiqué. Alain Pivert bénéficie d’une expérience de plus de trente ans dans le développement et la gestion de parcs immobiliers pour le compte d’institutionnels comme Natixis Assurances, ainsi que la création de véhicules d’investissements spécifiques (SCPI et OPCI). Son arrivée permettra à Amadeis d’offrir à ses clients une large gamme de services : audit du patrimoine immobilier, définition d’allocation d’actifs, conseil en valorisation et arbitrage d’immobilier physique, conseil en sélection et suivi de fonds immobiliers.

février 2014

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07/02/2014

Sécuriser les asset managers

Marker est bien ancrée dans le milieu du conseil en stratégie, Elle a développé une compétence spécifique d’ingénierie réglementaire
27/12/2013

Voie Rapide : 60 secondes avec Frédéric Jauffret de Consultiva

Frédéric Jauffret créé Jauffret Consultiva en 2003, après avoir passé près de dix ans chez Prudential Securities. Il débute sa carrière en Suisse dans le conseil financier auprès d'équipes de gestion d’actifs. Il fréquente plusieurs grands établissements, dont la Banque Worms et le Crédit Suisse. 1. Meilleur conseil à donner à un gérant : Savoir reconnaître ses erreurs et ne pas les cacher Lire la suite : cliquez ici
03/12/2013

Lancement d' une nouvelle société de conseil en ISR et RSE

Efires apporte des solutions sur mesures dans le domaine des stratégies de développement responsable aux asset managers, investisseurs institutionnels, entreprises et collectivités. Co-fondé par Véronique le Heup et Nadia Tihdaini, ce nouvel acteur du conseil en Investissement Responsable et Responsabilité Sociale des Entreprises a développé une approche transverse de ces thématiques. Après avoir travaillé chacune au développement de l’ISR et de la RSE en France, Véronique le Heup et Nadia Tihdaini ont décidé d’unir leurs compétences au sein d’une nouvelle structure baptisée Efires. Véronique le Heup a débuté dans le conseil en 2009 en tant que directrice associée du cabinet Numaï Partners, après avoir été responsable développement durable chez Natixis Asset Management, où elle a exploré les sujets relatifs à l’investissement responsable et à la RSE dès 2002. Elle accompagne depuis plusieurs années des investisseurs institutionnels comme Préfon-Retraites sur les sujets ISR ainsi que diverses sociétés de gestion, Idinvest Partners notamment, en proposant un accompagnement global sur toutes les classes d’actifs dans l’intégration de l’ESG dans la vision des investisseurs. Nadia Tihdaini est quant à elle spécialiste de la recherche extra-financière et de la mise en marché de fonds ISR. Elle a développé ses compétences dans le domaine en intégrant en 2007 la direction du développement de Natixis Asset Management. Elle a notamment copiloté en 2009 le lancement du fonds thématique Mirova Global Climate Change (ex IMPACT FUNDS - Climate Change), avant d’intégrer en 2010 la direction des gestions, où elle s’est spécialisée dans l’analyse des pratiques RSE des sociétés cotées européennes, notamment dans le secteur de la construction et de la consommation. D’après les deux associées, la création d’Efires, qui noue dans le même temps un partenariat stratégique avec Numaï Partners, devrait permettre de « répondre aux attentes croisées des entreprises et des investisseurs sur les thématiques extra-financières, en favorisant le développement de dispositifs innovants de dialogue concerté entre investisseurs et entreprises ». « Les problématiques IR et RSE évoluent constamment et nous sommes dans une période charnière où il est nécessaire pour les investisseurs de mieux comprendre le marché, les référentiels tels que les UN-PRI notamment, et pour les conseiller de s’adapter au degré de maturité de chacun » explique Véronique le Heup. « Les entreprises souhaitent comprendre le regard des investisseurs sur leur démarche RSE afin de mieux structurer leur reporting extra-financier et de satisfaire ainsi à leurs exigences » complète Nadia Tihdaini. Qui poursuit : Il est souvent nécessaire de définir des priorités dans la mise en place d’une démarche RSE, selon les enjeux sectoriels et les spécificités des entreprises concernées, afin de mettre en place par la suite des solutions sur-mesure » Partant du constat qu’il est important de travailler étroitement à la fois avec les dirigeants et les opérationnels dans la conduite du changement, le nouveau venu dans le domaine du conseil en IR et RSE a pour objectif d’inscrire ses missions dans un temps assez long pour mettre en place un accompagnement très rapproché et favoriser une coopération étroite entre investisseurs et entreprises. Efires, qui s’appuiera sur un scope européen, en travaillant principalement avec des acteurs français et suisses, ne s’interdit pas pour autant d’aller au-delà des frontières européennes : « Les acteurs américains regardent avec intérêt les démarches développées par des investisseurs institutionnels comme l’ERAFP ou l’Ircantec et s’interrogent sur les clés du marché de l’IR en France » observe Véronique le Heup.

novembre 2013

15/11/2013

Nominations chez Optimind Winter

Fabrice Magnin, 37 ans, est nommé senior manager en Protection Sociale au sein d’Optimind Winter Diplômé de l’ISFA en 1998, Fabrice Magnin est actuaire qualifié membre de l’Institut des actuaires. Fabrice Magnin a rejoint Winter & Associés dès 1998 et a effectué l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Optimind Winter. Après des débuts de consultant en actuariat généraliste puis des fonctions de directeur de projets informatiques et actuariels, il reprend le management de l’activité Retraite Corporate en 2011 et gère l'équipe dédiée au suivi, au pilotage et à la gestion de régimes de retraite. Olivier de Monplanet, 34 ans, est nommé senior manager en Protection Sociale au sein d’Optimind Winter Diplômé de l’Université Paris Dauphine en 2004, Olivier de Monplanet est actuaire qualifié membre de l’Institut des actuaires. Dès la fin de son stage de fin d'étude réalisé chez AXA, Olivier de Monplanet a rejoint Winter & Associés. Au cours de ces 10 dernières années, il a accompagné de grandes entreprises sur de nombreux sujets tels que les passifs sociaux, la retraite, la prévoyance & la santé, des projets institutionnels et la mise en place de la certification ISO. Fabrice Magnin et Olivier de Monplanet, sous la responsabilité de Pierre-Alain Boscher, directeur du métier de la Protection Sociale, ont désormais en charge le pilotage et le développement du métier Protection Sociale chez Optimind Winter. Axel James, 37 ans, est nommé manager au sein d’Optimind Winter. Diplômé d’un DESS Banque et Finance et d’un DEA en Finance de Marché, obtenus à l’Université de Paris I La Sorbonne en 2002, Axel James est par ailleurs titulaire du Master 2 en actuariat au CNAM. En 2004 il démarre sa carrière à la Société Générale, d’abord à Hong Kong pendant 3 ans en tant qu’ingénieur financier sur les produits dérivés de taux destinés à une clientèle d’institutionnels, assureurs et banques privées en Asie, puis en France pendant 2 ans, en tant que structureur produits de taux, d’indices obligataires et de fonds. En 2011, il a rejoint Optimind Winter et a particulièrement contribué au développement des interventions à caractère actuariel et financier. Il est également intervenu auprès des assureurs sur des missions variées en actuariat conseil. Axel James est practice leader Financial and Asset Management. Axel James est nommé manager, sous la responsabilité de Tristan Palerm, directeur du métier de l’actuariat conseil, et contribuera activement au développement de l’actuariat conseil auprès des institutionnels.
08/11/2013

bfinance : nomination d' un Director, en charge du pôle Solutions de Trésorerie

Alexandre Bousquenaud, nouveau Director en charge du pôle Solutions de Trésorerie Alexandre Bousquenaud est nommé Director, en charge du pôle Solutions de Trésorerie, il va à ce titre superviser l’ensemble des missions réalisées par l'équipe Treasury Solutions basée à Paris (Flux et moyens de paiement, mise en place de Cash Pooling, audit de la relation bancaire). Après 3 années passées au sein du cabinet Deloitte en tant qu’Auditeur Financier Senior, Alexandre Bousquenaud a rejoint bfinance en 2008 en tant qu’Associate, en charge des missions Cash Management en France et à l’international pour de grands corporates et institutionnels. En 2011, il est nommé Senior Associate en charge des missions d’analyse de la relation bancaire (RAROC). Alexandre Bousquenaud, 32 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble « Grenoble Ecole de Management ». En septembre, Didier Philouze avait rejoint bfinance en tant que Managing Director.

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