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février 2013

janvier 2013

04/01/2013

Deux nominations à la direction de d' actuariat conseil chez Optimind Winter

Tristan Palerm, 37 ans, est nommé directeur métier en charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter. Diplômé de l'École Nationale des Ponts et Chaussées, Tristan PALERM est membre qualifié de l’Institut des Actuaires et a suivi le cycle de formation Actuaire Expert ERM de l’Institut des Actuaires dont il est diplômé. Tristan Palerm a débuté sa carrière en 2000 au sein d’AXA France où il a notamment exercé au sein de la Direction Technique Vie Individuelle. Il a rejoint Winter & Associés en 2005 pour accompagner et développer l’activité de l’actuariat conseil auprès des organismes assureurs. Son expérience lui permet de proposer à nos clients institutionnels des solutions sur l’ensemble des sujets actuariels d’actualité. Gildas Robert, 31 ans, est nommé directeur métier en charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter. Diplômé de l’Institut de Science Financière et d’Assurances, Gildas Robert, membre qualifié de l’Institut des Actuaires, est titulaire du diplôme CERA délivré par la formation Expert ERM. Consultant puis manager, Gildas Robert a accompagné Optimind dans sa croissance depuis près de 8 ans à travers le déploiement des métiers de l’actuariat conseil et de la gestion des risques. Gildas Robert intervient auprès des assureurs, institutions de prévoyance et mutuelles sur leurs problématiques actuarielles liées à la conception de produit, à l’inventaire et aux grands chantiers de mise en place des trois piliers de Solvabilité II. Dans la continuité de leurs fonctions, Tristan Palerm et Gildas Robert vont mettre à profit leurs expériences pour poursuivre le développement de l’actuariat conseil au sein d’Optimind Winter et accompagner au mieux les acteurs du marché dans leurs défis face aux nouvelles contraintes réglementaires et économiques. Membres du comité directeur d’Optimind Winter, Tristan et Gildas ont la charge de piloter sous la responsabilité de Christophe Eberlé, président, l’ensemble des activités d’actuariat conseil comprenant une centaine de consultants dont 70 actuaires diplômés membres de l’Institut des Actuaires.
13/12/2012

PTH-Conseil : nouvelle société de conseil en gestion d' actifs

Philippe Couvrecelle, fondateur, et ancien Président du Directoire de Edmond de Rothschild Asset Management, annonce le lancement de PTH-Conseil, société de conseil en gestion d’actifs, en collaboration avec Jean Maunoury, précédemment Responsable de la Stratégie et gérant de fonds de fonds chez Edmond de Rothschild Asset Management. PTH-Conseil proposera des solutions stratégiques à des sociétés de gestion d’actifs locales et internationales visant à répondre aux défis et aux évolutions auxquels sont confrontées les maisons de gestion d’actifs. Ils ont la volonté de les accompagner dans leurs réflexions stratégiques et la mise en oeuvre de leurs projets d’adaptation et de transformation. PTH-Conseil interviendra auprès des acteurs de l’industrie de la gestion qui souhaitent améliorer leur positionnement en offrant une approche sur-mesure.

novembre 2012

23/11/2012

Active Asset Allocation signe un accord de partenariat avec NExT AM

Active Asset Allocation (AAAiC) et NExT AM ont signé un accord de partenariat afin d’offrir un accompagnement aux participations de NExT AM dans le domaine de la gestion des risques et de l’allocation d’actifs. NExT AM, Nouvelles Expertises et Talents, est l’entité de prise de participations minoritaires de La Française AM dans de jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales innovantes dans le secteur de la gestion financière. NExT AM a pour ambition de devenir un label de qualité pour les investisseurs en leur apportant des solutions d’investissement nouvelles. Il a donc la volonté de proposer des réponses concrètes aux problématiques des entrepreneurs : réflexions stratégiques, accompagnement opérationnel nécessaire pour lancer et développer leur activité. AAAiC propose des solutions innovantes d’ingénierie de portefeuille axées sur la gestion des risques au travers de l’allocation d’actifs. NExT AM pense que les sociétés qu’elle soutient pourraient bénéficier de l’approche proposée par Active Asset Allocation pour renforcer la gestion des risques en interne et améliorer leurs performances. Cet accord de collaboration s’inscrit dans une volonté commune d’accompagner les asset managers dans leur projet entrepreneurial, et de leur permettre de se concentrer sur la gestion et le développement de leurs stratégies d’investissements.
21/11/2012

Véronique Mattei a quitté le cabinet de conseil Altia

Selon nos informations, Véronique Mattei, n’est plus directeur général du cabinet d’actuariat Altia. Elle a fondé sa propre structure de conseil et actuariat dénommée Eliza Conseil en juillet 2012. Plus d’informations sur son site internet : http://eliza-actuaires.gandi.ws/
15/11/2012

Cedrus AM lève 50 millions d' euros auprès des investisseurs institutionnels

Cedrus AM a réussi à lever, pour son premier tour de table institutionnel, et dans le cadre de son fonds Cedrus Sustainable Opportunities, 50 millions d’euros. A côté de NExT, du groupe La Française AM, qui a souscrit pour 15 millions d’euros, les investisseurs sont uniquement de grands institutionnels comme par exemple des caisses de retraite, IP ou encore assureurs. Ils ont été séduits par une approche de gestion action active avec un fort contrôle des risques combiné à un univers ISR. Les investissements sont uniquement en fonds et sont issus de la recherche de Cedrus AM, qui date de 2004. Les objectifs d’encours se situent à 100 millions d’euros d’ici à la fin du premier semestre 2013. A côté des investisseurs institutionnels français, le développement va maintenant se consacrer au développement du marché institutionnel européen et de des personnes physiques via des banques privées ou des réseaux de placement.

octobre 2012

30/10/2012

Active Asset Allocation sélectionné par Cedrus AM pour gérer activement d' exposition au risque de son premier fonds ISR

Active Asset Allocation (AAAiC) va conseiller la nouvelle société de gestion Cedrus Asset Management (Cedrus AM) sur l’allocation aux marchés actions du fonds Cedrus Sustainable Opportunities, le premier fonds de fonds ISR de Cedrus AM. C’est la reconnaissance de la valeur ajoutée des solutions personnalisées de gestion en budget de risque offertes par Active Asset Allocation. Le fonds bénéficiera de l’expertise reconnue en ISR de Cedrus Partners, l’actionnaire principal de Cedrus AM et de l’expertise en allocation d’actifs et gestion des risques dynamique de AAAiC. Pour Adina Grigoriu et Olivier Hiezely, co-fondateurs d’Active Asset Allocation, ce fonds met à disposition des investisseurs une combinaison unique d’expertises en associant la modélisation d’allocation d’actifs et la gestion ISR.
25/10/2012

d' ex directeur des investissements de la Scor et consultant chez CII Finance rejoint Convictions AM

Dans le cadre du renforcement de ses expertises, Convictions AM, société de Gestion de Portefeuille a recruté Jean-François Tilquin au poste de Responsable de la Gestion obligataire. Jean-François Tilquin gère plus particulièrement Convictions Classic, nouveau fonds de la gamme Convictions. Jean-François Tilquin- Responsable de la Gestion obligataire Titulaire d’un DESS banque et finance de l’Université Paris Dauphine, Jean-François Tilquin a débuté sa carrière comme gérant d’OPCVM auprès de l’UAP (1987-1994), puis il a rejoint FIMAGEST en tant que Responsable de l’activité obligations internationales et mandats diversifiés de 1994 à 1997. En juillet 1997 il co-fonde la société de gestion Expertise AM où il sera associé, à Paris et Boston, jusqu’en 1999, date à laquelle il part pour Tokyo mettre en place et diriger l’activité de gestion obligataire et diversifiée de AXA Investment Managers. En juillet 2002 il rejoint le groupe SCOR à Paris comme Directeur des Investissements, et en 2008 la société de conseil CII Finance où il était Conseiller en gestion et en allocation d’actifs. En 2012, il a rejoint Convictions AM en tant que Responsable de la Gestion Obligataire.
23/10/2012

Vianney Dubois quitte définitivement le groupe Morningstar

Vianney Dubois, associé de Seeds Finance avec Jean-François Bay, et directeur du consulting chez Morningstar France va démarrer un projet dans l’industrie du golf. Il avait dans un premier temps prévu de rejoindre la succursale de Morningstar à Milan (Italie) après un break de 10 mois. Par ailleurs, selon une information de Newsmanagers, Frédéric Lorenzini, qui occupe la fonction de directeur de la Recherche de Morningstar France, a annoncé son départ de la société à la fin du mois. Il y a travaillé pendant onze ans et y a débuté en tant que rédacteur en chef. Le cadre entend mener un projet entrepreneurial.
09/10/2012

Cedrus AM obtient son agrément AMF et le soutien d' un incubateur

Selon nos informations, Cedrus AM, filiale de Cedrus Partners a reçu son agrément AMF en tant que société de gestion, le 1er octobre. La Française AM, via sa société d’incubation NExT AM aurait pris 20% du capital et apporterait également 15 millions d’euros de seed money pour le lancement de leur premier fonds.

septembre 2012

24/09/2012

Palmarès du Prix FIR-PRI 2012 : recherche européenne Finance et Développement Durable

Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) et les Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) décerne ce soir à Paris, les récompenses de la septième édition du Prix FIR-PRI de la recherche européenne « Finance et Développement Durable ». Parmi les candidatures cette année, 28 universités et 15 nationalités sont représentées (allemande, américaine, anglaise, belge, canadienne, espagnole, française, grecque, hollandaise, iranienne, italienne, philippine, polonaise, portugaise, suédoise). Le palmarès, arrêté par un jury d’experts (académiques, entreprises, parties prenantes) présidé par Patricia Crifo (Polytechnique) récompense en 2012 : Meilleur mémoire de Master : « Fonds socialement responsable: Impact de la gouvernance des fonds sur la performance et l’attractivité » Enguerran Petit (Français) - Politecnico di Milano - Italie Meilleure thèse doctorale : « Recherches empiriques sur la relation entre les performances sociétales et financières des entreprises » Ioannis Oikonomou (Grec) - University of Reading - UK Meilleur article de recherche : « Règlementation environnementales, innovation et performance : nouveau regard sur l’Hypothèse de Porter » Paul Lanoie (Canadien), Jérémy Laurent-Lucchetti (Français), Nick Johnstone (Americain), Stephan Ambec (Français) Les 3 bourses de recherche : « Investissement responsable et le marché boursier chinois » Michael L. Barnett (Americain), Xing Chen (Chinois), Andreas G. F. Hoepner (Allemand) & Qian Li (Chinoise) - University of Oxford & University of St Andrews - UK « Complexité institutionnelle dans une industrie en transition : le cas de l’investissement responsable » Daniela Laurel (Philippine) - Politecnico di Milano - Italie « Adapter l’information précontractuelle destinée aux investisseurs de détail. Développement d’un cadre informationnel pour les produits financiers sur le modèle de l'étiquetage des produits alimentaires » Daniel Litwin (Canadien), Elsa Savourey (Française) - Université Paris I Panthéon Sorbonne & McGill University - Canada et France Le Prix FIR-PRI, est né de la nécessité de soutenir la recherche académique, encore émergente dans le domaine de la finance et du développement durable. En lançant des ponts entre le monde universitaire, les parties prenantes et le monde de la finance, le Prix se donne comme ambition d'élargir le champ d’investigation de la recherche pour permettre aux praticiens d’innover. Il participe à la valorisation de la recherche universitaire française et européenne et renforce les connaissances de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Les Prix sont dotés de 5 000 euros chacun et les bourses de 3000 euros. Le Prix FIR-PRI a bénéficié en 2012 du soutien financier de 14 sponsors issus de 5 pays européens différents : Allianz Global Investors, Amundi, APG, Caisse des dépôts, Dexia Asset Management, Erafp, le Fonds de Réserve des Retraites (FRR), Generali, Groupama Asset Management, Macif Gestion-groupe OFI, Natixis Asset Management, Oddo Securities, Paris Europlace et Sycomore Asset Management.
21/09/2012

Debory Eres lance un nouveau contrat d' assurance retraite collective en partenariat avec Swiss Life

DEBORY ERES, première plateforme indépendante d'épargne salariale et retraite, lance un nouveau contrat exclusif d’assurance retraite collective à cotisations définies de type Article 83: ERES Retraite 83. Ce nouveau contrat permet de bénéficier d’une solution de retraite d’entreprise combinant les dernières innovations techniques, un très large choix de supports financiers parmi les meilleurs du marché et de l’accompagnement pédagogique et du suivi personnalisé DEBORY. ERES Retraite 83 est assuré par Swiss Life, compagnie historiquement référente sur le marché de la retraite. Pourquoi DEBORY ERES propose un article 83? La convergence entre l'épargne salariale, le métier d’origine de DEBORY ERES, et la retraite depuis la création du PERCO, rend une démarche globale assurance retraite et épargne salariale nécessaire. Les plafonds d’exonération étant communs pour l'épargne salariale et retraite, le conseil doit absolument porter sur les deux domaines. Pour répondre à la demande de nos clients et de nos apporteurs et leur proposer un produit de la même qualité que notre offre d'épargne salariale. Pour offrir aux courtiers en retraite d’entreprise un niveau de service comparable à celui des plateformes d’assurance vie individuelle ou d'épargne salariale. A qui ce contrat s’adresse-t-il? Aux PME/TPE, quelle que soit leur taille et le montant des cotisations Accompagnées par un courtier Comment a-t-il été construit? DEBORY ERES a réalisé plusieurs appels d’offres pour les grandes entreprises en retraite; ces appels d’offres ont débouché sur des contrats sur mesure assurés notamment par Swiss Life. Celle-ci a été sélectionnée pour assurer le contrat ERES Retraite 83 notamment pour la simplicité et la qualité des process de gestion mis en place. Le contrat ERES Retraite 83 reprend les meilleures caractéristiques techniques de ces contrats sur mesure et la simplicité d’utilisation nécessaire pour les petites et moyennes entreprises. DEBORY ERES a cherché à être le plus proche possible de son offre retraite d'épargne salariale (PERCO): les sociétés de gestion et les fonds sélectionnés pour la gestion pilotée retraite sont identiques, les opérations sont comptabilisées à J+1.
21/09/2012

Cedrus AM recrute une responsable de la multigestion

Selon nos informations, Cedrus Asset Management (AM), filiale de Cedrus Partners vient de recruter Annie Martinet-Villalon en tant que responsable de la multigestion. La nouvelle recrue occupait précédemment le poste d’analyste-gérant au sein de l'équipe de multigestion d’Amundi. Elle était plus particulièrement responsable de l’analyse et de la sélection des fonds Actions Europe et Europe de l’Est et des fonds Actions Thématiques, Actions Emergentes et Japonaises, responsable de la gestion des fonds de fonds Actions européennes tels Amundi Multimanagers Europe, LCL Mgest Europe et Amundi Master PEA Elle a participé aussi à la gestion d’un fonds de mandats de 1 milliard d’euros pour l’assureur du groupe et d’un fonds de fonds dédié Actions Globales / Thématiques avec exposition flexible aux marchés actions (de 0 à 100%).

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