septembre 2011
19/09/2011
Fitch lance une offre globale de notation qualitative des fonds en coopération avec Lipper
Fitch Ratings lance aujourd’hui une nouvelle offre de notation des fonds, « Fund Quality Ratings » qui associe l’expertise de Fitch en matière d’analyse qualitative et les données de Lipper, une société du groupe Thomson Reuters, leader sur le marché des données de performance en gestion collective. La notation qualitative des fonds de Fitch offre une évaluation indépendante et prospective de la capacité d’un fonds à générer une performance régulière et solide sur le long terme relativement à ses pairs ou son indice de référence. La notation porte sur le processus d’investissement du gérant, sur les sources de performance, la gestion du risque et l’infrastructure opérationnelle du fonds. Les notes seront diffusées dans le monde entier et seront disponibles sur les plates-formes de gestion de fortune de Thomson Reuters (Eikon for Wealth Management). « Partout dans le monde, les investisseurs recherchent une analyse objective et prospective des processus de gestion des fonds et des stratégies d’investissement, explique Roger Merritt, Managing Director et responsable mondial de la division gestion d’actifs de Fitch. « La notation qualitative des fonds répond à ce besoin en apportant une transparence et une analyse de qualité institutionnelle qu’il était, jusqu'à présent, difficile d’obtenir ». Les notations qualitatives de fonds sont attribuées après une revue sur site et des entretiens auprès des sociétés de gestion. A ce titre, elles apportent une perspective différente des offres de notation traditionnelles de fonds, en particulier les classements quantitatifs basés sur les historiques de performance. L’analyse porte sur les éléments suivants : les pratiques et la stratégie d’investissement du gérant les sources de performance et de risque les ressources, la qualité et la stabilité des équipes, l’infrastructure technologique l’expérience du gérant, les ressources financières et l’engagement stratégique vis-à-vis du fonds l’historique de performance de long terme ajusté du risque pour les fonds bien établis et relativement aux pairs, sur la base des données Lipper et d’autres sources la solidité du dispositif opérationnel (dépositaire, valorisation, risque de contrepartie, gouvernance) « Plus de 35 000 fonds sont disponibles rien qu’en Europe et les développements de la directive UCITS amplifieront la distribution transfrontalière » indique Aymeric Poizot, responsable de l'équipe gestion d’actifs de Fitch pour les zones Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie-Pacifique. « Les investisseurs ont besoin d’analyses claires et pertinentes qui leur permettent de s’orienter dans cette offre abondante.» Les notations qualitatives de fonds sont attribuées sur une échelle à six niveaux. Les fonds bien établis sont notés de « Excellent » à « Inadequate » alors que des fonds ne possédant pas un historique de trois ans peuvent se voir attribuer la note « Qualifying » basée uniquement sur une évaluation qualitative du processus d’investissement et du dispositif opérationnel. Les fonds notés « Excellent » font preuve de la meilleure qualité de processus de gestion et ont généré des performances ajustées du risque excellentes et régulières, relativement à leurs pairs ou indices de référence. « Le marché des fonds en Amérique latine connaît une croissance rapide et un développement de l’activité transfrontalière » ajoute Davie Rodriguez, responsable de l'équipe fonds et gestion d’actifs pour le continent. « Fitch a constaté un réel besoin pour ce produit dans des pays où nous notons actuellement plus de 500 fonds et 30 sociétés de gestion.»
15/09/2011
Olivier Mège rejoint IPD France & Europe du Sud en tant que directeur général adjoint
Olivier Mège a rejoint IPD France & Europe du Sud en tant que directeur général adjoint. Il sera plus particulièrement en charge des départements Etudes & Recherche, du développement des services dédiés aux experts immobiliers et du développement du partenariat Immostat-IPD, mais il aura aussi pour rôle d’accompagner la croissance de l’entreprise aux côtés de Stéphanie Galiègue, directeur général. Il apportera également toute son expertise et son expérience de l’investissement institutionnel immobilier à la consolidation des outils IPD de reporting et d’analyse de performance pour les investisseurs institutionnels. Olivier Mège, 40 ans, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome et d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Economiques du CNAM. Il a onze ans d’experience dans l’investissement immobilier au Japon et en Asie, d’abord en tant qu’investment manager chez Nomura REIM, puis en tant que directeur national du département Research & Strategy de LaSalle Investment Management. Il est également titulaire du Japanese Registered Real Estate Transaction Manager (diplôme d’Etat) et il est Certified Master en titrisation de l’immobilier de la Japanese Association for Real Estate Securitization.
07/09/2011
Natixis GAM acquiert la société de conseil en investissement Darius Capital Partners
Darius établit une sélection à partir d’un éventail large et souple de véhicules d’investissement, parmi lesquels des OPCVM, des comptes gérés, des hedge funds, des fonds de fonds, des réplicateurs de hedge funds et des ETFs afin de fournir des solutions d’investissements alternatives à ses clients. Darius Capital Partners est basée à Paris et dispose de bureaux à New York. Pierre Servant, directeur général de Natixis Global Asset Management, a déclaré : « Au sein de notre organisation multi-boutique, Darius est la première de nos sociétés à se consacrer exclusivement au conseil en investissement. Elle apporte une expertise, des outils de pointe et une approche en architecture ouverte qui permet à NGAM d’accroître sa capacité à fournir aux investisseurs institutionnels des conseils en matière d’investissements alternatifs, quelle que soit la solution requise au final. » Darius contribue ainsi au renforcement de la gamme d’expertises alternatives de NGAM en Europe. C’est un secteur en croissance chez NGAM avec les acquisitions, l’année dernière, de la société française de fonds ETF, Ossiam, et de la société de gestion basée à Londres H20 Asset Management. À l’instar de toutes les filiales du modèle multi-boutique de NGAM, Darius conserve son indépendance pour la conception de ses solutions et sa stratégie d’investissement. La société s’appuiera sur les moyens déployés par NGAM pour le marketing et la distribution internationale de ses produits. « Nous sommes ravis de nous associer à la famille de gestionnaires d’actifs et de fournisseurs de solutions d’investissement que représente NGAM. Le partenariat stratégique mis en ??uvre avec NGAM permettra à Darius d'élargir son champ d’action et d'étendre sa présence sur des marchés importants que sont l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, tout en maintenant son indépendance en matière de conseil et d’approche consulting »a déclaré Reza Ghodsi, président et gérant associé de Darius.
juillet 2011
21/07/2011
UFG-LFP entre au capital de la société de conseil EFA à hauteur de 25%
ENERGY FUNDS ADVISORS (EFA) est une société de conseil dont les 2 fondateurs sont Luca Baccarini, expert d’Energy Trading, ex Directeur Général de Gaselys (JV entre Gaz de France et Société Générale) et Olivier Rech, Économiste de l'Énergie, ex Institut Français de Pétrole et Agence Internationale de l'Énergie. Leur ambition est de capitaliser sur leurs expériences complémentaires pour développer un projet d’entreprise dans le domaine de l’Asset Management avec à terme la constitution d’une société de gestion autonome. Un premier fonds « EFA Opportunité Pétrole » va être prochainement constitué. Il aura pour moteur de performance unique : la recherche de valorisation liées aux tensions sur les prix du pétrole et leurs impacts sur différentes classes d’actifs directement liées aux mouvements sur cette matière première (actions du secteur pétrolier, notes, devises « pétrole », ETF...) avec l’objectif d’offrir un « béta au pétrole » variable entre 40 et 80%. Au démarrage, LFP la société de gestion de valeurs mobilières du Groupe UFG-LFP interviendra en tant que société de gestion pour le fonds, EFA agissant en tant que conseil et assurant la distribution du fonds. Lors de l’analyse de ce dossier UFG-LFP et les institutionnels présents dans NEXT ont été convaincus par ce projet original qui prend appui sur une équipe d’experts sur les problématiques d'énergie et répond à l’intérêt croissant des investisseurs pour les sujets « commodities » et en particulier la thématique du Peak Oil (pénurie relative puis absolue de pétrole). NEXT prend ainsi une participation à hauteur de 25% au capital de la structure.
juin 2011
20/06/2011
La face cachée des produits indiciels cotés
08/06/2011
Trois arrivées au sein de la société Optimind
La société de conseil en actuariat et gestion des risques, Optimind accueil en son sein trois nouvelles recrues. Cyril Barritaud en tant qu’actuaire consultant senior, Alex James comme consultant senior et Steve Nicolas Pierre en qualité d’actuaire consultant. Cyril Barritaud arrive chez Optimind dans le but d’intervenir sur des missions d’actuariat conseil pour les séniors afin de leur garantir le meilleur niveau d’expertise dans l’analyse du risque (identification, évaluation, couverture et gestion). Il sera également présent au Pôle de Compétence Optimind en relation avec la gestion financière. Alex James, pour sa part intègre Optimind en tant que consultant senior. Il aura notamment en charge la gestion, financière, scientifique et technique ou professionnelle. Il finalise actuellement son Master 2 en actuariat au CNAM. Enfin, Steve Nicolas Pierre, interviendra sur des missions d’actuariat pour toute la clientèle en collaboration avec Cyril Barritaud . Il participera également au développement des Pôles de Compétences relatifs aux projets, à la méthodologie et à l’actuariat.
mai 2011
30/05/2011
Arnaud Corlouer rejoint Altia en tant que Chef de missions
Diplômé de l’ ISUP en actuariat en 1997, Arnaud CORLOUER a passé 13 ans chez GAN Prévoyance (filiale Groupama) en tant que Chargé d'études actuarielles, puis Responsable technique de l’activité assurance vie individuelle. En charge des problématiques liées à l’inventaire, la création de nouveaux produits, la valorisation de passifs assurantiels (MCEV, Solvency), il a également participé à la mise en place d’outils informatiques en collaboration avec les équipes MOA de Groupama.
23/05/2011
Patrick Behanzin rejoint Insti7
Diplômé de la faculté de Paris I Pantheon Sorbonne en droit bancaire et financier, Patrick possède une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de l'épargne retraite et de l'épargne entreprise. Après quelques années d’enseignement en tant que chargé de cours en faculté de droit, Patrick intègre en 2001 la société de gestion Gérer Conseil, comme juriste financier, puis responsable juridique dans le domaine de l'épargne salariale. Il rejoint en 2004 le cabinet Hewitt Associates, comme consultant en épargne retraite/épargne salariale. Recruté en 2006 par SGAM (Société Générale Asset Management, intégrée aujourd’hui dans le groupe Amundi), il a occupé les postes de chargé d’affaires Grands Comptes, puis de Responsable Grands Comptes en Epargne salariale. Avec son arrivée, Insti7, cabinet indépendant de conseil en investissements financiers, poursuit le développement de ses activités auprès d’investisseurs institutionnels et renforce son expertise auprès des entreprises dans le cadre de l’optimisation de l'épargne salariale et de l'épargne retraite de leurs salariés.
23/05/2011
Cedrus Partners lance Cedrus Solutions
La société de conseil Cedrus Partners vient de créer une filiale dédiée à la commercialisation de fonds à destination des investisseurs institutionnels: Cedrus Solutions (CS). CS FUNDS est le partenaire exclusif en France, pour la promotion et la distribution des fonds de SWISSCANTO AM, 4ème société de gestion suisse. CS FUNDS est en charge de la commercialisation auprès d’investisseurs institutionnels d’une quinzaine d’OPCVM sur les classes d’actifs actions, obligataires ou diversifiés.
avril 2011
16/01/2026