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Conseil

juin 2015

03/06/2015

KMPG nomme un directeur au sein du département Investment Management

François Bonnin a été nommé le 1er juin directeur au sein du département Investment Management. Il est chargé de la cellule Investment Management «quantitatif», qui se développera en synergie avec le département Assurances. «KPMG développe de plus en plus ses études quantitatives en finance de marché ou en actuariat pour s’adapter à l’arrivée de Solvabilité II et des mouvements réglementaires qui affectent le secteur bancaire et de la gestion d’actifs, a expliqué François Bonnin à la rédaction d’Instit Invest. Je vais notamment avoir la charge d’études techniques et financières concernant Solvabilité II et le développement des synergies techniques, produit et métier entre les départements Invesment Management et Assurances.» Avec cette nomination, KPMG entend «ne pas fonctionner en silo, mais de façon à répondre au mieux à ses clients -banques, assurances, corporates, asset managers - dont les besoins peuvent faire appel à des techniques communes.» François Bonnin est, par ailleurs, vice-président du Haut-conseil de l’Institut des Actuaires et co-président de la mission Solvabilité II. Il est représentant de l’Institut à l’international auprès de l’Association Actuarielle Européenne (AAE) et de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) sur les questions de risque d’investissement et d’Enterprise Risk Mnagement. François Bonnin a évolué pendant dix ans dans le conseil, chez Hiram Finance, ALTIA et Prim’Act. Il a débuté sa carrière dans le risk control au sein d’Alcatel, avant de rejoindre MAAF Assurances pour y devenir gérant de portefeuille.

mars 2015

17/03/2015

Sagalink Consulting recherche un consultant senior

Sagalink Consulting, cabinet de conseil en organisation et en management dans les domaines de la gestion d’actifs, des titres, de la banque privée et de l’assurance, recherche actuellement un consultant senior. Le poste : vous interviendrez sur des missions allant de la réflexion stratégique jusqu'à la déclinaison opérationnelle. Détails du poste ICI. Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à nousrejoindre@sagalink-consulting.com
17/03/2015

Etude ASPIM - Asterès : Investir dans l’immobilier tertiaire pour soutenir la croissance

Asterès publie sa dernière étude économique menée avec le soutien de l’ASPIM sur l’immobilier tertiaire. L’utilité économique de l’immobilier est souvent méconnue et le secteur est le théâtre de mutations fondamentales. Les bureaux se transforment pour accompagner les nouvelles formes de travail, les points de vente changent pour s’adapter au e-commerce, les hôpitaux se transfigurent sous l’effet de la télémédecine, les EHPAD se modernisent pour intégrer les progrès robotiques. Ces évolutions sont facteurs de gains de productivité et investir dans l’immobilier tertiaire devient un levier de croissance économique. L’étude d’Asterès analyse ainsi le rôle joué par les fonds non cotés, les SCPI et les OPCI, dans cette période de mutation immobilière. Portant une vision de long-terme, ces fonds doivent accompagner les évolutions structurelles du secteur. A plus court-terme, l’investissement dans l’immobilier tertiaire joue un triple rôle au service de la croissance : relancer l’investissement et donc l’activité, réduire les coûts des entreprises, dynamiser les territoires. Avec une vision économiquement rationnelle et une approche dynamique de l’investissement immobilier, l’étude Asterès pose un diagnostic clair : l’investissement en immobilier tertiaire constitue un investissement productif au service de la croissance. L’étude a été rédigée par Nicolas Bouzou et Charles-Antoine Schwerer.
03/03/2015

SCPI 2014 : nouveau record de collecte

D’après les chiffres ASPIM-IEIF, l’année 2014 marque un nouveau record historique de la collecte des SCPI qui ont attiré au total près de 3 milliards € de collecte nette

février 2015

janvier 2015

27/01/2015

Optimind Winter recrute sur les métiers de d' actuariat conseil et de la protection sociale

Optimind Winter vient d’annoncer les nominations de deux nouveaux managers pour contribuer à la poursuite du développement des métiers «Actuariat Conseil» et «Protection Sociale» d’Optimind Winter. Yves Menetrier, sous la responsabilité de Pierre-Alain Boscher, directeur métier en Protection Sociale, et Damien Perez, sous la responsabilité de Gildas Robert, directeur métier Actuariat Conseil, sont nommés managers. Yves Menetrier Yves Menetrier a rejoint Winter & Associés en 2008 et a effectué l’ensemble de sa carrière au sein d’Optimind Winter. Il est diplômé d’un Master en Sciences Actuarielle et Financière de l’ISFA. Consultant au sein du métier Protection Sociale, Yves a accompagné le développement des activités d’actuariat dédiées à la protection sociale auprès de grandes entreprises de tous secteurs. Il a notamment œuvré sur des missions portant sur la mise en place et le pilotage de régimes de prévoyance, santé, dépendance et retraite, ou encore sur le suivi de gestion financière et d’épargne salariale. Il a également occupé la fonction de Practice Leader Dépendance au sein du Pôle de Compétence dédié Optimind Winter. Damien Perez Damien Perez a rejoint Optimind en 2009 en tant que consultant après avoir effectué son stage de fin d'études chez BNP Paribas Cardif. Il membre qualifié et certifié de l’Institut des Actuaires. Actuaire consultant, Damien a participé activement au développement du métier del’actuariat conseil d’Optimind Winter en intervenant sur différentes missions d’expertises et notamment sur des chantiers de conception d’offres Produits, de processus d’arrêtés de comptes ainsi que sur Solvabilité II. Sur ce dernier sujet, Damien est notamment intervenu sur des missions d’accompagnement aux exercices quantitatifs Solvabilité II ainsi que sur des travaux d’homologation d’un modèle interne. Il a également occupé la fonction de Practice Leader Retraite puis Practice Leader Solvabilité II Quantitatif au sein des Pôles de Compétences dédiés Optimind Winter.
14/01/2015

Insti 7 annonce plusieurs nominations en 2014

En décembre 2014, recrutement de Virginie Legendre-Fuché en tant qu’analyste Virginie Legendre-Fuché est diplômée d’un Master Gestion des Risques Financiers. Elle rejoint l’équipe d’Insti7 en tant qu’analyste, après des premières expériences chez Rothschild & Cie et Bnp Paribas Securities Services comme analyste de performances et des risques. En septembre 2014, recrutement de Vanessa Gardelle au sein du pôle gouvernance, stratégie, performance et gestion des risques Auditeur interne du groupe mutualiste Harmonie Mutuelle, Vanessa Gardelle possède 13 années d’expériences dans des mutuelles et sociétés d’assurances où elle a également exercé des fonctions commerciales et de supports (contrôle interne, immobilier, assurances groupe). Elle a suivi le cursus de formations dispensé par l’IFACI. Vanessa rejoint le pôle gouvernance, stratégie, performance et gestion des risques d’Insti7. Elle est notamment en charge de la fonction clé audit interne pour les organismes ayant externalisé la fonction. En mars 2014, recrutement de Jean-Baptiste Hasse pour la création et le développement d’outils de modélisation financière Jean-Baptiste est titulaire d’un Master d’école de commerce en management - gestion d’actifs financiers et est chercheur-doctorant en Finance et enseignant vacataire à l’université Paris I - La Sorbonne. Spécialiste de la modélisation en finance et de la mesure du risque, il développe son expertise sur les risques extrêmes par le biais de la complexité en économie financière. Après des Premières expériences chez BNP Paribas et au Crédit Agricole dans le cadre de sa formation, puis chez Allianz dans le domaine de la modélisation mathématique appliquée à l’actuariat , Jean-Baptiste participe désormais à la création et au développement d’outils de modélisation financière et pilote les partenariats de recherche académiques de la société Insti7. En février 2014, recrutement de Hong-Phuc Jallon au sein de l’équipe Reporting Hong-Phuc Jallon est diplômée d’un Master Ingénierie Bancaire et Financière. Elle a effectué son stage de fin d’étude au Pôle Groupe de la Banque de France en charge de la cotation des grands groupes dont le siège se situe en Île de France. Au sein de l’équipe Reporting d’Insti7, Hong-Phuc a pour mission d’assurer la mise à jour des bases de données et des outils de Reporting.
19/12/2014

Les lauréats de la 5ème édition des profit for Non Profit Awards

Axylia, le spécialiste des solutions financières responsables, en partenariat avec Mutuelle Saint Christophe, a organisé ce mardi 16 décembre 2014, la 5ème édition des [profit for Non Profit] Awards. Une cérémonie a récompensé tous les acteurs de la finance altruiste. Une finance qui réconcilie sens, performance et traçabilité. Près de deux cents personnes se sont jointes à cette fête de l’altruisme. Le Jury a souhaité récompenser les solutions financières qui permettent aux associations et fondations de collecter des ressources nouvelles. Cette 5ème édition a été exceptionnelle : le recensement unique en France mené par Axylia s’enrichit d’une catégorie «Solutions» en plus des livrets, cartes, fonds communs et assurance-vie ; - le calcul exclusif «per capita» a mis en lumière les initiatives altruistes d’acteurs inconnus jusque-là ; pour la première fois, la sortie d’un Compteur Altruiste permet d’affirmer qu’1 Français sur 10 utilise des outils financiers qui génèrent des dons ! la présence aux cotés des financiers de 15 associations et fondations partenaires (CCFD-Terre Solidaire, L’Outil en Main, Solidarités Nouvelles face au Chômage, Amnesty International, Jardins de Cocagne et bien d’autres…) un Award d’Honneur a été remis au Père Bernard Devert pour son exceptionnel développement donné à Habitat et Humanisme depuis 30 ans un Award International a été remis à Mark Benniof, PDG de Salesforce, pour son innovant modèle philanthropique « 1/1/1 » : 1% du temps des employés, 1% des produits et 1% des capitaux propres de Salesforce donnés aux associations et fondations, à travers le monde. Jean-Louis Baffier, vice-Président EMEA l’a reçu en son nom. 11 lauréats primés par les [profit for Non Profit] Awards Parmi les 130 produits financiers participants, 11 ont été primés par un Jury indépendant qui s’est prononcé sur la base du montant des dons de l’année précédente (données récoltées directement auprès des promoteurs par Axylia). « Toutes les sociétés financières participantes nous ont communiqué cette information, se réjouit Vincent Auriac. C’est un signe de maturité et de légitimité des [profit for Non Profit] Awards ! » Au total, 5 Awards des Donateurs, 2 Awards de l’Altruisme et 4 Awards Spéciaux du Jury ont été décernés. Les Awards ont été organisés avec le soutien actif de Mutuelle Saint-Christophe assurances et le relai de l’IDAF, de l’Association Française des Fundraisers, de Youphil et d’Institinvest. Palmarès des [profit for Non Profit] Awards 2014 Awards des Donateurs récompensant les produits ayant distribué le plus de dons à des associations (un Award dans chaque catégorie pour trois nominés excepté pour l’assurance-vie) : Cartes : la Carte Sociétaire du Crédit Agricole Fonds : le FCP Faim et Développement Equilibre de Ecofi Investissements Livrets : le Livret Agir du Crédit Coopératif Assurance-vie : le contrat Entraid’Epargne de la Carac Solutions : les Tookets du Crédit Agricole Awards de l’Altruisme distinguant la clientèle et la société financière qui distribuent le plus de dons dans les cinq catégories confondues, per capita. « La méthodologie est unique et consiste à regrouper les dons et à diviser ce montant par le nombre de leurs salariés, précise Vincent Auriac. Cela permet de prendre en compte les efforts réels déployés par la structure pour promouvoir les produits de finance altruiste. » Clientèle altruiste 2014 : la société financière de la NEF Financier altruiste 2014 : Financière de l‘Echiquier Awards Spéciaux du Jury : destinés à récompenser les initiatives exemplaires ou de création encore récente qui méritent d’être plus connues. « Ces actions sont les coups de coeur du Jury, explique Henri Vannerot, son Président. Nous espérons qu’elles auront du succès et seront largement copiées-dupliquées ! ». Award Spécial 2014 du Jury - Mention Spontanéité à BNP PARIBAS pour Simplidons Award Spécial 2014 du Jury – Mention Nouvel Acteur à TOBAM pour l’Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund Award d’Honneur 2014 du Jury à Bernard Devert, Président d’Habitat et Humanisme Award Spécial 2014 du Jury – Mention International : Mark Benioff, Président de Salesforce.com
09/12/2014

Les banques d’investissement à la reconquête des institutionnels

Longtemps boudées par les institutionnels, les banques d’investissement signent leur retour auprès de ces acteurs depuis un an. Leurs offres se sont renouvelées, elles misent davantage sur la transparence et sur la mise en conformité réglementaire. Elles développent aussi des approches fondamentales et se rapprochent des méthodes des gérants.

novembre 2014

26/11/2014

Mercer rachète une société de conseil en investissement

Le groupe Mercer a annoncé le 21 novembre l’acquisition de la société de conseil suisse SCM Strategic Capital Management AG. Cette opération, encore soumise aux feux des autorités de tutelle, va permettre à Mercer de renforcer son expertise dans le domaine de la gestion alternative, un secteur de plus en plus pris en compte par les investisseurs institutionnels. Les actifs administrés par Mercer s'élevaient à fin septembre à 108 milliards de dollars, dont 13 milliards d’actifs alternatifs.
13/11/2014

Towers Watson réorganise son département de conseil en investissements

Selon nos informations, Ilane Lugassy a quitté, à la fin du mois d’octobre, Towers Watson où il occupait la fonction de consultant en investissements. Il n’est pas remplacé à ce poste. Contacté à ce sujet, Thierry de la Noue, Senior Investment Consultant, n’a pas souhaité s’exprimer sur la réorganisation de cette activité.

octobre 2014

20/10/2014

bfinance renforce son équipe de recherche d’un nouveau spécialiste actions

Le cabinet de conseil en services financiers bfinance a engagé pour son activité de conseil en investissements institutionnels un nouveau spécialiste de la classe d’actifs actions, Justin Preston. Nommé Senior Associate, Justin Preston travaillera au sein de l’équipe de recherche basée à Londres dédiée aux investissements cotés. Avant de rejoindre bfinance, Justin Preston a travaillé durant quatre ans comme gérant pour le fonds souverain Abu Dhabi Investment Authority. Il avait ensuite rejoint Buck Global Investment Advisors en qualité de responsable de la recherche et de la sélection de gérants pour le marché britannique. En quatorze ans de vie professionnelle, Justin a développé une grande expérience en matière d’identification d’investissements performants, une fine connaissance des gestionnaires de fonds locaux et internationaux et s’est fait une spécialité des marchés émergents. Ce recrutement d’un nouveau Senior Associate spécialiste des fonds actions constitue une création de poste. Il reflète le solide développement de bfinance qui s’est vu confier l’an dernier de nombreux mandats de la part de nouveaux clients institutionnels, tant sur des missions de conseil en investissement que sur des missions de recherche en sélection de gérants. Pour Chris Jones, Managing Director, Responsable des départements Investissements Cotés et Alternatifs chez bfinance, «le parcours de Justin, qui a été gérant de portefeuille pour un investisseur institutionnel de premier plan avant de devenir responsable de la recherche au sein d’un cabinet de conseil, s’accorde bien avec l’approche de bfinance consistant à combiner pour le bénéfice de chacun de ses clients une analyse approfondie à l’esprit pragmatique d’un investisseur».
09/10/2014

Périclès Consulting recrute une consultante en stratégie et organisation

Selon nos informations, le cabinet de conseil dédié aux secteurs de la banque, de la finance, de l’assurance et de la protection sociale, Périclès Consulting vient d’embaucher Cécilia Lhoste en tant que consultante en stratégie et organisation. Depuis octobre 2010, Cecilia Lhoste était chef de projets senior Assurance / Finance chez Infopro Digital en charge de la conception d'événements et gestion de projets BtoB notamment sur le secteur financier avec Patrimonia, Actionaria, Forum Gi, et assurantiel avec les Journées du Courtage, Réavie, L’Argus de l’assurance.
08/10/2014

Fédéris Gestion d' Actifs, Fidelity et Schroders rejoignent d' observatoire EPS, spécialisé dans d' épargne salariale

Lancé au printemps dernier par le cabinet de consultants EPS Partenaires, spécialisé en épargne salariale, cet observatoire recense les meilleurs fonds proposés par 16 sociétés de gestion éligibles à l'épargne salariale. « Il ne s’agit pas de reclasser des fonds en fonction de leur performance, mais d'établir un best of de savoir-faire », indiquait à Option Finance, Hubert Clerbois, associé EPS Partenaires. Cet observatoire est à destination des entreprises afin que celles-ci puissent comparer le couple rendement/risque de leurs fonds par rapport à ceux de l’observatoire. Parmi les participants figurent des sociétés de gestion qui, de longue date, interviennent dans ce domaine, comme AXA IM ou CM CIC Asset Management, et qui disposent d’un service de tenue de comptes, mais aussi des acteurs qui ne font que de la gestion financière et participent à des appels d’offres, comme Petercam ou Rothschild & Cie. Ils ont été rejoints lors de cette deuxième édition par Fédéris Gestion d’Actifs, Fidelity et Schroders. Les fonds de l’observatoire sont classés dans cinq classes d’actifs : monétaire, obligataire euro, diversifié équilibre, actions Europe, et actions internationales. Une nouvelle catégorie devrait être créée lors de la prochaine édition en mars, gestion flexible.

septembre 2014

25/09/2014

Reprise de d' activité d' Altedia Investment Consulting par Cedrus Partners

Cedrus Partners et Altedia annoncent la reprise de l’activité de conseil en épargne salariale et retraite collective développée depuis plus de 10 ans par Altedia, au sein de son département Altedia Investment Consulting. Cette acquisition permettra à Cedrus Partners d’occuper une position de leader sur le marché de la retraite collective, voué à une croissance forte en France. Altedia Investment Consulting (AIC), créée en 2004, par Altedia et deux associés, dont Christel Bapt, actuel Président de Cedrus Partners, avait été intégrée à 100% au Groupe Altedia, après le départ des associés-fondateurs pour créer Cedrus Partners en 2010. C’est donc un « retour aux sources » pour les équipes de Cedrus Partners avec de nouvelles ambitions tant dans l’offre de services que dans le développement de parts de marchés sur le marché français. AIC a acquis en 10 ans une solide expérience dans l’accompagnement des grandes et moyennes entreprises pour la mise en place ou l’optimisation de leurs dispositifs d'épargne salariale et de retraite. Pendant cette période, les équipes ont réalisé plus de 70 missions d’envergure, dont plus d’une trentaine portant sur l’assistance technique et financière pour des dispositifs de retraite collective, Perco ou régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (art. 83 du C.G.I.). La clientèle est composée d’entreprises du SBF 120 et de filiales françaises de grands groupes internationaux. L’opération de reprise par Cedrus Partners vise à assurer une continuité dans le service apporté aujourd’hui aux clients d’AIC avec des moyens conséquents tant en ressources humaines avec 6 experts des placements financiers supplémentaires, qu’en outils avec des bases de données et un centre de recherche propriétaire sur la gestion d’actifs. Selon Christel Bapt, Président de Cedrus Partners : « Cette opération s’inscrit dans le sens de l’histoire puisque nous avons en nous cette culture de l'épargne collective et des investissements à long terme, et que le sujet de la retraite et de son financement est au coeur de l’actualité. Nous reprenons une activité solide qui nous place sur le marché français en leader. Comme nous l’avions fait en 2004, nous allons chercher en permanence à innover dans les solutions financières en étroite collaboration avec les sociétés de gestion, améliorer les prestations par de nouveaux services et faciliter l’accès au plus grand nombre à des dispositifs aux standards institutionnels ».
09/09/2014

INDEFI lance un nouveau pôle de conseil dédié au secteur de la protection sociale

Dans le cadre du développement du Groupe et afin de répondre aux attentes des institutions de protection sociale et compagnies d’assurance, Christian Oyarbide rejoint INDEFI, groupe de conseil en stratégie, afin d’animer un nouveau pôle d’expertise : INDEFI Protection Sociale. Ce nouveau pôle s’adresse à l’ensemble des institutions intervenant sur les marchés de l’assurance et de la protection sociale : mutuelles du Livre II, groupes de protection sociale, instituts de prévoyance, sociétés d’assurance mutuelle, compagnies d’assurance et bancassureurs. L’objectif est de les accompagner dans l’analyse des problématiques stratégiques auxquelles elles font face (stratégies d’adossement et de partenariat, adaptation aux contraintes réglementaires, développement de nouveaux métiers, croissance internationale, etc.) Le pôle s’appuiera sur l’ensemble des compétences méthodologiques distinctives développées au sein du Groupe INDEFI en matière d'étude de marché, d’analyse concurrentielle et de conseil aux Directions générales. « La création de ce nouveau pôle s’inscrit dans la volonté que nous avons de diversifier notre champ d’activités, d’une part, et s’inscrit en synergie avec nos activités de conseil actuelles. De surcroit, Christian nous apporte son expertise et sa parfaite connaissance du secteur, ce qui devrait rapidement permettre à INDEFI Protection Sociale d’asseoir sa légitimité», précise Richard Bruyère, Managing Partner / Président d’INDEFI. « Je suis très heureux de me lancer dans cette nouvelle aventure avec INDEFI qui est un acteur reconnu dans le monde de l’investissement institutionnel et de la gestion d’actifs. Les marchés de la protection sociale sont appelés à évoluer fortement dans les prochaines années. Notre rôle va être d???accompagner les Directions générales dans cette mutation. », complète Christian Oyarbide.

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