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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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04/12/2019
Banque privée

Anséris propose des services de banque privée grâce à Delubac

Anséris, un groupe de cabinets de conseils en gestion de patrimoine associés qui a vu le jour en février 2019 vient d’annoncer la création d’un concept de « conseil patrimonial et bancaire ». Ce modèle met à disposition des services bancaires spécialisés au travers de la Banque Delubac & Cie. Le conseil sera à la fois conseil en gestion de patrimoine et conseil bancaire pour mieux accompagner ses clients. « Nous inventons le concept de Conseil patrimonial et bancaire indépendant. En effet, les cabinets associés d’Anséris offriront à leurs clients l’accès à la banque au quotidien et localement grâce à notre actionnaire, la Banque Delubac & Cie», explique Bruno Delpeut, président fondateur d’Anseris, dans un communiqué. «Ils pourront ainsi exercer leur métier comme un banquier privé sous leur délégation en disposant de la possibilité d'être l’interlocuteur bancaire de leurs clients et proposer une offre de gestion de compte courant et services de paiement ainsi que de nouveaux services de financement auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à aujourd’hui », précise Bruno Delpeut.
Banque privée
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04/12/2019

State Street nomme une nouvelle responsable pour la France

State Street vient d’annoncer ce 4 décembre la nomination de Olga Jordão comme responsable de sa branche parisienne, en remplacement de Raphaël Rémond. L’intéressée travaille depuis 26 ans chez State Street. Elle est placée sous la responsabilité de Stefan Gmuer, CEO de State Street Bank International. Depuis qu’elle a rejoint State Street en 1993, Olga Jordão a occupé différents postes en France et au Luxembourg. Plus récemment, en tant que COO à l'échelle mondiale, elle était responsable de l’optimisation des modèles d’exploitation, de l'élaboration des plans stratégiques et de l’amélioration de la prestation de services et de la satisfaction clients. «Notre bureau en France continue à jouer un rôle important dans notre présence européenne,» a déclaré Stefan Gmuer. «L’expérience et les antécédents d’Olga apporteront une nouvelle perspective stratégique au rôle qui nous aidera à maintenir la force de nos activités en Europe pour les années à venir et à améliorer encore nos capacités en tant que partenaire essentiel de nos clients».
29/11/2019

Altixia Reim étoffe son équipe dirigeante

Altixia Reim, société de gestion que préside Sonia Fendler, annonce l’arrivée de Sophie de Roodenbeke à la fonction de directrice juridique et Alexander Breiding en tant que directeur des investissements. En pratique, Sophie de Roodenbeke, a rejoint début octobre Altixia et prend en charge l’ensemble de l’activité juridique de la société de gestion (gestion d’Altixia et de ses fonds, investissements immobiliers, etc). Quant à Alexander Breiding, il a rejoint début novembre Altixia et a pour mission la recherche des actifs immobiliers à destination essentiellement des fonds grand public. «Ils participeront au développement des SCPI existantes et de nouvelles solutions de la société de gestion, notamment une épargne immobilière assortie d’une offre digitale et un ensemble de services permettant une vraie proximité de l’investisseur avec son épargne», explique un communiqué. Alexander Breiding a débuté sa carrière en 2007 chez DTZ Eurexi en tant que consultant en expertise immobilière, puis en 2011 en tant que responsable de l’investissement et de l’asset management chez Euryale Asset Management et enfin en 2016 en tant que directeur de l’investissement chez Paref Gestion. Avocate, Sophie de Roodenbeke, a débuté sa carrière en 1999 chez FTMS Avocats et a ensuite intégré en 2002 La Française en tant que responsable juridique puis responsable du service juridique Baux Contentieux, et en 2015 en tant que directrice juridique du pôle distribution et affaires générales.
Valérie Baudson, ex directeur général de CPR, Valérie Baudson, la nouvelle directrice générale d’Amundi.
28/11/2019
Gestion d'actifs

Valérie Baudson remporte le prix AM Leader 2019 de L’Agefi

Valérie Baudson, directrice générale de CPR AM et également en charge du métier ETF, indiciel & smart beta chez Amundi, a reçu le 27 novembre le prix de l’AM Leader 2019. Celui-ci lui a été décerné à l’occasion de la Grande Soirée de la Gestion d’Actifs organisée à Paris par L’Agefi, et dont le ministre de l’Economie Bruno Le Maire était l’invité exceptionnel.
Gestion d'actifs
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27/11/2019

Un insigne pour les professionnels de l'immobilier

La profession immobilière va se doter de son propre caducée, à l’image des notaires, des huissiers ou des professionnels de la santé. Le symbole a été dévoilé à l’occasion du salon de la FNAIM, qui se tenait du 25 au 26 novembre.
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27/11/2019

Carmignac nomme son nouveau directeur de la communication

Carmignac vient de nommer Simon Zaks au poste de directeur de la communication. Il est responsable de la communication d’entreprise, des relations avec la presse et les médias ainsi que de la stratégie d’image de marque de la société de gestion. Il rejoint donc son comité de développement stratégique et son comité client stratégique. Simon Zaks était auparavant consultant affecté au segment des marchés des capitaux pour l’agence de communication française Image Sept, précise un communiqué.
26/11/2019
Assurance

Les assureurs mondiaux privilégient l’externalisation de la gestion de leurs portefeuilles

Dans un environnement à faible rendement, 74 % des assureurs disent peiner à «trouver un équilibre entre génération d’alpha et coût du capital», révèle une enquête mondiale de Natixis Investment Managers (IM), menée auprès de 200 CIO et membres d’équipes d’investissements opérant pour des compagnies d’assurance-vie, d’assurance IARD et de réassurance. Les rendements obligataires ne couvrant pas suffisamment les engagements de passif, 66 % d’entre eux estiment qu’il est «essentiel d’investir dans des solutions alternatives telles que la dette privée et les actifs réels afin de diversifier le risque du portefeuille», selon l'étude.
Assurance
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14/11/2019

Yomoni attire Didier Le Menestrel et Philippe Vayssettes

La fintech Yomoni annonce ce jeudi 14 novembre une évolution de sa gouvernance et un renforcement de son conseil de surveillance. Didier Le Menestrel est nommé président non exécutif et Philippe Vayssettes, senior Advisor. Didier Le Menestrel qui a co-fondé La Financière de l'Échiquier aura pour mission d’accompagner Yomoni dans le développement stratégique de ses solutions de gestion à destination des particuliers et des réseaux établis. «Yomoni apporte une réponse de qualité aux problématiques actuelles des épargnants. Les ETFs sont des outils incontournables pour la gestion d’épargne de long terme et constituent un socle performant, transparent et avec des frais adaptés. La montée en puissance de la gestion indicielle dans les offres proposées aux épargnants français me semble donc inéluctable. Yomoni est la suite logique de mon combat pour une épargne efficace pour tous les patrimoines», a déclaré Didier Le Menestrel cité dans un communiqué.
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13/11/2019

Mirabaud nomme un nouvel associé commanditaire

Les associés gérants du groupe Mirabaud ont décidé de nommer comme associé commanditaire Alain Baron, actuel responsable du marché Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) pour le Wealth Management. Cette nomination sera effective le 1er janvier. L’intéressé a rejoint Mirabaud en 2012. Il a une longue expérience dans le domaine de la gestion privée, notamment auprès de la National Bank of Kuwait. Déjà présent aux Emirats arabes unis depuis 2007 grâce à une filiale à Dubaï, Mirabaud vient d’obtenir une licence pour étendre ses activités de Wealth Management à Abou Dabi. Alain Baron rejoint ainsi Etienne d’Arenberg et Thiago Frazao, associés commanditaires, responsables respectivement du marché UK et du marché Amérique latine pour le Wealth Management. Investisseurs dans l’entreprise, les associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du groupe, explique la banque privée. Au 1er janvier 2020, le collège des associés gérants sera composé d’Yves Mirabaud (senior), Lionel Aeschlimann, Camille Vial, Nicolas Mirabaud et Michael Palma. A la fois propriétaires et dirigeants, les associés gérants s’impliquent personnellement dans la stratégie du groupe et veillent à ce que les actifs des clients soient gérés avec le même souci de pérennité que leur entreprise, selon l'établissement.
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08/11/2019
Marchés actions

Une analyste Actions arrive chez Carmignac

Carmignac annonce ce vendredi 8 novembre la nomination de Chrystelle Eid à la fonction d’analyste actions spécialisée dans le secteur de la Consommation. Basée à Londres, elle est directement rattachée à David Older, responsable de l’équipe Actions. Elle a rejoint Carmignac en septembre 2019, après avoir occupé des fonctions de gérante chez Charterhouse Capital Partners. Elle a aussi précédemment travaillé au sein d’Apollo Global Management et Goldman Sachs.
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