La Banque Neuflize OBC a annoncé la nomination de Valérie Spies au poste de directrice de la clientèle. A compter du 4 novembre 2019, elle prend la responsabilité de l’ensemble des clients privés et entreprises patrimoniales et aura notamment pour mission de développer la clientèle des entrepreneurs et les patrimoines familiaux. Elle s’appuiera sur une équipe de 320 personnes et sera secondée dans sa mission par Cyril Cassier, directeur adjoint de la clientèle privée et entreprises, et Nathalie Charcosset, directrice adjointe en charge des projets réglementaires et digitaux, précise un communiqué.

Le mandat de Bernard Spitz prend fin ce 1er octobre

L'entité de gestion d'actifs française, qui a fusionné avec Swiss Life Reim en avril dernier, a mis en place un nouveau directoire composé de cinq personnes.

La rumeur enflait depuis déjà plusieurs mois, elle a finipar exploser à l’occasion du premier jour de Patrimonia, la grand-messe des CGP, à Lyon jeudi 26 septembre. Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia et figure emblématique de ce rendez-vous annuel, va prendre du recul, a appris l’Agefi Actifs.L’intéressé, qui occupe ceposte depuis près de 20 ans, avait lui-même annoncé qu’il allait s’en aller «avant la prochaine décénnie». Selon nos informations, il ne s’agit pas d’un adieu, puisque le vétéran devrait conserver certaines fonctions qui seront annoncées le 7 octobre prochain. Vous continuerez donc à le croiser dans les allées du célèbre salon lyonnais. «Je ne tire pas un trait sur Patrimonia, mais après 20 ans passés à la tête du salon il me semblait normal de prendre un peu de recul afin de régénérer les réflexions pour améliorer le salon. Je continuerai à travailler avec les nouvelles équipes en place pour apporter mon expérience», nous a confié Jean-Marc Bourmault. C’est un duo d’anciens de L’Agefi qui arrive et rejoint les équipes d’Infopro Digital. Aurélien Lafaye, ancien directeur général adjoint de L’Agefi, parti en juillet dernier, prend la direction du Pôle Finance qui s’occupe notamment des salons Patrimonia et Actionnaria. Yann Briand, ancien directeur du pôle asset management et banque privéede L’Agefi, qui avait quitté la société en mai dernier, prend lui la direction du développement de ce même pôle. Les deux hommes collaborent depuis 2012, date à laquelle Yann Briand a rejoint Aurélien Lafaye, plusieurs mois après la création de la société Indinvest, éditrice des médias Instit Invest et Distrib Invest, rachetéeen janvier 2018 par L’Agefi.

La fintech Easy Buziness s’est officiellement lancée début septembre., La plateforme propose un concept de sélection de fonds basé sur trois notes.

Banquiers privés ou family office font aujourd’hui face à une demande nouvelle de leur clientèle, l’investissement dans les startups, dont la raison essentielle est générationnelle, Les banquiers privés face à l’urgence de diversification de leurs expertises et missions ont besoin de se faire accompagner par des acteurs professionnels du financement des startups

LEAD

Smart Allocation reposera sur 100 unités de comptes. Les unités de compte du groupe Amundi représenteront 30 % de l'allocation.

OFI AM a recrutéAnissaAitali en tant que chargée des relations CGPI. Elle rejoint l’équipe constituée par BertrandConchon, directeur adjoint des partenariats distribution, au sein de la direction du développement distribution pilotée par MathieuCaillier.

La solution sera déclinée sur un nouveau contrat d'assurance vie multisupport : Evea Vie.

A la faveur d'une "réelle envolée des dossiers soumis à l'agrément" de l'AMF, le nombre de SGP agréées en France progresse légèrement. La tendance pourrait se poursuivre cette année

Patrimmofi reprend la totalité du capital de l'institut du Patrimoine.

Clap de fin pour le family office d'Antonio Duarte

L'ancien de la société générale avait rejoint le groupe Primonial en 2017.

La Banque postale rejoint un groupe 130 "banques responsables".

Engagé dans un plan de réduction de coûts, le gestionnaire s’apprête à détruire une centaine de postes.

Le prix de cette cession, hors compléments de prix contractuellement prévus, est fixé à 1,8 millions d’euros

Le groupe Mansartis a recrutéSébastien Mathieu en qualité de directeur de la clientèle privée. Il seraen charge du développement de la clientèle privée et de l’animation du réseau de Mansartis aussi bien en gestion d’actifs, family office etconseil en fusions et acquisitions.

Apicap accélère son développement avec la nomination de Philippe Pronost au côté d’Alain Esnault à la direction générale d’Apicap

L’Ecole vise à donner aux conseillers en gestion de patrimoine et banquiers privés des réseaux bancaires clients de LFDE, notamment, tous les outils pour mieux appréhender le sujet ISR

Finaveo Partenaires, l’entité regroupant Finaveo et CD Partenaires, deux plateformes rachetées par le groupe Crystal en 2019, annonce son changement d’identité et devient Alpheys. La nouvelle structure regroupe les activités BtoB de Finaveo et CD Partenaires au sein d’une même plateforme patrimoniale. Elle détient 5 milliardsd’euros d’encours administrés et a revendique une collecte de 1,4 milliard d’eurosen 2019. Leséquipes sontdésormais rassemblées sur un site unique dans le 8e arrondissement de Paris. «La plateforme a pour ambition de devenir full digitale d’ici fin 2020", indiqueSisouphan Tran, directeur général délégué d’Alpheys cité dans le communiqué.

D'ici 4 ans, les CGP devraient représenter 20% de la clientèle de Jupiter dans l'Hexagone.

Un sondage montre que les particuliers sont à la fois demandeurs de davantage de digital mais aussi d’une plus grande implication de leurs conseillers.

Eternam,filiale du groupe Cyrus quiaccompagne les clients privés dans l’ensemble de leurs investissements immobiliers, vient d’annoncer le recrutementde Thomas Sonnet au poste de responsable investissements.Il aura pour principale mission d’assurer le sourcing d’actifs immobiliers et l’élaboration des business plan. Diplômé d’un Master en droit des affaires, Thomas Sonnet a débuté sa carrière en tant que juriste corporate avant de se spécialiser en analyse immobilière chez Victoires Haussmann. Cette arrivée, quelques mois après cellede Fréderic Maxwell en tant que directeur structuration et investissements, est une étape supplémentaire vers la création d’une société de gestion immobilière, que le groupe avait annoncée en janvier dernier. «L’an passé nous avons beaucoup travaillé, sans succès, sur la possibilité de racheter une société de gestion immobilière. Cette année, nous avons changénotre fusil d'épaule et nous avons décidé delancernotre propre société de gestion immobilière», avaitrévélé José Zaraya, directeur général de Cyrus et président d’Eternam. «La stratégie du groupe Cyrus est d’intégrer l’ensemble des compétences liées à son activité. Ainsi, la société de gestion permettra de maîtriser la globalité du processus de gestion des fonds immobiliers qu’il propose», précise le groupe dans un communiqué.

Le congrès 2019 des experts-comptables se tiendra du 25 au 27 septembre sur le thème "L'expert-comptable au coeur des flux", au Palais des congrès de la Porte Maillot.

Le groupe Burrus a décidé de se lancer à l’assaut des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) français. À l’occasion d’une présentation à la presse organisée jeudi 12 septembre, les dirigeants des différentes sociétés du groupe étaient réunis pour présenter une stratégie collégiale à destination des CGP. Pour atteindre cette clientèle, le groupe a annoncé le lancement de plusieurs initiatives. La première est une nouvelle “ligne de distribution” dédiée par Afi Esca Patrimoine, bras armé commercial du groupe Burrus. En d’autres termes, l’effort commercial à destination des CGP va être redoublé. L’entité compte actuellement 1.500 clients référencés dont 350 actifs et espère fortement augmenter ce chiffre dans les années à venir.Autre initiative, le lancement d’une nouvelle plateforme de services et produits à destination des CGP et des experts comptables. Baptisée Dôm Partners, elle est détenue à 50 % par Dôm Finance et 50 % directement par le groupe Burrus. “Cette plateforme sera une sorte de courtier dédié exclusivement aux produits du groupe Burrus. Il permettra aux experts comptables et aux CGP d’avoir accès à l’ensemble des propositions du groupe à un seul endroit”, a résumé Vincent Priou, président de Dôm Finance. Le dirigeant a précisé que la clientèle prioritaire ciblée par Dôm Partners serait les chefs d’entreprises, via leurs experts comptables.Le groupe Burrus compte 250 collaborateurs et des implantations en France, Belgique et Italie. Il est composé d’une trentaine de sociétés. Les plus emblématiques sont les compagnies d’assurance Afi Esca et Afi Esca Luxembourg, les cabinets de courtage Diot et LSN et la société de gestion Dôm Finance. Le groupe détient également une participation stratégique dans la compagnie Unofi et a pris une participation majoritaire depuis la fin de l’année 2017 dans la structure d’affiliation de cabinets de CGP Magnacarta.La société de gestion du groupe proposera également une nouvelle offre de gestion pilotée qui sera gérée en interne par l’équipe de multigestion. Une équipe qui gère déjà près de 250 millions d’euros d’encours. “Cette offre sera en architecture ouverte avec un maximum de 30 % de fonds maisons et une quinzaine de ligne par portefeuille”, a détaillé Vincent Priou.Côté assurance, Afi Esca s’apprête à lancer deux produits : Active Sélection Vie et Active Sélection Capi. Ces deux produits seront adaptés à l’assurance-vie luxembourgeoise et déclinés par Afi Esca Luxembourg à travers 2 produits : Quality Life et Cap Quality. Magnacarta rachète deux groupementsPar ailleurs, Vincent Couroyer, président de Magnacarta, a profité de l’occasion pour annoncer la 3e opération de croissance externe du groupement de CGP depuis le début de l’année. Magnacarta a réalisé l’acquisition des groupements Serenalis et Essentialis. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.“De manière générale, nous allons mettre à contribution les synergies de toutes les structures et toutes les compétences du groupe pour répondre de manière unique, complète et professionnelle aux besoins des conseillers en gestion de patrimoine”, a insisté Olivier Sanson, directeur général du groupe.Interrogé sur les objectifs de collecte du groupe pour cette offensive sur les CGP, Olivier Sanson a avancé une fourchette comprise entre 200 et 300 millions d’euros nets. Il a souligné la stratégie patrimoniale du groupe Burrus, y compris dans son propre développement, suivant ainsi l’adage “lentement mais sûrement”.

Russell Investments nomme Riccardo Stucchi qui succède à Michaël Sfez

Les sociétés Predictice et Case Law Analytics ont créé des algorithmes permettant de quantifier le risque juridique , Des outils particulièrement utiles en droit de la famille qui ne sont pas sans poser des questions éthiques

L'université d'Angers devient la première université française à obtenir l'accréditation EFPA au niveau European Financial Planner

Les conseillers en gestion de patrimoine restent confiants sur leur avenir et misent sur le nouveau Plan épargne retraite pour développer leur activité.