Pour les Français qui voudraient se lancer dans l’aventure, il est important de se faire conseiller par un avocat tout au long du processus., Cet accompagnement est indispensable, ne serait-ce que parce que le rôle du notaire en Espagne est beaucoup plus limité qu’en France.

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Cette année encore, les associations de CGP ont fort à faire pour défendre la profession, Pour L’Agefi Actifs, leurs responsables ont détaillé les sujets chauds des mois à venir et le plan de route qu’ils se sont fixé

Le groupement réagit à l'alerte donnée par plusieurs associations de consommateurs sur le démarchage téléphonique d'assurance.

Banque Richelieu annonce le recrutement de 5 professionnels, dont deux banquiers privés, un chargé de développement commercial et un directeur de la conformité chez Banque Richelieu France, ainsi qu’un nouveau gérant senior chez Richelieu Gestion. Laetitia Silvy rejoint le groupe en tant que banquier privé. Elle travaillait précédemment à la Banque Neuflize OBC où elle était banquier privé développeur depuis 2015. Richard Lagalisse devient lui aussi banquier privé. Depuis novembre 2017, il travaillait au sein du Département Crédit de Banque Richelieu France. Pierre-Alexandre Rodocanachi est recruté en tant que chargé de développement commercial. Précédemment, il travaillait au sein du pôle Gestion d’actifs du Groupe ABN Amro en charge de l’offre globale de solutions sur mesure pour les groupes familiaux, les associations/fondations ainsi que les clients institutionnels. Julien Morillon est nommé directeur de la conformité. Il avait débuté sa carrière comme contrôleur interne chez Rothschild et Cie Gestion en 2006. En 2012, il est nommé Compliance Officer, adjoint du RCCI puis devient Responsable Conformité Banque Privée de Rothschild Martin Maurel en 2016. Enfin, Eric Lafrenière rejoint Richelieu Gestion en tant que gérant senior. Il vient du groupe ABN Amro. Après avoir occupé diverses fonctions (Contrôleur de risque des marchés et crédit) chez Banque Neuflize OBC, Groupe ABN AMRO, il avait intégré en 2007 la gestion collective en tant que gérant de fonds junior puis gérant avec une spécialité sur les actions nord américaines. En 2015, il rejoint la Gestion Privée en charge de la poche actions nord américaine des gestions classiques où il s’occupa également des Grands Clients avec une gestion internationale ainsi que de fonds dédiés familiaux. En 2018, en plus de ses fonctions, il intègre l’équipe Actions Internationales du groupe ABN AMRO en tant que Gérant Senior au sein de l’équipe chargée de la gestion actions des mandats classiques du groupe. «Eric rejoint le Département Gestion Sous-Mandat de Richelieu Gestion. Celui-ci est désormais organisé en 3 pôles: actions européennes, actions internationales et sélection d’OPC en architecture ouverte. Richelieu Gestion poursuit le redéploiement de son offre et de sa gamme», préciseChristophe Boulanger, directeur général de Richelieu Gestion.

Nombre de nos lecteurs s’en souviennent, l’année 2005 ouvrit une nouvelle ère pour L’Agefi, avec le basculement soudain dans l’ère numérique. Sous l’impulsion d’une nouvelle direction, le quotidien papier disparut, un PDF prit sa place tous les matins à 7 heures, tandis qu’un nouvel hebdo se chargeait d’apporter aux lecteurs l’approfondissement dont ils avaient besoin. Le succès fut au rendez-vous, qui permit à l’équipe de traverser sans trop de dommages l’époque tumultueuse de la crise financière, puis celle, plus tumultueuse encore, de la crise de la zone euro, enfin de poursuivre son adaptation à l’interminable, et déstabilisante, mutation numérique, qui dure encore. Redevenue profitable, L’Agefi vogue aujourd’hui en s’efforçant de demeurer sur la crête des vagues, et de déjouer les pièges d’une houle toujours menaçante pour l’ensemble de la presse.

Le Conseil supérieur du notariat (CSN) et l’Edhec Business School annoncent la signature d’une convention de partenariat pour créer un cycle de formation destiné à renforcer l’accompagnement des entreprises familiales par les notaires de France.

Le groupe a officialisé la sortie d’Arkéa et précisé qu’Aberdeen, Grosvenor et LGT co-investissaient

La société de private equity rachète le CGP Thesaurus et prévoit l'ouverture de plusieurs bureaux en France et d'une société de gestion à Monaco.

La société de gestion Tobam vient d’annoncer la nomination de Philippe Bigeard au poste de directeur du développement commercial pour la France. Sous la responsabilité de Christophe Roehri, directeur général délégué et responsable du développement commercial, il supervisera la politique commerciale de la société de gestion, avec pour objectif de conclure de nouveaux partenariats et renforcer sa présence auprès des clients français. Alors que le gérant cherche à consolider sa présence dans plusieurs pays stratégiques, Philippe Bigeard sera chargé de nouer de nouvelles relations avec des investisseurs institutionnels français tels que les sociétés d’assurance, les gestionnaires de patrimoine et les banques et réseaux de distribution. Les investisseurs français représentent actuellement 5% du total des actifs sous gestion de Tobam, indique un communiqué. A noter qu’en 2018, l’entreprise signait un partenariat de distribution avec la plateforme MyFunds Office, en vue de développer la commercialisation de ses stratégies aux distributeurs et CPGIs français.

Cet ancien de Nomura passé par Lehman Brothers était auparavant Managing Director chez Deutsche Bank.

L'ancien directeur du cabinet de l’Agirc-Arrco participera ainsi au développement du cabinet de conseil en actuariat, en gestion des risques et en stratégie.

Cinq ans après sa création, la fintech Easy Buziness se lance officiellementsur le marché. Fondée par Bruno Zutterling, Claude Cadeau et Edgard Bornet, la société propose une plateforme 100 % digitale à destination des professionnels du patrimoinepour évaluer, restructurer, optimiser, suivre et contrôler les portefeuilles des investisseurs. " La fintech est le fruit de plus de 3 ans de développement algorithmique par des experts des sujets financiers et d’un 1 an de test auprès des professionnels du patrimoine et institutionnels ", précise la société dans un communiqué.

La Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (CNCEF), associationregroupant les professionnels de l’expertise financière, change! À l’occasion d’une conférence de presse, l’association a dévoiléune nouvelle structuration, une nouvelle stratégie et une nouvelle identité visuelle. Elle a décidé de rassemblerles métiers de conseils en assurance, crédit, immobilier, entreprise, investissement et patrimoine. Pour cela, elle a regroupé en une seule dénominationtoutes les structures qui la composaient jusqu’ici : CNCEF, la CNCIF, la CNCIOB, la CNCEIPet l’AFITE. Désormais ces entités porteront toutes le nom de CNCEF: - L’ex-CNCIF se décompose en CNCEF Patrimoine, entitédédiée aux CGP,et CNCEF Investissement, dédiée aux conseillers aux institutionnels. - La CNCIOB sera désormais la CNCEF Crédit. - La CNCEIP s’appellera la CNCEF Immobilier. - L’AFITE sera incarnée par la CNCEF Entreprise. Par ailleurs, les intermédiaires en courtage d’assurance devraient se regrouperprochainement sous la bannière de la CNCEF Assurance.À ce propos,Didier Kling, président de la CNCEF a révélé qu’une annonce officielle serait faite lors des prochaines «Journées du Courtages», qui se tiendront les 17 et 18 septembre prochains à Paris. «Dans l’attente de l’apparition d’un nouveau texte, qui ne devrait pas voir le jour avant le printemps prochain, nous avons décidé de mener notre propre initiative sur le courtage d’assurance», a-t-il indiqué, annonçant ainsi à demi-mot la création d’une association spécifiquement dédiée à ce corps de métier. Ainsi, la CNCEF Assurance accueillera, sous la forme d’une adhésion, facultative dans un premier temps, les courtiers désireux de bénéficier de son expertise en matière d’accompagnement et de formation. La CNCEF Crédit pour sa part, s’inscrit dans la même perspective pour les IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement). Pour rappel, en mai dernier, le Conseil constitutionnel a censurél’article 207 de la loi PACTE qui organisait l’autorégulation du courtage en assurances. Pour faire entendre son message, l’association va lancer durant le mois de septembre une grande campagne de communication nationale sur différents média télévisés, écrits et numériques. Elle compte également participer au grand débat sur la réforme des retraites. À ce titre, elle lancera à l’occasion de Patrimonia un grand sondage auprès de ses membres afin de décrypter les enjeux de la réforme. «Nous souhaitons connaître la position de nos membres surcette réforme mais aussi mesurer leur connaissance du sujet afin de mieux les accompagner. La réforme des retraites sera pour notre profession une occasion rêvée d’aller au devant des clients et de leur parler de la retraite», a souligné Stéphane Fantuz, président de CNCEF Patrimoine, CNCEF Investissement et bientôt CNCEF Assurance. Avec cette campagne, l’association espère attirerde nouveaux adhérents mais n’a pas souhaité communiquerd’objectifs chiffrés à ce stade. Concernant l’arrivée prochaine des nouveaux produits d'épargne retraite, la CNCEF est pour le moment dans l’attente. «Nous allons voir ce que propose les assureurs et les sociétés de gestion. Notre rôle sera surtout de bien préparer nos adhérents à la compréhension et l’explication de ces nouveaux produits à leur clientèle. Le cas échéant nous pourrions éventuellement les aider dans leur sélection», a indiquéDidier Kling. À l’heure actuelle, l’association compte 1500 structures adhérentes dont 70 % sont des CGP et 30 % des «pures players». Parmi ses membres, 35 % sont des femmes. L'âge moyen des adhérentsest de 45 ans.

Les encours conseillés d'Astoria Finance dépassent désormais les 4,2 milliards d'euros.

L'actuel Haut-commissaire à la réforme des retraites garde ce titre et reste rattaché au ministère d'Agnès Buzyn.

OddoBHF AM fait évoluer son organisation commerciale sur les marchés hors Allemagne et Autriche. Les efforts de vente seront menés par une double direction : Philippe Vantrimpont est nommé Responsable des ventes en France, en Belgique, au Luxembourg et dans les pays nordiques. Bertrand Levavasseur est nommé Responsable des ventes en Suisse, en Italie, en Espagne et au Moyen-Orient. Il est également en charge des grands comptes et des consultants globaux. Par ailleurs, Bertrand Sance, Managing Director, reste en charge du développement de la clientèle des CGPI en France et en Belgique.

La société de gestion spécialisée dans l’investissement non coté en France et à l’international Andera Partners a annoncé avoir réalisé l’acquisition de 99 Group, dédié au conseil à destination des acteurs de la banque, finance et assurance. Dans le détail, Cabestan Capital 2, le fonds small cap d’Andera Partners entre au capital de 99 Group, accompagné de Capza et de l’équipe de direction emmenée par Hugues Morel-Lab, précise un communiqué.

Pierre de Buhren qui était le directeur de la filière patrimoniale de La Banque Postale depuis 2016 devient directeur Marketing de la banque de détail

La division Investments, Assets & Wealth Management du Groupe Generali a annoncé l’arrivée de Daniel Roy, en tant que head of business development et M&A. Il est chargé de superviser activement les opportunités de croissance de Generali Investments and Asset Management ainsi que d’évaluer et réaliser les opérations de fusions-acquisitions liées au déploiement de la plateforme multi-boutiques de l’assureur. Il est rattaché à Timothy Ryan, chief investment officer du groupe et directeur général de l’activité de gestion.

La société de gestion strasbourgeoise a également annoncé l'ouverture d'un bureau à Paris.

Paul-André Soreau, co-fondateur du réseau notarial Althémis, a décidé de créer le family office Altride spécialisé en immobilier, Il y propose un accompagnement global et met en avant le rôle de chef d’orchestre du family office pour coordonner les intervenants

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Les courtiers en ligne captent 2 à 3 % des encours de l’assurance vie, profitant peu de la très forte croissance d’internet dans la consommation en tout genre, Hervé Tisserand, cofondateur et directeur général d’Altaprofits, se lance dans un plaidoyer en faveur de l’assurance vie en ligne. Il reste persuadé que son développement va s’accélérer

Pour la première année d’application des textes européens, les banques privées doivent faire œuvre de transparence auprès de leurs clients sur les frais facturés., Entre les coûts IT induits par cette obligation, la concurrence des Fintechs et l’exigence des clients, les banques repensent leur business model.

Le nombre d’intermédiaires inscrits à l’Orias a augmenté de 5% en 2018 selon son rapport annuel, Plusieurs sujets ont rythmé la vie de l’institution en 2018: la mise en place de DDA, le projet de loi Pacte ou encore des réflexions sur les conséquences du Brexit.

NewsManagers. - UBS France a annoncé ce 24 juillet avoir signé un accord de principe en vue de renforcer sa participation dans UBS La Maison de Gestion. La participation d’UBS passerait de 51% à 95% au terme de cette opération.

ASSURANCES

Bertrand de Surmont, co-président de Planète CSCA, revient sur l’actualité du groupement du syndicat de courtage en assurance récemment réunifié, et les chantiers qui l'attendent, En dépit du retard pris dans l’autorégulation du courtage, le groupement entend offrir à ses adhérents un service d’accompagnement et de préparation du cadre réglementaire de la profession

Les SPE permettent à plusieurs professions réglementées de pratiquer en commun, Le Conseil d’Etat a validé les textes liés à leur application, et les syndicats accompagnent vers cette transition