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Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
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17/05/2019

Une fusion d’études à valeur ajoutée

Deux études parisiennes ont fusionné pour créer une structure multi-offices dénommée « 137 Notaires », Pour étoffer leurs conseils aux particuliers, les associés ont recruté des profils issus de family office et du secteur bancaire
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16/05/2019

Les propositions des notaires en droit international privé

Alors que le 115e Congrès des notaires se tient à Bruxelles début juin sur le thème de l'international, la profession a dévoilé ses premières propositions., Parmi celles-ci, figure la ratification de la convention internationale de La Haye de 1985 qui permet de reconnaître les trusts valablement faits à l’étranger.
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15/05/2019

RGPD : les conseils d'UBCOM

Frans Imbert-Vier, le PDG de la société de conseil en cybersécurité UBCOM, évoque, à travers plusieurs questions, le premier anniversaire du RGPD. Il revient notamment sur le fait que les gros acteurs sont en défaut de conformité malgré un arsenal déployé et que les PME /TPE en sont toujours à se demander pourquoi faire ce changement.
Business people shaking hands. Finishing up meeting.
15/05/2019

La transmission familiale des entreprises résiste

L’Observatoire BPCE sur les PME et TPE constate une baisse drastique de la cession et de la transmission des entreprises en France depuis trois ans, sauf pour les transmissions familiales de petites entités
13/05/2019

Lancement de la SPE Thésée avocats-notaires

La société pluri-professionnelle s’est construite autour de l’ambition d’optimiser la collaboration entre notaire et avocat, en la développant sous une enseigne unique
03/05/2019

Ce que nous sommes

De la contestation aux élections. Voilà sans doute le fil directeur de ce mois de mai. Le premier jour, celui de la Fête du travail, est annoncé à l’heure où s’écrivent ces lignes, comme devant agglomérer toutes les colères du pays, notamment en jaune, avant que le mois ne se termine par un passage aux urnes pour colorer notre Vieux Continent. Une coloration en bi-ton dans l’Hexagone, depuis la désagrégation de l’échiquier politique français traditionnel, et qui conduira les électeurs à voter pour réformer à partir de l’existant ou… à le faire disparaître. Mais la France ne fera pas tâche. Cet état des lieux vaut pour tous les grands pays européens.
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03/05/2019

Les conseillers alertés par le médiateur

La médiation de l’AMF a reçu 1.438 dossiers en 2018, en hausse de 6 % par rapport à 2017, Son champ d’action s’accroît envers les CIF, poussé par la Commission des sanctions de l’AMF
03/05/2019
Banque privée

Un évènement qui fera date

Le Forum de la Gestion Privée de L’Agefi Actifs, qui s’est tenu à l’Hôtel Lutetia le 18 avril dernier, a tenu ses promesses. Mieux, cette quatrième édition devrait faire date. La manifestation s’est en effet voulue le temps d’une après-midi le carrefour d’une profession dont l’environnement général achève peu à peu une mue débutée il y a quelques années. Dans ce contexte d’ultime évolution que connaît la gestion privée, en proie à de nouveaux défis donc, ce forum avait pour objectif de réunir des banquiers privés, des responsables de multi family office ou de gros cabinets de conseil en gestion de patrimoine pour réaliser un véritable état des lieux. Pour leur permettre de prendre le recul nécessaire, nourrir leur réflexion à l’écoute des meilleurs spécialistes et des grands témoins de cette industrie, ce quatrième forum affichait de réelles ambitions en matière d’information, de rencontres et d’événements. Concrètement, en mixant conférences plénières et ateliers, aucun grand sujet n’a été occulté. De la structuration de la profession à la segmentation de la clientèle en passant par l’arrivée de nouveaux concepts tels que le big data, la blockchain ou l’intelligence artificielle, ou encore les nouveaux risques liés à la cybersécurité... Mais comment décrire précisément une industrie sans aborder également des sujets tels que l’offre produits des établissements qui la composent, évoquer les enjeux de la finance responsable, l’allocation dans les portefeuilles ou l’équilibre entre gestion active et gestion passive? Ce sont donc de tous ces thèmes dont il a été question, et qui ont permis aux inscrits d’écouter mais aussi participer et échanger avec les spécialistes de chaque sujet.
Banque privée
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03/05/2019
Notaires

Ceci n’est pas une pub

Pour les notaires, un démarchage agressif demeure proscrit, mais faire connaître un domaine particulier de compétences est autorisé, L’envoi postal ou par courriel est permis, dès lors qu’il s’adresse à une personne déterminée, destinataire de l’offre de service
Notaires
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02/05/2019

Les leaders de la promotion immobilière se tournent désormais vers le crowdfunding

Le crowdfunding immobilier a explosé ces 4 dernières années passant de 30 millions d’euros collectés en 2015[1] à 185 millions fin 2018. Au total, à ce jour, ce sont plus de 900 projets de promotion immobilière qui ont pu être financés[2]. Cette tendance de croissance exponentielle du marché s’explique bien entendu par un nombre croissant d’investisseurs mais également par une prise de conscience des promoteurs de l’opportunité de cette solution de financement en fonds propres. Au départ utilisé quasiment exclusivement par les PME ou TPE, le crowdfunding immobilier intéresse désormais les leaders de la promotion immobilière qui y voit l’opportunité d’augmenter leur cadence de développement.
25/04/2019

Hugues Périnet-Marquet est le nouveau président du CNTGI

Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), il est expert en droit immobilier (construction, urbanisme, copropriété) et préside par ailleurs l'Association française de droit de construction (AFDC) et le Groupe de travail sur la réforme du droit de la copropriété (Grecco).
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24/04/2019
Gestion d'actifs

Olivier de Berranger et Bertrand Merveille deviennent directeurs généraux délégués de LFDE

Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination, effective le 19 avril 2019, de deux Directeurs Généraux Délégués, Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, Directeur de la Gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, co-fondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.
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