Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
09/11/2018

Nomination d'un nouveau Président du Crédit Agricole IDF

Le Conseil d’administration du Crédit Agricole d’Ile-de-France, réuni le 5 novembre 2018, a élu Monsieur Étienne de Magnitot à la fonction de Président. Il succède ainsi à Monsieur François Imbault, atteint par la limite d'âge.
p-14-portrait.jpg
09/11/2018
Family Office

De l’intérêt du Family Office pour les DAF

L’actionnariat d’une société familiale peut-être constitué d’héritiers distants du fondateur d’une ou plusieurs générations, Dans ce cas, la direction financière impose la maîtrise de sujets très différents qui vont de la finance d’entreprise à l’optimisation fiscale du patrimoine
Family Office
09/11/2018

Carnet

L'Agefi Actifs reprend les principales nominations des métiers du patrimoine.
slawomir-krupa-2022 (DG de la Société Générale)
06/11/2018
Banque privée

Société Générale Private Banking lance une nouvelle solution digitale de conseil

Société Générale Private Banking lance Synoé, une solution digitale fournit des conseils adaptés à chaque client et exécutables en un clic depuis un espace Internet dédié. Ces conseils sont générés et transmis automatiquement grâce à l’intelligence artificielle et au langage naturel qui permettent d’associer les commentaires de marché des experts de la banque privée avec les allocations et les objectifs d’investissement de chaque client.
Banque privée
Cloud Computing Energy
05/11/2018
ESG

Sycomore fait le choix de l’open-source pour le développement d'un indicateur environnemental

Alors que les appels à l’urgence pour agir pour l’environnement et le climat s’intensifient et que le secteur financier cherche des outils pour mieux intégrer les risques induits et mesurer son impact écologique, Sycomore AM fait le choix de partager sa métrique propriétaire, la NEC pour Net Environmental Contribution, au sein d’une plateforme collective ouverte, l’initiative NEC.
ESG
30/10/2018

OFI AM recrute une responsable commerciale CGPI

La société de gestion OFI AM a annoncé, ce lundi 29 octobre, la nomination d’Agnieszka Miloud au poste de responsable commerciale pour les CGPI. L’intéressée renforce donc la direction du développement tiers distribution du groupe et sera placée sous la responsabilité de Mathieu Caillier. «Sa mission s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe OFI auprès de la clientèle individuelle», précise la société de gestion dans un communiqué.Agnieszka Miloud, 41 ans, débute sa carrière en 2004 dans l’immobilier de défiscalisation au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, puis chez un opérateur national CEDIF spécialisé dans les monuments historiques, Malraux, déficit foncier où elle est en charge de la commercialisation de l’immobilier physique pendant plus de 8 ans. Elle rejoint ensuite Novaxia AM en janvier 2015 où elle est en charge du développement et occupera le poste de directrice des partenariats, notamment auprès des réseaux CGPI, banques et assureurs.
p-14-0.jpg
26/10/2018
CGP

Les formations obligatoires prévalent

Pour les CGP, le client reste le juge de paix, s’il respecte les règles et les procédures abordées lors des formations obligatoires, Quant aux formations patrimoniales non obligatoires, leur pertinence ne saurait être remise en cause
CGP

Sujets d'actualité

Tous les sujets