Le groupe confirme avoir reçu le feu vert de l’AMF.

La banque, épinglée notamment sur des cas présumés de corruption en lien avec la Fifa et avec Petrobas, devra mettre en place des mesures correctives.

Si près d'un CGPI sur deux a un projet de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir, l'optimisme règne chez les professionnels de la gestion de patrimoine.

Les données comptables des professionnels du droit (hors avocats) doivent être transmises chaque année aux ministres de la Justice et de l'Economie, et à l'Autorité de la concurrence, pour réguler leurs tarifs.

La fermeture de centaines d'agences par les banques de détail est un véritable vivier pour les jeunes CGP qui vont pouvoir capter d'importantes parts de marché selon David Charlet, président de l'Anacofi.

​Dans l’exercice de leur mission, périlleuse par nature, les CGPI doivent désormais faire face à de nombreux défis, L’idée de créer une profession d’ordre séduit de plus en plus dans les rangs des gestionnaires

FONCIERE IMMOBILIERE

Didier Coiffard, président du CSN, revient sur l’avis rendu par l’Autorité de la concurrence proposant l’installation de 700 nouveaux notairesUne recommandation « déraisonnable et précipitée », selon le représentant des notaires

La vie du web 731

Après 15 ans passés à la tête de La Boétie Patrimoine, Patrick Ganansia passe la main à Cédric GenetL’association a formalisé sept groupes de travail et modifie le rythme de ses rencontres,

Les CGP vont devoir faire évoluer leurs sources de revenus en étant également rémunérés pour leur activité de conseil, La perception de revenus réguliers issus d’abonnements pourraient compenser la diminution des rétro-commissions, constituer un nouvel axe de développement

Seuls les courtiers à titre principal devraient être ciblés par la mesure portée par les pouvoirs publics.

Le Groupe La Banque Postale vient de promouvoir Dominique Rouquayrol de Boisse au poste de directeur Conformité et Juridique. Directeur juridique depuis 2012 et membre du Comité de direction générale, il a pris ses fonctions le lundi 10 septembre 2018. Dominique Rouquayrol de Boisse est rattaché à Tony Blanco, secrétaire général et Membre du directoire de La Banque Postale.

Il aura pour objectif de développer la société de gestion du groupe Meeschaert, plus particulièrement auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels

La société de gestion vient d'annoncer l'arrivée de Raphaël Gallardo au poste de chef économiste, un poste crée à cette occasion.

Les notaires des quatre départements de l'Auvergne se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, actant la création de la Chambre interdépartementale des notaires d'Auvergne. Cette nouvelle structure est le résultat de la fusion des quatre Chambres départementales et du Conseil régional des notaires de la Cour d'Appel de Riom.

Les statuts de l'association créant le réseau des Notaires Conseils aux familles ont été signés lundi 10 septembre 2018.

Précédemment responsable de la distribution chez Aviva Investors France, Thibault Amand s'occupera désormais des relations investisseurs chez Hexagone Finance.

David Ganozzi, gérant chez Fidelity International depuis 2000, va quitter la société de gestion le 30 septembre prochain.Le professionnel de l’investissement, qui gère depuis Paris 5 fonds dont le «flagship» Fidelity Patrimoine, " a récemment informé Fidelity du fait qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière ", indique un communiqué de la société. Les responsabilités de gestion de portefeuille des fonds dont il avait jusqu’ici la charge seront confiées à Nick Peters, basé à Londres au sein de l’équipe de gestion de portefeuille Multi Asset. Nick Peters, qui a rejoint à Fidelity en 2012, gère environ 7,5 milliards de dollars d’encours pour le compte de clients distributeurs et institutionnels et ses mandats comprennent des stratégies total return.Fidelity Patrimoine représentait un encours de 278 millions à fin juillet. Le produit de droit luxembourgeois affichait depuis le début de l’année une performance de 0,6 %, contre +1,4 % pour son indice de référence. Sur cinq ans, le fonds gagnait 20 % contre 24,5 % pour l’indice.« Nick gère déjà plusieurs mandats et fonds similaires, ce qui assure une continuité à nos clients. Charles-Henri Kerkhove, en tant que directeur des Investissements au sein de la franchise MultiAsset, apportera un soutien supplémentaire à nos clients basés en France. Charles-Henri dispose d’une expérience significative sur le marché français du fait de sa responsabilité sur d’autres fonds d’allocation d’actifs détenus par des investisseurs professionnels en France », souligne Fidelity. Fidelity profitera de ce changement pour faire évoluer la gestion du fonds Fidelity Patrimoine, en y ajoutant de nouvelles classes d’actifs. Ainsi, le portefeuille pourra investir jusqu’à 30 % (contre 10 % depuis l’an dernier) dans des classes d’actifs de diversification. Cela inclura notamment des loans sur les taux variables, des infrastructures, des parcs éoliens, de l’immobilier… en résumé, « des stratégies qui sont moins « beta driven » », selon Jean-Denis Bachot, directeur du bureau parisien de Fidelity. Ces investissements se feront par le biais de « closed end funds ». « Cela apportera du rendement, de la décorrélation et de la diversification », commente Jean-Denis Bachot. Dans le même temps, la part actions sera augmentée et pourra atteindre 50 % du portefeuille.« La gestion patrimoniale a besoin de se réinventer aujourd’hui », explique Jean-Denis Bachot. « Le fonds a connu un parcours satisfaisant, mais nous voulons aller plus loin et aussi nous différencier davantage de l’offre existante. Nous allons offrir aux clients davantage de flexibilité et élargir l’univers d’investissement avec des stratégies de diversification », poursuit-il.

Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.

Swiss Life annonce ce jourla nomination d’Anne-Françoise Potiez au poste deDirecteur Juridiqueet Fiscal de Swiss Life France.Elle a pris ses fonctions le1eraoût 2018 et succède à Marie-Hélène Poirier, qui après 22 ans passés chez Swiss Life, a souhaité quitter ses fonctions pour une retraite professionnelle bien méritée.

L'assureur italien a justifié cette opération par sa volonté de mettre en œuvre sa stratégie multi-boutique coordonnée par Generali Investment Partners en gestion d'actifs.

Nicolas Ducros rejoint la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), en qualité de délégué général.

L'application mobile de gestion de budget et d’agrégation de comptes bancaires, annonce avoir dépassé la barre des deux millions d’utilisateurs. A ce jour, plus de 2,2 millions de Français ont installé Linxo sur leur smartphone pour gérer leur argent simplement. La start-up aixoise poursuit son développement en étoffant son offre de nouveaux services notamment en matière de crédits.

Suite de l’assemblée générale de la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), tenue en mars 2018, Emmanuelle Gerino est nommée au poste de vice-présidente de l’organisation professionnelle. Elle y sera notamment en charge des conseils institutionnels. Emmanuelle Gerino a contribué à la création d’Interselection AA en 1996, société de conseil en stratégies d’investissement, dont elle est actuellement la présidente depuis 2013. Emmanuelle Gerino est également présidente de Trade-Union, société de conseil spécialisée dans la sélection et la conception de solutions d’investissement. Stéphane Fantuz a été réélu président de la CNCIF, tandis que Pierre-Yves Lagarde occupe comme Emmanuelle Gerino, la fonction de vice-président.

Auparavant consultant en investissement immobilier au sein du groupe Pichet, Matthieu Bigou devient conseiller en investissement chez Perial

Malgré le rejet d’une offre de rachat amicale, l’assureur mutualiste compte bien mettre la main sur le groupe dirigé par Denis Kessler.

Les deux acteurs entendent « réaliser des synergies fortes sur le marché du crédit immobilier et de son écosystème »

Les notaires des 4 départements de l’Auvergne ont annoncé la création de la Chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne. Cette nouvelle structure est le résultat de la fusion des 4 Chambres départementales et du Conseil régional des notaires de la Cour d’Appel de Riom. "Établissement d’utilité publique présidé par maître Stéphane Barre, la Chambre interdépartementale des notaires d’Auvergne vise à renforcer la cohésion entre professionnels, mutualiser leurs compétences, les fédérer par une structure régionale, installée à Clermont-Ferrand», indique un communiqué.

Bordier & Cie (France) S.A. vient d'annoncer le recrutement d'Alice Ducros en tant que gérant privé.