CGP : la CNCIF lance un CRM « multitâches »
Cet outil en ligne pré-configuré permet aux CGP de retrouver notamment le parcours client multi statuts, le kit MIF 2 et les modèles de documents.
La Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF) lance, en association avec Happy Compliance à la veille du Salon Patrimonia, un CRM multitâches à l’attention de ses membres CGP. Via cet outil en ligne pré-configuré, les CGP«retrouveront le parcours client multi statuts, le kit MIF 2, les modèles de documents. Simple CRM CGP leur permettra d’assurer le suivi de leurs clients pour être en mesure d'être en conformité avec les différentes réglementations», explique Elizabeth Decaudin, déléguée générale de la CNCIF.
Compatible sur tous les postes informatiques, tablettes et smartphones, l’outil qui fonctionne en Cloud Computing «avec un abonnement négocié par la CNCIF», est présenté comme permettant d’abaisser de 43 %la charge de travail des professionnels.
Un évènement L’AGEFI
TECH ET DIRECTIONS FINANCIERES
Plus d'articles du même thème
-
Retraite des dirigeants : le CGP doit anticiper les transmissions d'entreprises
La cession d'une société doit se préparer une dizaine d'années avant la date souhaitée. Le conseiller patrimonial est le mieux placé pour accompagner les dirigeants vers la retraite. -
Les CGP, privés de conseil en cryptomonnaies, espèrent un assouplissement des règles
En vigueur depuis le 1er juillet, le règlement européen MiCA réduit drastiquement les pouvoirs des conseillers en gestion de patrimoine pour les crypto-actifs. L'Autorité des marchés financiers pourrait assouplir sa position, mais à date, il faut éviter toute forme de conseil sur cette classe d'actifs. -
Gare aux investissements trop beaux pour être vrais !
Les placements atypiques sont séduisants mais peuvent se révéler piégeux. Un agrément AMF ne suffit pas à évaluer la pertinence de ces investissements dans des biens tangibles qui engagent la responsabilité du CGP.
Sujets d'actualité
Tous les sujetsETF à la Une
EXCLUSIF
Natixis Investment Managers crée sa plateforme d’ETF actifs
La filiale de gestion d’actifs du groupe BPCE veut combler son retard en lançant ses premiers ETF actifs sur le marché européen d’ici la fin de l’année tout en développant son offre sur le non-coté.
Les plus lus
- Natixis Investment Managers crée sa plateforme d’ETF actifs
- Les livrets réglementés coûteront moins cher que prévu aux banques françaises
- Alséa Partners relance le pari de la gestion « quality growth » en partenariat avec Quaero Capital
- Generali France lance un nouveau fonds en euros baptisé Vertessima
- La commission d'enquête sur les plus hauts patrimoines enterre la taxe Zucman mais veut un taux plancher
Contenu de nos partenaires
A lire sur ...
-
Absurdistan
« Beaucoup plus vulnérables » : quand les normes de l'UE freinent l'action des pompiers français
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France alerte sur l'impact défavorable de plusieurs normes environnementales sur leurs camions -
Médicaments
Vers une baisse du prix du paracétamol ? 30 millions d’économies en jeu pour l’Assurance maladie
L’exécutif étudie une baisse de 10 centimes par boîte du prix du paracétamol. Une idée qui ferait économiser 30 millions d’euros à l’Assurance maladie sur un an -
Quitte ou double
La loi d'urgence agricole place Sébastien Lecornu sous pression maximale
Le sort du projet de loi destiné à venir en aide aux agriculteurs est suspendu à un article permettant le retour de l'acétamipride. Les députés du groupe de Gabriel Attal demandent au Premier ministre de tenir ses engagements et de sortir du texte la question des pesticides
