Le coresponsable de la gestion actions européennes d’Edmond de Rothschild Asset Management quitte la société. Après quinze ans passées au sein de la société de gestion, Pierre Nebout abandonne ainsi la responsabilité de plusieurs fonds, dont le fonds Edmond de Rothschild Tricolore Rendement, dont il était le gérant principal. «Nous le remercions pour son engagement et sa contribution au développement de nos activités, et lui souhaitons un plein succès pour ses futurs projets professionnels», a commenté EdRAM dans une note adressée à NewsManagers. Suite à ce départ, Marc Halperin, qui a rejoint le groupe il y a près de 10 ans en tant que Gérant Actions européennes, est nommé co-responsable de la gestion Actions européennes, également placée sous la responsabilité de Philippe Lecoq. Il devient gérant principal du fonds Edmond de Rothschild Tricolore Rendement, aux côtés de François Breton, déjà co-gérant du fonds depuis son arrivée dans le groupe en 2008, et d’Ariane Hayate.

La gouvernance du groupe Meeschaert évolue avec la nomination de deux nouveaux membres au sein du directoire de Financière Meeschaert, : celle de Nathalie Cuvelier dans ses fonctions de directeur de la communication et de la responsabilité sociétale de l’entreprise et celle d’Arielle Benavides qui a rejoint la société familiale cet été en tant que directeur organisation et capital humain.Arielle Benavides est en charge de l’organisation, des affaires juridiques, des ressources humaines, et membre du directoire de la Financière Meeschaert. Arielle Benavides s’est consacrée pendant plus de 25 ans au développement des organisations, en charge de directions des ressources humaines au sein de groupes internationaux de premier plan. Elle a notamment été en charge des ressources humaines de Goldman Sachs en France de 1994 à 2000, puis de JPMorgan Chase pendant 6 ans, avant de prendre la direction des ressources humaines pour l’Europe de Lazard jusqu’en 2015. Arielle Benavides a ainsi fortement contribué au déploiement des stratégies Ressources humaines et de transformation des organisations dans l’univers financier. Elle a par la suite mis son expertise au service d’entreprises et de conseils d’administration en créant son cabinet de conseil. Arielle Benavides est diplômée de l’Université Paris IX Dauphine et y enseigne depuis 2003 au sein du Master II Management stratégique des ressources humaines.Nathalie Cuvelier est en charge de la communication et de la responsabilité sociétale de l’entreprise. Elle supervise également le marketing du pôle private equity, Meeschaert Capital Partners. Nathalie Cuvelier a rejoint la société familiale en 2004 en tant que directeur marketing groupe. Auparavant, elle a dirigé le marketing et la communication d’Edmond de Rothschild Asset Management et de Invesco France. Nathalie Cuvelier a débuté sa carrière en tant que responsable marketing-communication de Kompass France et, précédemment, à la Banque Sofinco. Elle est diplômée de Sup de Co Rouen.Les actifs sous gestion et sous surveillance du groupe Meeschaert s'élèvent à plus de 6 milliards d’euros à fin juin 2018.

“L’objectif est de réunir en un seul espace toutes les informations portant sur la clientèle d’un CGP, dont notamment le questionnaire dédié à la connaissance client, et de façon plus large de répondre aux différentes réglementations qui encadrent le métier”, explique la CNCGP.

Le groupe se fixe pour objectif de fédérer cinq études supplémentaires et à moyen terme d’en réunir une vingtaine.

David Czupryna rejoint l’équipe ISR de Candriam en tant que responsable des portefeuilles Clients.

Damien Mariette, co-gérant du fonds Echiquier Value Euro depuis son lancement début 2013, a quitté La Financière de l’Echiquier en août dernier, a appris NewsManagers.Il avait rejoint LFDE en novembre 2012 après avoir travaillé en tant que gérant de portefeuille chez Banque Populaire de 2008 à 2009 et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) d’octobre 2009 à novembre 2012.Selon son profil Linkedin, Damien Mariette a rejoint Sycomore Asset Management en tant que gérant actions européennes.Maxime Lefebvre, qui co-gérait le fonds Echiquier Value Euro (741,9 millions d’euros d’actifs sous gestion au 28 septembre 2018) avec Damien Mariette depuis août 2015, demeure pour l’instant seul gérant du véhicule.Le départ de Damien Mariette s’ajoute à ceux de plusieurs gérants de LFDE au cours de ces douze derniers mois dont Frédéric Plisson, Gilles Constantini, Damien Lanternier et Jean-Charles Belvo. La société de gestion indépendante créée par Didier Le Menestrel a vu entrer à son capital un nouvel actionnaire, en l’occurrence Primonial, entre fin 2017 et début 2018.

La plate-forme de conseil et de distribution Investisseur Privé réunira en un seul site tous les services liés à la gestion financière et patrimoniale.

Le directeur commercial institutionnel d'Haas Gestion Cyril Fridman s'apprête à rejoindre les rangs de la direction des partenariats d'AG2R la Mondiale, en tant que responsable commercial.

Laetitia Léonard-Reuter rejoindra Generali France le 1er novembre 2018 et intégrera le comité exécutif. Elle succède à Cristiano Borean, promu le 1er septembre 2018 directeur financier du groupe. Elle était précédemment chief data officer d’AXA France.

Précédemment directeur général, en charge notamment du développement des activités à l’international de Fidal, Yves de Sevin devient président du directoire.

Sarah Bouquerel devient directrice générale de La Banque Postale IARD et est également directrice adjointe du Pôle Assurance de la Banque Postale

La nouvelle directive sur la distribution d’assurance entre en vigueur le 1er octobre, Pour les professionnels, des zones d’ombre subsistent

La création de 700 nouveaux offices proposée par l’Autorité de la concurrence est « précipitée », selon Didier Coiffard, président du CSN, La présidente de l’Autorité, Isabelle de Silva, lui répond en expliquant les objectifs et la méthode de travail de l’institution

Avec cette technologie, le système est décentralisé et la confiance entre les parties repose sur des techniques cryptographiques avancées, La quatrième évolution amenée par la blockchain apporte le partage collaboratif et l’inaltérabilité.

GESTION D’ACTIFS

Le groupe DLPK entend racheter la structure tournée vers les courtiers et les CGP. Il complète ainsi son expertise en prévoyance patrimoniale à destination de ces derniers.

Une année record pour les family offices. L’an dernier, les family offices, qui gèrent le patrimoine de grandes familles ou d’entreprises familiales, ont enregistré au niveau mondial une performance moyenne de 15,5%, selon une étude réalisée par UBS et la société de recherche Campden Wealth Research (*). Un résultat exceptionnel qui fait suite à des gains de 7% en 2016 et de seulement 0,3% en 2015. Une nette augmentation de la prise de risque est à l’origine de cette multiplication par plus de deux de la performance de 2017 par rapport à celle de l’année précédente. La part des actions dans les portefeuilles se situe en moyenne autour de 28% et les investissements dans le private equity ressortent à 22%, avec des rendements moyens de 18% en 2017. D’une façon générale, les investissements alternatifs représentent en moyenne 46% des portefeuilles. Et 50% des family offices se disent bien décidés à encore augmenter leur exposition aux investissements directs, à savoir le private equity, dans les douze prochains mois."Ces bons résultats reflètent d’une part les marchés haussiers, d’autre part, la capacité des family offices à investir sur le long terme et dans des stratégies illiquides», commente Sara Ferrari, responsable de l’entité family-office chez UBS, citée dans un communiqué. L’enquête fait aussi ressortir les très bons résultats enregistrés par les family offices en Asie, surtout en raison de leur exposition aux pays émergents.L’enquête montre aussi que les deux cinquièmes environ (38%) des family offices sont engagés dans l’investissement durable. Emblématique de cette tendance, l’investissement d’impact a fortement augmenté, le nombre de family offices réalisant de tels investissements passant de 25% en 2016 à 33% en 2017. Plus généralement, 45% des family offices envisagent d’accroître leurs investissements durables au cours des douze prochains mois.(*) Le groupe suisse et la société de conseil ont interrogé 311 family offices dans le monde. Le patrimoine moyen géré par les family offices s'élève à 808 millions de dollars.

De sources proches du dossier, la Commission européenne a décidé de reporter la révision du règlement Priips, qui encadre l’information des produits financiers vendus à des investisseurs non professionnels. Elle était initialement prévue d’ici la fin de cette année (article 33 du règlement). L’entrée en vigueur du texte ayant eu lieu en janvier dernier, avec un an de retard, l’exécutif juge prématuré de considérer des changements dès décembre 2018. «Nous avons besoin de plus de temps pour récolter des données sur le fonctionnement de ce cadre», résume une source de la Commission interrogée par L’Agefi.

L'intérim du groupement est assuré par Philippe Le Trung, jusqu'à la fin 2018.

Laurent Henrio a été recruté en tant que gérant de portefeuille pour accompagner la société dans son développement et sa diversification dans l’univers du crédit.

Il quitte La Française pour rejoindre Heraclès gestion.

L’institution s’estime incompétente sur une partie des éléments du dossier et considère qu’il n’y pas d'éléments probants pour le reste de la saisine.

Le Bipe, cabinet de conseil en data analyse, devient une entité juridique de la holding BDO, renommée “BDO Bipe Advisory”.

La société de gestion est en négociations exclusives pour acquérir 90% du capital de Sofidy, pour 220 millions d’euros.

Nalo annonce la nomination de Laureen Brossier au poste de directrice marketing, directement rattaché à Guillaume Piard, co-fondateur et CEO de Nalo.

Dans le cadre du développement de ses partenariats avec les CGP, AFI Esca Patrimoine annonce la nomination de Laurent Gaillot en tant que directeur du développement – réseau CGP.

Le conseil des ministres a nommé hier Bertrand Dumont directeur général adjoint de la direction générale du Trésor. Il succède à Thomas Courbe, qui a pris ses fonctions de directeur général des entreprises et de commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économique le 27 août dernier. Bertrand Dumont était auparavant directeur de cabinet adjoint auprès du ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire. Auparavant, il a été notamment responsable de la trésorerie à l’Agence France Trésor, directeur de cabinet de Michel Barnier à la Commission européenne ou directeur de la gestion prudentielle d’HSBC France.

Arnaud Tailfer a été promu au rang de Counsel du cabinet Arkwood en charge de la pratique assistance à contrôles et contentieux fiscaux.,

Le groupement de CIF, pour qui le rôle d'auto-régulation « permettra d'harmoniser les pratiques », annonce vouloir créer une association agrée par l'ACPR.

Mathieu Duballet et Adrien Ladislas Marai seront chargés de promouvoir l’offre de Lombard International Assurance auprès des CGPI des Family Offices et des Banques Privées.