L’AMF note une amélioration à l’occasion de ses dernières «visites mystères». Avec toutefois des lacunes sur la présentation des frais et du document d’information clé.

Michel Longhini supervisera l’ensemble de l’activité des banques privées du groupe en Suisse, France, à Monaco, au Luxembourg, en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Royaume-Uni et Israël.

En refusant le quitus à la direction, les actionnaires de la banque suisse gardent toutes les possibilités juridiques ouvertes concernant le dossier de l'amende fiscale en France.

La composition et les règles de fonctionnement du CNTGI viennent d’être précisées, C’est Hugues Périnet-Marquet qui en assurera la présidence, succédant à Bernard Vorms

Le Forum de la Gestion Privée de L’Agefi Actifs, qui s’est tenu à l’Hôtel Lutetia le 18 avril dernier, a tenu ses promesses. Mieux, cette quatrième édition devrait faire date. La manifestation s’est en effet voulue le temps d’une après-midi le carrefour d’une profession dont l’environnement général achève peu à peu une mue débutée il y a quelques années. Dans ce contexte d’ultime évolution que connaît la gestion privée, en proie à de nouveaux défis donc, ce forum avait pour objectif de réunir des banquiers privés, des responsables de multi family office ou de gros cabinets de conseil en gestion de patrimoine pour réaliser un véritable état des lieux. Pour leur permettre de prendre le recul nécessaire, nourrir leur réflexion à l’écoute des meilleurs spécialistes et des grands témoins de cette industrie, ce quatrième forum affichait de réelles ambitions en matière d’information, de rencontres et d’événements. Concrètement, en mixant conférences plénières et ateliers, aucun grand sujet n’a été occulté. De la structuration de la profession à la segmentation de la clientèle en passant par l’arrivée de nouveaux concepts tels que le big data, la blockchain ou l’intelligence artificielle, ou encore les nouveaux risques liés à la cybersécurité... Mais comment décrire précisément une industrie sans aborder également des sujets tels que l’offre produits des établissements qui la composent, évoquer les enjeux de la finance responsable, l’allocation dans les portefeuilles ou l’équilibre entre gestion active et gestion passive? Ce sont donc de tous ces thèmes dont il a été question, et qui ont permis aux inscrits d’écouter mais aussi participer et échanger avec les spécialistes de chaque sujet.

Pour les notaires, un démarchage agressif demeure proscrit, mais faire connaître un domaine particulier de compétences est autorisé, L’envoi postal ou par courriel est permis, dès lors qu’il s’adresse à une personne déterminée, destinataire de l’offre de service

ASSURANCE

De la contestation aux élections. Voilà sans doute le fil directeur de ce mois de mai. Le premier jour, celui de la Fête du travail, est annoncé à l’heure où s’écrivent ces lignes, comme devant agglomérer toutes les colères du pays, notamment en jaune, avant que le mois ne se termine par un passage aux urnes pour colorer notre Vieux Continent. Une coloration en bi-ton dans l’Hexagone, depuis la désagrégation de l’échiquier politique français traditionnel, et qui conduira les électeurs à voter pour réformer à partir de l’existant ou… à le faire disparaître. Mais la France ne fera pas tâche. Cet état des lieux vaut pour tous les grands pays européens.

La médiation de l’AMF a reçu 1.438 dossiers en 2018, en hausse de 6 % par rapport à 2017, Son champ d’action s’accroît envers les CIF, poussé par la Commission des sanctions de l’AMF

Le crowdfunding immobilier a explosé ces 4 dernières années passant de 30 millions d’euros collectés en 2015[1] à 185 millions fin 2018. Au total, à ce jour, ce sont plus de 900 projets de promotion immobilière qui ont pu être financés[2]. Cette tendance de croissance exponentielle du marché s’explique bien entendu par un nombre croissant d’investisseurs mais également par une prise de conscience des promoteurs de l’opportunité de cette solution de financement en fonds propres. Au départ utilisé quasiment exclusivement par les PME ou TPE, le crowdfunding immobilier intéresse désormais les leaders de la promotion immobilière qui y voit l’opportunité d’augmenter leur cadence de développement.

Cette formation s’articulera autour de trois axes principaux : la gouvernance d’entreprise et familiale; l’organisation patrimoniale de la famille; l’accompagnement de la famille ou comment gérer l’affectio familiae.

La formation vise à former les syndics à la rénovation énergétique "dont les travaux permettront aux copropriétaires de faire des économies, de gagner en confort, tout en valorisant leur patrimoine".

Le nouveau promu est désormais en charge de la stratégie commerciale de l’entité et de la supervision des équipes commerciales et marketing.

Le groupe affiche au premier trimestre une décollecte nette de 6,9 milliards d'euros mais souligne le redressement de la collecte en actifs moyen/long terme, tant en retail qu'en institutionnel.,

Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II), il est expert en droit immobilier (construction, urbanisme, copropriété) et préside par ailleurs l'Association française de droit de construction (AFDC) et le Groupe de travail sur la réforme du droit de la copropriété (Grecco).

Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce la nomination, effective le 19 avril 2019, de deux Directeurs Généraux Délégués, Olivier de Berranger, Directeur de la Gestion d’actifs, et Bertrand Merveille, Directeur de la Gestion privée. Ils succèdent à Christian Gueugnier, co-fondateur de LFDE, dont le mandat s’est achevé le 19 avril, et qui reste administrateur.

La nouvelle directrice aura pour mission de renforcer et de développer les relations avec les investisseurs institutionnels.

La fondation du patrimoine rappelle que le seul site sur lequel on peut faire un don est https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/

Le texte contient des éléments, pas encore définitifs, sur les modalités d’exercice des missions et conditions d’agrément à une association professionnelle représentative des courtiers

Au cours du Forum de la Gestion Privée de L’Agefi Actifs qui s’est tenu à l’hôtel Lutetia jeudi 18 avril, le premier prix de la gestion privée a été attribué à Béatrice Belorgey, directrice de BNP Paribas Banque Privée France. Cette récompense qui est le résultat du vote des lecteurs de L’Agefi était doublé d’un prix spécial des rédactions du groupe. Ce dernier a été attribué à Patrick Follea, directeur de la banque privée et de la gestion d’actifs du groupe Société Générale. Ces deux distinctions ont pour vocation de distinguer un dirigeant d’un établissement financier, banque privée, multi family office ou cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui s’est distingué au cours de l’année écoulée (entre le 1er mars 2018 et le 1er mars 2019) dans la conduite d’une opération d’envergure (opération de croissance externe, organique, décision stratégique majeure, etc), ou qui se sera vu confier une nouvelle fonction importante pour son établissement. Les lauréats figuraient parmi une liste de onze nominés.

A quelques semaines des élections européennes, dans un contexte pour le moins tourmenté, trois professionnels de la finance évoque leur Europe, De façon concrète, ils militent entre autres pour une harmonisation de la réglementation européenne pour le secteur de l’intermédiation

La banque privée génère encore un PNB pro capita élevé mais dont la rentabilité est en baisse de 40% depuis le début des années 2000, Il est urgent qu'elle se transforme et surtout oriente ses efforts de transformation sur l’utilisation efficaces de ses données clients.

Où va la banque privée ? S’interroger ainsi sur l’avenir de ce segment clé de l’activité bancaire permettra de comprendre l’intérêt du dernier Forum de la Gestion Privée de L’Agefi Actifsqui s’est tenu le 18 avril à Paris. Où la richesse des sujets abordés,

ASSURANCE

Longtemps annoncées, la consolidation ainsi que la réorganisation des secteurs de la banque et de la gestion privée sont devenues réalité, Toutes les structures sont touchées et doivent, une fois en ordre de marche, relever une multitude de défis, dont leur rentabilité

L’étude s’appuie sur une enquête en ligne effectuée auprès de 35 décideurs impliqués dans le numérique du secteur de la banque, finance, assurance

Le Conseil d’administration de la Fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF)a élu Maryse Aulagnon au poste de présidente de la fédération. Elle succède à Christophe Kullmann, nommé président d’honneur, et sera accompagnée par deux vice-présidents, Alain Taravella, président fondateur d’Altarea Cogedim et Olivier Wigniolle, directeur général d’Icade. Maryse Aulagnon est diplômée de l’ENA, de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un DESS en sciences économiques.Elle a débuté sa carrière au Conseil d’État. Après avoir été attachée financière à l’ambassade de France à Washington de 1979 à 1981, elle a été conseillère technique au cabinet du ministre chargé du Budget puis du ministre de l’Industrie et de la Recherche. Elle rejoint en 1984 la Compagnie générale d’électricité (CGE) (devenue Alcatel) en tant que directrice des affaires internationales. Elle devient en 1987 directrice générale d’Euris puis fonde en 1990 le groupe Affine, société d’investissement immobilier spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, dont elle sera jusqu’en 2018 présidente. Depuis janvier 2019, elle anime la société Finestate, société d’investissement immobilier qu’elle a également créée. Elle est par ailleurs administratrice d’Air France-KLM et de Veolia Environnement, membre du conseil de surveillance de BPCE et de diverses associations notamment culturelles et universitaires (Le Siècle, la Fondation des Sciences Politiques, Voxfemina…). Engagée depuis de nombreuses années pour promouvoir le secteur de l’immobilier, elle a présidé le Club de l’immobilier (2010-2012) et a été membre du bureau exécutif de l’EPRA. Elle est également administratrice de la Fondation Palladio. Administratrice de la FSIF depuis 2002, elle était jusqu’à ce jour membre du bureau exécutif et a présidé la commission sur le Grand Paris.

Cette fonction transversale vient compléter ses responsabilités actuelles à la tête de la filiale italienne de la société de gestion. ,

Le Conseil de surveillance de Banque Richelieu France a décidé d’élargir le Directoire afin d’améliorer les synergies au sein du groupe

Le diplôme est ouvert aux personnes justifiant d’un niveau BAC + 4 (ou d’une expérience professionnelle équivalente) et d’une pratique commerciale et managériale. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur les sites d’agéa et de l’IFPASS