L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
C’aura été une défaite. Avant même que les résultats des élections européennes ne soient connus, on pressentait que ces échéances ne seraient une victoire pour personne. Donc une défaite pour tout le monde. Les idéaux, les moyens et les ambitions poursuivies et même l’intérêt de nos concitoyens pour leur Vieux Continent - en dépit d’un plus grand intérêt - sont trop dissemblables pour que quiconque puisse revendiquer un succès. Il faut regretter que depuis des mois, la politique ne se résume plus qu’à une succession d’images. Les larmes d’une première ministre britannique parce qu’elle n’a pas su mener à son terme de façon ordonnée le choix de son peuple de quitter l’Europe ; le pilonnage d’un Américain à Paris ou d’un Russe à Moscou dont l’objectif commun est de faire sauter l’institution bruxelloise ; ou encore le sourire d’un vice-président du Conseil italien rassembleur temporaire de populistes et nationalistes européens de tout poil. Il y a fort à parier qu’au final tout cela a plus de poids que des discours convenus et pro-européens...
Marie-Hélène Pero revient, quatre ans après la loi Macron, sur la réforme du tarif des notaires, La dernière loi Justice prévoit un retour à la négociabilité des émoluments au-delà d’un certain seuil
Depuis mi-novembre 2018, la France vit une crise sociale sans précédent. Hélas, ce n’est pas nouveau, 66 %(1) des Français ont peur de l’avenir : peur de ne plus pouvoir faire face financièrement, peur de perdre un proche, peur qu’un problème de santé survienne, etc. Mais si 28 % pensent qu’un contrat de prévoyance est indispensable, paradoxalement, seulement 32 % font la démarche d’en souscrire un ! Pourquoi autant de réticences autour d’un sujet aussi important que la protection de ses proches ?
Primonial REIM vient de nommer Florent Chabrol directeur de la relation clients. Directement rattaché à Stéphanie Lacroix, directeur général de Primonial REIM, il devient membre du comité de direction. La Direction de la relation clients intervient à toutes les étapes du parcours client au sein de l’entreprise, de l’enregistrement de la souscription aux modifications de comptes, des distributions à la fiscalité, des assemblées générales aux mutations et successions, précise un communiqué.
L’Agefi Quotidien. - L’Autorité des marchés financiers (AMF) a requis vendredi 100.000 euros d’amende, et un avertissement à l’encontre du conseiller en gestion de patrimoine Infinitis. Infinitis est un groupement ayant pour objet d’aider des conseillers en investissement financier (CIF) qui sont ses adhérents. Il est reproché à la société entre 2014 et 2017 d’avoir exercé une activité de réception et transmission d’ordres sans en respecter les conditions légales, et d’avoir exercé une activité de placement non garanti qui n’est pas autorisée pour les CIF. Infinitis doit transmettre son patrimoine dans le courant de l’année à CGPE, qui l’avait rachetée en 2016. La Commission des sanctions doit rendre sa décision ces prochaines semaines.
La chambre entend « mettre à profit cette période transitoire pour laisser le temps aux intermédiaires de se familiariser avec ce processus de régulation »
OFI AM vient d’annoncer l’arrivée d’Alain Pitous qui aura pour mission de déployer la Finance Responsable et d’innover pour diffuser largement les bonnes pratiques en matière de Finance Responsable sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de manière harmonisée et coordonnée avec les différentes parties prenantes en interne : analyses, gestions, risques, reporting, bases de données, intégration de la réglementation… Une mission pluridisciplinaire donc, qui s’appuiera sur l’ensemble des expertises du Groupe. Alain Pitous reportera à Jean-Marie Mercadal, Directeur Général Délégué en charge des Gestions chez OFI AM.
Le Conseil constitutionnel a retoqué, jeudi 16 mars, l’article 207 du projet de loi Pacte concernant les associations professionnelles représentatives des courtiers en assurance et intermédiaires en opérations de banque, La Direction générale du Trésor devrait rapidement se prononcer sur les suites qu’elle entend donner à cette décision,
Deux études parisiennes ont fusionné pour créer une structure multi-offices dénommée « 137 Notaires », Pour étoffer leurs conseils aux particuliers, les associés ont recruté des profils issus de family office et du secteur bancaire
Une étude européenne réalisée par Invesco sur les attentes des investisseurs privés a relevé des spécificités françaises, Les produits générateurs de revenus sont appréciés, mais ils restent peu représentés dans le patrimoine des Français
Alors que le 115e Congrès des notaires se tient à Bruxelles début juin sur le thème de l'international, la profession a dévoilé ses premières propositions., Parmi celles-ci, figure la ratification de la convention internationale de La Haye de 1985 qui permet de reconnaître les trusts valablement faits à l’étranger.
, Depuis 2011, il occupait le poste de directeur général délégué d’Oddo BHF Asset Management SAS après avoir crée en 2008 La Banque Postale Gestion Privée
Frans Imbert-Vier, le PDG de la société de conseil en cybersécurité UBCOM, évoque, à travers plusieurs questions, le premier anniversaire du RGPD. Il revient notamment sur le fait que les gros acteurs sont en défaut de conformité malgré un arsenal déployé et que les PME /TPE en sont toujours à se demander pourquoi faire ce changement.
David Autin et Benoît De Brie seront rattachés à l’équipe d’Alexandre Hezez et auront pour mission de continuer à étoffer l’offre développée par la société de gestion
L’Observatoire BPCE sur les PME et TPE constate une baisse drastique de la cession et de la transmission des entreprises en France depuis trois ans, sauf pour les transmissions familiales de petites entités
La société pluri-professionnelle s’est construite autour de l’ambition d’optimiser la collaboration entre notaire et avocat, en la développant sous une enseigne unique
Six mois après sa nomination à la tête de CGP Entrepreneurs, Patrick Butteau détaille la nouvelle stratégie du groupement, de la refonte complète de l'offre à son analyse du marché des CGP, en passant par un nouveau mode de rémunération. Propos recueillis par NewsManagers.,
Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, annonce la nomination de Laure Perréard au poste de directrice financière du Groupe.