CARNET ACTIFS 761
GESTION D’ACTIFS
Professionnels de l'immobilier : des tiers de confiance
Le rapport Nogal a la qualité de porter l’ambition de rétablir la confiance entre les propriétaires et les locataires, Une solution, issue de ses 37 propositions, est d'accroître la part des professionnels dans le marché locatif privé
Le gain de la complémentarité et de l’indépendance
La complexité de l’environnement juridique et fiscal, l’inflation réglementaire ainsi que la dégradation des marges ont conduit nombre de structures de conseil patrimonial à se regrouper, Néanmoins, la question se pose : la concentration est-elle le seul levier de croissance possible pour la gestion privée?
Amundi PEF s'engage pour le climat
La société va notamment mettre en place un plan d’adaptation au changement climatique
La Banque de France s’ouvre à la monnaie digitale
En réponse au libra, l'institution va tester la première monnaie digitale de banque centrale de la zone euro.
Fabien Gaudin nommé directeur régional chez CGP Entrepreneurs
CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine, annonce l’arrivée de Fabien Gaudin, 33 ans, en tant que directeur régional
Anséris propose des services de banque privée grâce à Delubac
Anséris, un groupe de cabinets de conseils en gestion de patrimoine associés qui a vu le jour en février 2019 vient d’annoncer la création d’un concept de « conseil patrimonial et bancaire ». Ce modèle met à disposition des services bancaires spécialisés au travers de la Banque Delubac & Cie. Le conseil sera à la fois conseil en gestion de patrimoine et conseil bancaire pour mieux accompagner ses clients. « Nous inventons le concept de Conseil patrimonial et bancaire indépendant. En effet, les cabinets associés d’Anséris offriront à leurs clients l’accès à la banque au quotidien et localement grâce à notre actionnaire, la Banque Delubac & Cie», explique Bruno Delpeut, président fondateur d’Anseris, dans un communiqué. «Ils pourront ainsi exercer leur métier comme un banquier privé sous leur délégation en disposant de la possibilité d'être l’interlocuteur bancaire de leurs clients et proposer une offre de gestion de compte courant et services de paiement ainsi que de nouveaux services de financement auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à aujourd’hui », précise Bruno Delpeut.
State Street nomme une nouvelle responsable pour la France
State Street vient d’annoncer ce 4 décembre la nomination de Olga Jordão comme responsable de sa branche parisienne, en remplacement de Raphaël Rémond. L’intéressée travaille depuis 26 ans chez State Street. Elle est placée sous la responsabilité de Stefan Gmuer, CEO de State Street Bank International. Depuis qu’elle a rejoint State Street en 1993, Olga Jordão a occupé différents postes en France et au Luxembourg. Plus récemment, en tant que COO à l'échelle mondiale, elle était responsable de l’optimisation des modèles d’exploitation, de l'élaboration des plans stratégiques et de l’amélioration de la prestation de services et de la satisfaction clients. «Notre bureau en France continue à jouer un rôle important dans notre présence européenne,» a déclaré Stefan Gmuer. «L’expérience et les antécédents d’Olga apporteront une nouvelle perspective stratégique au rôle qui nous aidera à maintenir la force de nos activités en Europe pour les années à venir et à améliorer encore nos capacités en tant que partenaire essentiel de nos clients».
Bordier & Cie (France) recrute une directrice de clientèle privée
Laurence Elkoubi arrive en provenance de Milleis Banque (ex-Barclays France).
La liberté du courtage doit être défendue
Par Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.fr et Laurent Denis, avocat
Les acteurs financiers sont surveillés sur le climat
La Banque de France et l’ACPR contrôleront les engagements climatiques des banques et assurances et appliqueront en 2020 un stress test climatique.
Altixia Reim étoffe son équipe dirigeante
Altixia Reim, société de gestion que préside Sonia Fendler, annonce l’arrivée de Sophie de Roodenbeke à la fonction de directrice juridique et Alexander Breiding en tant que directeur des investissements. En pratique, Sophie de Roodenbeke, a rejoint début octobre Altixia et prend en charge l’ensemble de l’activité juridique de la société de gestion (gestion d’Altixia et de ses fonds, investissements immobiliers, etc). Quant à Alexander Breiding, il a rejoint début novembre Altixia et a pour mission la recherche des actifs immobiliers à destination essentiellement des fonds grand public. «Ils participeront au développement des SCPI existantes et de nouvelles solutions de la société de gestion, notamment une épargne immobilière assortie d’une offre digitale et un ensemble de services permettant une vraie proximité de l’investisseur avec son épargne», explique un communiqué. Alexander Breiding a débuté sa carrière en 2007 chez DTZ Eurexi en tant que consultant en expertise immobilière, puis en 2011 en tant que responsable de l’investissement et de l’asset management chez Euryale Asset Management et enfin en 2016 en tant que directeur de l’investissement chez Paref Gestion. Avocate, Sophie de Roodenbeke, a débuté sa carrière en 1999 chez FTMS Avocats et a ensuite intégré en 2002 La Française en tant que responsable juridique puis responsable du service juridique Baux Contentieux, et en 2015 en tant que directrice juridique du pôle distribution et affaires générales.
Valérie Baudson remporte le prix AM Leader 2019 de L’Agefi
Valérie Baudson, directrice générale de CPR AM et également en charge du métier ETF, indiciel & smart beta chez Amundi, a reçu le 27 novembre le prix de l’AM Leader 2019. Celui-ci lui a été décerné à l’occasion de la Grande Soirée de la Gestion d’Actifs organisée à Paris par L’Agefi, et dont le ministre de l’Economie Bruno Le Maire était l’invité exceptionnel.
Un insigne pour les professionnels de l'immobilier
La profession immobilière va se doter de son propre caducée, à l’image des notaires, des huissiers ou des professionnels de la santé. Le symbole a été dévoilé à l’occasion du salon de la FNAIM, qui se tenait du 25 au 26 novembre.
Carmignac nomme son nouveau directeur de la communication
Carmignac vient de nommer Simon Zaks au poste de directeur de la communication. Il est responsable de la communication d’entreprise, des relations avec la presse et les médias ainsi que de la stratégie d’image de marque de la société de gestion. Il rejoint donc son comité de développement stratégique et son comité client stratégique. Simon Zaks était auparavant consultant affecté au segment des marchés des capitaux pour l’agence de communication française Image Sept, précise un communiqué.
Les assureurs mondiaux privilégient l’externalisation de la gestion de leurs portefeuilles
Dans un environnement à faible rendement, 74 % des assureurs disent peiner à «trouver un équilibre entre génération d’alpha et coût du capital», révèle une enquête mondiale de Natixis Investment Managers (IM), menée auprès de 200 CIO et membres d’équipes d’investissements opérant pour des compagnies d’assurance-vie, d’assurance IARD et de réassurance. Les rendements obligataires ne couvrant pas suffisamment les engagements de passif, 66 % d’entre eux estiment qu’il est «essentiel d’investir dans des solutions alternatives telles que la dette privée et les actifs réels afin de diversifier le risque du portefeuille», selon l'étude.
La France ne constate pas encore «d’effet marque» dans le conseil financier
Alors qu’aux Etats-Unis, la notoriété des conseillers patrimoniaux constitue un des premiers critères des particuliers, c’est encore loin d’être le cas en France.
Mise en garde de l’AMF contre un site abusant du statut de CIP
Selon l'autorité, le site www.holakredit.com n'a pas été enregistré en tant que conseiller en investissement participatif
« Il faut mobiliser les actifs non liquéfiés des seniors »
Face aux enjeux du financement de la retraite et de la dépendance, les actifs privés doivent être mobilisés , C’est le discours que porte le réseau d’entreprises Silver Valley auprès de ses membres et des seniors
CARNET ACTIFS 760
LEAD :
Karim Carmoun prend la tête de Robeco France
Son prédécesseur, Frédéric Lejeune, en place depuis 2015, était déjà absent depuis plusieurs mois.
EdRAM recrute deux gérants obligataires pour un fonds phare
Membres du comité taux de la société de gestion, ils auront notamment la responsabilité du processus d’allocation du fonds EdR Fund Bond Allocation.
Milleis en négociations exclusives pour la clientèle patrimoniale d'Orange Bank
Les clients patrimoniaux d’Orange Bank doivent avoir accès aux produits et services proposés par Milleis Banque, et notamment à un banquier privé dédié
André-Paul Bahuon est réélu à la présidence de la CCEF
Il prend pour la cinquième fois consécutive la tête de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers lors du renouvellement de son bureau.
Yomoni attire Didier Le Menestrel et Philippe Vayssettes
La fintech Yomoni annonce ce jeudi 14 novembre une évolution de sa gouvernance et un renforcement de son conseil de surveillance. Didier Le Menestrel est nommé président non exécutif et Philippe Vayssettes, senior Advisor. Didier Le Menestrel qui a co-fondé La Financière de l'Échiquier aura pour mission d’accompagner Yomoni dans le développement stratégique de ses solutions de gestion à destination des particuliers et des réseaux établis. «Yomoni apporte une réponse de qualité aux problématiques actuelles des épargnants. Les ETFs sont des outils incontournables pour la gestion d’épargne de long terme et constituent un socle performant, transparent et avec des frais adaptés. La montée en puissance de la gestion indicielle dans les offres proposées aux épargnants français me semble donc inéluctable. Yomoni est la suite logique de mon combat pour une épargne efficace pour tous les patrimoines», a déclaré Didier Le Menestrel cité dans un communiqué.
Mirabaud nomme un nouvel associé commanditaire
Les associés gérants du groupe Mirabaud ont décidé de nommer comme associé commanditaire Alain Baron, actuel responsable du marché Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) pour le Wealth Management. Cette nomination sera effective le 1er janvier. L’intéressé a rejoint Mirabaud en 2012. Il a une longue expérience dans le domaine de la gestion privée, notamment auprès de la National Bank of Kuwait. Déjà présent aux Emirats arabes unis depuis 2007 grâce à une filiale à Dubaï, Mirabaud vient d’obtenir une licence pour étendre ses activités de Wealth Management à Abou Dabi. Alain Baron rejoint ainsi Etienne d’Arenberg et Thiago Frazao, associés commanditaires, responsables respectivement du marché UK et du marché Amérique latine pour le Wealth Management. Investisseurs dans l’entreprise, les associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du groupe, explique la banque privée. Au 1er janvier 2020, le collège des associés gérants sera composé d’Yves Mirabaud (senior), Lionel Aeschlimann, Camille Vial, Nicolas Mirabaud et Michael Palma. A la fois propriétaires et dirigeants, les associés gérants s’impliquent personnellement dans la stratégie du groupe et veillent à ce que les actifs des clients soient gérés avec le même souci de pérennité que leur entreprise, selon l'établissement.
Une analyste Actions arrive chez Carmignac
Carmignac annonce ce vendredi 8 novembre la nomination de Chrystelle Eid à la fonction d’analyste actions spécialisée dans le secteur de la Consommation. Basée à Londres, elle est directement rattachée à David Older, responsable de l’équipe Actions. Elle a rejoint Carmignac en septembre 2019, après avoir occupé des fonctions de gérante chez Charterhouse Capital Partners. Elle a aussi précédemment travaillé au sein d’Apollo Global Management et Goldman Sachs.
Une rentabilité résiliente en 2018
L’ACPR vient de publier les chiffres 2018 du marché de la banque et de l’assurance, Un bilan global positif dans un secteur jugé sain en dépit de certains risques
CARNET ACTIFS 759
LEAD