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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
08/01/2020
Assurance vie

Nortia collecte 500 millions d’euros bruts en assurance vie

«Une année de transition. Pas excellente mais pas mauvaise non plus.» C’est ainsi que Philippe Parguey, directeur général de Nortia a qualifié les premiers résultats dévoilés par le groupe sur son activité en 2019. Avec 500 millions d’euros bruts en assurance vie, les chiffres se rapprochent de ceux de 2018 (600 millions d’euros). En termes nets, aucun chiffre officiel précis n’a été donné par les dirigeants présents, notamment en raison du changement de dépositaires sur la partie compte-titres, qui a amené à un recalcul complet des encours sur cette activité. Au total, les encours de Nortia étaient d’environ 12 milliards d’euros, à fin 2019, dont 75% en assurance vie et 25% en compte-titres. L’écart avec début 2019, où les encours atteignaient 12,5 milliards, s’explique notamment par les rationalisations effectuées suite au changement de dépositaires sur l’activité compte-titres.
Assurance vie
UBS à Zurich en Suisse
07/01/2020

UBS réorganise sa gestion de fortune

La banque suisse UBS est en passe de réorganiser ses activités de gestion de fortune de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), aujourd’hui dirigée par Christl Novakovic, pour la diviser en trois zones distinctes, selon les agences Bloomberg et AWP qui citent un mémo interne de la société. Cette réorganisation devrait, toujours selon les mêmes sources, conduire à la suppression d’un maximum de 500 postes.
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07/01/2020

Michael Sfez lance sa société

Michael Sfez, l’ancien country manager de Russell Investment France, lance sa société, Kermony Capital, dont il devient président. «Après 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, j’ai décidé de lancer une nouvelle initiative pour aider les investisseurs institutionnels professionnels à développer et mettre en œuvre les meilleures solutions d’investissement dans les actifs non cotés et alternatifs», annonce l’intéressé sur Linked-In. Basée dans le 16ème arrondissement de Paris, Kermony Capital a été immatriculée le 17 décembre 2019. Le départ de Michael Sfez de Russell Investments en France, après 19 ans passés dans l’entreprise, avait été relayé par NewsManagers en septembre dernier. Il y a été remplacé par un ancien de BlackRock, Riccardo Stucchi.
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20/12/2019
ETF

« Nous concevons et gérons des ETF patrimoniaux »

Guy Parent, responsable France de Vanguard dévoile la stratégie de développement du géant américain en Europe, Le spécialiste de la gestion passive veut mettre en avant des ETF à très larges indices pour conquérir la clientèle retail
ETF
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13/12/2019

L'AFG fait évoluer sa vice-présidence

L’ Association Française de la Gestion financière (AFG) annonce ce vendredi 13 décembre une évolution de sa gouvernance. Trois vice-présidents rejoignent Eric Pinon, président de l’association : Inès de Dinechin et Guillaume Dard sont nouvellement nommés aux côtés de Philippe Setbon dont le mandat se poursuit. « Dans cette nouvelle configuration, filiales de banques, de sociétés d’assurances et sociétés entrepreneuriales, soit l’ensemble de l’origine des acteurs de l’industrie de la gestion d’actifs dans sa diversité, sont pleinement représentés dans une vice-présidence partagée », détaille l’AFG.
12/12/2019

Nalo commercialise son offre de gestion privée

Le service en ligne de conseils financiers, Nalo, annonce l’élargissement de son offre de services. Après deux années de tests, Nalo officialise le lancement de son offre de gestion privée, devant permettre aux clients qui le souhaitent de recevoir de l’accompagnement sur-mesure d’un conseiller pour l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales, financières et juridiques. « Nos clients apprécient notre offre d’assurance-vie et notre approche personnalisée sur leurs investissements financiers, mais font également face à d’autres problématiques, comme l’achat d’un bien immobilier ou la consultation d’un avocat dans le cadre de la gestion juridique de leur entreprise ou de leur patrimoine privé », explique Albert d’Anthoüard, directeur de la clientèle privée chez Nalo. « Notre rôle est de les conseiller ou de leur recommander éventuellement d’autres professionnels dont nous connaissons les qualités et les expertises, pour leur permettre d'être parfaitement accompagnés sur l’ensemble de ces sujets ». L’offre Nalo Gestion Privée vise ainsi à répondre aux besoins d’une clientèle haut de gamme, en particulier des cadres, des professions libérales et des chefs d’entreprise. Cette offre de gestion privée est offerte. « Nous ne nous rémunérons pas sur cet accompagnement. Celui-ci nous permet surtout de mieux connaître l’ensemble des projets de nos clients et donc de leur proposer en parallèle des conseils toujours plus personnalisés pour la bonne gestion de leur patrimoine privé ou professionnel. Notre rémunération reste donc concentrée sur le pilotage intelligent des investissements de nos clients dans le cadre de leur contrat d’assurance-vie », précise Guillaume Piard, président et fondateur de Nalo.
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11/12/2019

Credit Suisse réduit son objectif de rentabilité pour 2020

Credit Suisse doit se résoudre à réduire son objectif de rentabilité pour l’année prochaine, avec un rendement des fonds propres (RoTE) de 10%, contre 11-12% auparavant, a indiqué le groupe ce 11 décembre en préambule à une journée investisseurs à Londres. La grande banque confirme la cible à moyen terme de «plus de 12%». Pour l’exercice en cours, cet indicateur est attendu à 8%. La rentabilité sera fortement dépendante de la santé des marchés financiers en 2020, selon le groupe bancaire helvétique. Les actionnaires ne devraient pas être affectés. Credit Suisse s’engage à maintenir le niveau de redistribution de capital, notamment par le versement d’un dividende qui représentera au moins 50% du bénéfice net et qui devrait croître de 5% par an. Les rachats d’actions vont se poursuivre comme prévu, à hauteur de 1,5 milliard de francs maximum en 2020. Le géant suisse garantit l’acquisition de titres pour au moins 1 milliard l’année prochaine. Le groupe suisse a également fait un point sur le développement de ses activités. Dans l’univers stratégique de la gestion de fortune, la division International Wealth Management (IWM) devrait évoluer de manière stable, ce qui permettra une «amélioration significative» du RoTE. La division Apac, qui regroupe les activités de gestion de fortune en Asie-Pacifique, affichera au dernier trimestre une bien meilleure performance en comparaison annuelle. En termes d’investissements, le groupe bancaire a décidé de ne plus financer de quelque manière que ce soit les nouvelles centrales à charbon, un changement de politique qualifié d’"important».
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10/12/2019
CGP

Quatre CGP structurent leur réseau

L'entité a d'ores et déjà développé un programme de pédagogie financière de la famille dont le déploiement s’appuie sur un réseau d’auditeurs et de consultants
CGP
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10/12/2019
Gestion d'actifs

Une gestion d'actifs en pleine mutation

Le vingtième anniversaire des Grands Prix de la Gestion d'Actifs de L'Agefi est l'occasion de faire le point sur l'évolution de l'industrie de l'asset management durant ces deux décennies, Compte tenu des changements constatés, il est plus question d'une véritable transformation que de simple évolution
Gestion d'actifs
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06/12/2019

Professionnels de l'immobilier : des tiers de confiance

Le rapport Nogal a la qualité de porter l’ambition de rétablir la confiance entre les propriétaires et les locataires, Une solution, issue de ses 37 propositions, est d'accroître la part des professionnels dans le marché locatif privé
06/12/2019
CGP

Le gain de la complémentarité et de l’indépendance

La complexité de l’environnement juridique et fiscal, l’inflation réglementaire ainsi que la dégradation des marges ont conduit nombre de structures de conseil patrimonial à se regrouper, Néanmoins, la question se pose : la concentration est-elle le seul levier de croissance possible pour la gestion privée?
CGP

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