Actualités Patrimoine : infos et décryptages. Page 408

15/02/2019

Partners Capital ouvre un bureau parisien

Partners Capital ouvre un bureau à Paris, qui lui servira de base pour servir ses clients européens après le Brexit. Le bureau parisien sera dirigé par Edmondo Barletta, basé à Londres depuis 2013, et qui a travaillé précédemment chez Bain. Fondé en 2001, présent aux Etats-Unis et en Asie, Partners Capital fournit des conseils en gestion des risques, allocations d’actifs et choix de gestionnaires d’actifs externes à une clientèle de fondations et de particuliers. Il supervise 24 milliards de dollars d’actifs (21,4 milliards d’euros). Il compte parmi ses clients institutionnels plusieurs universités (Oxford, Cambridge et Eton).

14/02/2019

Partners Capital ouvre un bureau à Paris

Partners Capital, qui se présente comme un «outsourced investment office», a annoncé l’ouverture d’un bureau à Paris. Celui-ci lui servira de base pour servir ses clients européens après le Brexit. Le bureau parisien sera dirigé par Edmondo Barletta, basé à Londres depuis 2013, et qui a travaillé précédemment chez Bain.

14/02/2019

Deux anciens de Yomoni lancent un cabinet de cabinet de conseil en stratégie et innovation

Par Newsmanagers

14/02/2019

Le formulaire du certificat successoral européen est facultatif

La CJUE, rappelle dans un arrêt du 17 janvier 2019, que l’utilisation d’un formulaire pour établir un certificat successoral européen est facultatif.

14/02/2019

Les frais des OPC en baisse selon l'AMF

Dans sa lettre d'Observatoire de l'épargne, le régulateur des marchés financiers français rapporte que les frais de gestion des OPC se sont élevés à 1,36%, en 2017, en baisse par rapport à 2016 (1,41 %).

14/02/2019

CD Partenaires et Lyxor AM lancent un mandat de gestion 100 % ETF

Cette offre est présentée une solution clés en main pour les conseillers en gestion de patrimoine

14/02/2019

Lombard Odier nomme Alexandre Zeller en qualité d’associé-gérant

Alexandre Zeller assumera la responsabilité fonctionnelle de l’unité technologie et opérations à l’échelon du groupe, et sera à ce titre en charge de l’innovation et des nouvelles technologies au service des clients, ainsi que des projets de digitalisation.

13/02/2019

Super Novaterm Prévoyance

Une solution de prévoyance qui s’intègre dans le devoir de conseil à fournir aux indépendants,

13/02/2019

L’autorégulation des courtiers d’assurance et IOBSP au menu de Pacte

Mardi 12 février 2019, le Sénat a adopté par 206 voix pour et 118 voix le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit « Pacte ». , Un amendement a été introduit pour mieux structurer et accompagner les intermédiaires en courtage d’assurances et en IOBSP via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’ACPR.

13/02/2019

Generali boucle l'acquisition de Sycomore

Des négociations exclusives entre les deux sociétés avaient été annoncées en septembre.

13/02/2019

Une nouvelle génération de millionnaires

Selon l’étude « les nouveaux entrepreneurs et l’argent » réalisée par le cabinet Asterès pour la banque Neuflize OBC, les nouveaux entrepreneurs de la génération millenials vont vite devenir les millionnaires de demain. S’ils sont prêts à s’impliquer davantage que leurs ainés dans la gestion de leur argent, ils considèrent que la confiance et le conseil restent déterminants dans la relation avec leur banquier.

13/02/2019

Le projet de loi Réforme pour la Justice adopté en nouvelle lecture au Sénat

Les sénateurs ont notamment relevé la trajectoire budgétaire de la mission « Justice », conduisant à faire progresser ses crédits de 34 % de 2017 à 2022

13/02/2019

Une diversification inopérante en 2018

Selon le dernier Baromètre international des portefeuilles publié par Natixis Investment Managers, les portefeuilles des clients des conseillers en gestion de patrimoine ont présenté une performance moyenne négative, et ce même en France malgré une forte représentation des fonds patrimoniaux.

13/02/2019

Prévoyance des indépendants : Le nécessaire conseil des intermédiaires d’assurance

Rénald Lair, Directeur Commercial Exécutif de MetLife France, insiste lors d’une interview à BFM Business sur la nécessité, pour les indépendants, de s’adresser à des intermédiaires d’assurance pour bénéficier des meilleures solutions en matière de prévoyance, sujet qui nécessite une réelle expertise. MetLife participera à la 1ère édition du Salon du Patrimoine organisé par BFM Business en association avec la CNCGP, au Conseil Economique et Social, le 6 décembre prochain.

12/02/2019

SCPI : une performance toujours attractive en 2018

Alors que la collecte de SCPI a montré un repli de près de 20 % l'an passé, le taux de distribution a peu bougé.

12/02/2019

Nouvelle amende pour les compagnies qui tardent à contacter les bénéficiaires

Mardi 12 février 2019, les sénateurs votent par scrutin public solennel sur le projet de loi Pacte, adopté par l'Assemblée nationale. La commission spéciale chargée de l'étude du texte a d'ores et déjà adopté une nouvelle pénalité à l'égard des assureurs qui au dénouement d'une assurance vie tardent à contacter les bénéficiaires pour le versement des fonds.

12/02/2019

Bonus et surcote sont-ils vraiment efficaces pour retarder l’âge de départ à la retraite ?

Le gouvernement projette d’appliquer des surcotes, c’est-à-dire de majorer les pensions finales de ceux qui retardent leur départ en retraite de 3 à 5 % par année supplémentaire d’activité. L’objectif premier ? Inciter à travailler plus longtemps pour contribuer à l’équilibre des régimes de retraite.

12/02/2019

AXA IM lance un fonds spécialisé dans les fintech

AXA Investment Managers (AXA IM) annonce le lancement du fonds AXA World Funds Framlington FinTech.

12/02/2019

La loi Hoguet ne s’applique pas aux relations entre professionnels de l’immobilier

La loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et son décret d'application ne s'appliquent pas au sous-mandat donné par un notaire à un mandataire substitué, lui-même agent immobilier, rappelle la Cour de cassation

12/02/2019

La BCE ne peut faire cavalier seul

Par Franck Dixmier, Directeur Monde de la gestion obligataire d’AllianzGI,

12/02/2019

Vontobel a subi un coup d’arrêt fin 2018

L’action de la banque privée suisse Vontobel perdait plus de 5,5% mardi midi, après la publication des résultats du groupe. Ce dernier a fait état d’une collecte nette stable au deuxième semestre 2018, contre 5 milliards de francs de flux nets lors des six premiers mois de l’année. Vontobel a connu «des mois de novembre-décembre très difficiles dans l’activité de produits structurés», notent les analystes d’UBS, alors que les marchés actions ont dévissé durant la période.

europe-commission-europeenne-immeuble-berlaymont-bruxelles-drapeau-photoue-ce-compressed.jpg

11/02/2019

DIC PRIIPs : les Autorités de supervision européennes ouvrent la voie à une large révision

Les inquiétudes de la Place ont été entendues par les Autorités de supervision européennes.

11/02/2019

Legaltech : Call A Lawyer lève 500 000 euros et vise les professionnels

L’application propose désormais à des particuliers et des professionnels d’être mis en relation avec un réseau de plus de 500 avocats en France

11/02/2019

«Les entreprises compatibles avec les ODD affichent une meilleure rentabilité que les autres»

Dans une tribune rédigée sous forme de questions-réponses, Daniel C. Roarty, Chief Investment Officer – Actions thématiques et durables chez AB, explique comment les critères ESG et les objectifs de développement durables des Nations Unies (ODD) sont pris en compte et intégrés dans sa gamme et en quoi ils peuvent améliorer la rentabilité globale d’un portefeuille.

11/02/2019

février 2019

Partners Capital ouvre un bureau parisien

Partners Capital ouvre un bureau à Paris

Deux anciens de Yomoni lancent un cabinet de cabinet de conseil en stratégie et innovation

Le formulaire du certificat successoral européen est facultatif

Les frais des OPC en baisse selon l'AMF

CD Partenaires et Lyxor AM lancent un mandat de gestion 100 % ETF

Lombard Odier nomme Alexandre Zeller en qualité d’associé-gérant

Super Novaterm Prévoyance

L’autorégulation des courtiers d’assurance et IOBSP au menu de Pacte

Generali boucle l'acquisition de Sycomore

Une nouvelle génération de millionnaires

Le projet de loi Réforme pour la Justice adopté en nouvelle lecture au Sénat

Une diversification inopérante en 2018

Prévoyance des indépendants : Le nécessaire conseil des intermédiaires d’assurance

SCPI : une performance toujours attractive en 2018

Nouvelle amende pour les compagnies qui tardent à contacter les bénéficiaires

Bonus et surcote sont-ils vraiment efficaces pour retarder l’âge de départ à la retraite ?

AXA IM lance un fonds spécialisé dans les fintech

La loi Hoguet ne s’applique pas aux relations entre professionnels de l’immobilier

La BCE ne peut faire cavalier seul

Vontobel a subi un coup d’arrêt fin 2018

DIC PRIIPs : les Autorités de supervision européennes ouvrent la voie à une large révision

Legaltech : Call A Lawyer lève 500 000 euros et vise les professionnels

«Les entreprises compatibles avec les ODD affichent une meilleure rentabilité que les autres»

"Nous ne changeons pas de stratégie, nous amplifions notre stratégie"

Les investisseurs reviennent timidement sur les actions européennes

Immobilier : l'exonération de la résidence principale sur la sellette

Le Sénat a terminé l’examen du projet de loi Pacte

La capacité d'épargne des seniors se dégrade

La Banque Neuflize OBC étoffe son offre à visée philanthropique

Sujets d'actualité

Sujets d’actualités

Nos sites

L’AGEFI

Abonnement

Suivez-nous

Applications mobiles