02/10/2018
L’étude notariale Cheuvreux se transforme en groupe
Le groupe se fixe pour objectif de fédérer cinq études supplémentaires et à moyen terme d’en réunir une vingtaine.
octobre 2018
02/10/2018
La CNCIF se félicite de la simplification du pacte Dutreil transmission
La Chambre nationale des conseillers en investissements (CNCIF) avait proposé un amendement à ce sujet dans le cadre de l'examen de la loi Pacte
02/10/2018
Un ancien de Sycomore a rejoint Candriam
David Czupryna rejoint l’équipe ISR de Candriam en tant que responsable des portefeuilles Clients.
02/10/2018
Dorval Manageurs Small Cap Euro à nouveau ouvert à la souscription
Fort du succès commercial du fonds depuis son lancement, la société de gestion avait pris en mai 2017 la décision d’introduire des droits d’entrée acquis au fonds.
02/10/2018
Damien Mariette a quitté LFDE
Damien Mariette, co-gérant du fonds Echiquier Value Euro depuis son lancement début 2013, a quitté La Financière de l’Echiquier en août dernier, a appris NewsManagers.Il avait rejoint LFDE en novembre 2012 après avoir travaillé en tant que gérant de portefeuille chez Banque Populaire de 2008 à 2009 et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) d’octobre 2009 à novembre 2012.Selon son profil Linkedin, Damien Mariette a rejoint Sycomore Asset Management en tant que gérant actions européennes.Maxime Lefebvre, qui co-gérait le fonds Echiquier Value Euro (741,9 millions d’euros d’actifs sous gestion au 28 septembre 2018) avec Damien Mariette depuis août 2015, demeure pour l’instant seul gérant du véhicule.Le départ de Damien Mariette s’ajoute à ceux de plusieurs gérants de LFDE au cours de ces douze derniers mois dont Frédéric Plisson, Gilles Constantini, Damien Lanternier et Jean-Charles Belvo. La société de gestion indépendante créée par Didier Le Menestrel a vu entrer à son capital un nouvel actionnaire, en l’occurrence Primonial, entre fin 2017 et début 2018.
01/10/2018
Fintech
Lancement d'une fintech de gestion privée
La plate-forme de conseil et de distribution Investisseur Privé réunira en un seul site tous les services liés à la gestion financière et patrimoniale.
01/10/2018
Retraite
Cyril Fridman rejoint AG2R La Mondiale
Le directeur commercial institutionnel d'Haas Gestion Cyril Fridman s'apprête à rejoindre les rangs de la direction des partenariats d'AG2R la Mondiale, en tant que responsable commercial.
01/10/2018
Laetitia Léonard-Reuter nommée directrice financière de Generali France
Laetitia Léonard-Reuter rejoindra Generali France le 1er novembre 2018 et intégrera le comité exécutif. Elle succède à Cristiano Borean, promu le 1er septembre 2018 directeur financier du groupe. Elle était précédemment chief data officer d’AXA France.
01/10/2018
Yves de Sevin devient président du directoire de Fidal
Précédemment directeur général, en charge notamment du développement des activités à l’international de Fidal, Yves de Sevin devient président du directoire.
01/10/2018
Immobilier : les prix relativement stables en septembre
La capitale se maintient, tandis que la grande couronne est en repli.
01/10/2018
CGP
Les fondateurs de Quantalys lancent une «fintech de gestion privée»
Investisseur Privé tentera de réunir tous les services de gestion financière - un peu comme un robo-advisor - et patrimoniale en un seul site internet.
septembre 2018
28/09/2018
Le gérant majoritaire non associé est exclu du régime général salarié
La jurisprudence de la Cour de cassation a tranché le gérant non associé membre du collège de gérance majoritaire est rattaché au régime social des indépendants
28/09/2018
Capital investissement
Oddo BHF lance un fonds de private equity
La société de gestion franco-allemande a reçu l'agrément AMF pour ce FCPR.
28/09/2018
Alourdissement de la fiscalité sur la garantie décès
Le Budget présenté par Bruno Le Maire prévoit la suppression de l’exonération de taxe sur les conventions d’assurances (TSCA) sur la garantie décès des contrats d’assurance emprunteur (article 52 du PLF 2019).
28/09/2018
Assurance
La Banque Postale nomme une directrice ajointe pour son pôle assurances
Sarah Bouquerel devient directrice générale de La Banque Postale IARD et est également directrice adjointe du Pôle Assurance de la Banque Postale
28/09/2018
Mise en œuvre sous tension
La nouvelle directive sur la distribution d’assurance entre en vigueur le 1er octobre, Pour les professionnels, des zones d’ombre subsistent
28/09/2018
Epargne
Que va changer la loi Pacte ?
La loi Pacte est en cours de discussion au Parlement. Dans les domaines de l’épargne salariale et retraite, de nombreux changements vont voir le jour, Les principales dispositions sont d’ores et déjà connues et les derniers amendements du projet apportent d’intéressantes précisions
28/09/2018
Immobilier
BrickVest lance une plateforme d’investissement immobilier B2B
La plateforme offre aux investisseurs institutionnels un accès à des « clubs deals » immobiliers compris entre 5 millions de livres (5.6 millions d’euros) et 300 millions de livres (335 millions d’euros)
28/09/2018
Pierre papier
La révolution « verte » va bousculer le monde des SCPI
Longtemps restées à l’écart des enjeux environnementaux et sociaux, les SCPI s’apprêtent à connaître une véritable révolution dans ce domaine, Longtemps restées à l’écart des enjeux environnementaux et sociaux, les SCPI s’apprêtent à connaître une véritable révolution dans ce domaine
28/09/2018
La digitalisation devient un impératif !
La Directive sur la distribution d’assurance (DDA) entre en vigueur à partir du 1er octobre, Dans ce cadre, les professionnels du patrimoine ont tout intérêt à s’équiper d’outils informatiques simples et efficaces pour ne pas être noyés sous les contraintes réglementaires et rester compétitifs
28/09/2018
ESG
Tabac et charbon : Carmignac formalise sa politique d'exclusion
La société n'investira plus dans aucune entreprise tirant plus de 25% de son chiffre d’affaires de l’extraction du charbon et ces restrictions s’appliqueront à plus de 90% de ses actifs sous gestion.
28/09/2018
Fintech
Gambit lance une plateforme de conseil en investissement pour les CGP
Gambit Financial Solutions est également entré en accord exclusif avec un assureur vie pour proposer également une enveloppe d’assurance vie à cette nouvelle plateforme
28/09/2018
Notaires
Un cadre d’activité attractif
La création de 700 nouveaux offices proposée par l’Autorité de la concurrence est « précipitée », selon Didier Coiffard, président du CSN, La présidente de l’Autorité, Isabelle de Silva, lui répond en expliquant les objectifs et la méthode de travail de l’institution
28/09/2018
De la bonne utilisation de la SCI familiale
Le placement de la résidence principale dans une SCI procure plusieurs avantages, Mais Claire Farge et Sophie Chupin du cabinet d’avocats Fidal reviennent aussi sur ses limites fiscales et juridiques
28/09/2018
Fiscalité
Le datamining est l’avenir du contrôle fiscal
Ces dernières années l’administration a déjà considérablement durci ses méthodes de contrôle, À l'avenir, avec l'utilisation accrue du Big Data, Bercy va gagner en efficacité dans la programmation de ses vérifications
28/09/2018
Blockchain
Blockchain ? Oui, mais encore ?
Avec cette technologie, le système est décentralisé et la confiance entre les parties repose sur des techniques cryptographiques avancées, La quatrième évolution amenée par la blockchain apporte le partage collaboratif et l’inaltérabilité.
28/09/2018
Gestion d'actifs
Des perspectives positives pour les actions européennes
Depuis le début de l’année, l’indiceEuro Stoxx 50 affiche une performance négative, mais les gérants notent une forte différenciation entre les places financières, Les valeurs technologiques et le secteur du luxe apparaissent en grande forme etaffichent un fort contraste par rapport auxsecteurs défensifs et aux titres décotés
28/09/2018
CGP
Le conseil au centre de la dé marche patrimoniale
Le conseil patrimonial a ceci de particulier qu’il est basé sur une analyse globale et transversale dupatrimoine du client, Faute de réglementation spécifique et globale du métier de conseil patrimonial, le CGPI se voit appliquer une combinaison de règlementations spécifiques