La plateforme de crowdfunding immobilier WiSEED annonce la nomination de Stéphane Piasco, en charge de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (PACA) et de William Sommade pour la région Ile-de-France Est & Est.

Le cabinet français UGGC Avocats a annoncé l’arrivée au 1er juillet 2018 de Henri Paul, actuellement président de chambre à la Cour des comptes et rapporteur général du comité du rapport public et des programmes. Il arrivera en tant qu’avocat of counsel.Au sein du département de droit public économique, qui regroupe une quinzaine d’avocats dont 3 associés, il interviendra notamment en matière de finances publiques, de compliance et en droit public des affaires. Il viendra également en appui des activités de conciliation et médiation que développe UGGC Avocats depuis plusieurs années en matière de résolution non contentieuse des litiges relatifs aux contrats publics complexes, indique un communiqué.

Jean-Louis Scandella rejoint Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, le 3 avril 2018 en tant que Directeur des gestions actions/Equity Chief Investment Officer. Il aura pour mission de renforcer les compétences en gestion actions européennes et émergentes et de repositionner l’offre pour chercher à délivrer les meilleurs résultats d’investissement possibles aux clients. Jean-Louis Scandella supervisera les équipes de gestion actions basées à Paris et Singapour, composées de 27 experts*, qui gèrent aujourd’hui plus de 23,6 milliards d’euros pour des clientèles institutionnelles, particuliers et distributeurs externes.

Forte de ses excellents résultats réalisés ces dernières années auprès de la clientèle privée, la Banque Palatine, spécialisée sur les ETI, entend aussi développer ses activités de banque privée au cours des toutes prochaines années, a annoncé la banque ce 28 mars à l’occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique 2018-2020 baptisé «Envol». La banque prévoit ainsi une montée en gamme offrant, au-delà de la gestion privée et de la banque privée, des services de gestion de fortune et de family office.

Dans un communiqué, la Financière d’Uzès a annoncé avoir repris la société de gestion entrepreneuriale LGA Investment Associé qui gère notamment le fonds A7 Picking. Joseph Alfonsi, précédemment directeur général de LGA-IA rejoint Uzès Gestion en qualité d’associé.

Le groupe Cyrus vient d’annoncer que le management et les salariés contrôlent désormais 100% de son capital au travers d’un financement unitranche arrangé par Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé. Ce financement a pour vocation de racheter l’intégralité de la participation minoritaire détenu par un fonds d’investissement et de financer la croissance externe. Le rachat des 34% du capital détenus depuis 2012 par BlackFin Capital Partners va aussi permettre au groupe de disposer d’une ligne de crédit importante pour participer à la consolidation inévitable du marché. Par ailleurs, un communiqué précise que 40% des salariés sont aujourd’hui actionnaires du groupe.

La banque suisse assure avoir doublé ses actifs en France depuis 2012. Elle va investir 15 millions d'euros pour moderniser sa plate-forme locale.

Les acteurs de l'assurance sont au fait, dans leur extrême majorité, des chantiers imposés par le digital , Selon eux, c'est d'abord l'amélioration des offres et services aux clients qui est le principal déclencheur d'une telle transformation

Jean-François Bay vient de quitter La Financière de l’Echiquier où il était directeur de la stratégie, du développement et de l’international depuis moins d’un an, a appris NewsManagers. L’information a été confirmée par une porte-parole de la société de gestion, qui précise qu’il s’agit d’un « choix personnel ». Christophe Mianné, le directeur général de La Financière de l’Echiquier et directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management financier, va assurer l’intérim. Mais pour le moment, la recherche d’un successeur n’est pas à l’ordre du jour.Jean-François Bay avait rejoint La Financière de l’Echiquier en mai 2017, après avoir été directeur général de Morningstar France. Il avait pour mission de bâtir un plan stratégique visant à renforcer la présence de La Financière de l’Echiquier auprès de ses réseaux de clients, en France et à l’international, conseillers en gestion de patrimoine, investisseurs institutionnels, banques privées et family offices.Quelques mois plus tard, en novembre, La Financière de l’Echiquier annonçait un partenariat avec Primonial, qui a vu La Financière de l’Echiquier acquérir le 28 février 100 % des activités asset management financier de Primonial, tandis que ce dernier a pris une participation de 40 % du nouveau périmètre La Financière de l’Echiquier.

Invesco Asset Management vient de nommer Laurent Vitel-Lepinay en tant que Head of Regulatory Affairs au niveau de la région Europe Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Dans le cadre de cette nouvelle fonction, il est responsable de la surveillance des changements réglementairespour la région EMEA, ainsi que de la coordination et du suivi de l’implémentation de ces derniers au sein du groupe Invesco.

Amplegest annoncel’arrivée de Jean-François Castellani, 42 ans, au poste de directeur du développement. Après avoir débuté sa carrière en 1999 chez SG CIB, puis Lyxor Asset Management où il a mené plusieurs missions au sein de l’équipe marketing, il a rejoint en 2003 la Compagnie financière Edmond de Rothschild Financial Services (aujourd’hui Edram), dont il a construit, puis piloté la force de vente institutionnelle pour la gamme de fonds UCITS nouvellement créée. Depuis 2009, il occupait le poste de directeur commercial France du département fonds structurés et quantitatifs de Barclays Capital.

La banque des particuliers reprise par le fonds AnaCap veut effacer ses pertes puis doubler ses revenus d’ici à 2024, après une profonde restructuration.

Transformer le choc réglementaire en valeur ajoutée métier. Tel était le thème des 6èmes Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises qui se tenaient à Paris. Organisé par la CNCEF avec ses associations affiliées, cet événement était précédé en matinée, des assemblées générales des 4 associations. Explications.

Le conseil d’Admiration de l’AUREP, réuni le 27 février 2018, a nommé Catherine Orlhac Président de l’AUREP. Elle succède ainsi à Jean Aulagnier, désormais Vice-Président fondateur.

Malakoff Médéric et Humanis, deuxième et cinquième groupe de protection sociale (GPS) français, ont annoncé jeudi engager une « étude d’opportunité » en vue d’un rapprochement de leurs activités de retraite complémentaire et d’assurance de personnes. Leurs conseils d’administration prendront leur décision en juin, pour ensuite engager les consultations sociales et réglementaires.

Un exercice très riche à tous points de vue. La banque privée suisse Lombard Odier a fait était pour l’année 2017 d’une progression de 17% de ses actifs totaux à 274 milliards de francs à fin décembre contre 233 milliards de francs fin 2016. Les revenus opérationnels se sont établis à 1,1 milliard de francs, en hausse de 6% par rapport à l’exercice précédent, grâce à la croissance des actifs et à une activité accrue dans toutes les lignes de métier. Le bénéfice net consolidé ressort à 147 millions de francs, en hausse de 17% d’une année sur l’autre. «L’amélioration de nos résultats en 2017 est le reflet de l’impact positif généré par l’apport de nouveaux clients et la vigueur dont ont fait preuve les marchés financiers tout au long de l’année», a déclaré Patrick Odier, associé-gérant senior, cité dans un communiqué. En banque privée, les actifs sous gestion sont passés de 119 milliards de francs fin 2016 à 137 milliards de francs à fin décembre 2017. L’activité a progressé sur les trois marchés clés de Lombard Odier, la Suisse, l’Europe ainsi que la région Asie/Proche-Orient, a indiqué Patrick Odier au site spécialisé finews.Dans la ligne de métier Asset Management, les actifs sous gestion se sont accrus de 3 milliards de francs pour s'établir à 48 milliard de francs et dans la ligne de métier technologies et services bancaires, les encours ont fait un bond de 19 milliards de francs à 88 milliards de francs, en raison de l’intégration du groupe financier luxembourgeois KBL sur la plateforme bancaire."En 2018, nous continuerons à mettre l’accent sur l’excellence de nos services et la création de valeur pour notre clientèle, tout en poursuivant notre croissance en Suisse et à l’étranger. L’attention que nous portons à nos clients, ainsi que le maintien de la solidité de notre bilan demeurent nos priorités», conclut Patrick Odier, cité dans le communiqué.

Les conclusions de l’enquête menée par l’association CLCV sont cinglantes, Jean-Yves Mano, son président, entend soumettre des pistes d’évolutions

LEAD

L’adaptation aux nouvelles réglementations (MIF 2, DDA) est un véritable défi à relever. Une mise en conformité désormais impossible à mener sans le recours à la digitalisation et à l’automatisation des processus.

La banque privée revendique clairement son statut haut de gamme, C’est le seul moyen, selon elle, de continuer à offrir des services ultra-personnalisés

Récemment rachetée par BNP Paribas, la start-up fournit au groupe mutualiste un outil d'aide à l'investissement pour les conseillers bancaires.

A l’occasion de la publication de son baromètre annuel, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables «confirme la reprise économique» en France en 2017. Les TPE-PME françaises ont ainsi connu une «très belle année 2017», avec une augmentation moyenne de leur chiffre d’affaires de 2,3 %, «supérieure à la croissance moyenne du PIB envisagée par l’Insee (+ 1,9 %)». Le rythme de croissance s’accélère, il augmente de 1,1 % comparé à 2016 et de 0,8 % comparé à 2015.

L’Orias va lancer une grande campagne de communication à destination du grand public, dans le cadre d’une «volonté d’optimiser sa notoriété» auprès de celui-ci. L’organisme chargé d’enregistrer les intermédiaires en assurance, banque et finance entend expliciter le numéro Orias,«encore trop peu identifié par les particuliers, consommateurs de produits en assurance, banque et finance distribués par des intermédiaires», explique-t-il dans un communiqué.

Comgest a indiqué, dans un communiqué, avoir achevé l’année 2017 avec un niveau record d’actifs sous gestion de 28,3 milliards d’euros. En 2017, la collecte de fonds de Comgest a atteint les 2 milliards d’euros, répartis sur l’ensemble des produits du Groupe. Comgest compte désormais cinq fonds avec des actifs sous gestion dépassant 500 millions d’euros, dont le fonds Comgest Growth Japan qui a passé le seuil cette année.

L’ACPR salue les initiatives prises par les acteurs de la finance pour mener à bien leur transition numérique

La Banque Postale a annoncé, dans un communiqué, recruter 500 conseillers bancaires, conseillers en clientèle et conseillers en patrimoine, partout en France. Elle entend ainsi renforcer ses équipes dans des métiers au cœur de la relation qu’elle entretient avec chaque client. Sur l’ensemble de l’année 2018, La Banque Postale prévoit de recruter, tous métiers confondus, 1.400 nouveaux collaborateurs.

Créée en décembre 2016 par deux associés, Sébastien Grasset et Camille Barbier, la société Salamandre Asset Management (Salamandre AM) revendique déjà 520 millions d’euros sous gestion. Spécialisée sur la gestion obligataire et l’allocation d’actifs via la sélection de fonds externes, une bonne partie de ses encours provient de l’ancien employeur de l’un des deux associés. « Camille Barbier était directeur financier de la Mutuelle d’Ivry - La Fraternelle (MIF) entre 2005 et 2011 où il a développé une équipe d’investissement et notamment un desk obligataire. Notre société de gestion a obtenu la confiance de la MIF grâce à notre expertise en gestion obligataire directe et à notre capacité d’allocation d’actifs en privilégiant la recherche d’actifs dits de « rendement » (par opposition aux actifs dits de « performance ») et nous continuons de l’accompagner via deux fonds dédiés (un fonds obligataire et un fonds mixte) », explique Sébastien Grasset à NewsManagers.

La Commission européenne a présenté le 8 mars dernier un projet de règlement visant à créer un passeport européen spécifique aux plates-formes de crowdfunding souhaitant lever des fonds dans l’ensemble des pays de l’Union européenne.

L’assureur britannique Prudential a annoncé dans un communiqué se défaire de M&G Prudential, afin de séparer ses activités internationales, assurées par Prudential plc, de ses activités européennes et britanniques, assurées par M&G Prudential. Les deux sociétés seront cotées distinctement. En tant qu’entité indépendante, M&G Prudential sera dirigée par John Foley, son actuel directeur général.

Vigeo Eiris a recruté Arnaud de Batz en tant que directeur général. Au sein de Vigeo Eiris, à compter de cette semaine, il est en charge du pilotage de l’évolution du modèle économique de l’agence, de l’exécution de son plan d’affaires et de son efficience opérationnelle. Auparavant, Arnaud de Batz a travaillé chez Fitch Ratings en tant que responsable global des activités de notation dans la gestion d’actifs, puis chez Dexia AM au titre de responsable de la stratégie de développement avant d’y conduire des activités marketing et commerciales. Consultant chez Bossard et Accenture, il a également mené des projets de transformation pour des sociétés de gestion en s’appuyant notamment sur le déploiement des nouvelles technologies, note un communiqué.