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Patrimoine
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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
16/02/2018

Ditto Bank officialise son lancement commercial

Ditto Bank, la nouvelle banque mobile dédiée à la gestion des devises, officialise son lancement commercial en France. Elle vise les clients qui vivent entre plusieurs devises, qu’ils soient expatriés, voyageurs, étudiants à l’étranger ou frontaliers.
15/02/2018
Marchés actions

La Financière de l'Echiquier rebaptise Echiquier Global

Sur son site, La Financière de l’Echiquier annonce le changement de nom de son fonds Echiquier Global. A compter du 9 février 2018, il est devenu Echiquier World Equity Growth, afin de «traduire la volonté de donner une dimension plus internationale au nom du fonds», précise la société de gestion. La stratégie de gestion reste inchangée. Echiquier World Equity Growth est un fonds de stock-picking investi sur les grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale, présentant des positions fortes de leadership global dans leur secteur.
Marchés actions
15/02/2018

Montpensier Finance renforce son équipe de gestion Actions Européennes

Montpensier Finance a annoncé ce jeudi 15 février le recrutement de Jérôme Antonini et Gilles Constantini en qualité de directeurs au sein de l’équipe de gestion actions grandes et moyennes valeurs européennes. Ils interviendront donc sur les fonds Best Business Models et Great European Models. Auparavant, Jérôme Antonini travaillait depuis 2006 chez Amundi où il a notamment été gérant de fonds actions zone euro pour des compagnies d’assurance. Pour sa part, Gilles Constantini exerçait à la Financière de l’Echiquier qu’il a rejoint en 2010 et où il a notamment été gérant de fonds actions européennes et internationales.
15/02/2018
Nominations

Nominations au comité exécutif d'Allianz

Le groupe d’assurances annonce plusieurs nominations à son comité exécutif. Anne-Sophie Grouchka, 36 ans, prend la direction des activités de service client élargies à tous les segments clients à compter du 15 février 2018. Clarisse Kopff, 45 ans, entre quant à elle à la direction financière, à compter du 12 février. A 56 ans, Fabien Wathlé, déjà membre du comité exécutif, devient directeur de la transformation à compter du 15 février, un pôle qui «rassemble les principaux leviers de l’entreprise, pour une meilleure coordination et mesure de son efficacité», précise Allianz. A compter du 1er juillet 2018, il prendra aussi la responsabilité des opérations IT et organisation, à l’occasion du départ à la retraite de Patrick Grosjean. Pascal Thébé, 56 ans, lui aussi membre du comité exécutif, fait évoluer le périmètre de son poste de son unité Digital & Market Management, qui devient Data, client et communication «pour mieux refléter l’enjeu central de la donnée dans la connaissance client et la performance de marque».
Nominations
13/02/2018

Fidelity International recrute Romain Boscher

Belle prise pour Fidelity International. La société de gestion américaine vient d’ annoncer la nomination de Romain Boscher au poste de directeur Monde de la Gestion Actions (Global CIO, Equities). Ce dernier rejoindra le groupe le 30 avril prochain et sera basé à Londres pour y remplacer Dominic Rossi qui avait annoncé l’an dernier sa volonté de se retirer progressivement de ses fonctions pour se concentrer sur des sujets de politiques publiques dans l’industrie, indique un communiqué.
13/02/2018

Roche-Brune AM recrute un responsable commercial chez Tocqueville Finance

Cyril Grinblat, responsable de partenariats de Tocqueville Finance a quitté la société de gestion, filiale de La Banque Postale, pour rejoindre Roche Brune Asset Management, peut-on lire sur son profil Linkedin. Il y a pris le poste de directeur associé de la distribution externe depuis le mois de janvier. Cyril Grinblat était chez Tocqueville Finance depuis 2014.
12/02/2018
Assurance

Lombard International Assurance recrute son Head of Marketing & Communications Europe

Lombard International Assurance, leader mondial en solutions de structuration patrimoniale, a annoncé aujourd’hui la nomination d’Olgert Gorani au poste nouvellement créé de Head of Marketing & Communications Europe. Basé au Luxembourg, la nouvelle recrue dirigera l’équipe chargée de la communication marketing, des relations avec les médias et de la communication interne pour l’Europe. Il exercera sous la responsabilité de James Gatoff, Global Marketing & Communications Director.
Assurance
09/02/2018

Carnet n°717

INSTITUTIONS / ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLESPHILIPPE ARRAOU est nommé président de la Fédération des experts-comptables méditerranéens. Il crée en 1986 son propre cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à Pau, puis à Barcelone, puis devient l’un des fondateurs de la Fédération européenne EFFA des experts-comptables et commissaires aux comptes de PME en 1996 qu’il présidera pendant quatre ans. Il fonde en 2016 la Fédération européenne des conseillers fiscaux, qu’il préside. Entre 2008 et 2011, il préside Experts-comptables et commissaires aux comptes de France, puis l’Ordre des experts-comptables de 2015 à 2017, et depuis fin 2016, il est membre du board de l’organisation mondiale Ifac où il préside la commission Nouvelles technologies.
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09/02/2018

La certification se renouvelle et s’impose

Deux nouveaux prix ont fait leur apparition cette année, qui saluent le travail des conseillers spécialistes et des conseillers indépendants, Le taux de réussite à l’examen de la certification est un nouveau record en dépit de sa difficulté dans un environnement de plus en plus complexe
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09/02/2018

«De comptable à fertiliseur d’entreprises»

Entretien avec Franck Parker, directeur général du réseau d’expertise-comptable, d’audit et de conseil Exco, Un rapprochement avec les avocats n’est pas exclu, et un outil digital organisant l’interprofessionnalité est envisagé
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09/02/2018
Gestion d'actifs

Sanso en ordre de marche

Née en 2017 du regroupement d’Amaïka AM, de Cedrus AM et de 360Hixance AM, la société gère 700 millions d’euros, Forte de cette taille critique, et sans abandonner les institutionnels, elle veut se développer sur le créneau de la gestion privée
Gestion d'actifs
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08/02/2018
Epargne

Prémices d’un retour des Français vers les actions

L’AMF a publié la première édition de son baromètre annuel de l’épargne et de l’investissement. Si les investisseurs français restent toujours très portés sur les placements sans risque, les résultats de cette étude montrent qu’un retour des épargnants sur les actions est possible.
Epargne
08/02/2018
Assurance vie

Blackfin entre au capital de Nortia

Vincent Dubois, directeur général de Nortia a annoncé le 7 février la création du groupe DLPK et l’entrée au capital du fonds d’investissementBlackfin Capital Partners, par ailleurs actionnaire de Cyrus. Les sociétés Nortia, Nortia Invest Et Haas Gestion sont désormais réunies dans DLPK dontBlackFin détient 34 %. Ce dernier a pour objectif d’accompagner DLPK dans sa croissance organique (lancement de nouveaux produits et services, extension de la distribution…) ainsi que dans l’identification et l’exécution d’opérations de croissance externe. Pascal Vêtu, associé historique de Nortia, a, de son côté, cédé la majorité de ses parts. L’Agefi Quotidien relève en outre que Nortia est cité parmi les candidats au rachat de Sélection 1818, la plate-forme de fonds pour les CGPI mise en vente à l’automne par Natixis Wealth Management (ex-Banque Privée 1818).
Assurance vie
05/02/2018
ESG

LBPAM a recruté chez AXA IM pour son ISR

La Banque Postale Asset Management (LBPAM) a recruté Luisa Florez en tant que responsable de la recherche ISR (investissement socialement responsable). Cette information, lue dans Investment Europe, est confirmée par un porte-parole de la société de gestion. Luisa Florez a rejoint la direction de la gestion & recherche ISR de LBPAM le 2 octobre 2017 en provenance d’Axa Investment Managers où elle était responsable de la recherche fondamentale ISR depuis avril 2012. Avant cela, elle a été analyste extra-financière au sein de Goupama Asset Management et analyste ISR chez Vigeo, toujours d’après son profil LinkedIn.
ESG
01/02/2018

Sébastien Garandeau quitte Invesco pour NN IP

Sébastien Garandeau a été nommé directeur de Clientèle Distribution chez NN IP le 1er février 2018. Il rejoint Gilles Darde au sein de l’équipe basée à Paris. Selon Philippe Fidaire, son CEO, «NN Investment Partners France accentue son développement en France et à Monaco, et le recrutement de Sébastien s’inscrit dans cette dynamique compte tenu de son expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs ainsi que de sa connaissance approfondie des besoins d’investissements rencontrés par la clientèle distribution.»
01/02/2018

L’Autorité de la concurrence française autorise le rachat de Logic-Immo par Axel Springer

L’Autorité de la concurrence française autorise, sans condition, le rachat de Concept Multimédia et de sa marque principale, Logic-Immo, par Axel Springer Digital Classifieds France, holding française des activités de petites annonces d’Axel Springer SE, auprès du groupe média Spir Communication SA. Le montant de l’opération s’élèverait à 105 millions d’euros(net de trésorerie et de dettes). Le rachat devrait être finalisé début février une fois toutes les conditions du closing remplies.
31/01/2018

Création de l’association des avocats pour « Lesbiennes Gays Bis Trans »

Cette nouvelle association, ouverte à tous les confères, «sans considération d’orientation sexuelle», précise le communiqué, doit permettre l’organisation de formations pour débattre de l’évolution du droit des personnes «Lesbiennes Gays Bis Trans» (LGBT). Vis-à-vis des institutions, l’association veut être un interlocuteur de référence.
31/01/2018
CGP

OFI veut se renforcer sur les particuliers

Le groupe OFI vient d’annoncer avoir franchi les 70 milliards d’euros sous gestion, en progression de 2,9 % sur un an, avec une collecte nette en 2017 de 1,5 milliard d’euros (contre 2,4 milliards d’euros en 2016). Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI asset management a toujours comme objectif d’amener la société au-delà des 100 milliards d’euros sous gestion en 2020, même s’il est conscient quecela ne pourra pas passer uniquement par de la croissance organique. «Le groupe Ofi se positionne toujours comme un pôle de rapprochement », n’hésite-t-il pas à déclarer.
CGP
30/01/2018

CNP Assurances prend une participation majoritaire dans deux AssurTech

CNP Assurances a annoncé avoir pris le contrôle de deux AssurTech spécialisées dans le marketing digital et la distribution directe de solutions de santé individuelle et de prévoyance : Azimut en France et iSalud en Espagne. Cet investissement de près de 40 millions d’euros permet à CNP Assurances de devenir actionnaire majoritaire. Dans le détail, le 19 janvier, CNP Assurances a finalisé la transaction lui permettant de prendre une participation majoritaire dans le capital d’Azimut, courtier digital d’assurance spécialisé dans la prévoyance et la santé individuelle. Avec cet investissement d’environ 10 M€, CNP Assurances atteindra 70% du capital. Une part du capital reste détenue par les principaux fondateurs et dirigeants, en particulier Guillaume Vermeulen qui conserve son rôle de président de la société, fortement engagé dans la croissance d’Azimut.
30/01/2018
Assurance

Inondations : réunion au sommet

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, reçoit mardi 30 janvier les assureurs et le président de la Fédération française de l’assurance (FFA) pour faire un point sur l’état des sinistres et les modalités d’indemnisation des dommages causés par les inondations.
Assurance
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26/01/2018

L’Institut de gestion de patrimoine de Dauphine remet ses diplômes

La cérémonie s’est tenue le 24 janvier dernier. A cette occasion, Stéphane Bern, à qui le président de la république a confié une mission sur le patrimoine historique en péril, était l’invité de l’Institut de gestion de patrimoine (IGP) de Dauphine (1) en tant que parrain de la promotion 2017 du Master en gestion de patrimoine et banque privée de l’Université Paris-Dauphine. Un parrainnage destiné à souligner l’alliance des enseignements traditionnels etl’ouverture culturelle souhaitée par l’IGP.

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