BANQUE PRIVEE

UAF Life Patrimoine a annoncé par communiqué la nomination de Daniel Collignon en tant que Directeur de la plateforme. Déjà directeur général de Spirica, la compagnie d’assurances qui gère les produits distribués par UAF Life Patrimoine, le communiqué indique qu’il exercera en parallèle les deux fonctions. Il est également mentionné que: «UAF Life Patrimoine et Spirica conservent leur activité de manière autonome et complémentaire, permettant à Crédit Agricole Assurances de poursuivre sa conquête de parts de marché sur les canaux alternatifs (acteurs en ligne et CGPI)».

BCM Advisors, représentée par Bruno Martin est devenu agent lié de Lombard Odier (Europe) à Paris, a indiqué l'établissement dans un communiqué. Ce dernier apportera ainsi à sa clientèle d’entrepreneurs et de grandes familles les services proposés par Lombard Odier en France.

L’Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés (CGPC) propose un service de formation destiné à ses CGP certifiés.

David Taieb, qui était notamment gérant du fonds Amundi Opportunités, a quitté Amundi pour rejoindre en septembre le CM-CIC Asset Management, a appris NewsManagers. L’intéressé a pris la fonction nouvelle de directeur de la gestion diversifiée et épargne salariale de la filiale du Crédit Mutuel-CIC, a confirmé l’entreprise.

Dans cette tribune, Hubert Fabre, nouveau président de l'association Notaire Conseil d’Entreprise, annonce le retour de plus en plus important des notaires dans la vie des entreprises.

Un des objectifs affichés vise à la mise en œuvre d’une structure permettant à l’intermédiation en assurances de se constituer en une branche professionnelle

Le syndicat planète courtier, qui représente les courtiers en assurances, a été reconnu organisation professionnelle d’employeurs représentative par arrêté du 3 octobre 2017 et publié au Journal Officiel du 14 octobre. Cela signifie que l’organisation pourra siéger aux instances paritaires, lors des négociations de branche aux côtés des autres organisations représentatives de la profession comme la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA).

Dans un communiqué, le robo-advisor Yomoni, une des seules sociétés françaises de ce type à publier régulièrement ses chiffres, revendique 5.000 mandats de gestion et d’arbitrage signés au 30 septembre 2017, contre 1.200 mandats un an plus tôt. Les encours sous gestion passent à 35 millions d’euros, contre 6 millions d’euros en 2016. Même si ces résultats sont encore loin des ambitions affichées par la société, cette dernière assure toujours viser «10.000 clients en 2018 et un milliard d’euros d’encours sous gestion en 2020».

Candriam Investors Group, gestionnaire dont les actifs sous gestion s’élèvent à 108 milliards d’euros et qui est détenu par New York Life Investment Management (NYLIM), lance aujourd’hui la « Candriam Academy », une plateforme mondiale d’apprentissage sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR), en accès libre.

L’alliance entre Natixis et Axa dans la gestion d’actifs n’aura pas lieu. Dans un courrier envoyé le 12 octobre aux salariés d’Axa IM, que L’Agefi a pu consulter, le directeur général de la division Andrea Rossi a commenté pour la première fois les rumeurs de fusion qui ont émergé mi-septembre après des révélations de l’agence Bloomberg. Ces rumeurs «font surface dans le contexte de consolidation du secteur de la gestion d’actifs, dans lequel le groupe a été approché par plusieurs acteurs intéressés d’envisager une transaction potentielle avec nous. Je souhaitais vous faire savoir que Thomas Buberl [le directeur général du groupe, ndlr] a confirmé que le groupe continue de voir Axa IM comme l’un de ses actifs stratégiques».

La plateforme Koregraf a changé d’identité pour souligner ses nouvelles ambitions , Elle vise à être le guichet unique pour le financement de la promotion immobilière

L’Agefi organisait jeudi soir ses Global Invest Forum Awards à l’occasion d’un dîner de gala qui clôturait la première journée du Global Invest Forum. Six prix, décernés par les lecteurs de L’Agefi, ont été remis, en partenariat avec l’Association française de la gestion financière (AFG). Celui de la Femme manager de l’année va à Isabelle Bourcier, responsable de l’activité ETF et fonds indiciels chez BNP Paribas Asset Management. Pascale Auclair, directeur de la gestion de La Française AM a été récompensée en tant que Meilleur directeur de la gestion, tandis que Vincent Chailley, chez H2O AM, décroche le prix du Meilleur gérant. Philippe Mimran, chez EDF, reçoit pour la deuxième année consécutive le prix du Meilleur investisseur institutionnel.

Le législateur déjudiciarise les conflits et favorise en conséquence de plus en plus l’essor de la médiation, L’institut du droit de la famille, des personnes et du patrimoine a créé un processus de médiation avec avocats

L’automatisation de la comptabilité oblige l’expert-comptable à se réinventer, Les experts du chiffre investissent notamment la transmission d’entreprise

Banque privée / LCL

Face à la montée des acteurs non juristes créant des services juridiques en ligne, certains avocats créateurs de legal tech créent un syndicat professionnel qu’ils qualifient également de « do thank ». Ils souhaitent « réfléchir, entreprendre, défendre, et agir ».

Les contrats d’assurance vie luxembourgeois offrent des avantages concurrentiels aux acteurs du Grand-duché , Un ouvrage se propose de faire un point sur l’approche française de l’assurance vie en évoquant des pistes d’évolution ,

Rothschild & Co vient de nommer Alain Massiera et Michel Paisin Associés Gérants de Rothschild Martin Maurel. Alain Massiera prend les fonctions de directeur général, avec en outre la responsabilité directe des métiers de la Banque privée et de la Banque d’entreprises. Il supervisera les activités de gestion d’actifs du groupe à travers la filiale Rothschild Martin Maurel Asset Management. De son côté, Michel Paisin, occupera les fonctions de directeur général délégué et aura la responsabilité directe des opérations, de l’informatique, de l’organisation et du digital, des finances, du juridique, du contrôle interne, de la conformité, des risques, de la direction du crédit et des moyens généraux.

L’AM TECH DAYréunit chaque année plus de 600 décideurs et directions opérationnelles de l’univers de la gestion d’actifs et leurs fournisseurs de solutions et services. Avec son programme de tables rondes et d’animations partenaires et son espace d’exposition, L’AM TECH DAYest le temps fort de l’année pour faire le point sur les évolutions de l’industrie et leurs incidences opérationnelles.

NextStage AM, s’associe avec les entrepreneurs Jérémy Oinino et Léonard Sellem pour accompagner le développement de Demander Justice, plateforme pour la résolution des litiges en ligne sans avocat. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un tour de table de 2,7 millions d’euros aux côtés des actionnaires historiques Partech Partners et Tekton Ventures LLC.

C’est le souhait de l’Ordre des experts-comptables, qui n’a pas caché l’urgence de la transformation des cabinets dans ce sens, lors de leur congrès national qui s’est déroulé à Lille du 27 au 29 septembre 2017.

Un réseau national est créé par les incubateurs des barreaux de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse. L’innovation juridique sera au cœur de leur préoccupation.

UBS France, la filiale française du groupe bancaire suisse, et La Maison, la compagnie créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, ont officiellement lancé UBS La Maison de Gestion, l’entité de gestion privée haut de gamme issue du rapprochement des filiales de gestion d’UBS en France (UBS Asset Management France) et de Banque Leonardo France (Ocea Gestion). L’opération fait suite au rachat de 100 % du capital de Banque Leonardo par UBS France. UBS détiendra 51 % de UBS La Maison de Gestion, tandis que La Maison et ses actionnaires (le groupe Dassault, Michel David-Weill, Carlo de Benedetti...) possèderont 49 % du capital.

Sandrine Colas-Jacomme rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Sa nomination intervient parallèlement au renforcement capitalistique de Sycomore Factory et Sycomore Corporate Finance, la présidence étant désormais assurée par Christine Kolb, également Présidente de Sycomore Factory. Avant de rejoindre Sycomore Family Office, Sandrine Colas-Jacomme occupait le poste de Consultante Patrimoniale Sénior - Associée chez Cyrus Conseil. Elle est également chargée d’enseignement en Droit de l’Assurance-vie à l’IAE Paris-Est Créteil (Université Parix XII – Master II de Gestion de Patrimoine).

La Banque Neuflize OBC annonce l’arrivée de Olfa Maalej dans le groupe. Elle sera membre du directoire et directrice des produits, solutions et conseil de la Banque Neuflize OBC. Le nouveau président en place depuis le 1er septembre, Laurent Garret, 56 ans, a également nommé au directoire, Sophie Breuil, nouvelle directrice de la clientèle et Joop van Gennip (déjà membre du directoire depuis 2013), directeur des fonctions support. Un communiqué explique que cette évolution de la gouvernance illustre la volonté du nouveau président de conduire collégialement la stratégie et le développement de la banque : « Profondément attaché à l’équilibre, au partage des responsabilités et des idées, je suis heureux d’avoir rassemblé de telles personnalités au sein de ce nouveau directoire. Je suis très fier de passer le flambeau à Sophie Breuil au poste de directrice de la clientèle. J’ai une totale confiance en elle et je sais par avance que son énergie communicative permettra aux équipes commerciales de révéler le meilleur d’elles-mêmes. Je suis également ravi d’accueillir Olfa Maalej, que je connais bien puisque j’ai travaillé presque dix ans avec elle. C’est une technicienne reconnue, qui maîtrise parfaitement les exigences actuelles et futures de notre industrie. Avec son aide au poste de directrice des produits, solutions et conseil, Neuflize OBC va accélérer son offre sur les métiers de la gestion d’actifs et du conseil … Je tiens enfin à saluer Joop van Gennip qui prend la responsabilité des fonctions support si précieuses à la bonne conduite et à la transformation digitale de notre Maison. Depuis quatre ans à la direction de la banque, Joop nous apporte également son expérience dans le Groupe ABN AMRO. Le directoire de la banque Neuflize OBC ainsi constitué a pour objectif de faire rentrer la banque dans une nouvelle ère pour encore mieux accompagner nos clients dans la concrétisation de leurs projets. »Sophie Breuil, 47 ans, est diplômée du DESS en gestion de patrimoine, Université de Clermont-Ferrand.Sophie Breuil débute sa carrière en 1993 dans le conseil juridique et fiscal chez Unofi puis à la BNP au sein de l’ingénierie patrimoniale dédiée au département gestion de fortune. Elle a poursuivi en 2001 son activité à la banque OBC (groupe ABN AMRO), devenue banque Neuflize OBC, dont elle a été responsable de l’ingénierie patrimoniale de 2006 à 2012. Depuis 2013, elle est membre du comité de direction en charge du pôle conseil de la Banque Neuflize OBC : corporate finance, ingénierie patrimoniale, financements structurés, art et immobilier. Elle a lancé en 2014 l’offre family office.Elle est directrice de la clientèle de la Banque Neuflize OBC depuis le 1er septembre 2017.Olfa Maalej, 48 ans, est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Ponts et Chaussées. Olfa a commencé sa carrière chez JP Morgan au Trading des produits dérivés de taux. Elle a ensuite intégré les équipes de gestion des produits structurés chez Paribas Asset Management puis chez SG Structured Asset Management. En 2003, elle est arrivée chez ABN AMRO à la tête du «Derivatives Marketing» pour la France puis pour l’Europe avant de prendre la responsabilité́ globale de la «Structuration Taux». Jusqu’à la fin de 2014, elle a été en charge du marketing des « Produits Solutions » pour la France, Belgique et Luxembourg. Olfa a rejoint ABN AMRO début 2015, où elle exerce la fonction de Responsable du pô̂le «Clients Solutions».Elle est directrice des produits, solutions et conseil de la Banque Neuflize OBC à compter du 2 octobre 2017.Joop van Gennip, 59 ans, a une formation de design industriel (Technical University à Delft) et d'économie (Tilburg University). Joop van Gennip a débuté sa carrière en 1987 chez ABN AMRO au sein de la division informatique. En 1992, il poursuit sa carrière internationale dans le groupe, principalement à l’audit. En parallèle de son parcours professionnel, Joop van Gennip a été enseignant aux Universités de Rotterdam et de Tilburg jusqu’en 2013, et conseiller (membre et président du curatorium) des Universités de Delft et de Tilburg pour les formations du troisième cycle. Il a été en charge du groupe audit d’ABN AMRO à Amsterdam de 2009 à 2013. En 2013, il devient membre du directoire de la Banque Neuflize OBC. Il est directeur des fonctions support depuis le 1er septembre 2017.

Le cabinet d’avocats Fidal vient d’annoncer par communiqué la nomination de Jean-François Desbuquois en tant que Directeur technique du département Droit du Patrimoine. Il succède à Patrick Leclère, qui rejoint la Direction régionale Méditerranée du cabinet. Enfin, le cabinet annonce le recrutement de Claire Farge qui rejoint la Direction technique en tant que juriste. Le cabinet annonce également la collaboration de Renaud Mortier, professeur de droit, avec la Direction technique.

Family Business Partners crée le premier Family Office Cabinet d’Avocats, La société se dote de sa propre équipe de conseillers financiers

Les lois et la mutation digitale en cours conduisent les experts du droit, du chiffre et de la gestion de patrimoine à renouveler leur modèle , Ils convergent tous vers un point, à savoir le développement du conseil à forte valeur ajoutée, et s’organise en conséquence, notamment en inter-professionnalité

Les notaires souhaitent l’interprofessionnalité avec les experts-comptables, mais demandent plus de garanties , Le prêt viager hypothécaire, l’habilitation familiale, le divorce par consentement mutuel étaient au menu des propositions