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L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
05/12/2017
Banque privée

Sébastien Barbe devient Président des Directoires d’Arkéa Investment Services

Crédit Mutuel Arkéa nomme Sébastien Barbe, 45 ans, au poste de Président des Directoires d’Arkéa IS. Aujourd’hui âgé de 45 ans, Sébastien Barbe, précédemment directeur général et directeur de la gestion de Schelcher Prince Gestion, est rattaché au pôleProduits du Crédit Mutuel Arkéa, dirigé par Bernard Le Bras. Cette nomination est accompagnée des mandats de président du directoire Federal Finance Gestion, de vice-président du conseil d’administration de Swen Capital Partners et de directeur général de Schelcher Prince Gestion.
Banque privée
04/12/2017
CGP

Financière d'Uzès doit boucler une acquisition d'ici la fin de l'année

La société indépendante Financière d’Uzès, spécialisée dans la gestion collective et la gestion de patrimoine, est en passe de finaliser une nouvelle opération de croissance externe. « Nous avons fait plusieurs croissances externes et nous apprêtons à en finaliser une nouvelle d’ici la fin de l’année », écrit ainsi Dominique Goirand, son PDG, dans une lettre accessible sur le son site internet. « Il s’agit d’une société de gestion gérant des clients privés, mais également plusieurs fonds innovants qui viendront compléter la gamme des OPC d’Uzès Gestion », ajoute-t-il sans donner plus de détails. Sollicitéepar NewsManagers, Financière d’Uzès n’a pas pu répondre avant publication.
CGP
04/12/2017
Banque privée

Le groupe libanais SGBL acquiert KBL Richelieu France et KBL Monaco

Le groupe libanais SGBL a annoncé avoir signé un accord avec KBL European Private Bankers (KBL epb), appartenant aujourd’hui au fonds qatari Precision Capital, concernant l’acquisition de la banque KBL Richelieu en France et de la banque KBL Monaco. «À travers ce projet, l’ambition de la SGBL, dont le siège est au Liban, est d’amorcer à partir de la France (…) la construction d’une plateforme bancaire internationale de premier plan. Cette acquisition donnera naissance à un nouveau groupe, la Compagnie Financière Richelieu, qui sera détenu à 100 % par le Groupe SGBL et qui détiendra Banque Richelieu France, Richelieu Gestion et Banque Richelieu Monaco», peut-on lire dans un communiqué. Le groupe précise aussi que «l’opération s’accompagne d’un plan post-acquisition résolument tourné vers le développement, avec comme axe principal l’investissement dans la croissance et les compétences».
Banque privée
01/12/2017

La Financière de l’Echiquier et Primonial officialisent leur union

La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont annoncé ce vendredi matin qu’ils unissaient leurs forces pour « créer ensemble un leader français et européen de l’asset management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels ».Concrètement, La Financière de l’Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion d’actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management, regroupées actuellement sous la marque «Primonial Investment Managers». La société de gestion gèrera ainsi plus de 10 milliards d’euros d’actifs.Dans le même temps, Primonial prendra une participation de 40 % de La Financière de l’Echiquier, devenant actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.Au closing de l’opération, le conseil d’administration de La Financière de l’Echiquier sera présidé par Didier Le Menestrel, fondateur et actuel président directeur général de la société. Christophe Mianné prendra la direction générale de La Financière de l’Echiquier tout en gardant sa fonction actuelle de directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management. Christian Gueugnier restera directeur général délégué de La Financière de l’Echiquier.Les détails financiers de l’opération, qui devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2018, n’ont pas été dévoilés.
30/11/2017
Notaires

Europe : distinguer les notaires d’influence latine des « notaires publics »

Les notaires d’Europe (1) ont rédigé une contribution (2) à l’étude spécifique de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice sur les professions juridiques (Cepej). Son objet est d’établir une distinction entre les notaires d’influence latine, de droit civil, et les « notaires publics », « qui ne partagent pas les mêmes compétences », indique l'étude.
Notaires
29/11/2017

2ème village de la LegalTech le 6 et 7 décembre prochain

L’évènement est organisé par le site internet «Village de la justice». Pour le site d’actualités, l’utilisation des legaltech permet aux professionnels du droit de «se concentrer sur leur valeur ajoutée promet l’avènement d’un juriste dont les performances seront décuplées : un juriste augmenté».
28/11/2017

AG2R La Mondiale et le Groupe Matmut entrent en négociation exclusive

AG2R La Mondiale et le Groupe Matmut ont annoncé entrer en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un projet de rapprochement. Celui-ci pourrait être effectif au 1er janvier 2019, sous réserve de l’accord des instances de gouvernance des deux Groupes, après avis des instances représentatives du personnel, ainsi que des agréments des autorités compétentes.
credit cards
27/11/2017
Banque

L'Unaf analyse les phénomènes d'inclusion et exclusion bancaire

L’Union nationale de associations familiales (Unaf) et l’Institut national de la consommation (INC) ont analysé plusieurs centaines de relevés de compte et de clients "lambda" et de clients en difficultés bancaires.L’étude met en évidence un mécanisme bien rôdé de facturation de ces frais. Dans ces conditions, l’inclusion bancaires est très cher payée.
Banque
27/11/2017
Banque privée

Le CEO de Julius Baer passe chez Pictet

Les Associés du groupe Pictet ont annoncé la nomination de Boris Collardi comme nouvel Associé.Il devrait prendre officiellement ses fonctions d’ici à mi-2018. Actuellement CEO de Julius Baer Group Ltd, poste qu’il occupe depuis octobre 2009, Boris Collardi aura la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best, Associé de tutelle de cette activité depuis décembre 2014.
Banque privée
27/11/2017

Didier Le Ménestrel se dit officiellement ouvert à un partenariat

« Je ne commente pas les rumeurs », a répondu Didier Le Ménestrel, président et directeur général de La Financière de l’Echiquier, interrogé vendredi matin sur une éventuelle prise de participation de la part de Primonial à l’occasion d’une rencontre avec la presse européenne. Toutefois, à la question de savoir si un partenariat avec un autre acteur l’intéresserait, le fondateur et dirigeant de la société de gestion française s’est montré plus ouvert. « Vous pouvez croître par vous-même. Mais cela peut aller tellement plus vite si vous trouvez le bon partenaire ou faites la bonne acquisition », a-t-il déclaré. « J’ai toujours été très actif pour faire croître la société », poursuit le dirigeant. Il rappelle qu’il a eu plusieurs actionnaires différents depuis la création de la société en 1991, et que HSBC a même détenu 50 % du capital plus une action pendant deux ans. « Ces deux dernières années, nous avons été encore plus actifs, parce que je veux que La Financière de l’Echiquier joue dans la cour des grands ». Didier Le Ménestrel a également précisé qu’il « aime être président et directeur général de sa société ». Enfin, questionné sur l’importance de l’indépendance, Didier Le Ménestrel affirme que c’est important, tout comme l’entrepreneuriat.Un rapprochement entre La Financière de l’Echiquier et Primonial a été évoqué la semaine dernière par Distrib Invest, puis dans Les Echos (lire NewsManagers du 24 novembre).Entre fin 2016 et fin octobre 2017, La Financière de l’Echiquier a vu ses encours passer de 7,6 milliards d’euros à 8,8 milliards d’euros. La croissance des actifs s’explique à 60 % par un effet marché et à 40 % par de la collecte, selon Jean-François Bay, directeur de la stratégie, du développement et de l’international.
24/11/2017
Gestion d'actifs

Les rumeurs enflent sur une cession de la Financière de l’Echiquier à Primonial

Cela fait maintenant plusieurs semaines que bruisse la rumeur d’une cession de la Financière de l’Echiquier à Primonial, mais ces derniers jours les choses semblent s’accélérer. Le site Distribinvest titrait en effet en début de semaine «Primonial en passe de racheter la Financière de l’Echiqier», et aujourd’hui, le quotidien Les Echos indique, toujours au conditionnel, qu’il s’agirait d’abord «une prise de participation minoritaire significative», suivie par une montée progressive de Primonial au capital de LFDE échelonnée sur plusieurs années. Contacté hier par L’Agefi Actifs, Primonial n’a pas souhaité commenter.
Gestion d'actifs
23/11/2017

Transfair, le salon de la transmission d’entreprise, aura lieu le 4 et 5 décembre à Paris

Lancé en 2015, l’évènement est organisé par l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France, la Chambre des Notaires de Paris et le Conseil régional des notaires près de la cour d’appel de Versailles.
23/11/2017
Gestion d'actifs

Karine Szenberg reçoit le prix AM Leader 2017

La directrice générale de Schroders en France a reçu mercredi soir le prix AM Leader 2017 de L’Agefi. Décerné à l’issue d’un vote de la rédaction et des dirigeants du monde de l’asset management en France, ce prix salue un parcours déjà exceptionnel dans la gestion d’actifs, mais aussi une personnalité susceptible dans les années à venir de marquer l’ensemble du secteur par ses nouvelles réalisations.
Gestion d'actifs
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22/11/2017

La digitalisation au service de la relation client

Un cabinet de gestion de patrimoine revient sur l'importance de la digitalisation dans le métier mais met en garde ceux qui privilégieraient l’accroche au détriment de la fidélisation des clients.,
22/11/2017

Yomoni noue un partenariat avec max

Après l’annonce hier du partenariat conclu entre WeSave et max, c’est au tour du robo-advisorYomoni d’annoncer son partenariat avec l’assistant personnel mobile développé par La Nouvelle Vague, la fintech interne du Crédit Mutuel Arkéa. À travers l’interface de max, un accompagnement au cas par cas est proposé aux utilisateurs sous la forme d’entretien par chat avec un conseiller pour identifier leur besoin en matière d’épargne. Ils ont ensuite la possibilité d’accéder à la plateforme de Yomoni et de recevoir une recommandation sur-mesure sous la forme d’un portefeuille personnalisé, placé sur une assurance-vie.
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21/11/2017

Le dossier Maranathadevient une affaire d’avocats

Le redressement judiciaire prononcé le 27 septembre 2017 à l’encontre du groupe hôtelier Maranatha a donné lieu à la création de l’association Adefima supervisée par le cabinet d’avocats SKBG

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