L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
La Financière de l’Echiquier et le groupe Primonial ont annoncé ce vendredi matin qu’ils unissaient leurs forces pour « créer ensemble un leader français et européen de l’asset management à destination d’une clientèle de particuliers et d’institutionnels ».Concrètement, La Financière de l’Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion d’actifs financiers de Primonial, AltaRocca Asset Management et Stamina Asset Management, regroupées actuellement sous la marque «Primonial Investment Managers». La société de gestion gèrera ainsi plus de 10 milliards d’euros d’actifs.Dans le même temps, Primonial prendra une participation de 40 % de La Financière de l’Echiquier, devenant actionnaire de référence aux côtés des actionnaires fondateurs majoritaires, Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier.Au closing de l’opération, le conseil d’administration de La Financière de l’Echiquier sera présidé par Didier Le Menestrel, fondateur et actuel président directeur général de la société. Christophe Mianné prendra la direction générale de La Financière de l’Echiquier tout en gardant sa fonction actuelle de directeur général délégué du groupe Primonial en charge de l’asset management. Christian Gueugnier restera directeur général délégué de La Financière de l’Echiquier.Les détails financiers de l’opération, qui devrait être finalisée avant la fin du premier trimestre 2018, n’ont pas été dévoilés.
Bruno Berger-Perrin, président de Fidal Fiducie, revient sur l’activité de sa structure qui connait, depuis ses débuts en 2015, un développement croissant. Il mise en particulier sur l’essor de la fiducie patrimoniale
Les notaires d’Europe (1) ont rédigé une contribution (2) à l’étude spécifique de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice sur les professions juridiques (Cepej). Son objet est d’établir une distinction entre les notaires d’influence latine, de droit civil, et les « notaires publics », « qui ne partagent pas les mêmes compétences », indique l'étude.
A côté des mutations immobilières et des questions patrimoniales, le président de la chambre des notaires de Paris enjoint les membres de sa chambre d'investir d'autres domaines tels que la fiducie ou la médiation
L’évènement est organisé par le site internet «Village de la justice». Pour le site d’actualités, l’utilisation des legaltech permet aux professionnels du droit de «se concentrer sur leur valeur ajoutée promet l’avènement d’un juriste dont les performances seront décuplées : un juriste augmenté».
La mutuelle sans intermédiaire envisage un rapprochement sans précédent avec le groupe paritaire hybride. Les nombreux liens avec la Macif seraient à dénouer.
AG2R La Mondiale et le Groupe Matmut ont annoncé entrer en négociation exclusive pour étudier l’opportunité d’un projet de rapprochement. Celui-ci pourrait être effectif au 1er janvier 2019, sous réserve de l’accord des instances de gouvernance des deux Groupes, après avis des instances représentatives du personnel, ainsi que des agréments des autorités compétentes.
Selon son nouveau plan stratégique 2020 "Transform to Grow", Société générale compte capitaliser sur la culture d'architecture ouverte dans ses activités de Gestion d'actifs et de Banque privée.
L’Union nationale de associations familiales (Unaf) et l’Institut national de la consommation (INC) ont analysé plusieurs centaines de relevés de compte et de clients "lambda" et de clients en difficultés bancaires.L’étude met en évidence un mécanisme bien rôdé de facturation de ces frais. Dans ces conditions, l’inclusion bancaires est très cher payée.
Les Associés du groupe Pictet ont annoncé la nomination de Boris Collardi comme nouvel Associé.Il devrait prendre officiellement ses fonctions d’ici à mi-2018. Actuellement CEO de Julius Baer Group Ltd, poste qu’il occupe depuis octobre 2009, Boris Collardi aura la responsabilité conjointe de Pictet Wealth Management aux côtés de Rémy Best, Associé de tutelle de cette activité depuis décembre 2014.
« Je ne commente pas les rumeurs », a répondu Didier Le Ménestrel, président et directeur général de La Financière de l’Echiquier, interrogé vendredi matin sur une éventuelle prise de participation de la part de Primonial à l’occasion d’une rencontre avec la presse européenne. Toutefois, à la question de savoir si un partenariat avec un autre acteur l’intéresserait, le fondateur et dirigeant de la société de gestion française s’est montré plus ouvert. « Vous pouvez croître par vous-même. Mais cela peut aller tellement plus vite si vous trouvez le bon partenaire ou faites la bonne acquisition », a-t-il déclaré. « J’ai toujours été très actif pour faire croître la société », poursuit le dirigeant. Il rappelle qu’il a eu plusieurs actionnaires différents depuis la création de la société en 1991, et que HSBC a même détenu 50 % du capital plus une action pendant deux ans. « Ces deux dernières années, nous avons été encore plus actifs, parce que je veux que La Financière de l’Echiquier joue dans la cour des grands ». Didier Le Ménestrel a également précisé qu’il « aime être président et directeur général de sa société ». Enfin, questionné sur l’importance de l’indépendance, Didier Le Ménestrel affirme que c’est important, tout comme l’entrepreneuriat.Un rapprochement entre La Financière de l’Echiquier et Primonial a été évoqué la semaine dernière par Distrib Invest, puis dans Les Echos (lire NewsManagers du 24 novembre).Entre fin 2016 et fin octobre 2017, La Financière de l’Echiquier a vu ses encours passer de 7,6 milliards d’euros à 8,8 milliards d’euros. La croissance des actifs s’explique à 60 % par un effet marché et à 40 % par de la collecte, selon Jean-François Bay, directeur de la stratégie, du développement et de l’international.
Sélection 1818, indique avoir récemment reçu des marques d'intérêts de la part de compétiteurs et autres acteurs qui souhaitent se renforcer sur ce marché des CGP.
Cela fait maintenant plusieurs semaines que bruisse la rumeur d’une cession de la Financière de l’Echiquier à Primonial, mais ces derniers jours les choses semblent s’accélérer. Le site Distribinvest titrait en effet en début de semaine «Primonial en passe de racheter la Financière de l’Echiqier», et aujourd’hui, le quotidien Les Echos indique, toujours au conditionnel, qu’il s’agirait d’abord «une prise de participation minoritaire significative», suivie par une montée progressive de Primonial au capital de LFDE échelonnée sur plusieurs années. Contacté hier par L’Agefi Actifs, Primonial n’a pas souhaité commenter.
Agea et Planète courtier ont rejoint l’association des conseils et des intermédiaires en assurances, Dans les rangs de l’Ancia, elles figurent aux côtés de l’Anacofi et la SCA, qui ont initié le projet en 2015,
Lancé en 2015, l’évènement est organisé par l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France, la Chambre des Notaires de Paris et le Conseil régional des notaires près de la cour d’appel de Versailles.
La directrice générale de Schroders en France a reçu mercredi soir le prix AM Leader 2017 de L’Agefi. Décerné à l’issue d’un vote de la rédaction et des dirigeants du monde de l’asset management en France, ce prix salue un parcours déjà exceptionnel dans la gestion d’actifs, mais aussi une personnalité susceptible dans les années à venir de marquer l’ensemble du secteur par ses nouvelles réalisations.
Un cabinet de gestion de patrimoine revient sur l'importance de la digitalisation dans le métier mais met en garde ceux qui privilégieraient l’accroche au détriment de la fidélisation des clients.,
Après l’annonce hier du partenariat conclu entre WeSave et max, c’est au tour du robo-advisorYomoni d’annoncer son partenariat avec l’assistant personnel mobile développé par La Nouvelle Vague, la fintech interne du Crédit Mutuel Arkéa. À travers l’interface de max, un accompagnement au cas par cas est proposé aux utilisateurs sous la forme d’entretien par chat avec un conseiller pour identifier leur besoin en matière d’épargne. Ils ont ensuite la possibilité d’accéder à la plateforme de Yomoni et de recevoir une recommandation sur-mesure sous la forme d’un portefeuille personnalisé, placé sur une assurance-vie.
Le redressement judiciaire prononcé le 27 septembre 2017 à l’encontre du groupe hôtelier Maranatha a donné lieu à la création de l’association Adefima supervisée par le cabinet d’avocats SKBG
Le groupe Finizy, dont l’actionnaire majoritaire est depuis février 2017 le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs (détenant entre autres Meilleurtaux.com ainsi que le courtier gestionnaire pour compte de tiers Multi-Impact) a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord en vue de l’acquisition, qui devrait intervenir le 30 novembre 2017, d’Assuréa Distribution qui représentant notamment 15% du courtage en assurance emprunteur individuelle.
Le robo-advisor WeSave, dont Amundi est actionnaire de référence, a annoncé dans un communiqué proposer son offre d’épargne 100 % digitale aux clients de l’assistant personnel mobile max, la start-up lancée par le Crédit Mutuel Arkéa en mars 2017. Les clients de max auront ainsi accès à une gestion déléguée de leur contrat d’assurance-vie accessible à partir de 300 euros d’épargne.
L’UFF publie avec l’IFOP la 9ème vague de son Observatoire sur le comportement d’investissement des Français patrimoniaux et leur perception du risque. Réalisée en septembre 2017, soit quelques mois après les élections présidentielle et législatives, l’enquête souligne un puissant regain d’optimisme vis-à-vis de l’évolution des marchés financiers. En outre, les Français patrimoniaux semblent davantage ouverts au risque et disposés à faire évoluer leurs choix d’investissements vers le financement de l’économie.
Natixis vient d’annoncer officiellement dans un communiqué le changement de nom de ses marques de gestion d’actifs et de banque privée. Ainsi, Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management.