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Agea et Planète courtier ont rejoint l’association des conseils et des intermédiaires en assurances, Dans les rangs de l’Ancia, elles figurent aux côtés de l’Anacofi et la SCA, qui ont initié le projet en 2015,

GESTION D’ACTIFS

AVOCATS

Le Crédit Mutuel Arkéa propose la souscription en ligne de SCPI, Grisbee sera le seul distributeur de cette offre jusqu’au premier trimestre 2018

Lancé en 2015, l’évènement est organisé par l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France, la Chambre des Notaires de Paris et le Conseil régional des notaires près de la cour d’appel de Versailles.

La directrice générale de Schroders en France a reçu mercredi soir le prix AM Leader 2017 de L’Agefi. Décerné à l’issue d’un vote de la rédaction et des dirigeants du monde de l’asset management en France, ce prix salue un parcours déjà exceptionnel dans la gestion d’actifs, mais aussi une personnalité susceptible dans les années à venir de marquer l’ensemble du secteur par ses nouvelles réalisations.

Un cabinet de gestion de patrimoine revient sur l'importance de la digitalisation dans le métier mais met en garde ceux qui privilégieraient l’accroche au détriment de la fidélisation des clients.,

Après l’annonce hier du partenariat conclu entre WeSave et max, c’est au tour du robo-advisorYomoni d’annoncer son partenariat avec l’assistant personnel mobile développé par La Nouvelle Vague, la fintech interne du Crédit Mutuel Arkéa. À travers l’interface de max, un accompagnement au cas par cas est proposé aux utilisateurs sous la forme d’entretien par chat avec un conseiller pour identifier leur besoin en matière d’épargne. Ils ont ensuite la possibilité d’accéder à la plateforme de Yomoni et de recevoir une recommandation sur-mesure sous la forme d’un portefeuille personnalisé, placé sur une assurance-vie.

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Le redressement judiciaire prononcé le 27 septembre 2017 à l’encontre du groupe hôtelier Maranatha a donné lieu à la création de l’association Adefima supervisée par le cabinet d’avocats SKBG

Le groupe Finizy, dont l’actionnaire majoritaire est depuis février 2017 le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs (détenant entre autres Meilleurtaux.com ainsi que le courtier gestionnaire pour compte de tiers Multi-Impact) a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord en vue de l’acquisition, qui devrait intervenir le 30 novembre 2017, d’Assuréa Distribution qui représentant notamment 15% du courtage en assurance emprunteur individuelle.

Le robo-advisor WeSave, dont Amundi est actionnaire de référence, a annoncé dans un communiqué proposer son offre d’épargne 100 % digitale aux clients de l’assistant personnel mobile max, la start-up lancée par le Crédit Mutuel Arkéa en mars 2017. Les clients de max auront ainsi accès à une gestion déléguée de leur contrat d’assurance-vie accessible à partir de 300 euros d’épargne.

L’UFF publie avec l’IFOP la 9ème vague de son Observatoire sur le comportement d’investissement des Français patrimoniaux et leur perception du risque. Réalisée en septembre 2017, soit quelques mois après les élections présidentielle et législatives, l’enquête souligne un puissant regain d’optimisme vis-à-vis de l’évolution des marchés financiers. En outre, les Français patrimoniaux semblent davantage ouverts au risque et disposés à faire évoluer leurs choix d’investissements vers le financement de l’économie.

Le cabinet Coll a reçu le prix de l’innovation Legiteam et le prix de l’incubateur du Barreau de Paris.

Natixis vient d’annoncer officiellement dans un communiqué le changement de nom de ses marques de gestion d’actifs et de banque privée. Ainsi, Natixis Global Asset Management devient Natixis Investment Managers, et la Banque Privée 1818 devient Natixis Wealth Management.

« En intégrant le service Qonto dans son offre de création d’entreprise, Legalstart.fr permet de déposer le capital et immatriculer une société en quelques clics », précise le communiqué.

L’assurance emprunteur est à un tournant de son histoire selon la dernière étude Xerfi-Precepta sur ce marché.

DNCA Finance officialise l’arrivée de Damien Lanternier, gérant, spécialiste des valeurs européennes aux cotés de Jean-Charles Mériaux, directeur de la gestion. Arrivé à la mi octobre, il va gérer le fonds de valeurs européennes DNCA Opportunités Zone Euro et cogérer Centifolia, ainsi que la partie actions d’Eurose. Auparavant, Damien Lanternier était depuis 2008, le gérant d’Agressor, le fonds d’actions européennes porte-drapeau de La Financière de l’Echiquier qu’il a rejoint en 2004 en tant qu’analyste actions européennes. En 2006, il a participé à l’échange d’expertise de LFE et de la société de gestion américaine Wasatch Advisors à Salt lake City (10 Mds de $) où il a passé 4 mois comme analyste buy side.

La banque mutualiste poursuit sa stratégie d'investissement dans des boutiques spécialisées. Elle a vocation à prendre un quart du capital du gérant actions.

Il regroupe les expertises multi­-actifs, quantitative et indicielle, de gestion structurée, et une équipe solutions et de conseil pour les fonds de pensions et assureurs

Le marché français de la gestion d’actifs s’enrichit d’un nouvel acteur. Philip Hall, fondateur d’Axiom Alternative Investments (Axiom AI) en 2006, et François-Xavier Delorme, ancien responsable du développement commercial pour la gestion alternative chez Oddo Asset Management, viennent en effet de donner naissance à Correl Invest. La société de gestion a officiellement obtenu l’agrément de l’AMF le 20 octobre 2017. « J’ai en effet été à l’origine d’Axiom AI avant d’être rejoint par cinq autres associés pour orienter le développement de la société vers la gestion de la dette hybride bancaire et assurantielle, explique à NewsManagers Philip Hall. Mais en parallèle, j’ai toujours eu envie de développer un fonds multi-stratégies, combinant de la gestion crédit, des stratégies long-short equity et des stratégies obligataires. C’est ainsi que le fonds Premium Multi Stratégies a été modifié en mai 2016. Mais cette offre ne s’imbriquait pas totalement dans l’offre d’Axiom AI. J’ai donc décidé de prendre mon indépendance. »En septembre 2017, Philip Hall a donc quitté Axiom AI pour lancer Correl Invest en compagnie de François-Xavier Delorme, responsable du développement commercial de la toute jeune société de gestion, et Rémi Dhoyer, gérant quantitatif, dont la mission est de développer des modèles systématiques sur le long-short equity. « François-Xavier Delorme souhaitait lui aussi développer ses talents commerciaux et nous avons donc décidé de créer Correl Invest ensemble », a précisé Philip Hall.La création de cette société s’est accompagnée du transfert du fonds Premium Multi Stratégies. « Ce fonds, qui totalise 18 millions d’euros d’actifs sous gestion, a vocation à générer de l’alpha grâce à une allocation multi-stratégies, précise Philip Hall. Mais c’est aussi un fonds patrimonial. Nous voulons donc nous développer auprès des conseillers en gestion de patrimoine, des gérants de fortune, des family offices et de la clientèle privée au sens large. » A ce stade, Philip Hall et François-Xavier Delorme entendent concentrer leurs efforts afin « d’installer la société et développer le fonds », indique Philip Hall. « Nous avons d’autres projets mais ce n’est pas encore d’actualité », a conclu le dirigeant.

Les changements annoncés ce jour seront effectifs au premier trimestre 2018 et seront menés par un nouveau comité de direction dont Axa a donné la composition. Quatre membres le rejoignent tandis que deux en sortent.

Rothschild Martin Maurel annonce l’arrivée d’Evelyne Manalich Nold, en tant que banquier privé senior, directeur, au sein de ses équipes à Paris. Elle aura en charge le suivi et le développement d’un portefeuille de clients privés high et ultra-high net worth, précise l'établissement. Depuis 2010, elle exerçait la fonction de banquier privé senior chez Credit Suisse à Paris où elle était également responsable du Women’s Network.

Le laboratoire assurance banque (LAB) organisera le jeudi 16 novembre prochain une matinée d'échanges professionnels

L’arrivée du digital provoque une forte baisse des coûts de la gestion conseillée tout en augmentant la qualité du service offert au client, L’aspect interactif de la GC permet de mieux connaître les clients, de leur proposer des offres adaptées

Eric Pinon va conseiller la société de gestion pour y attirer de nouveaux gérants privés.

L’Institut de gestion de patrimoine de Paris-Dauphine s’ouvre à de nouvelles matières , Il souhaite élargir les débouchés de ses étudiants, notamment vers les professions réglementées

INSTITUTIONSFNAIM

La caisse de pension suisse Tellco Vorsorge AG, basée à Schwyz, a annoncé ce 8 novembre qu’elle fusionnait avec la banque privée Privatbank Dominick Company AG. Cette fusion fait suite à l’acquisition, en juillet dernier, de la banque privée par Tellco Vorsorge AG. La nouvelle entité, dénommée Tellco AG, intègre l’ensemble des services proposées par les deux sociétés, à savoir des prestations de prévoyance, de gestion de patrimoine ainsi qu’une expertise dans l’immobilier. Tellco AG affiche un effectif de 140 collaborateurs et des actifs sous gestion d’environ 7 milliards de francs suisses. Sa clientèle comprend actuellement à la fois des investisseurs institutionnels et des particuliers.