Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Les métiers
L’actualité des grands acteurs présents dans l’univers de la gestion de patrimoine, groupements de CGP, réseaux, et associations. L’actualité des banques privées et des gestionnaires de fortune, rôle des nouveaux acteurs tels que les fintechs, assurtechs, legaltechs, propertech, etc.
18/04/2018
Gestion de fortune

Amplegest recrute chez Neuflize OBC

Amplegest vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle équipe dédiée a son activité de Gestion Privée.Isabelle Dessal, Isabelle Fritsch et Christophe Lernould travaillaient ensemble à la Banque Neuflize OBC (Groupe ABN Amro) depuis plus de 8 ans au service de la clientèle privée. Dans le détail, Isabelle Dessal prend la direction du développementde la Gestion Privée et du Family Office, Christophe Lernould, celle de la direction du Pôle Flexible et Isabelle Fritsch vient renforcer l’équipe Middle Office dédiée à la clientèle privée.
Gestion de fortune
17/04/2018
Gestion d'actifs

Zencap AM recute un analyste pour la dette d'infrastructure

Zencap Asset Management, la filiale du groupe Ofi spécialisée sur la dette privée vient d’annoncer le recrutement de Quentin de Longevialle en tant qu’analyste. Il renforce les équipes d’investissement dédiées à la dette d’infrastructure conduite par Guillaume Boucher, directeur d’investissement. Avant de rejoindre l’équipe d’investissement, Quentin de Longevialle travaillait depuis 2015 chez KPMG Corporate Finance à Paris en tant qu’associate en financement structuré.
Gestion d'actifs
17/04/2018

Le Groupe Turenne Capital entre au capital d’Infimed

Le Groupe Turenne Capital, acteur du capital-investissement, entre au capital du Groupe Infimed à hauteur de 9,8 millions d’euros via son fonds Capital Santé 1 et le co-investissement des fonds Emergence ETI et Nord Capital. Infimed est spécialisé dans la location financière de matériel médical à destination des professionnels de santé en France, en Belgique et au Luxembourg.
13/04/2018

La CSCA créée une filiale RH

, La CSCA-RH est la filiale de la CSCA et de l’IFPASS. Dans le cadre de leur filiale commune, baptisée « CSCA-RH », la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA) et l’IFPASS (Institut de Formation de la Profession d’Assurance) ont annoncé le lancement opérationnel de nouveaux services.
melko2.jpg
13/04/2018

La France se met enfin à l’heure du prélèvement à la source

Pour la plupart des contribuables, cette réforme se révèlera indolore, sous réserve de ne pas bénéficier de réductions d’impôt. Le taux applicable sera transmis par l’administration fiscale qui laissera à certains le choix d’un taux individualisé ou non.
alain-pacan-1.jpg
12/04/2018

« Suis-je IOB sans le savoir ? »

Malgré eux, l'expert-comptable, le conseil, le notaire ou l'avocat dès lors qu'ils abordent le financement bancaire d'une entreprise qu'ils conseillent sont dans une démarche d'IOB
12/04/2018
Gestion d'actifs

Laurent Deltour quitte Sycomore AM

Laurent Deltour, l’un des quatre cofondateurs et Président de Sycomore Asset Management, a annoncé son départ à la retraite lors de la dernière Assemblée Générale et quitté ses fonctions le 9 avril 2018. Laurent Deltour demeure actionnaire et Administrateur de Sycomore AM, et poursuivra notamment son action au sein de la Fondation Sycomore. Christine Kolb, Emeric Préaubert et Cyril Charlot continueront de diriger Sycomore AM. La gouvernance reste collégiale et la société a décidé d’instaurer une présidence tournante qui sera, dans un premier temps, assurée par Emeric Préaubert.
Gestion d'actifs
11/04/2018

Spvie lance un réseau de franchises de courtage d'assurances

Le courtier d’assurance SPVIE Assurances annonce le lancement d’un réseau de franchises de courtages d’assurances. En revendiquant un positionnement d’InsurTech, le groupe a décidé d’opter pour ce canal de vente dont la première boutique franchise a été inaugurée cette semaine dans le 17ème arrondissement à Paris.
11/04/2018
Gestion d'actifs

Equance se réorganise

Le cabinet de conseil en gestion privée à l’international annonce réorganiser son service gestion privée. Patrick Janel, 45 ans et titulaire d’un DESS DJCE en droit des affaires et d’un Master 2 en gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, est nommé responsable de la Gestion privée. Il est rejoint par Robin Poncet, ingénieur patrimonial, âgé de 28 ans et diplômé d’un Master 2 Finance avec une spécialisation en gestion de patrimoine de l’Institut des sciences de l’entreprise et du management de Montpellier. Ilétait jusqu’alors au service immobilier, et apportera à l’équipe son expertise en dans ce domaine. Aurélien Auglans, 36 ans, auparavant ingénieur patrimonial au service gestion privée, est désormais en charge du développement du pôle Asset Management. Titulaire d’un Master 2 de gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, il est aussi diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Clermont-Ferrand.Enfin, Equance annonce la prise de poste de Florent Issert, 34 ans, titulaire d’un diplôme d’expertise-comptable et d’un diplôme de conseil en gestion de patrimoine de l’Universitéde Clermont-Ferrand (Aurep), aura pour mission de développer une offre à destination des chefs d’entreprise. «Cette réorganisation avec de nouvelles compétences nous permet de satisfaire 100% des besoins patrimoniaux de nos clients», indique dans un communiqué Olivier Grenon-Andrieu, président d’Equance.
Gestion d'actifs
10/04/2018
Notaires

Libre installation des notaires : l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique

En application de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l'égalité de chances économiques,l’Autorité de la concurrence annonce lancer une consultation publique «en vue de préparer un nouvel avis sur la liberté d’installation des notaires et de proposer une révision de la carte arrêtée en septembre 2016». La carte du 16 septembre 2016, qui doit faire l’objet d’une révision tous les deux ans, fait en effet préalablement l’objet d’une proposition de la part du gendarme de la concurrence.
Notaires
10/04/2018
Pierre papier

Norma Capital officialise la reprise de gestion de la SCPI Vendôme Régions

Comme l’avait annoncé L’Agefi Actifsle 19 mars dernier, la société de gestion de portefeuille (SGP) Norma Capital officialise, dans un communiqué, la reprise de la gestion de la SCPI Vendôme Régions. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a délivré le nouveau visa en date du 29 mars 2018 pour cette reprise, engagée après le retrait d’agrément de son précédent gestionnaire, Vendôme Capital Partners, et qui «porte à près de 650 millions d’euros l’actif géré par Norma Capital».
Pierre papier
10/04/2018

Cyrus Conseil nomme un directeur général délégué

Dans le cadre de la prise de contrôle fin mars 2018 de 100% de son capital par son management et ses salariés, le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Cyrus Conseil a renforcé sa direction générale en nommant Raphaël Saier au poste de directeur général délégué. Dans le cadre de ses fonctions, l’intéressé aura pour mission la poursuite du développement de Cyrus Conseil « avec l’ambition de participer à la consolider du marché de la gestion de patrimoine en France », selon un communiqué.Raphaël Saier, 39 ans, a débuté sa carrière chez Expert & Finance (Groupe Generali) en tant que directeur administratif et financier puis directeur général délégué. En 2013, il rejoint le groupe Cyrus et devient directeur général de Cyrus Partenaires et secrétaire général de Cyrus Conseil, membre du comité exécutif du groupe.Créé en 1989, Cyrus Conseil affiche actuellement un encours de 3,4 milliards d’euros d’actifs financiers. La société est structurée autour de trois métiers : la gestion de patrimoine, l’immobilier et la gestion d’actifs.
06/04/2018

Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de Largillière Finance

Le Groupe Crystal Expert & Finance entre au capital de la société Largillière Finance à hauteur de 34 %. Une prise de participation stratégique pour le Groupe qui souhaite se renforcer dans les domaines du conseil, pour les entreprises et leurs dirigeants, en cessions et acquisitions, levées de fonds et ingénierie financière.
ouv-enquete.jpg
06/04/2018
Gestion de fortune

La gestion privée face à ses défis

Le troisième Forum de la gestion privée, qui s’est tenu récemment, a été l’occasion de rassembler de nombreux spécialistes d’un secteur qui connaît une phase de transformation sans précédent , Du succès des changements auxquels la gestion privée doit faire face et de sa capacité d’adaptation dépendront des éléments essentiels, à commencer par sa rentabilité
Gestion de fortune
sans-titre-7.jpg
06/04/2018

Le modèle des CGP en concurrence

Le congrès des agents généraux s’est tenu le 16 mars dernier à Paris. Ce statut présente un intérêt pour des acteurs en démarrage d’activité.
05/04/2018

WeSave lance WeSave Family

WeSave annonce le lancement de WeSave Family, un nouveau parcours de souscription qui permet aux responsables légaux d’ouvrir un contrat d’assurance-vie WeSave au nom de leur enfant. «Bien que le contrat WeSave Family reste administré par les parents, WeSave souhaite sensibiliser les enfants à l’importance de l’épargne, au travers de contenus et d’événements qui leur seront dédiés», précise la société.
05/04/2018
Fintech

La France compte près de 300 fintech

La société de gestion NewAlpha Asset Management, la start-up Invyoet le cabinet Exton Consulting ont associé leurs expertises et leurs complémentarités afin de proposer une cartographie des Fintech françaises et entrepreneuriales identifiées à fin décembre 2017.
Fintech
04/04/2018
Avocat

UGGC Avocats recrute à la Cour des comptes

Le cabinet français UGGC Avocats a annoncé l’arrivée au 1er juillet 2018 de Henri Paul, actuellement président de chambre à la Cour des comptes et rapporteur général du comité du rapport public et des programmes. Il arrivera en tant qu’avocat of counsel.Au sein du département de droit public économique, qui regroupe une quinzaine d’avocats dont 3 associés, il interviendra notamment en matière de finances publiques, de compliance et en droit public des affaires. Il viendra également en appui des activités de conciliation et médiation que développe UGGC Avocats depuis plusieurs années en matière de résolution non contentieuse des litiges relatifs aux contrats publics complexes, indique un communiqué.
Avocat
03/04/2018

Jean-Louis Scandella nommé directeur des gestions actions d’Ostrum Asset Management

Jean-Louis Scandella rejoint Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, le 3 avril 2018 en tant que Directeur des gestions actions/Equity Chief Investment Officer. Il aura pour mission de renforcer les compétences en gestion actions européennes et émergentes et de repositionner l’offre pour chercher à délivrer les meilleurs résultats d’investissement possibles aux clients. Jean-Louis Scandella supervisera les équipes de gestion actions basées à Paris et Singapour, composées de 27 experts*, qui gèrent aujourd’hui plus de 23,6 milliards d’euros pour des clientèles institutionnelles, particuliers et distributeurs externes.
29/03/2018
Banque privée

La Banque Palatine veut développer ses activités de banque privée

Forte de ses excellents résultats réalisés ces dernières années auprès de la clientèle privée, la Banque Palatine, spécialisée sur les ETI, entend aussi développer ses activités de banque privée au cours des toutes prochaines années, a annoncé la banque ce 28 mars à l’occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique 2018-2020 baptisé «Envol». La banque prévoit ainsi une montée en gamme offrant, au-delà de la gestion privée et de la banque privée, des services de gestion de fortune et de family office.
Banque privée
29/03/2018
CGP

La financière d’Uzès acquiert LGA Investment Associé

Dans un communiqué, la Financière d’Uzès a annoncé avoir repris la société de gestion entrepreneuriale LGA Investment Associé qui gère notamment le fonds A7 Picking. Joseph Alfonsi, précédemment directeur général de LGA-IA rejoint Uzès Gestion en qualité d’associé.
CGP
28/03/2018
CGP

Cyrus est désormais aux mains de son management et de ses salariés

Le groupe Cyrus vient d’annoncer que le management et les salariés contrôlent désormais 100% de son capital au travers d’un financement unitranche arrangé par Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé. Ce financement a pour vocation de racheter l’intégralité de la participation minoritaire détenu par un fonds d’investissement et de financer la croissance externe. Le rachat des 34% du capital détenus depuis 2012 par BlackFin Capital Partners va aussi permettre au groupe de disposer d’une ligne de crédit importante pour participer à la consolidation inévitable du marché. Par ailleurs, un communiqué précise que 40% des salariés sont aujourd’hui actionnaires du groupe.
CGP

Sujets d'actualité

Tous les sujets