L’automatisation de la comptabilité oblige l’expert-comptable à se réinventer, Les experts du chiffre investissent notamment la transmission d’entreprise

Banque privée / LCL

Face à la montée des acteurs non juristes créant des services juridiques en ligne, certains avocats créateurs de legal tech créent un syndicat professionnel qu’ils qualifient également de « do thank ». Ils souhaitent « réfléchir, entreprendre, défendre, et agir ».

Les contrats d’assurance vie luxembourgeois offrent des avantages concurrentiels aux acteurs du Grand-duché , Un ouvrage se propose de faire un point sur l’approche française de l’assurance vie en évoquant des pistes d’évolution ,

Rothschild & Co vient de nommer Alain Massiera et Michel Paisin Associés Gérants de Rothschild Martin Maurel. Alain Massiera prend les fonctions de directeur général, avec en outre la responsabilité directe des métiers de la Banque privée et de la Banque d’entreprises. Il supervisera les activités de gestion d’actifs du groupe à travers la filiale Rothschild Martin Maurel Asset Management. De son côté, Michel Paisin, occupera les fonctions de directeur général délégué et aura la responsabilité directe des opérations, de l’informatique, de l’organisation et du digital, des finances, du juridique, du contrôle interne, de la conformité, des risques, de la direction du crédit et des moyens généraux.

L’AM TECH DAYréunit chaque année plus de 600 décideurs et directions opérationnelles de l’univers de la gestion d’actifs et leurs fournisseurs de solutions et services. Avec son programme de tables rondes et d’animations partenaires et son espace d’exposition, L’AM TECH DAYest le temps fort de l’année pour faire le point sur les évolutions de l’industrie et leurs incidences opérationnelles.

NextStage AM, s’associe avec les entrepreneurs Jérémy Oinino et Léonard Sellem pour accompagner le développement de Demander Justice, plateforme pour la résolution des litiges en ligne sans avocat. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un tour de table de 2,7 millions d’euros aux côtés des actionnaires historiques Partech Partners et Tekton Ventures LLC.

C’est le souhait de l’Ordre des experts-comptables, qui n’a pas caché l’urgence de la transformation des cabinets dans ce sens, lors de leur congrès national qui s’est déroulé à Lille du 27 au 29 septembre 2017.

Un réseau national est créé par les incubateurs des barreaux de Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris, Rennes et Toulouse. L’innovation juridique sera au cœur de leur préoccupation.

UBS France, la filiale française du groupe bancaire suisse, et La Maison, la compagnie créée par Michel Cicurel et Marc Lévy, ont officiellement lancé UBS La Maison de Gestion, l’entité de gestion privée haut de gamme issue du rapprochement des filiales de gestion d’UBS en France (UBS Asset Management France) et de Banque Leonardo France (Ocea Gestion). L’opération fait suite au rachat de 100 % du capital de Banque Leonardo par UBS France. UBS détiendra 51 % de UBS La Maison de Gestion, tandis que La Maison et ses actionnaires (le groupe Dassault, Michel David-Weill, Carlo de Benedetti...) possèderont 49 % du capital.

Sandrine Colas-Jacomme rejoint Sycomore Family Office en qualité de directrice générale. Sa nomination intervient parallèlement au renforcement capitalistique de Sycomore Factory et Sycomore Corporate Finance, la présidence étant désormais assurée par Christine Kolb, également Présidente de Sycomore Factory. Avant de rejoindre Sycomore Family Office, Sandrine Colas-Jacomme occupait le poste de Consultante Patrimoniale Sénior - Associée chez Cyrus Conseil. Elle est également chargée d’enseignement en Droit de l’Assurance-vie à l’IAE Paris-Est Créteil (Université Parix XII – Master II de Gestion de Patrimoine).

La Banque Neuflize OBC annonce l’arrivée de Olfa Maalej dans le groupe. Elle sera membre du directoire et directrice des produits, solutions et conseil de la Banque Neuflize OBC. Le nouveau président en place depuis le 1er septembre, Laurent Garret, 56 ans, a également nommé au directoire, Sophie Breuil, nouvelle directrice de la clientèle et Joop van Gennip (déjà membre du directoire depuis 2013), directeur des fonctions support. Un communiqué explique que cette évolution de la gouvernance illustre la volonté du nouveau président de conduire collégialement la stratégie et le développement de la banque : « Profondément attaché à l’équilibre, au partage des responsabilités et des idées, je suis heureux d’avoir rassemblé de telles personnalités au sein de ce nouveau directoire. Je suis très fier de passer le flambeau à Sophie Breuil au poste de directrice de la clientèle. J’ai une totale confiance en elle et je sais par avance que son énergie communicative permettra aux équipes commerciales de révéler le meilleur d’elles-mêmes. Je suis également ravi d’accueillir Olfa Maalej, que je connais bien puisque j’ai travaillé presque dix ans avec elle. C’est une technicienne reconnue, qui maîtrise parfaitement les exigences actuelles et futures de notre industrie. Avec son aide au poste de directrice des produits, solutions et conseil, Neuflize OBC va accélérer son offre sur les métiers de la gestion d’actifs et du conseil … Je tiens enfin à saluer Joop van Gennip qui prend la responsabilité des fonctions support si précieuses à la bonne conduite et à la transformation digitale de notre Maison. Depuis quatre ans à la direction de la banque, Joop nous apporte également son expérience dans le Groupe ABN AMRO. Le directoire de la banque Neuflize OBC ainsi constitué a pour objectif de faire rentrer la banque dans une nouvelle ère pour encore mieux accompagner nos clients dans la concrétisation de leurs projets. »Sophie Breuil, 47 ans, est diplômée du DESS en gestion de patrimoine, Université de Clermont-Ferrand.Sophie Breuil débute sa carrière en 1993 dans le conseil juridique et fiscal chez Unofi puis à la BNP au sein de l’ingénierie patrimoniale dédiée au département gestion de fortune. Elle a poursuivi en 2001 son activité à la banque OBC (groupe ABN AMRO), devenue banque Neuflize OBC, dont elle a été responsable de l’ingénierie patrimoniale de 2006 à 2012. Depuis 2013, elle est membre du comité de direction en charge du pôle conseil de la Banque Neuflize OBC : corporate finance, ingénierie patrimoniale, financements structurés, art et immobilier. Elle a lancé en 2014 l’offre family office.Elle est directrice de la clientèle de la Banque Neuflize OBC depuis le 1er septembre 2017.Olfa Maalej, 48 ans, est diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Ponts et Chaussées. Olfa a commencé sa carrière chez JP Morgan au Trading des produits dérivés de taux. Elle a ensuite intégré les équipes de gestion des produits structurés chez Paribas Asset Management puis chez SG Structured Asset Management. En 2003, elle est arrivée chez ABN AMRO à la tête du «Derivatives Marketing» pour la France puis pour l’Europe avant de prendre la responsabilité́ globale de la «Structuration Taux». Jusqu’à la fin de 2014, elle a été en charge du marketing des « Produits Solutions » pour la France, Belgique et Luxembourg. Olfa a rejoint ABN AMRO début 2015, où elle exerce la fonction de Responsable du pô̂le «Clients Solutions».Elle est directrice des produits, solutions et conseil de la Banque Neuflize OBC à compter du 2 octobre 2017.Joop van Gennip, 59 ans, a une formation de design industriel (Technical University à Delft) et d'économie (Tilburg University). Joop van Gennip a débuté sa carrière en 1987 chez ABN AMRO au sein de la division informatique. En 1992, il poursuit sa carrière internationale dans le groupe, principalement à l’audit. En parallèle de son parcours professionnel, Joop van Gennip a été enseignant aux Universités de Rotterdam et de Tilburg jusqu’en 2013, et conseiller (membre et président du curatorium) des Universités de Delft et de Tilburg pour les formations du troisième cycle. Il a été en charge du groupe audit d’ABN AMRO à Amsterdam de 2009 à 2013. En 2013, il devient membre du directoire de la Banque Neuflize OBC. Il est directeur des fonctions support depuis le 1er septembre 2017.

Le cabinet d’avocats Fidal vient d’annoncer par communiqué la nomination de Jean-François Desbuquois en tant que Directeur technique du département Droit du Patrimoine. Il succède à Patrick Leclère, qui rejoint la Direction régionale Méditerranée du cabinet. Enfin, le cabinet annonce le recrutement de Claire Farge qui rejoint la Direction technique en tant que juriste. Le cabinet annonce également la collaboration de Renaud Mortier, professeur de droit, avec la Direction technique.

Family Business Partners crée le premier Family Office Cabinet d’Avocats, La société se dote de sa propre équipe de conseillers financiers

Les lois et la mutation digitale en cours conduisent les experts du droit, du chiffre et de la gestion de patrimoine à renouveler leur modèle , Ils convergent tous vers un point, à savoir le développement du conseil à forte valeur ajoutée, et s’organise en conséquence, notamment en inter-professionnalité

Les notaires souhaitent l’interprofessionnalité avec les experts-comptables, mais demandent plus de garanties , Le prêt viager hypothécaire, l’habilitation familiale, le divorce par consentement mutuel étaient au menu des propositions

Selon le dernier baromètre du PRCG de NGAM, les CGP se sont orientés vers les supports actions ces douze derniers mois , Le patrimoine financier des Français reste cependant majoritairement investi en actifs peu risqués

La société de gestion, connue pour ses fonds d’allocation, se lance un défi ambitieux, Elle veut maintenant s’imposer auprès des distributeurs sur la dette émergente

La société a accueilli Pascal Gilbert et François Collet, auparavant gérants à La Française , Ils vont développer une nouvelle gamme de produits sur les taux internationaux

Fonds d’investissementGeneral AtlanticHenri de Castries, 63ans, devient président europe et conseiller spécial de general atlantic.

Différents thèmes patrimoniaux y seront évoqués, notamment :

Twenty First Capital, société de gestion d’actifs et Kiplink Finance, société de gestion privée se rapprochent dans le cadre d’un partenariat stratégique. L’opération a été finalisée en juillet 2017.

KBL Richelieu, qui compte 2,25 milliards d’euros sous gestion fin 2016 vient d’annoncer l’arrivée d’un Directeur Clientèle Privée, de trois Banquiers Privés, de deux Assistantes, d’un Gérant de Portefeuilles Sénior, d’un Spécialiste Crédit-Origination et d’un Compliance Officer.

Laffitte Capital Management renforce son équipe de gestion avec l’arrivée de Bertrand Dardenne et le recrutement en cours de deux gérants‐analystes.

Meeschaert est mandaté pour assister Luxalpha, un fonds nourricier de Bernard L. Madoff Investment Securities, à trouver une solution amiable au contentieux qui l'oppose au trustee Irving Picard

Le gestionnaire d’actifs italien Generali Investments, filiale de l’assureur Generali, a annoncé, vendredi 22 septembre, la nomination de Francesco Martorana au poste de directeur des investissements à compter du 2 octobre. L’intéressé, qui a rejoint le groupe Generali en novembre 2013, occupait précédemment le poste de responsable de la gestion actif/passif et de l’allocation d’actifs stratégiques pour les actifs investis en propre. A ce titre, il a largement contribué à la définition de la nouvelle stratégie de gestion d’actifs du groupe Generali dévoilée au mois de mai 2017, assure le communiqué. Basé à Milan, Francesco Martorana sera rattaché à Santo Borsellino, directeur général, et dirigera une équipe de 85 professionnels de l’investissement répartis à Paris, Trieste, Cologne et Milan.Avant de rejoindre Generali, Francesco Martorana a occupé différents postes dans la gestion d’actifs au sein d’Allianz SE, Deutsche Bank et JPMorgan Bank.Francesco Martorana remplace Anna Khazen qui, après plus de deux ans chez Generali Investments, quitte le groupe pour « poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles », indique la société de gestion sans donner plus de précisions.Par ailleurs, Generali Investments a annoncé l’arrivée d’Anna Maria Reforgiato Recupero au poste de responsable des solutions Assurance et Gestion adossée au passif (LDI) à partir du 18 septembre. Au cours de sa carrière, elle a été directeur exécutif des dérivés d’actions de fonds chez Goldman Sachs International et Directeur exécutif des solutions d’épargne et d’investissement chez Morgan Stanley. Egalement basée à Milan, elle sera rattachée au nouveau directeur des investissements.

Le Conseil d’administration de Boursorama, réuni le mercredi 20 septembre 2017, a pris acte de la démission de Marie Cheval de ses fonctions de directrice générale et d’administrateur suite à sa décision de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe, annonce un communiqué de la banque en ligne, ce mercredi.

Dominique de Préneuf devrait rejoindre le 2 octobre l’Association française de gestion financière (AFG) au poste nouvellement créé de directeur général, selon des sources bien informées. Il dirigeait jusqu'à cet été Franklin Templeton en France. L’Agefi avait révélé début septembre son départ du gestionnaire d’actifs américain. L’AFG ne fait aucun commentaire.

Les représentants des acteurs de la distribution ont demandé un report de ces deux mesures phares et ont préconisé des alternatives